Sankyo Frontier Co., Ltd. · TSE:9639
Sankyo Frontier — H1 FY2020.3 Earnings Presentation
22 slides from Sankyo Frontier's earnings presentation, Nov 29, 2019
Slide 1: 2020年3月期 中間決算説明会
三協フロンテア株式会社 2020年3月期 中間決算説明会 2019.11.29
Slide 2: 連結損益計算書 2020.3月期 上半期実績
連結損益計算書 2020.3月期 上半期実績 （単位：百万） #49上期実績 #50上期実績 #51上期計画 #51上期実績 2018.3 2019.3 2020.3 2020.3 金額 率% 金額 率% 金額 率% 金額 率% 売上 18,577 100 20,144 100 21,200 100 21,520 100 売上原価 11,226 60.4 11,790 58.5 12,320 58.1 12,294 57.1 売上総利益 7,350 39.6 8,354 41.5 8,880 41.9 9,226 42.9 販管費 5,003 26.9 5,384 26.7 5,780 27.
Slide 3: レンタル売上・粗利率
レンタル粗利率 レンタル売上・粗利率 単位：百万 レンタル売上 粗利率 16,000 39.2% 40.4% 40.2% 41.5% 45.0% 38.8% 40.0% 14,000 35.0% 12,000 10,500 10,158 10,857 10,000 9,399 9,578 30.0% 25.0% 8,000 20.0% 6,000 15.0% 4,000 10.0% 2,000 5.0% 0 0.0% 上期 下期 上期 下期 上期 #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All
Slide 4: 販売売上・粗利率
販売粗利率 販売売上・粗利率 単位：百万 販売売上 粗利率 16,000 50.0% 42.4% 42.9% 44.1% 41.1% 45.0% 14,000 40.0% 40.0% 12,000 9,888 10,472 35.0% 10,000 9,535 8,210 8,617 30.0% 8,000 25.0% 6,000 20.0% 15.0% 4,000 10.0% 2,000 5.0% 0 0.0% 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. A
Slide 5: 販管費・売上高販管費比率
販管費 販管費・売上高販管費比率 単位：百万 人件費 その他 売上高販管費比率 10,000 26.9% 26.7% 27.5% 27.3% 26.8% 30.0% 9,000 25.4% 25.0% 8,000 7,000 5,973 5,780 5,764 20.0% 6,000 5,003 5,212 5,384 5,000 15.0% 2,883 2,920 2,939 4,000 2,607 2,542 2,707 10.0% 3,000 2,000 1,000 2,396 2,670 2,677 3,090 2,860 2,825 5.0% 0 0.0% 上半期 下半期 上半期 下
Slide 6: セグメント別売上 2020.3月期 上半期実績
セグメント別売上 2020.3月期 上半期実績 （単位：百万） 2017.3中 2018.3中 2019.3中 2020.3中 前年 前年 #48上実績 #49上実績 #50上実績 #51上実績 対比 差異 仮設ﾚﾝﾀﾙ 8,134 8,532 9,188 9,715 106% 527 仮設販売 4,416 4,858 5,064 5,607 111% 543 本設ﾚﾝﾀﾙ 750 779 870 955 110% 85 本設販売 2,088 3,085 3,347 3,792 113% 445 不動産賃貸 610 706 793 868 109% 75 小計 16,000 17,962 19
Slide 7: 展示場 売上・店舗数
展示場 売上・店舗数 単位:百万 仮設販売 本設販売 期末店舗数 8,000 192 194 199 7,000 177 185 200 5,932 5,832 5,982 6,000 5,284 5,137 150 5,000 4,000 100 3,000 2,000 50 1,000 0 0 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 7
Slide 8: 工場 福利厚生施設
工場 福利厚生施設 93MS1-12棟（1Ｆ9連 2Ｆ3連） 床面積 248㎡
Slide 9: プログラミング教室
プログラミング教室 75MS1-6棟 床面積 100㎡
Slide 10: セグメント別売上 2020.3月期 上半期実績
セグメント別売上 2020.3月期 上半期実績 （単位：百万） 2017.3中 2018.3中 2019.3中 2020.3中 前年 前年 #48上実績 #49上実績 #50上実績 #51上実績 対比 差異 仮設ﾚﾝﾀﾙ 8,134 8,532 9,188 9,715 106% 527 仮設販売 4,416 4,858 5,064 5,607 111% 543 本設ﾚﾝﾀﾙ 750 779 870 955 110% 85 本設販売 2,088 3,085 3,347 3,792 113% 445 不動産賃貸 610 706 793 868 109% 75 小計 16,000 17,962 19
Slide 11: サニタリー（多目的トイレ）
サニタリー（多目的トイレ） Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 11
Slide 12: トランク事業 売上・店舗数
トランク事業 売上・店舗数 単位:百万 トランク売上 期末店舗数 1,200 450 378 389 399 370 370 400 1,000 830 866 350 753 792 800 706 300 250 600 200 400 150 100 200 50 0 0 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 12
