World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — World Intec — Q3 2012 Earnings Presentation

34 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 7, 2012

  1. Slide 1: 2012年12月期 第3四半期決算説明資料

    2012年12月期 第3四半期決算説明資料 2012年11月7日 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: ３つのコアビジネス

    ： ３つのコアビジネス グループ R&D事業 ・・・・・・・・研究員派遣 株式会社イーサポート テクノ事業・・・・・・・・技術者派遣 ファクトリー事業・・・・製造派遣・業務請負 ・コールセンター事業 CB事業 ・・・・・・・・・販売員派遣 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ事業・・・ 施工管理者派遣 株式会社ワールドオンライン 行政受託事業・・・・・人材育成 海外事業・・・・・・・・・部品調達購買 リペア事業・・・・・・・・修理受託 ・法人事業 ・住宅分譲事業 ・ＯＡ機器販売 ・マンション管理事業 株式会社ワールドインテック福島 ・販売受託事業 行政受託事業 株式会社ネットワークソリューション ・販売受託事業

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2012年12月期 第3四半期決算概要 2. セグメント別ハイライト 3. 2012年12月期 通期業績予想 4. 中期経営計画 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 1. 2012年12月期 第3四半期決算概要

    1. 2012年12月期 第3四半期決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 4

  5. Slide 5: 2012年12月期 第3四半期総括

    2012年12月期 第3四半期総括 需要は堅調！ 拡大に向けた先行投資継続 ファクトリー事業は全体的な労働力不足にあり特にスマホ関連等においては堅調な需要。旺盛 な需要の物流関連においては、年末の人材需要に対し先行的な採用コスト、人材シフト等によ るコスト増が発生。テクノ事業・Ｒ＆Ｄ事業は予算通りに順調に推移。 来期に向けて、Ｒ＆Ｄ事業における臨床受託分野の強化のため、ＤＯＴインターナショナル（株） の子会社化を発表。（参照：平成24年10月24日付リリース） 九州Ｎｏ1の販売網を生かし、スマホで好調！ 九州Ｎｏ1を誇るモバイルサービスショップは、スマートフォンや携帯電話の新機種が相次いで 発

  6. Slide 6: 第3四半期決算の総括：増収・増益

    2012年12月期 第3四半期決算の総括：増収・増益 3つのコアビジネスの拡大により、前年同期比で大幅増収・増益。 第2四半期の不動産販売の期ズレ分（門前仲町）は、第3四半期に完売。 人材・教育ビジネスの先行投資コスト増分を他セグメントの増益でカバー。 連結売上高： 40,296百万円 （前期比 43.9％増） 連結営業利益： 1,033百万円 （前期比 109.2％増） 連結経常利益： 1,052百万円 （前期比 66.0％増） 連結当期利益： 640百万円 （前期比 128.0％増） 売上高(前期） 売上高(今期） 営業利益(前期） 営業利益(今期） 28,009百万円 40,296百万円

  7. Slide 7: 連結業績の四半期推移

    連結業績の四半期推移 第2四半期での不動産の期ズレ物件（門前仲町）は第3四半期に完売、24戸中20戸引渡。 人材・教育ビジネスの先行投資分を他セグメントでカバー、不動産ビジネスは順調に推移。 現時点では、通期業績予想は変更せず。 （売上高；百万円） （営業利益率；％） 16,000 15.0% 2009/12期 2010/12期 2011/12期 2012/12期（予） 13.0% 14,000 11.0% 12,000 9.0% 10,000 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% 0.0％ 2,000 -1.0% 0 09/ 1Q 2Q 3Q 4Q 10

  8. Slide 8: 第3四半期連結決算サマリー（前年同期比）

    2012年12月期 第3四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（前年同期比） 売上高 ・前期比で全ての事業で売上増加、対前年43.9%成長。 営業利益 ・不動産事業の順調な推移で、前期比で大幅な増益 人材・教育ﾋﾞｼﾞﾈｽのｴﾙﾋﾟｰﾀﾞ損失（68百万円）と先行投資分を他でｶﾊﾞｰ 経常利益 ・前期は雇用調整助成金収入等が約160百万円あり。 四半期 ・連結ベースの増収・増益により、当期純利益も拡大 純利益 (連結) 2011年12月期 2012年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 2Ｑ（1-9月）実績 2Ｑ（1-9月）実績 増減額 増減率 売上高 28,009 40,296 12,286 43.9% 営

