Banco Santander (brasil) S.a. · BMFBOVESPA:SANB3
Banco Santander (brasil) — Q2 2021 Earnings Presentation
29 slides from Banco Santander (brasil)'s earnings presentation, Jul 28, 2021
Slide 1: Resultados 2º Trimestre de 2021
RESULTADOS D I V U LG A Ç Ã O D E (BR GAAP) 2º TRIMESTRE DE 2021 U M A H I S TÓ R I A D E TRANSFORMAÇÃO T E C N O LÓ G I C A CO M O OLHAR NO CLIENTE
Slide 2: Informação importante
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais INFOR e suas subsidiárias, q
Slide 3: Agenda
AGENDA ATUALIZAÇÃO DESTAQUES CONCLUSÕES ESTRATÉGICA RESULTADOS 2T21 3
Slide 4: Estratégia: foco na melhor experiência do cliente
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS S IS TEMA DE NEGÓCIO INTEGRADO COM ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS FOCO NA MELHOR E XP ERIÊN CIA DO CLIEN TE COM ACELERADO RITMO DE AQUISIÇÃO E VINCULAÇÃO +50MMCLIENTES CANAIS DIGITAIS +503MM ACESSOS TOTAIS /MÊS ECOSSISTEMA AUTO 35MM INTERAÇÕES/MÊS 4
Slide 5: Seguimos crescendo clientes
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS SEGUIMOS CRESCENDO CLIENTES DIGITAL 17,3 M M + 2,2 x CLIENTES TOTAIS/ MÊS VENDAS/ YoY MAR ABERTO OPORTUNIDADES REMOTO MODELO DE +300 k VENDAS/ MÊS ATENDIMENTO SENDO +15 M M 50 % PESSOAS NAS NÃO CLIENTES LOJAS/ MÊS FÍSICO
Slide 6: Combinando lucratividade com crescimento rápido da base
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS CO M B I N A N D O LU C R AT I V I DA D E COM UM CRESCIMENTO RÁPIDO E RENTÁVEL DA B A S E JUNHO/21 QoQ V E LO C I DA D E D E CO N Q U I S TA 50,2MM CLIENTES TOTAIS +1.247k +600k C L I E N T E S / M Ê S 80% + 5 0 % Yo Y DA
Slide 7: Cultura tecnológica e sólida
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS APOIADO POR UMA CULTURA TECNOLÓGICA E SÓLIDA ALINHADA À NOSSA AMBIÇÃO CAPACIDADE +300MM ADOÇÃO TRANSAÇÕES PROCESSADAS EM ESCALA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA 72% DAS NOSSAS OPERAÇÕES POR DIA GENT& | 9,8MM CLIENTES
Slide 8: Time determinado que incentiva o protagonismo das pessoas
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS E FORMADA POR UM T IME D E T E RMIN AD O QUE IN CE N T IVA O PROTAGONISMO DAS NOSSAS PESSOAS VALORIZA PROTAGONISMO RECONHECIDA POR NOSSAS PESSOAS NO CONHECIMENTO NOSSOS CLIENTES E MERCADO ACADEMIA 30% SANTANDER REPRESENTA
Slide 9: Além do nosso empenho de apoiar a sociedade
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS A L É M DO N O S S O E M P E N H O DE A P O I A R NOSSA SOCIEDADE 12% PROJECT FINANCE – R$27,6Bi ENERGIA ¹ 5% NEGÓCIOS VIABILIZADOS 74% PROSPERA CAMPANHA CDC SOLAR PROSPERA CDC BIKE BONDS +R$250MM 3% ESG +620k DE CLIENTES
Slide 10: Posicionamento e liderança no atacado
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS COM P O S I C I O N A M E N TO BANCO MAIOR BANCO DE CÂMBIO NOS 2º MAIOR BANCO EM CARTEIRA DE COMÉRCIO E GLOBAL ÚLTIMOS 8 ANOS EXTERIOR COM US$ 15Bi LIDERANÇA NO BANCO DA R$ 5Bi SENDO COMERCIALIZADORA VIABILIZAÇÃO ATACADO
