Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — FY2019 Earnings Presentation

42 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, May 31, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期 決算説明会資料

    2019年3月期 決算説明会資料 2019年5月31日 株式会社 両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 1/40 1. 会社紹介 2. 2019年3月期 連結業績 3. 2019年3月期 活動状況 4. 2020年3月期 連結業績予想 5. 今後の事業推進 6. 技術報告 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

    RPSBSVAFOR BRECK, BRS 1. Stitt

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/40 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表取締役社長 秋山 力（あきやま つとむ） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所（JASDAQ市場） 従 業 員 数 1,222名(連結)、917名(単体) （2019年3月31日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ（証券コード 7280） ㈱両毛ビジネスサポート(RBS) ㈱両毛インターネットデータセンター(RIDC) 連 結 子 会 社 Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd. (RVSC) Ryomo Phi

  5. Slide 5: 株式の状況

    株式の状況（2019年3月31日 現在） 4/40 ・発行可能株式総数 8,000,000株 ・発行済み株式数 3,510,000株 ・売買単位 100株 ・株主数 628名（前期末比 110名減） ・株価及び出来高の推移 (株) (円) 40,000 2,400 株価(右軸) 出来高(左軸) 30,000 2,000 20,000 1,600 10,000 1,200 0 800 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  6. Slide 6: 沿革

    沿革 5/40 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 1961年 ベトナムに子会社（ソフト開発会社）設立 近隣企業の計算支援 2004年 ジャスダック証券取引所に株式を上場 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2005年 ERP事業に参入 「姓名・住所漢字データーベース」構築 1976年 「新・ガス統合システム（GIOS🄬 ： ジーオス）」上市 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2006年 組込事業に参入 1978年 「ビジネスコンピュータＲｙｏｍｏ Ｓｏｆｔｅｒ」上市 2011年…

  7. Slide 7: 主なお客様及び製品・サービス

    主なお客様及び製品・サービス 6/40 社会・産業事業セグメント 主に民間企業をお客様とするセグメント 公共事業セグメント ◆主な市場 主に官公庁をお客様とするセグメント ■ エネルギー ◆主な市場 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 地方自治体 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 ■ 公立図書館等 ■ 医療機関等 ◆主な製品・サービス 54.6% 45.4% ◆主な製品・サービス ■ 総合行政システム ■ ガス事業経営総合支援システム G.Be_U®（ジービーユー） GIOS®（ジーオス） ■ 戸籍情報総合システム ■ ERPソリューション ■ 自治体

  8. Slide 8: 主な事業内容

    主な事業内容 7/40 ソフトウェア開発・システム販売 その他の情報サービス ◆自社パッケージ販売 ◆コンサルティングサービス ◆保守サービス 3,842 ◆ソフトウェア開発 ◆業務支援サービス ◆運用サービス (24.8%) ◆自社ソフトウェア利用販売 2019年3月期 5,749 ◆その他 売上高 (37.1%) 1,895 15,513 (12.2%) 百万円 情報処理サービス 4,026 システム機器・プロダクト関連販売 ◆受託計算サービス (25.9%) ◆アウトソーシングサービス ◆コンピュータ機器・周辺機器販売 ◆ソフトウェア商品販売 Copyright © 2019 RYOMO

  9. Slide 9: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 8/40 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス、業務代行サービス 等 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） 事業内容：情報処理サービス 事業内容：システムサポート（海外サポート） 運用サービス インターネット関連サービス 等 （Iaas、Paas） Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  10. Slide 10: 2. 2019年3月期 連結業績

    2. 2019473 AAA iia ia

  11. Slide 11: 2019年3月期 連結業績

    2019年3月期 連結業績 10/40 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 増減率 2019年3月期 増減率 増減額 実績 実績 (%) 業績予想値 (%) 売上高 13,933 15,513 +1,580 +11.3 14,300 +8.5 営業利益 653 708 +55 +8.5 670 +5.8 （営業利益率） （4.7%） （4.6%） （4.7%） 経常利益 690 728 +37 +5.4 700 +4.0 親会社株主に帰属する 当期純利益 455 424 ▲31 ▲6.9 460 ▲7.7 ▶ 堅調な商談環境のなか、すべてのサービス分野（ソフトウェア開発・シス

