World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — FY2014 Earnings Presentation

35 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 17, 2015

  1. Slide 1: 2014年12月期 決算説明資料

    2014年12月期 決算説明資料 2015年2月17日 株式会社ワールドホールディングス 東証JASDAQ (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1

  2. Slide 2: Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved

    Ⅰ.2014年トピックス Ⅱ.2014年12月期 決算概要 Ⅲ.セグメント別動向 Ⅳ.2015年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: Ⅰ. 2014年トピックス

    Ⅰ. 2014年トピックス Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2014年度 トピックス

    2014年度 トピックス ワールドホールディングス •持株会社体制に移行 •関連性の高い事業を集約し、状況判断の迅速化 人材・教育ビジネス •海外進出強化（※添付参照） •中国ENGMA社と合弁会社“蘇州英特科製造外包有限公司”（エングマインテック）を設立 •上海交通大学と教育体制の連携による中国国内における人材教育の開始 •稼動人員１１，０００名達成 •リーマンショック（２００８年）以降、外注を含めた稼動人員は６年ぶりの在籍１１，０００名 不動産ビジネス •東北圏初の物件引渡開始 •宮城、福島で自社マンションの引渡し開始 •総合不動産業として全国展開開始 •みくに産業株式会社をホールディング

  5. Slide 5: Ⅱ. 2014年12月期 決算概要

    Ⅱ. 2014年12月期 決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 5

  6. Slide 6: 2014年12月期 通期サマリー

    2014年12月期 通期サマリー 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益全て、過去最高を更新 11/10 2013/12 2014/12 前年同期比 実績/修正予想比 修正予想 実績 実績 単位：百万円、％ 増減額 増減率 ※ 増減額 増減率 売 上 高 56,450 68,829 12,379 21.9 70,620 1,790 △2.5% 営 業 利 益 2,120 3,748 1,627 76.8 3,560 188 5.3% 経 常 利 益 2,164 3,722 1,557 72.0 3,600 122 3.4% 当 期 純 利 益 834 1,992 1,157 138.7 1,9

  7. Slide 7: セグメント別業績概況

    セグメント別業績概況 ファクトリ-事業・不動産事業が大幅増益 11/10 2013/12 2014/12 前年同期比 修正予想に 修正予想 単位：百万円、％ 実績※ 実績 ※※ 対する達成率 増減額 増減率 売 上 高 21,015 24,928 3,913 18.6 25,620 97.3% フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメント利益 1,204 1,918 713 59.2 1,800 106.6% 利益率 5.7% 7.7% － － 7.0% 売 上 高 7,335 8,430 1,094 14.9 8,500 99.2% テ ク ノ 事 業 セグメント利益 638 699 60 9

  8. Slide 8: セグメント別業績

    セグメント別業績 売上高 （百万円） 2013 2014 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 フ テ Ｒ Ｓ そ 不 情 リ ァ ク ＆ ＆ の 動 報 ー ク ノ Ｄ Ｍ 他 産 通 ト 信 2013 2014 営業利益 （百万円） 2,000 1,500 1,000 500 0 フ テ Ｒ Ｓ そ 不 情 リ ァ ク ＆ ＆ の 動 報 ー ク ノ Ｄ Ｍ 他 産 通 ト 信 百万円未満切り捨て Ｓ＆Ｍ：セールス＆マーケティング ※セグメント変更に伴い、新基準にて2013/12期実績及び2月18日付公表予想を組替 Copyright © WORLD HO

  9. Slide 9: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S 不動産事業の推進により、仕掛販売用不動産と有利子負債が増加 （百万円） 資産合計 48,000 46,087 流動資産 41,606（+13,449） 36,000 30,566 • 現金及び預金 10,794 （+4,823） 不動産販売による入金 • 販売用不動産 4,699 （+4,184） 24,000 41,606 • 仕掛販売用不動産 17,794 （+3,598） 事業用地取得 28,157 12,000 固定資産 4,480（+2,071） • 有形固定資産 867 （+ 230） 2,409 4,480 0 • 無形固定資産 2,090 （+1,434） の

  10. Slide 10: キャッシュフロー

    キャッシュフロー 財務ＣＦは5,405百万円の増加、営業ＣＦは1,717百万円の増加、 投資ＣＦは2,300百万円の減少 （百万円） 14,000 • 短期借入金の純増 665 • 長期借入金の収入 6,441 営業ＣＦ 投資ＣＦ • 長期借入金の返済 △ 1,521 12,000 +1,717 △2,300 10,000 財務ＣＦ 8,000 +5,405 • 税金等調整前当期純利益 3,830 • 販売用不動産の増加 △4,530 現金及び • 仕入債務の増加 1,467 6,000 • 売上債権の増加 △ 455 現金同等物 • 未払消費税等の増加 603 期末残高 • 法人税等の支払

  11. Slide 11: Ⅲ. セグメント別動向

    Ⅲ. セグメント別動向 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: ファクトリー事業

    ファクトリー事業 《分野別売上構成比と在籍数》 電気・電子分野と物流が急拡大 期初に開始した機械分野及び物流分野の新規大型案件が大きく寄与 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （名） 25,000 9,000 6,645 6,292 6,770 6,998 6,887 7,121 7,278 7,698 8,000 24.9% 20,000 7,000 1,263 885 994 306 874 982 776 32.2% 5.6% 6,000 587 718 717 1,079 766 723 837 844 15,000 13. 6% 5,000 784 5.

