Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q4 2018 Earnings Presentation
27 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 4, 2018
Slide 1: BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2018 4 décembre 2018 T4 2018
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction
Slide 4: Faits saillants de l’exercice 2018
Faits saillants de l’exercice 2018 Mesures ajustées1 Mesures comptables • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 9 % sur un an Bénéfice net 5 979 M$ 5 450 M$ (en hausse de 2 % pour la mesure comptable) • Hausse du BPA ajusté1 de 10 % sur un an BPA 8,99 $ 8,17 $ (3 % pour la mesure comptable) Levier • Lev
Slide 5: Activités aux États-Unis
Activités aux États-Unis Le segment américain continue d’afficher de solides résultats • Le segment américain représente 28 % du Activités aux États-Unis Mesures comptables Mesures ajustées1 bénéfice ajusté1 de la Banque. (M$ US) E2018 E2017 E2016 E2018 E2017 E2016 • Bénéfice ajusté1 de l’exercice 2
Slide 6: Priorités stratégiques
Priorités stratégiques • Croissance diversifiée à deux chiffres des prêts Assurer une croissance de premier plan aux entreprises et bonne croissance des dépôts dans nos activités prioritaires en • Amélioration des résultats en matière de fidélisation fidélisant la clientèle dans l’ensemble des secte
Slide 7: Résultats financiers T4 2018
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2018 Tom Flynn Chef des finances T4 2018
Slide 8: Faits saillants de l’exercice 2018
Faits saillants de l’exercice 2018 Bon rendement pour l’ensemble de l’exercice grâce à une solide croissance des Services bancaires PE • BPA ajusté1 de 8,99 $, en hausse de 10 % sur un an (en hausse de Mesures comptables Mesures ajustées1 3 % pour la mesure comptable) (M$) E2018 E2017 E2018 E2017 •
Slide 9: T4 2018 – Faits saillants
T4 2018 – Faits saillants Bénéfice net ajusté1 en hausse de 17 % sur un an, grâce à une solide croissance des Services bancaires PE • BPA ajusté1 de 2,32 $, en hausse de 19 % sur un an (en hausse de Mesures comptables Mesures ajustées1 42 % pour la mesure comptable) (M$) T4 2018 T3 2018 T4 2017 T4 2
Slide 10: Solide assise financière
Solide assise financière Solide assise financière : ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,3 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +37 pdb -23 pdb -22 pdb 11,4 % -4 pdb +1 pdb 11,3 % T3 2018 Fonds propres Hausse de l’APFR Acqui
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Hausse du bénéfice net de 8 % sur un an grâce à l’élan continu des Services aux entreprises • Hausse du bénéfice net ajusté1 et comptable de 8 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 • Hausse des revenus de 4 % sur un an (M$) T4 2018
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Solide croissance continue Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 31 % sur un an (bénéfice net (M$ US) T4 2018 T3 2018 T4 2017 T4 2018 T3 2018 T4 2017 c
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Performance solide, principalement alimentée par la Banque d’affaires et services bancaires aux sociétés • Bénéfice net ajusté1 et comptable inférieur à celui d’il y a un an Mesures comptables Mesures ajustées1 en raison de la conjoncture des marchés ayant eu une incidence (
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bonne croissance sous-jacente du bénéfice net sur un an au sein des activités traditionnelles de gestion de patrimoine • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 21 % sur un an (en hausse Mesures comptables Mesures ajustées1 de 25 % pour la mesure comptable) (M$) T4 2018 T3 2018 T
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 68 M$ pour le trimestre, contre 102 M$ Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 il y a un an en raison d’une hausse des revenus et d’une réduction (M$) T4 2018 T3 2018 T4 2017 T4 2018 T3 2018 T4 2017 des charges. Bénéfice net comptable de 131 M$, compar
Slide 16: Examen des risques T4 2018
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2018 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T4 2018
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation (M$) T4 2018 T3 2018 T4 20171 • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 18 pdb au quatrième trimestre de 2018, Particuliers – PE Canada 99 96 98 stable sur trois mois Entreprises – PE Canada 19 24 32 • Diminuti
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts Par secteur (M$, au T4 2018) douteux de 48 pdb, en baisse Canada et Canada et autres pays États-Unis Total autres pays1 États-Unis Total de 5 pdb sur trois mois
Slide 19: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires Prêts hypothécaires à l’habitation par région (G$) à l’habitation se monte au total à 108,0 G$ et 108,0 $ représente 27 % de l’ensemble des prêts. Non assurés – La portion du portefeuille ayant une période
Slide 20: Portefeuille d’actifs des secteurs pétrolier et gazier
Portefeuille d’actifs des secteurs pétrolier et gazier Exposition Pétrole et gaz utilisée (G$) • 9,2 G$ d’exposition utilisée % du total des prêts • Exposition WCS utilisée : – 15 % du total lié au pétrole et au gaz; 0,4 % du total des prêts – 78 % de première qualité • Environ les deux tiers du tot
Slide 21: ANNEXE
ANNEXE
Slide 22: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 219,1 224,8 227,0 159,8 162,5 154,3 99,7 100,0 100,3 99,5 101,0 98,1 45,3 45,7 45,5 8,9 8,9 8,6 64,7 70,9 72,4 56,2 60,3 61,5 T4 2017 T3 2018 T4 2018 T4 2017
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde brut moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 84,71 86,71 78,81 5,2 5,2 73,7 5,2 11,5 Prêts aux 70,5 11,5 9,5 particuliers 65,0 5,8 6,0 5,5 3,5 3,6 25,7 3,2 1,5 1,3 23,6 1,7 22,1 Prêts aux 57,2 5
Slide 24: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et par secteur (G$, au T4 2018) autres pays1 États-Unis Total Total (%) • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts hypothécaires à l’habitation 108,0 11,6 119,6 29 % les secteurs géographiques et les secteurs d’activité
Slide 25: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 70 60 50 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) Revenus journaliers Daily Revenue VaR Totaltotale – négociation Trading VaR Examen des risques 4 décembre 2018 25
Slide 26: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2018 T3 2018 T4 2017 E2018 E2017 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (31) (28) (34) (116) (149) Coûts d’intégration des acquisitions2 (18) (8) (24) (34) (87) Bénéfice provenant de la réévaluation
Slide 27: Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Relations avec Directrice, Relations avec les investisseurs les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@bmo