  12. Slide 12: 連結）売上高、営業利益推移

    連結）売上高、営業利益推移 11/40 売上高(左軸) 売上高 営業利益 営業利益率 (百万円) 16,000 (百万円) (%) 営業利益(右軸) 15,513 12.0 15,000 1,500 営業利益率(右軸) 10.0 8.0 10,000 1,000 8.0 750 6.0 708 5,000 4.0 500 4.0 2.0 0 00.0 0.0 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 ▲ 2.0 月期 ▲ 5,000 ▲500 ▲ 4.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 ５次中期 ６次

  13. Slide 13: 事業セグメント別の業績

    事業セグメント別の業績 12/40 （単位：百万円） 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 2018年3月期 2019年3月期 増減率 2018年3月期 2019年3月期 増減率 増減額 増減額 実績 実績 (%) 実績 実績 (%) 売上高 7,612 8,470 +858 +11.3 6,321 7,043 +722 +11.4 セグメント利益 1,390 1,907 +516 +37.2 552 323 ▲228 ▲41.4 ・ソフトウェア開発・システム販売分野が 堅調に推移 車載系組込ソフトウェア開発支援業務 ・自治体向け主力製品の「Ｇ.Ｂｅ_Ｕ🄬（ジー 主な要因…

  14. Slide 14: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 13/40 （単位：百万円） 2018年3月末 2019年3月末 増減率(%) 流動資産 11,082 12,688 +14.5 固定資産 4,616 5,034 +9.1 資産合計 15,699 17,723 +12.9 流動負債 4,433 5,191 +17.1 固定負債 3,440 4,530 +31.7 負債合計 7,873 9,721 +23.5 株主資本 7,502 7,879 +5.0 その他の包括利益累計額 323 122 ▲62.2 純資産合計 7,825 8,001 +2.2 負債純資産合計 15,699 17,723 +12.9 流動資産：・顧客とのリー

  15. Slide 15: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 14/40 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 営業活動によるキャッシュフロー 1,701 442 投資活動によるキャッシュフロー ▲428 ▲925 財務活動によるキャッシュフロー 1,118 ▲262 現金及び現金同等物の期首残高 1,454 3,847 現金及び現金同等物の期末残高 3,847 3,170 フリーキャッシュフロー 1,273 ▲483 ・営業活動によるキャッシュフローでは、受注制作ソフトウェア開発及び 機器仕入支払いの増加等により前期比1,259百万円減少しました。 ・投資活動によるキャッシュフローでは、設備の入替投資や、ソフトウェ

  16. Slide 16: 主な経営指標

    主な経営指標 15/40 2018年3月期 2019年3月期 売上高営業利益率(%) 4.7 4.6 自己資本比率(%) 49.8 45.1 ROE（自己資本利益率）(%) 6.0 5.4 ROA（総資産利益率）(%) 4.9 4.4 フリーキャッシュフロー（百万円） 1,273 ▲483 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  17. Slide 17: 3. 2019年3月期 活動状況

    3. 2019473 AFF aaa

  18. Slide 18: 西日本サポートセンター開設

    西日本サポートセンター開設（2018年12月） 17/40 ・都市ガス事業者向け基幹システムをご利用のお客様が50%を超える ・保守、サポートサービス基盤を強化し、中国・四国地区のお客様獲得を目指す ■都市ガス市場（一般ガス導管事業者兼ガス小売り事業者） 事業規模 事業者数 取引数 シェア 大手 4社 - - 準大手 18社 ７社 38.8% 中小 173社 92社 53.1％ 2019.3.31現在 中国・四国地区 大手 4社 準大手 18社 お客さま件数 100万件未満 中小 173社 お客さま件数 10万件未満 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LT