  9. Slide 9: セグメント別業績概況 前年同期対比

    セグメント別業績概況 前年同期対比 2011 年12月期 2012 年12月期 前年同期対比 (単位：百万円) 3Ｑ（1-9月）実績 3Q(1～9月)実績 増減額 増減率 売上高 11,742 13,098 1,356 11.5% フ ァク ト リ ー 事業 セグメント利益 477 320 △157 △32.9% 利益率 4.1% 2.4% － － 売上高 4,402 4,585 183 4.2% テ ク ノ事業 セグメント利益 282 273 △8 △3.0% 利益率 6.4% 6.0% － － 売上高 1,814 2,123 309 17.1% R&D事業 セグメント利益 182 171

  10. Slide 10: 第3四半期 BS（資産の部）

    2012年12月期 第3四半期 ＢＳ（資産の部） 資産合計 仕掛販売用不動産および販売用不動産の増加等により、総資産が 24,773 前期末と比較して76億47百万円増加 資産合計 17,126 現金・預金 7,386 売掛金 4,289 資産合計 仕掛販売用 13,367 不動産 8,789 流動資産, 現金・預金 3,162 現金・預金 3,349 23,146 売掛金 3,571 売掛金 3,891 販売用不動産 22,734 757 仕掛販売用不動産 仕掛販売用 流動資産, 3,829 不動産 7,083 15,407 流動資産, 11,505 有形固定資産 663 有形固定資産 70

  11. Slide 11: 第3四半期 BS（負債の部）

    2012年12月期 第3四半期 ＢＳ（負債の部） 仕掛販売用不動産および販売用不動産の購入資金として調達した短期・長期 負債純資産 の借入金等により、負債合計が前期末と比較して69億92百万円増加 合計 24,773 負債純資産 合計 負債純資産 17,126 流動負債, 合計 短期借入金 16,963 16,169 13,367 9,806 買掛金 642 短期借入金2,397 短期借入金6,168 流動負債, 未払費用 2,767 買掛金 496 流動負債, 買掛金 553 11,112 未払費用 2,212 6,445 未払費用 2,560 長期借入金2,555 固定負債, 長期借入金1

  12. Slide 12: 2. セグメント別ハイライト

    2. セグメント別ハイライト Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: セグメント売上構成比 前年同期比較

    セグメント売上構成比 前年同期比較 2011/12期 第3四半期 2012/12期 第3四半期 28,009百万円 40,296百万円 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: セグメント売上/営業利益 前年同期比較

    セグメント売上/営業利益 前年同期比較 1,033百万円 売上高 40,296百万円 営業利益 （内本社▲763） 28,009百万円 493百万円 （内本社▲684） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 14

  15. Slide 15: セグメント別事業報告（1）

    2012年12月期第3四半期 セグメント別事業報告（1） 人材・教育ビジネス ファクトリー事業 増収 減益 自動車、スマホ関連等の製造業の受注が堅調に推移。年末にむけたＥ-コマース関連の物流業向け人材募 集・研修等の先行投資がかさみ増収・減益。 （前年同期比+697名） テクノ事業 増収 減益 情報通信・自動車関連分野でのエンジニア需要は好調に推移するも、上期のエルピーダ関連損失等、半導 体分野の不振による人員シフトコストが発生し増収・減益となる。 （前年同期比 生産技術▲138名、設計開発＋117名、全体で▲21名） R＆D事業 増収 減益 一般派遣分野での順調な受注の拡大と特定派遣の積極採

  16. Slide 16: セグメント別事業報告（2）

    2012年12月期第3四半期 セグメント別事業報告（2） 情報通信事業 増収 増益 九州Ｎｏ1のショップネットワークにより、スマホ・タブレット関連の販売が順調に推移。特に、スマホ周 辺グッズの販売等により、大幅な利益増（前期比+194％）となった。来期に向けた店舗への先行投 資も推進。 増収 増益 不動産事業 完成売りにシフトした「門前仲町」は第3四半期に完売。自社販売マンションは契約率94％で順調に 推移。東北の復興需要を見越したプロジェクト（旧ｻﾝｼﾃｨ）も始動。 その他 増収 増益 ファッション系販売員の派遣事業が大幅伸長。 行政受託事業は、昨年に続き福島県での受託事業が順調に推移。 そ

  17. Slide 17: 人材・教育ビジネスハイライト：在籍社員数の推移

    人材・教育ビジネスハイライト： 在籍社員数の推移 平成20年8月末（ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ直前）が、人材・教育ビジネス在籍11,585名 平成24年9月末、人材・教育ビジネス在籍社員数 9,670名まで回復 （連結総数10,182名） 縦棒 1 ファクトリー テクノ Ｒ＆Ｄ ＣＢ その他 （人員数） 12,000 今期四半期推移 （2012/12期） 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008/12末 2009/12末 2010/12末 2011/12末 2012/1Q 2012/2Q 2012/3Q Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD.

