Slide 1: 2013年3月期 決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2013年3月期 決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2013年6月20日 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 ■ グループ組織図 P2. ■ 【連結】セグメント別の概況 分譲事業 P20. ■ 海外事業／海外現地法人 P3. ■ 【連結】セグメント別の概況 その他事業 P21. ■ 【連結】決算概要 損益計算書 P4. ・高齢者支援・保育事業の展開 P22. ■ 【連結】営業利益セグメント別構成比 P6. ・不動産信託事業 P23. ■ 【連結】セグメント別の概況 建設事業 P7. ■ 【連結】業績推移 P24. ・免震建物の現状 P8. ■ 【連結】売上高推移 P25. ・建設事業 業績推移 P9. ■ 【連結】営業利益推移 P26. ■ 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 P1
Slide 3: グループ組織図
◆グループ組織図 【当社グループ図】 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ 連結子会社 ３７社 ※1 非連結子会社 ２４社 ※2 関連会社 １社 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ （事業区分） （業務内容） 建設事業 エス・テク・リソース㈱ 出版事業 スターツ出版㈱ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ピタットハウスネットワーク㈱ 九州スターツ㈱ 教育・情報事業 ㈱ウィーブ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ スターツ証券㈱ 中部スターツ㈱ 証券業 仙台スターツ㈱ 室清投資㈱ ※２ 札幌スターツ㈱ 信託業 スターツ信託㈱ そ スターツピタットハウス㈱ 投資法人資産運用
Slide 4: 海外事業／海外現地法人
◆海外事業／海外現地法⼈ 海外ネットワーク 世界 １9ヵ国 29拠点 ◆海外法人２７社 ※赤字は前年度において新規開設した拠点を示しております。 モスクワ パリ デュッセルドルフ 北京 ニューヨーク イスタンブール 大連 ロスサンゼルス 武漢 ソウル 広州 上海 ニューデリー 香港 台北 ヤンゴン ハノイ マニラ ハワイ バンコク ホーチミン クアラルンプール プノンペン グアム シンガポール ジャカルタ ゴールドコースト サンパウロ シドニー ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書①
◆【連結】決算概要 損益計算書① （金額：百万円） 2013年３月期 2013年３月期 2012年３月期 前年同期比 業績予想比 業績予想 実績 実績 金額 増減 金額 増減 売上高 128,000 128,360 117,785 10,574 9.0 ％ 360 0.3 ％ 営業利益 12,200 12,458 10,929 1,528 14.0 ％ 258 2.1 ％ 経常利益 11,000 12,107 10,087 2,020 20.0 ％ 1,107 10.1 ％ 当期純利益 3,600 4,308 3,368 940 27.9 ％ 708 19.7 ％ ＥＰＳ（円） 75.23 9
Slide 6: 【連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」
◆【連結】決算概要 損益計算書②「セグメント別」 【売上高】 （単位：百万円） 仲介・賃貸 ◆売上高 前年同期比増減要因 建設事業 管理事業 分譲事業 その他事業 建設事業 業績予想 45,000 61,000 6,000 16,000 仕掛案件増加の工事進行による増加 仲介・賃貸・管理事業 当期実績 42,194 62,970 4,753 18,441 一括借上物件数の増加 差異 ▲ 2,805 1,970 ▲ 1,246 2,441 売買・賃貸仲介件数の増加 前年同期実績 37,744 59,809 4,103 16,128 その他事業 ホテル・旅館事業の復調 差異 4,449 3,160
Slide 7: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 セグメント 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 プロパティマネジメント スターツ出版 スターツ信託 売買及び賃貸仲介 営繕工事 他 スターツＣＡＭ スターツ証券 スターツツーリスト スターツアメニティー ピタットハウスネットワーク スターツ商事 スターツホーム スターツピタットハウス スターツファシリティーサービス スターツケアサービス Starts Guam Golf Resort 主な会社 九州スターツ スターツコーポレートサービス 千代田管財 シャーロック スターツ総合研究所 スターツデベロップメント 関西スターツ エスティーメン