  13. Slide 13: ファクトリー事業：課題と施策

    ファクトリー事業：課題と施策 新たな雇用創出の提案（パラダイムシフト） 《2014年度の動向》 背景（業界動向） 施策（動向を見据えたクライアントへの集中） 結果（２０１４年１２月期） 生産増⇒派遣需要増 クライアントの条件 売上高 •24,928百万円 •景気回復 製品の中・長期動向 継続性がある 短期繁忙 •購買意欲の上昇 クライアント 職場環境 良い 悪い 営業利益 •1,918百万円 •円安の加速 採用基準 柔軟に対応 地域に合っていない条件 •6,449名 期末在籍 人材不足⇒採用難 適正価格での契約 適正単価 適正になっていない （昨年対比445名） 派遣会社 •労働人口減少傾向

  14. Slide 14: テクノ事業

    テクノ事業 《分野別売上構成比と在籍数》 採用と配属先の確保を強化、設計開発については対前期で在籍大幅増 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （名） 9,000 1,387 1,330 1,349 1,396 1,425 1,470 1,500 1,552 8,000 1,500 215 7,000 26.5% 203 213 197 191 29.1% 243 162 190 6,000 5.8% 5,000 6.2% 6.5% 1,000 628 658 ＋0.6％ 429 567 600 616 5. 9% 515 530 4,000 ＋0.6％ 16. 3

  15. Slide 15: テクノ事業：課題と施策

    テクノ事業：課題と施策 《2014年度の動向》 背景（採用状況） 施策（採用枠拡大による新た事業領域への集中） 結果（２０１４年１２月期） 採用基準 新採用基準 設計 売上高 •8,430百万円 開発 テクニカルスキル OK NG テクニカルスキル OK NG エンジ 生産技 製造 ソフト 開発 ニア 術 営業利益 •699百万円 ヒューマンスキル OK NG ヒューマンスキル OK NG 年齢 OK NG 年齢 OK NG テクノ領域 工場系エンジニア領域 ファクトリー領域 期末在籍 •1,563名 （対前年比163名） 赤枠NGは不採用 採用基準の緩和により採用数増加 FC事業との連携によ

  16. Slide 16: R&D事業

    R&D事業 《分野別売上構成比と在籍数》 医薬・バイオ系需要増を背景に受注、採用ともに拡大、DOTも順調に在籍増 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （名） 4,500 800 4,000 553 599 606 628 633 676 671 686 14.5％ 68 3,500 69 70 14.9％ 600 42 50 55 41 3,000 34 2,500 48.7％ 45.6％ ＋3.1％ 400 2,000 578 578 607 601 618 558 564 1,500 519 200 1,000 39.6％ 36.8％ 500 0 0 2013

  17. Slide 17: R&D事業：課題と施策

    R&D事業：課題と施策 《2014年度の動向》 背景（各社の状況） 施策（更なる拡大準備への集中） 結果（２０１４年１２月期） Ｒ＆Ｄ ＤＯＴ Ｒ＆Ｄ ＤＯＴ •4,062百万円 • 研究開発分野への • 組織の再構築（定着率対策） • 新たな領域への拡大（受注拡大） 売上高 • 臨床研究業務の外 ⇒管理部門の立上 • 派遣 3,532百万円 ⇒臨床研究の受注拡大 投資拡大 部委託の加速 • DOT 530百万円 • 採用施策強化（採用数拡大） ⇒ノウハウの蓄積 ⇒順調な案件獲得 ⇒ニーズ拡大 ⇒地域限定社員の採用 • 人材育成（案件対応力アップ） • 社員定着アップ • 未経験者採用増 ⇒社

  18. Slide 18: セールス＆マーケティング事業

    セールス＆マーケティング事業 《分野別売上構成比と在籍数》 ＯＣＳ事業での採用順調、拠点も6拠点と事業基盤拡充が進む 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移（3ヶ月平均） （百万円） （人） 617 649 725 783 910 929 1,007 1,174 3,000 1,200 2,700 1,000 2,400 467 25％ ＋22.0％ 2,100 388 3％ 800 210 308 72 1,800 25 0 1,500 600 1,200 75％ 400 900 97％ 617 649 700 711 700 621 707 619 600 200 300 0 0 2013