  19. Slide 19: 相互データバックアップ協定締結

    相互データバックアップ協定締結（2018年11月） 18/40 ・ＢＣＰ（事業継続計画）ニーズの高まり ・データセンター機能を強化し、お客様サービスの向上を目指す （岡山県） （群馬県） Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  20. Slide 20: 組込技術者育成の取組み

    組込技術者育成の取組み 19/40 ・ETロボコン2018に参加（2007年より出場） ・チャンピオンシップ大会 競技部門優勝 ■ＥＴロボコン（ETソフトウェアデザインロボットコンテスト ） ・組込みシステム分野における技術教育・人材育成をテーマとしたコンテスト ・同一のハードウェア に、 UML等で分析・設計したソフトウェアを搭載し競う Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  21. Slide 21: 埼玉県北本市とのRPA共同実証実験の実施

    埼玉県北本市とのRPA共同実証実験の実施 20/40 目 的：年々増加する膨大な手作業である庁内業務の効率化検証 スケジュール：2019年1月～3月の３ヶ月間 (対象業務の選定→操作研修→ RPA構築→検証開始→結果報告） 共同研究者 ：埼玉県北本市、株式会社Blueship、株式会社両毛システムズ 実証実験結果により“業務時間短縮”を実現し“RPAの有効性“を確認 証明書等手数料収納事務・RPA実証実験結果 手作業 業務 RPA 削減率 時間 証明書等手数料 55.6時間 2.1時間 96.2% 収納事務 畜犬登録手数料 62.4時間 2.1時間 96.6% 収納事務 ふるさと納税事務 32

  22. Slide 22: 4. 2020年3月期 連結業績予想

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  23. Slide 23: 第8次中期収益目標

    第8次中期(2017~2019年度)収益目標 22/40 売上高 150億円 160億円 最終年度 (2020年3月期) 営業利益 7.5億円 7.5億円 目標 営業利益率 5.0％ 4.7％ Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  24. Slide 24: 第8次中期経営方針

    第8次中期(2017~2019年度)経営方針 23/40 更なる成長を遂げる為に、 データセンタービジネスを軸として 『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』を実現する 挑戦・成長 構造改革 人材育成 ■ 新分野へ挑戦し、 ■ 体質を改善する ■ 人と技術を磨く 新価値を創造する ・ 標準化による品質及び ・ 高度な専門性 ・ 新価値創造による成長 生産性の向上 ・ ビジョン経営の浸透 ・ 新技術の研究(シーズの発掘) ・シナジーを発揮できる体制・組織 ・ 一人ひとりの成長と ■ 強みを活かした既存事業の拡大 ・ 収益の安定化 チームワーク をする ・ プロジェクトガバナンスの強化 C

  25. Slide 25: 2020年3月期 連結業績予想

    2020年3月期 連結業績予想 24/40 （単位：百万円） 2020年3月期 業績予想値 2019年3月期 増減率 上期 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 6,800 9,200 16,000 15,513 +3.1 営業利益 100 650 750 708 +5.8 経常利益 102 638 740 728 +1.6 親会社株主に帰属 する当期純利益 66 410 476 424 +12.1 事業課題を達成することを通じて、８次中期経営課題を達成する。 ・データセンタービジネスを強化し、競争力を向上する ・成長分野へ集中的に経営資源を投入し、成長を加速する ・一人ひとりの成長

  26. Slide 26: 5. 今後の事業推進

    RPGS LATOR BERLE. BUC 5. SROR REE

  27. Slide 27: RSビジョン2025

    RSビジョン2025 26/40 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード 独創 ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ！ ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  28. Slide 28: 新価値創造と既存事業の拡大

    『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』 27/40 安全なデータセンターを活用して クラウド ■システム構築・運用・BPO等の サービス アウト コンサル 様々なサービスメニューを ソーシング ティング ■既存・新規を問わず サービス サービス 様々な業種、業態のお客様に ■最適な組み合わせとして グループ全体でワンストップに提供 サポート データ ソリューション サービス センター サービス 運用・保守 ネットワーク サービス サービス （ベトナム） セキュリティ （フィリピン） サービス Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All r