  18. Slide 18: ファクトリー事業ハイライト：地域別・業種別比率

    ファクトリー事業ハイライト： 地域別・業種別比率 2011/12 第3四半期 2012/12 第3四半期 在籍：5,488人 在籍：6,185人 国内：4,904人 国内：5,800人 台湾： 584人 台湾： 385人 ↗ 九州地域で物流分野が伸長、中国地域でスマホ関連電気電子分野が伸長、関西地域では自動車分野が伸長 関東地域は自動車分野・食料品分野が伸長、東北地域は主に自動車分野が伸長 ↘ 九州・中国地域で半導体分野、環境エネルギー分野が比率低下、東海地域で機械分野が比率低下 3.4% 2012 /12 26.5% 17.2% 8.9% 10.8% 6.8% 5.0% 3.7% 4.8%

  19. Slide 19: テクノ事業ハイライト：在籍数と業種別売上推移

    テクノ事業ハイライト： 在籍数と業種別売上推移 2.8% 2011 3Q 0.5% 2012 3Q 1.0% 3.2% 半導体 3.0% 0.2% 0.2% 情報通信S 5.0% 1.6% 0.4% 3.8% 4.5% 自動車 7.1% その他 5.2% 3.9% 電気電子 7.2% 環境エネルギー 10.8% 機械 65.7% 14.6% 59.3% 精密機器 化学 医薬 在籍：1,329人 在籍：1,308人 （生産技術910人、設計開発419人） （生産技術772人、設計開発536人） 設計開発における情報通信サービス分野、自動車分野が伸長 生産技術における半導体分野から他分野へシフト

  20. Slide 20: R&D事業ハイライト：分野別比率・在籍・稼働率

    R&D事業 ハイライト： 分野別比率・在籍・稼働率 2012 第3四半期 で直接人員のうち、特定派遣が 95％、一般派遣 5％ （前期第3四半期は一般派遣0％） 2011 第3四半期 実績 2012 第3四半期 実績 2014 目標 末在籍数：486人 末在籍数：526人 在籍数：770人 （管理社員32名含む） （管理社員36名含む） （管理社員40名含む） 平均稼働率： 平均稼働率： 平均稼働率： 97.1% 96.6% 97%以上 新卒配属平均単価 51.0万円以上 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: 人材・教育ビジネス：直近のトピック M&A

    人材・教育ビジネス：直近のトピック Ｍ＆Ａ DOTインターナショナル株式会社を子会社化 （2012/11/01） CRO（臨床開発）ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ集団（独自ＣＲＡ教育システムを保有） R&D事業におけるシナジー効果大 2011/10月期： 売上高6.7億円、経常利益2.4億円、純資産3.4億円 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: 情報通信ビジネスハイライト：総販売台数の推移

    情報通信ビジネスハイライト： ケータイ・スマホ総販売台数の推移 単位：台 総販売台数 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 83,194 80,151 67,681 66,634 30,000 59,538 58,814 20,000 10,000 0 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2012 1Q 2012 2Q 2012 3Q 注）連結会計年度であり、カレンダーとは3ヵ月の期ずれがあります。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 不動産ビジネスハイライト：レジデンシャルシリーズ販売順調

    不動産ビジネスハイライト： レジデンシャルシリーズ販売順調 今期(2012年度)竣工･売上計上：4棟/177戸 ・レジデンシャル品川中延 ：東京都品川区 42戸 2012年2月竣工 契約済 41戸 引渡済 40戸 ・レジデンシャルお花茶屋 ：東京都葛飾区 67戸 2012年3月竣工 契約済 67戸（完売） 引渡済 62戸 ・レジデンシャル門前仲町 ：東京都江東区 24戸 2012年7月竣工 契約済 24戸（完売） 引渡済 20戸 ・レジデンシャル金町 ：東京都葛飾区 44戸 2012年9月竣工 契約済 35戸 引渡済 31戸 第2四半期末契約率 75.8％ 第3四半期末契約率 94.3％ Co

  24. Slide 24: 3. 2012年12月期 通期業績予想

    3. 2012年12月期 通期業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 24

  25. Slide 25: 2012年12月期連結業績予想の概要

    2012年12月期連結業績予想の概要 期初から変更なし 人材・教育ビジネスの大幅伸長と先行投資回収での利益率改善 情報通信ビジネスの利益率改善 不動産ビジネスの黒字化寄与 (連結) 前期比増減 2011年12月期 2012年12月期 実績 計画 (単位：百万円) 増減額 増減率 売上高 37,892 49,611 11,718 30.9% 営業利益 588 1,361 773 131.6% 営業利益率 1.5% 2.7% － － 経常利益 678 1,306 628 92.7% 経常利益率 1.7% 2.6% － － 当期純利益 214 645 431 201.4% 当期純利益率 0.5% 1