  19. Slide 19: セールス&マーケティング：課題と施策

    セールス&マーケティング：課題と施策 《2014年度の動向》 背景（採用状況） 施策（採用に集中） 結果（２０１４年１２月期） ・販売員に特化した登録サイトの開設による登録人材確保 売上高 •2,679百万円 ＣＢ ＯＣＳ ・生活導線に即した採用センターの設置（新宿） •経験者ニーズの高まり •順調な案件獲得 ・効率的な人材活用をするための体制構築 営業利益 •72百万円 ⇒人材不足 ⇒人材不足 専門性のある人材の 登録人材の拡大が必 獲得が必要 要 登録サイト[FASHION jOBPAPER] 期末在籍 •1,183名 （対前年比320名） http://www.fashion-jobpa

  20. Slide 20: 不動産ビジネス

    不動産ビジネス 《活動状況1月～12月》 事業採算性を考慮した仕入れと市場環境に合わせた柔軟な対応を推進 仕入 供給 引渡 契約（2014年） 契約（2015年） 237戸 96戸 105戸 14物件 205戸 土地5件 土地10件 （ＪＶ含む） 首都圏、東北と順調に立上り、自 販売受託167戸 販売委託89戸 販売受託60戸 社物件の引渡が昨年の2倍となる。 仲介24件 仲介1件 仲介24件 合計 合計 2014年の営業活動の成果 合計 428戸 209戸 166戸 （今期までに売上寄与する物件） 土地5件 土地10件 昨年の引渡実績 今期売上となる 契約 Copyright © WORLD

  21. Slide 21: 不動産ビジネス：首都圏マンション供給物件

    不動産ビジネス：首都圏（ワールドレジデンシャル）マンション供給物件 2014年12月期 ２プロジェクト／７３戸 ３プロジェクト／１４８戸 2015年12月期 レジデンシャル門前仲町 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ新井薬師前 イースト 東京都中野区 37戸 東京都江東区 28戸 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ品川中延Ⅱ 東京都品川区 52戸 レジデンシャル綱島 ブランズ横濱馬車道 横浜市港北区 45戸 レジデンシャル （共同事業） 横浜市中区 130戸（59戸） Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: 不動産ビジネス：首都圏その他供給物件

    不動産ビジネス：首都圏（ワールドレジデンシャル）その他供給物件 戸建て リノベ－ション 2014年12月期 2015年12月期 1プロジェクト／１１戸 1プロジェクト／２４戸 レジデンシャル ノイエ駒沢 ハイマ－ト日吉 東京都世田谷区11戸 横浜市港北区 24戸 （戸建て） （リノベ－ション） 戸建て進出の背景（理由） リノベ-ション進出の背景（理由） ①物件情報の有効活用 ①新規分譲マンション価格の高騰 ②マンション事業で培った先進の商品企画を展開 ②中古に対する抵抗感の低減 ③事業サイクルの多様化 ③割安感 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All R

  23. Slide 23: 不動産ビジネス：東北エリア供給物件

    不動産ビジネス：東北エリア（ワールドアイシティ）供給物件 2014年12月期 ２プロジェクト／１２６戸 ２プロジェクト／２０１戸 2015年12月期 レジデンシャル青山駅前 レジデンシャル南仙台 盛岡市青山 38戸 仙台市太白区 54戸 仙台市復興公営住宅 レジデンシャル開成山公園 仙台市太白区 163戸 福島県郡山市 72戸 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 23

  24. Slide 24: 不動産ビジネス：近畿圏供給物件

    不動産ビジネス：近畿圏（ウィステリアホームズ）供給物件 ２プロジェクト／１００戸 2015年12月期 レジデンシャル豊中曽根 大阪府豊中市 67戸 レジデンシャル守口 大阪府守口市 33戸 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 24

  25. Slide 25: 不動産ビジネス：課題と施策

    不動産ビジネス：課題と施策 多様なポ－トフォリオで、市場環境に柔軟に対応しリスクを分散 《2014年度の動向》 背景（業界動向） 施策（更なる拡大への準備） 結果（２０１４年１２月期） ポートフォリオの構築（資金回収期間の分散） （マンション以外での売上高6,523百万円） 売上高 •15,545百万円 人材 エリアヘッジの効果（東北1号物件、近畿仕込み済み） 景気 不足 利益率 営業利益 •1,869百万円 高 回復 オリン 販売受託 ピック マンション分譲 引渡し戸数 •209戸 戸建 宅地分譲 （対前年比115戸増） 復興 需要 期間 管理 期間 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 需要 短 長 ﾌﾟﾛﾊ