  29. Slide 29: RSビジョン2025実現に向けた取り組み

    「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み 28/40 第7次中期 第８次中期 第９次中期 第10次中期 （2014~2016年度） （2017~2019年度） （2020~2022年度） （2023~2025年度）  従来型ビジネスの維持・拡大 既存事業は徐々に“利用料ビジネス”を拡大  クラウドビジネスを推進 従来型ＳＩビジネスは範囲を広げて現状を維持 2025年  新ビジネスの確立 定着・成長 変革 新価値 ビッグ ５Ｇ 創出 データ AI デジタルトランス ＳＩ＋クラウド IoT フォーメーション 利用料ビジネス 情報創造ビジネス Copyright © 2019 RYOMO

  30. Slide 30: 環境認識～ビジネスチャンスへの対応～

    環境認識～ビジネスチャンスへの対応～ 29/40 環境認識 流れ 政治・経済 ICT成長戦略の推進 多分野でのICTの利活用 地政学的リスク BCP(Business Continuity Plan)/DR(Disaster Recovery)、グローバル対応 社会 災害への備え、震災・水害の増加 事業継続、BCP/DR 少子高齢化 ITエンジニア不足→自動化、効率化、アウトソーシング 働き方改革 テレワーク(リモート接続)、セキュリティ対策 スマート社会・技術 デジタルビジネスの浸透 IoT、AI、RPA、通信速度の高速化（５G） IT業界 クラウド化・サイバー攻撃 クラウド、セキュリティ、

  31. Slide 31: クラウドサービスの充実と拡大

    クラウドサービスの充実と拡大（RSクラウドビジネスの方向性イメージ） 30/40 各事業分野の基幹システムをコアとした事業クラウドビジネスを展開 強みである既存基幹システムをコアに、周辺サービスもクラウド化してサービス提供エリアを広げ、 サービス利用者から収集した情報を次のサービス化のヒントにして、アイデアを循環し事業クラウドの持続性を高める データセンターの利用シーンを増やしていく 公共分野 地域・住民 周辺サービスもクラウド化 ビ ジ 公共 情報創造 を広げる ネ クラウド G.Be_U ス イ IoT技術 IoT拡大 メ 民間分野 広域・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ・デバイス ー データセンター ・

  32. Slide 32: 新データセンターの検討

    新データセンター（DC）の検討 31/40 地域DCの必要性 既存DCの強み ●IoT、リアル性の拡大によりデータ発生場所から近い地域 ●災害に強い立地にデータセンターを保有 で大量処理するニーズの高まり → 地域ＤＣの役割拡大 ・桐生市/みどり市周辺は、今後30年で大規模地震に 見舞われる確率が県内他地域より低い ●震災、水害における被災確率の低い地域への ・渡良瀬川の洪水による浸水被害の可能性も無い バックアップニーズの高まり ●自治体や医療などの地域における重要システムを ●ミツバ、地方自治体の業務アウトソーシング実績が豊富 長期にわたって安全・安心な環境で運用する必要性 新DCの必要性

  33. Slide 33: ９次中期に向けて

    ９次中期に向けて 32/40 さらなる成長を遂げるために ■既存のお客様を大事にしながら、既存事業を拡大する ■新たな市場やサービスを開拓する これらを実現するための構想として、 新拠点、新データセンターの検討を進めております。 第９次中期経営計画（2020~2022年度） 、新拠点構想等の 詳細が決まりましたら、改めて説明の場を持たせていただきます。 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  34. Slide 34: 6. 技術報告

    RPGS LATOR BERLE. BUC 6. Rn FRS

  35. Slide 35: Future Pull(FP)経営への挑戦

    Future Pull(FP)経営への挑戦 34/40 弊社は８年前から、FP経営を始めました。 すでに延べ200名超の社員がFPプロジェクトの名のもと １年間のプロジェクト活動を通じ未来の会社のありたい姿を プロジェクトのテーマとして取り組んできました。 FP経営 「将来のありたい姿」（将来像）を描いて、その実現のための達成プロセスを ロードマップ化して、そのロードマップ上の課題を解決すべく行っていく総合的創造活動 その活動からいくつかのアイデアが生まれ 事業への転換の事例が出てきましたので紹介いたします。 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. A