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆受注高 ４０２億３９百万円（前年同期比20.2％減） ・着工時期未定物件の洗替え実施 ・受注棟数は前年同期と横ばい ・低層案件の受注増加（12/3期 184棟 → 13/3期 205棟） ◆受注残高 ６８３億３百万円（前年同期比2.7％減） ・平成２６年３月期完工高として約３８０億円は確定 （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高当期受注高 計 完成工事高 当期施工高 期 手持高 うち施工高 当 連 結 会 計 年 度 一般住宅 2,895 2,794 5,690 2,813 2,877 7 2,809 自 平成24年4月
Slide 9: 免震建物の現状
8 13年4月 エス・テク・リソース社 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. を吸収合併 2012年度 10月 台目の起震車を導入 32棟 2 12月 12年1月 「低重心免震」特許取得 ＬＰガス発電機を備えた 防災賃貸マンション販売 2011年度 開始（岩谷産業㈱共同開 52棟 発） 2013年3月31日現在 免震受注 棟達成 200 9月 11年3月 9月 252棟 受注累計 ◆免震建物の現状 ～スターツの免震建築の受注・開発経過～ 東日本大震災 国土交通省モデル事業 「池上・本妙
Slide 10: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 813 800 783 既存顧客からの受注が約49％ ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 702 683 2012.4～2013.3実績 641 635 600 575 建築既存 540 540 517 38.8％ 新規 504 510 51.5％ 465 402 440 392 423 421 407 390 399 管理既存 400 377 365 9.7％ 347 受注残高の35.8％が免震物件 ●賃貸住宅受注棟数推移 200 前期末 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 11/3期 334 298 267 365 12/3期 365 299 272
Slide 11: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆売上高 ６２９億７０百万円 （前年同期比 5.3％増） ・売買仲介手数料 ･･･ ・取扱件数増加に伴い、手数料収入15.4％増 成約件数（ 12/3期 2,229件 → 13/3期 2,521件） ・委任物件に住宅設備保証、24時間緊急対応サービス、 夢なびポイントをセットにした「STRATS ONE」を導入 ・管理物件数の増加 ･･･ ・管理物件数 前期末比 47,219戸増加 （12/3期 376,697戸 → 13/3期 423,916戸） ・賃貸仲介手数料 ･･･ ・住宅新規 12/3期 36,200件 → 13
Slide 12: 総合ビル管理業 スターツファシリティーサービス
◆総合ビル管理業 ＜スターツファシリティーサービス＞ ビルコムオンライン 都心を中心に 1,076件 の管理実績 （2013年3月末時点） 24時間監視システム ビル管理費のコスト削減を提案 遠隔監視システム（ビルコムシステム） の導入により人件費などの管理コストを削減 海浜幕張ビルコムセンター 管理物件事例 ビル設備建物 リニューアル 清掃業務 パンデミック 警備業務 対策支援 プロパティ マネジメント 設備保守 ＴＯＴＯ様ビル コマツビル 東京倶楽部ビル アルフレンテ ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Righ
Slide 13: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 総合計 《13/3実績》 管理手数料 4,564百万円 収納賃料 （平均7万円/戸・月）の5％ 一括借上収入 22,504百万円 平均7.5万円/戸・月 長期営繕工事 4,025百万円 ＠ 89万円/件 企画営繕工事 1,872百万円 ＠ 43万円/件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 13/3実績 940百万円 アクセス２４管理収入 ＠508円/戸・年 （例）受託件数の３％総合管理移行 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績 13/3実績 14/3計画 15/3計画 →7,800戸 管理手数料→327百万円増収見込 賃貸管理戸数 家賃