Slide 11: Entregar valor aos acionistas com resultados recorrentes
NOSSOS NOSSAS NOSSAS NOSSOS ESTRATÉGIA CLIENTES PESSOAS COMUNIDADES ACIONISTAS O QUE NOS PERMITE ENTREGAR VALOR AOS NOSSOS ACIONISTAS COM RESULTADOS RECORRENTES E CONSISTENTES ROE RETORNO TOTAL² (TOTAL RETURN ANALYSIS) 5 ANOS 226 (%) 20,6 21,6 1 153 IBOV LUCRO LÍQUIDO 4,2 (R$ Bi) 4,0 1 MAIOR LUCRO L
Slide 12: Agenda
AGENDA ATUALIZAÇÃO DESTAQUES CONCLUSÕES ESTRATÉGICA RESULTADOS 2T21 12
Slide 13: Resultado pro forma
RESULTADO PRO FORMA¹ RESULTADOS 2T21 x 2T21 x (R$ milhões) 2T21 2T20 1T21 2T20 1T21 Margem financeira bruta 13.424 13.629 -1,5% 13.426 0,0% Comissões 4.700 3.705 26,8% 4.367 7,6% Receita total 18.124 17.335 4,6% 17.793 1,9% Provisão de crédito -3.325 -3.334 -0,3% -3.161 5,2% Despesas gerais -5.106 -
Slide 14: Margem
MARGEM RESULTADOS COM CRESCIMENTO DESTACADO EM CLIENTES PELA MAIOR TRANSACIONALIDADE, NO ANO E NO TRIMESTRE MARGEM FINANCEIRA BRUTA (R$ milhões) 10,9% 10,6% 10,2% MARGENS 2T21 x 2T21 x (R$ milhões) 2T21 2T20 1T21 13.629 13.426 13.424 Clientes 11.473 4,0% 1,6% OPERAÇÕES COM O 2.129 1.951 Margem de Pr
Slide 15: Carteira
CARTEIRA RESULTADOS DESTAQUE PARA O VAREJO NO ANO E NO TRIMESTRE Jun/ 21 x Jun/ 21 x CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ bilhões) (R$ milhões) Jun/21 Jun/20 Mar/21 15% Pessoa física 189.805 20,9% 6,4% 4% Financiamento ao consumo 62.188 9,6% 1,7% Pequenas e médias empresas 58.906 29,8% 6,5% 424,8 439,8 Grandes e
Slide 16: Liquidez/Funding e Capital
LIQUIDEZ/ FUNDING CAPITAL RESULTADOS COM CONTÍNUA MELHORA FUNDING ÍNDICE DE BASILEIA Jun/ 21 x Jun/ 21 x (R$ milhões) Jun/21 Jun/20 Mar/21 Vista 42.177 6,8% 6,0% Poupança 64.748 16,1% 1,7% Prazo 286.381 11,5% 4,5% 15,2% 14,4% 14,7% Letra Financeira 20.719 -7,7% 46,8% Outros¹ 54.304 -5,9% -1,5% Capta
Slide 17: Comissões
COMISSÕES RESULTADOS FORTE EVOLUÇÃO NO ANO E NO TRIMESTRE SUPORTADA PELO AUMENTO DA BASE E VINCULAÇÃO COMISSÕES (R$ milhões) 2T21 x 2T21 x (R$ milhões) 2T21 2T20 1T21 27% Cartões 1.146 39,8% 10,1% 8% Conta corrente 965 2,4% 0,5% Seguros 920 28,7% 23,9% 4.700 4.367 Adm. de fundos 341 50,4% 2,8% 3.705
Slide 18: Qualidade da carteira
QUALIDADE DA CARTEIRA RESULTADOS SUPORTADA POR UMA GESTÃO ATIVA DE RISCOS ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA COBERTURA 15 - 90 DIAS ACIMA DE 90 DIAS 5,2% 272% 283% 263% 4,6% 4,8% 4,2% 4,3% 3,1% 3,6% 3,3% 2,7% 2,8% 2T20 1T21 2T21 1,2% 1,7% 1,5% 1,1% 1,1% DESPESA DE PROVISÕES DE CRÉDITO (R$ milhões) CUSTO DE CR
Slide 19: Melhor nível de eficiência do setor
MELHOR NÍVEL DE EFICIÊNCIA DO SETOR¹ RESULTADOS RESULTADO DE UMA DILIGÊNCIA EM CUSTOS COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL (R$ milhões) DESPESAS GERAIS (R$ milhões) 3% INFLAÇÃO 4% 8,35% 2% EM 12 MESES 2% 4.373 4.397 4.496 2.172 2.186 2.177 4.930 5.008 5.106 556 611 610 2.201 2.212 2.