  36. Slide 36: RSビジョン2025

    RSビジョン2025 35/40 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード 独創 ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ！ ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  37. Slide 37: ビジョンの具体化

    ビジョンの具体化 36/40 社会が抱える 様々な問題 スマートシティ 人口減少 高齢化・少子化 情 公共 異常気象 交通事故・交通渋滞 報 スマート セグメント ファクトリー 財政難 創 インフラ老朽化 社会・ グローバル競争 造 産業 労働生産人口の減少 次世代 セグメント モビリティ 熟練技術の継承 等 Copyright © 2019 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  38. Slide 38: スマートシティ

    スマートシティ（情報を利活用して住みやすいまちづくり） 37/40 群馬県桐生市と共同で実証実験を開始 IoT活用ソリューションのフィールドテスト 【地域の観光対策】 【安心の提供】 【利便性向上と渋滞緩和】 トラッキングデータの解析 児童の登下校通知（見守り） 公園駐車場の利用状況配信 観光客やレンタサイクル、電動コミュニティ Bluetooth通信やゲートウェイなどのIoTデ 桐生が岡公園駐車場のカメラ映像を配信し、 バスの動静データのトラッキングと分析を行 バイスを使い、児童の登下校時の通過情報を 効率的な駐車場利用や周辺道路の渋滞緩和を い、観光対策への活用を目指す 即時通知 目指す

  39. Slide 39: スマートファクトリー

    スマートファクトリー（情報を利活用して生産性の高い自律生産工場） 38/40 ミツバ生産拠点でのIoT活用ソリューションの取り組み 【現場の見える化】 【停止要因の究明】 【検査の自動化】 設備からのデータ収集 設備停止要因の解析 良品判定 センサーやカメラを設置して自律生産工場の 作業者が「目で見て」「耳で聞いて」製品の 生産状況のリアルタイム表示と設備から収集 阻害要因である設備停止の原因（要素）を特 良否判定を行っている作業についてカメラ画 される膨大な製造データを加工・見える化し 定・分析し上流工程へフィードバックするこ 像や製造データを使いＡＩが良否判定を代替 現場のカイゼン活動を支

  40. Slide 40: 次世代モビリティ（群馬大学CRANTSと共同研究）

    次世代モビリティ（群馬大学CRANTSと共同研究） 39/40 『完全自律型自動運転におけるHILS評価に関する開発』 （MILS/HILSによるシミュレーション環境構築技術習得） 車載カメラ映像 仮想GPS情報 検証対象VCU 仮想レーダ情報 HILS 仮想ジャイロ情報 映像情報 アクセル制御 ブレーキ制御 群馬大学開発 ステアリング制御 車載コンピュータ ※MILS（Model In the Loop Simulation) 仮想道路 仮想センサ 仮想車両 テストシナリオ ※HILS（Hardware In the Loop Simulation) Copyright © 2019 RYO

  41. Slide 41: Model Dr. MDiA3リリース

    次世代モビリティ(「Model Dr. MDiA３」リリース) 40/40 チェック工数減による生産性向上 Model Dr. MDiA は、モデルを業界標準のガイドライン チェックで要していた時間を、本来のモデル作成 を基準に診断し、モデルの品質を定量化・可視化する に活用できます。目視確認に比べ、精度の高い チェックが実施され、手戻りを少なくできます ツールです。 モデルエンジニアの育成を促進 違反箇所については、説明等で分かりやすく表 示されるため、ガイドラインに沿ったモデルの 作成方法を習得できます。 ご利用ユーザー 自動車メーカー、自動車部品メーカーへ 現在約100本のライセンス導入

  42. Slide 42: ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる

    独創 ＲＳビジョン2025 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ － ！ ※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や 今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

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