  26. Slide 26: セグメント別通期業績予想の概要

    2012年12月期セグメント別通期業績予想の概要 前年同期比 (単位：百万円) 2011年12月期 2012年12月期予想 増減額 増減率 売上高 15,722 20,120 4,398 28.0% ファクトリー事業 セグメント利益 596 1,026 430 72.1% 利益率 3.7％ 5.1％ － － 売上高 5,982 6,286 303 5.1％ テクノ事業 セグメント利益 327 405 78 23.8％ 利益率 5.5％ 6.4％ － － 売上高 2,502 3,250 747 29.9％ R&D事業 セグメント利益 241 278 37 15.4％ 利益率 9.6％ 8.6％

  27. Slide 27: 4. 中期経営計画

    4. 中期経営計画 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 中期経営計画：1,000億円企業グループを目指して

    中期経営計画：1,000億円企業グループを目指して！！ 当社は、時代と共に「人が活きるカタチ」を創造するために、3つのコアビジネスを 通じて、人材の育成・働く場所の提供・サービスの提供を行い、強固な財務基盤と 収益基盤を構築し、ステークホルダーへの利益還元と共に、社会に貢献して参り ます。 “ものづくり“総合人材サービス 人材・教育ビジネス ストックビジネス 620億円 注文マンション顧客満足 ﾓﾊﾞｲﾙｼｮｯﾌﾟ九州 不動産ビジネス フロービジネス 情報通信ビジネス ストックビジネス 250億円 130億円 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Right

  29. Slide 29: 目指す成長シナリオ

    目指す成長シナリオ： 当社は、外部環境に大きく影響されず、継続的な成長を目指す 為に、3つのコアビジネスに注力。2016年12月期には売上高 1,000億円、営業利益50億円（利益率5％）を目指します。 人材ビジネスはストック収益の積上げを目指し、幅広い産業領域の顧客 基盤の中で、常に需要旺盛な産業の取込みに注力することで、高い人材 稼働率を維持すると同時に、ニーズの高まる技術系部門、Ｒ＆Ｄ部門の 比率を高め、規模の拡大と利益率の向上を目指します。 情報通信ビジネスは、九州No1の店舗網を活かし、スマホ・タブレット等の 新たな通信機器の普及によるストック収益の積上げを図ります。 不動産は、需要

  30. Slide 30: 中期経営計画 基本財務指標

    中期経営計画 基本財務指標 2016年12月期 1,000億円企業グループを目指す！ • 1,000億円 2012年12月期 人材・教育ビジネス 620億 売上高 情報通信ビジネス 130億 不動産ビジネス 250億 予想約500億 2012年12月期 営業利益 • 50億円 営業利益率 5％以上 予想13.6億 （2.7%） ＲＯＥ • 20％以上 2011年12月期 5.8% Return On Equity：自己資本利益率 2012年12月期 自己資本比率 • 25％以上 第2四半期 17.1% 2011年12月期 配当方針 • 配当性向20％以上 配当性向によらず 4円50銭 Copy

  31. Slide 31: ５ヵ年収益計画：売上高

    ５ヵ年収益計画： 売上高 売上倍増！ 120,000 1,000億円 100,000 849億円 不動産 80,000 705億円 564億円 情報通信 60,000 496億円 人材教育ビジネス 40,000 20,000 620億 （単位：百万円） 0 2012/12期 2013/12期 2014/12期 2015/12期 2016/12期 不動産ビジネス 7,769 8,100 13,920 20,100 25,100 情報通信ビジネス 8,950 10,000 11,000 12,000 13,000 人材教育ビジネス 人材関連その他 3,235 4,100 4,960 5,154 5

  32. Slide 32: 5ヵ年収益計画：営業利益

    5ヵ年収益計画： 営業利益 ■ 人材・情報ビジネスのストック利益積上げに、不動産ビジネスのフロー利益をプラス 8,000 6.00% 50.1億円 7,000 36.9億円 5.00% 6,000 27.2億円 5,000 18.7億円 4.00% 4,000 13.6億円 3,000 3.00% 2,000 2.00% 1,000 0 1.00% -1,000 （単位：百万円） -2,000 0.00% 2012/12期 2013/12期 2014/12期 2015/12期 2016/12期 不動産ビジネス 164 390 840 1,480 2,440 情報通信ビジネス 270 300 3

  33. Slide 33: 配当について・自己株式の取得

    配当について 配当性向：今期（2012/12月期）より、配当性向20％を基準 その他 自己株式の取得： 実施期間2012/8/29～2013/2/28 • 前期末既存自己株496,351株、今回取得済株数110,000株 （2012/10/末現在） – DOT社の完全子会社化に向けた株式交換に充当予定（2012/11/01発表済） Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 33

  34. Slide 34: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営政策本部 広報IR室 大本 明彦 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyr

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