Slide 14: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 台 総合計 104,638 108,765 110,731 116,031 119,346 127,399 133,680 140,780 ●時間貸駐車場 13/3実績 7,722百万円 ＠25.2万円/台・年間 ●管理手数料 13/3実績 360百万円 収納賃料 （平均9千円/台・月）の5％ 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: ピタットハウス 店舗数の推移
◆ピタットハウス 店舗数の推移 店 389 384 392 405 408 436 480 520 ネットワーク店 ピタットハウスのネットワークを 全国に拡大するとともに、質の 高いサービス・接客・店作りが できるように、「人財育成」に 力を入れております。 ピタットハウス接客コンテスト スターツ店 スターツグループの総合力 を活かし、地域に密着した 鮮度の高い情報をもとに お客様へのご提案・サービス の強化を図っております。 ※13/3期開設店舗： 北千住東口店（東京都）、 流山おおたかの森店（千葉県）、三郷中央店（埼玉 県）、南森町店（大阪府）、高松瓦町店（香川県）、 姪浜店（福岡県）、那
Slide 16: 不動産管理事業 売上高の推移
◆不動産管理事業 売上高の推移 百万円 法人顧客への営業による 社宅代行受託件数の増加 地域密着の深耕 遠隔管理システム「ビルコム」 による総合ビル管理受託の促進 12/3期 13/3期 前期比 14/3期 種別 実績 実績 増減 計画 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理 手数料 4,772 4,924 152 5,000 一括借上 収入 21,370 22,504 1,134 23,400 社宅代行 790 940 150 1,100 賃貸収入 1,548 1,532 ▲ 16 1,200 合計 28,482 29,901 1,419 30,700 ※賃貸収入減少の主な要因
Slide 17: メンテナンス工事 売上高の推移
◆メンテナンス工事 売上高の推移 計画的な営繕工事・入居者ニーズを 取り込んだリニューアル工事の提案 退去リフォームに加え 住宅設備工事を内製化 ●管理棟数 １０，９３４棟 住居系 ９，８５８棟 前期末比 ３５９棟増加 商業系 １，０７６件 （ビル施設等、テナント含む） 前期末比 ２２件増 12/3期 13/3期 前期比 14/3期 工事名 実績 実績 増減 計画 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長期営繕 3,753 4,025 272 4,100 企画営繕 1,740 1,872 132 2,300 退去修繕 1,461 1,560 99 1,700 その他 8,289 8,
Slide 18: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 売上高・台数の推移 エリア・敷地に適した商品提案 ゲート式、フラップ式、ロック板ﾀｲﾌﾟ、 フラップレス、ゆうゆうナビ等 キャッシュレス化の促進 夢なびポイント（グループポイントサービス システム）との連動による付加価値向上 法人顧客への販路拡大 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 13年4月～14年3月業績目標 8,100百万円 ◎現在の稼動台数による見込 7,777百万円 ＝30,863台×＠25.2万/台 （2013年3月期実績＠25.2万/台・年） ◎新規獲得 388百万円 ＝5,137台×＠25.2万/台･年間 ナビ売上 ■ 台数 ×調整率
Slide 19: 賃貸仲介事業 売上高の推移
◆賃貸仲介事業 売上高の推移 動画を利用したサイトの活用 研修による接客力の向上 「家賃deポイント」（夢なびポイント）の推奨 住宅成約・更新件数の増加 ●売上 （単位：百万円） 内容 12 /3期実績 13/3 期実績 前期比増減 1 4/3 期計画 住宅等 新規 2,980 3,222 242 3,330 住宅等 更新 1,002 1,024 22 1,060 駐車場 新規 153 153 0 160 駐車場 更新 328 327 ▲1 330 その他 687 691 4 720 合計 5,150 5,417 267 5,600 ●件数 （単位：件） 内容 12 /3 期実績 13 /3
Slide 20: 売買仲介事業 売上高の推移