Slide 13: US水戸赤塚店 2019年6月OPEN
US水戸赤塚店2019年6月OPEN 隠れ家ルーム ワークスペース クローゼットルーム
Slide 14: FRONTIER INN カプセルホテル 2019年8月OPEN
カプセルホテル 2019年8月OPEN FRONTIER INN 柏たなか
Slide 15: 工場 設備投資（前年度2019.3）
工場 設備投資（前年度2019.3） 新潟工場増設 2018.9 岡山工場新設 2018.8 ・京都工場増設 2019.3 ・姫路工場増設 2019.3 ・久留米工場増設 2019.3 つくば工場増設 2018.6 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 15
Slide 16: 生産数
生産数 16,000 レンタル用 販売用 不動産用 13,980 14,000 12,393 12,000 11,165 9,495 10,043 9,797 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期（予） #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo Frontier Co.,Ltd. All rights reserved. 16
Slide 17: レンタル 稼働率
レンタル 稼働率 保有棟数・稼働率 期末保有棟数 平均稼働率 120,000 100.0% 88.1% 87.7% 88.3% 86.0% 86.0% 84.2% 90.0% 100,000 90,084 93,000 84,656 85,723 86,556 87,925 80.0% 70.0% 80,000 60.0% 60,000 50.0% 40.0% 40,000 30.0% 20.0% 20,000 10.0% 0 0.0% 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期（予） #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 Copyright © Sankyo
Slide 18: レンタル資産 投資額・減価償却費
レンタル資産 投資額・減価償却費 単位：百万 5,000 レンタル資産投資額 4,630 3,632 3,565 3,558 3,881 4,000 3,405 3,000 2,000 1,000 0 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期（予） #49/2018.3 #50/2019.3 #51/2020.3 単位：百万 レンタル資産減価償却費 3,500 2,898 2,995 2,990 3,150 3,000 2,730 2,847 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期（予） #49/2018.3 #50/2
Slide 19: 2020年3月期 上半期実績 主なB/S項目
2020年3月期 上半期実績 主なB/S項目 （単位：百万） 2019.3末 2019.9末 2020.3末 2019.3末 2019.9末 2020.3末 実績 実績 計画 実績 実績 計画 現金預金 4,132 4,531 4,160 支払債務 11,171 9,587 11,810 流 流 売掛債権 7,203 6,758 7,960 動 短期借入金 2,993 5,573 1,300 動 負 未払法人税等 1,362 1,434 1,430 資 棚卸資産 2,825 3,281 3,050 債 産 流動負債合計 18,659 19,356 18,530 流動資産合計 15,861 16
Slide 20: セグメント別売上 2020.3月期計画
セグメント別売上 2020.3月期計画 （単位：百万） 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 前年 前年 #48実績 #49実績 #50実績 #51計画 対比 差異 仮設ﾚﾝﾀﾙ 16,422 17,289 18,568 19,560 105% 992 仮設販売 8,908 10,137 10,699 11,350 106% 651 本設ﾚﾝﾀﾙ 1,591 1,450 1,579 2,270 144% 691 本設販売 5,333 7,248 7,910 9,620 122% 1,710 不動産賃貸 1,268 1,459 1,624 1,790 110% 166 小計 3
Slide 21: 売上・経常利益 51期目標修正
売上・経常利益 51期目標修正 経常利益 67億 → 70億 500 7期連続増収 35% 455億 450 6期連続増益 419億 30% 391億 400 372億 売上 経常利益 利益率 350 25% 318億 292億 298億 300 267億 20% 241億 250 17% 15% 15%15% 200 169億 14% 13% 14% 14% 149億 154億 12% 13% 150 10% 100 7% 61億 70億 3% 3% 49億 34億 32億 38億 42億 52億 53億 5% 50 13億 5億 5億 0 0% #40 #41 #42 #43 #44 #4
Slide 22: この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成したも のであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可 能性があります…
この配布資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成したも のであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可 能性がありますので、ご承知おき下さい。