Slide 20: Agenda
AGENDA ATUALIZAÇÃO DESTAQUES CONCLUSÕES ESTRATÉGICA RESULTADOS 2T21 20
Slide 21: Conclusões
CONCLUSÕES CONCLUSÕES MELHOR RESULTADO DA HISTÓRIA RECORDE EM CONQUISTA DE DESTACADA PERFORMANCE CONFIRMA QUE NOS PREPARAMOS CLIENTES, EVIDENCIA NOSSA DOS NEGÓCIOS: RECEITAS CORRETAMENTE PARA DIVERSOS ASSERTIVA ESTRATÉGIA EM CRESCENDO DE FORMA CENÁRIOS CONSTRUIR UMA PLATAFORMA SUSTENTÁVEL, REDUÇÃO D
Slide 22: Anexos
ANEXOS ANEXOS 22
Slide 23: Anexos: Resultado 2T21 x 2T20
ANEXOS Resultado (R$ milhões) 2T21 2T20 Abs. 12M Margem financeira bruta 13.424 13.629 -205 -1,5% Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa -3.325 -3.334 9 -0,3% Margem financeira líquida 10.099 10.295 -196 -1,9% Comissões 4.700 3.705 994 26,8% Despesas gerais -5.106 -4.930 -176 3,6% Despesas de pes
Slide 24: Anexos: Resultado trimestral
ANEXOS Resultado (R$ milhões) 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Margem financeira bruta 13,629 12,448 12,418 13,426 13,424 Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa -3,334 -2,916 -2,883 -3,161 -3,325 Margem financeira líquida 10,295 9,532 9,536 10,264 10,099 Comissões 3,705 4,271 4,601 4,367 4,700 Despesas g
Slide 25: Balanço – Ativo
ANEXOS Balanço – Ativo Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21 (R$ milhões) Ativo circulante e realizável a longo prazo 973.953 968.524 988.538 966.346 928.932 Disponibilidades 22.655 15.338 19.512 14.434 28.111 Aplicações interfinanceiras de liquidez 49.272 59.400 69.698 79.629 42.917 TVM e instrumentos
Slide 26: Balanço – Passivo e Patrimônio Líquido
ANEXOS Balanço – Passivo e Jun/20 Set/20 Dez/20 Mar/21 Jun/21 Patrimônio Líquido (R$ milhões) Passivo circulante e exigível a longo prazo 911.647 903.725 921.915 898.805 860.176 Depósitos 358.061 384.218 390.052 383.441 398.588 Depósitos à vista 39.497 43.414 41.821 39.777 42.177 Depósitos de poupan
Slide 27: Balanço – Carteira de Crédito
ANEXOS Balanço – Carteira de Jun/21 Jun/20 12M Mar/21 3M Crédito (R$ milhões) Pessoa física 189.805 157.002 20,9% 178.391 6,4% Leasing/ veículos (*) 4.059 3.225 25,9% 3.990 1,7% Cartão de crédito 36.511 29.240 24,9% 34.030 7,3% Consignado 52.374 45.451 15,2% 49.352 6,1% Crédito imobiliário 49.185 38
Slide 28: Getnet
ANEXOS GETNET 2T20 2T21 YoY MARKET SHARE BASE ATIVA 735K 876K 19% POS APTOS A 13,1% 16,5% TRANSACIONAR 1,6MM 2,0MM 28% 2T20 2T21(E) FATURAMENTO R$ 53Bi R$ 96Bi 84% MARKET-SHARE E-COMMERCE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS R$ 15Bi R$ 29Bi 88% 27% 33% 4T20¹ 2T21¹ CUSTO POR TRANSAÇÃO R$ 0,42 R$ 0,28 -32% RESUL
Slide 29: Relações com Investidores (Brasil)
Relações com Investidores (Brasil) Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 26º andar São Paulo | SP | Brasil | 04543-011 Telefone: 55 11 3553 3300 E-mails: ri@santander.com.br acionistas@santander.com.br NOSSO PROPÓSITO É CONTRIBUIR PARA QUE AS PESSOAS E OS NEGÓCIOS PROSPEREM. E ACREDITAMOS QUE TUDO DEVE S
Banco Santander (Brasil) — Q2 2021 Earnings Presentation on 6ix