  26. Slide 26: 不動産ビジネス：総合不動産業に向けて

    不動産ビジネス：総合不動産業に向けて 《全国展開》 ・デベロップメント事業：大都市圏 （レジデンシャルシリ－ズのブランド力を活かす） ＜北海道＞ ・札幌を中心に展開 ・リノベｰション事業：全国展開 （みくに産業の目利き・土地勘を活かす） ＜東北圏＞ ・仙台は東北6県の集積地 ・震災復興需要 ＜中京圏＞ ＜首都圏＞ ・ものづくりの地域 ・最大経済圏 ＜近畿圏＞ ・名古屋を中心に展開 ・海外・地方からの流入により ・第二の経済圏 益々人口増加 ・京阪新を中心に展開 ＜中国地方＞ ・広島・岡山を中心に展開 絶対につぶれない強い経営環境 ～相互シナジー効果を発揮～ マンション 戸建 ＜九州圏＞ ・福岡

  27. Slide 27: 情報通信ビジネス：課題と施策

    情報通信ビジネス：課題と施策 ・法人向け営業強化⇒個人向け商材で培ったノウハウを法人向けに活用 《2014年度の動向》 背景（業界動向） 施策（更なる拡大への準備） 結果（２０１４年１２月期） ・優良店舗に対する支援強化 スクラップ＆ビルドによる店舗整備 ・キャッシュバックの規制 ・不採算店舗へのてこ入れ 売上高 •12,608百万円 ・docomoによるiphone販売の影響 ・優良店舗への積極投資 販売台数の減少 法人部門拡大に向けた人材育成 営業利益 •172百万円 320,000 68,404 ・販売店の法人機能整備に向けた人材育成 71,198 69,645 240,000 73,4

  28. Slide 28: 新たなビジネスモデルへのチャレンジ

    新たなビジネスモデルへのチャレンジ Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: Ⅳ.2015年12月期 業績予想

    Ⅳ.2015年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: 2015年の重点施策

    2015年の重点施策 海外戦略 事業 （2017年以降のた 経営 めの先行投資） • 人材・教育ビジネス • 中国 • 採用戦略の強化 • エングマインテックでの ＨＤによる • ロジスティクス部門の強化 請負強化による在籍拡大 安定的な • ＤＯＴインターナショナルへの投資 • インドネシア ガバナンス経営 • リペア部門への投資 • 日系企業向けサービスア • 不動産ビジネス パートメント事業及び開発事 • 九州でのデベロッパー事業の展開 業の展開 • フロービジネスとフィービジネスでの 安定した経営 • 情報通信ビジネス • 更なるスクラップ＆ビルドの強化 （新たな形態の店舗構築） •

  31. Slide 31: 2015年12月期 予想サマリー

    2015年12月期 予想サマリー 売上は6期連続増収の見込み 2015/12 2015/12 2014/12 2015/12 対前期比 1Q～ 2Q 3Q～ 4Q 実績 予想 累計予想 累計予想 単位：百万円、％ 増減額 増減率 売 上 高 68,829 85,677 16,847 24.5 47,882 37,794 営 業 利 益 3,748 3,761 12 0.3 2,721 1,040 経 常 利 益 3,722 3,652 69 △1.9 2,667 985 当 期 純 利 益 1,992 2,127 135 6.8 1,547 580 一株当たり利益（ 円） 118.5 126.

  32. Slide 32: セグメント別業績予想

    セグメント別業績予想 2015/12 2015/12 2014/12 2015/12 前期比 単位：百万円、％ 1Q～2Ｑ 3Q～4Ｑ 実績 予想 増減額 増減率 累計予想 累計予想 売 上 高 24,928 28,347 3,418 13.7 13,135 15,212 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グ メ ント 利 益 1,918 1,996 77 4.1 816 1,179 利益率 7.7% 7.0% － － 6.2% 7.8% 売 上 高 8,430 9,260 830 9.8 4,547 4,712 テ ク ノ 事 業 セ グ メ ント 利 益 699 769 70 10.1

  33. Slide 33: 中期経営計画の推移

    中期経営計画の推移 中期経営計画予実推移 100,000 6,000 5,000 80,000 4,000 60,000 3,000 40,000 2,000 20,000 1,000 単位：百万円 0 0 2012年 2013年 2014年 2015年（予） 2016年（予） 売上計画 49,611 56,461 70,583 84,940 100,100 実績 53,007 56,450 68,829 85,677 100,100 営業利益計画 1,361 1,878 2,720 3,695 5,019 実績 1,223 2,120 3,748 3,761 5,019 Copyright

  34. Slide 34: 株主還元

    株主還元 利益成長に応じた増配を継続 一株当たり配当金の推移 （円） 25.0 23.7 20.0 15.0 10.0 10.0 8.5 5.0 4.5 4.5 4.5 0.0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 34

  35. Slide 35: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 津田 由佳理 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知お

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