◆売買仲介事業 売上高の推移 ●売買仲介事業の実績 12 /3 期実績 1 3/3 期実績 対前年同期比 取扱高 （ 百万円） 77,370 82,686 6.9％増 取扱件数 （ 件） 2,229 2,521 13.1％増 手数料収入 （ 百万円） 3,706 4,275 15.4％増 売買取扱店舗 （店舗） 79 87 8店舗増 ※ 手数料収入には、コンサルティング手数料､オークション手数料、 海外売買取引のほか、中古住宅買取販売や売却支援システム 〈スイッチ４５〉による中古住宅売上が含まれております。 なお、 これらは取扱高・取扱件数には含まれておりません。 ※ 中古住宅売上による販売売
Slide 21: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業 ■分譲事業 αグランデ小岩sky 1ｓｔ ◆売上高 ４７億５３百万円（前期同期比１５．９％増） ＜主な内訳＞ ・『アルファグランデ一之江六番街』（東京都江戸川区：総戸数４４戸） 引渡戸数：３７戸 １６億３３百万円 ・『アルファグランデ村上』（千葉県八千代市：総戸数９１戸） 引渡戸数：４９戸 １５億６８百万円 ・『クラシード成田第５』（千葉県成田市：総戸数１０５戸） 引渡戸数：２６戸 ６億６７百万円 ◆営業損失 １８億９１百万円（前年同期営業損失１６億９０百万円） αグランデ葛西臨海公園 たな卸資産の評価減実施額（新浦安プロジェクト用地含む） ２１億２０百
Slide 22: 【連結】セグメント別の概況 その他事業
◆【連結】セグメント別の概況 その他事業 『OZmall Girls Party 2012』 ■その他事業 ◆売上高 １８４億４１百万円（前年同期比１４．３％増） ◆営業利益 １８億９６百万円（前年同期比１９．７％増） ・出版事業 ３回目となる東京ＯＬ５００人が参加した巨大女子会『OZmall Girls Party ２０１２』開催（協賛・協力先２７団体） ・高齢者支援・保育事業 ３月末時点 運営施設：４７施設（前期末比１２施設増）、定員１，０３８名（前期末比２８４名増） ・ グループホーム『きらら南砂町』（定員２７名）（東京都江東区）２０１３年２月オープン ・ サービス付き高齢者向け住宅『ラ
Slide 23: 高齢者支援・保育事業の展開
◆高齢者支援・保育事業の展開 東綾瀬きらきら保育園 認可保育園：定員100名 事業所数 46施設・定員979人 他、開設準備中施設（名古屋含む） 13事業 定員308名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑきらら東綾瀬 西新井きらきら保育園 スターツコミュニティケアセンター 一之江 きらら北小岩・きらら北小岩 ｽﾀｰﾂｹｱｻｰﾋﾞｽ介護研修所 ゆらら篠崎・きらら篠崎 仙台 きらら北仙台 定員18名 認可保育園 定員70名 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ:定員18名 定員20名（23年度） シニア賃貸住宅:48戸 （宮城県仙台市青葉区） 小規模多機能：定員25名 訪問介護・居宅介護支援 通所介護・居宅介護支援 有料老人ﾎｰﾑ
Slide 24: 不動産信託事業
◆不動産信託事業 スターツ信託は、グループ企業で培った［土地有効活用／入居者募集・管理／資産継承］ といったノウハウを生かした、従来の土地有効活用事業の領域にとどまらない資産継承・ 財産の長期的管理機能が特徴。 土地信託事業スキーム図 ■ 2009年12月1日 日経産業新聞掲載 （跡継ぎ遺贈型受益者連続タイプ） 土地の信託 建築請負契約 スターツ信託 お客様 建設会社 受益権 建物の引渡し ご本人 建物代金支払 委託者兼 第一次受益者 受託者 建築資金の借入 金融機関 借入元利金の支払 配偶者 お子様など 信託配当の支払 賃貸 第二次受益者 テナント 信託終了後 賃料など 土地建物の返還 お子
Slide 25: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 ■ 売上高 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 1,750 1,350 1,200 1,202 1,122 1,177 1,280 1,283 1,425 1,500 1,500 221 188 1,250 144 79 160 184 137 152 143 161 60 47 321 48 156 1,000 113 41 32 510 440 450 421 465 377 750 399 365 390 500 660 690 598 610 629 534 544 569 250 494 0 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績 13/3予想 13/3実績 14/3計画
Slide 27: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 70 74 82 98 109 122 124 135 145 （２億円） （２億円） （４億円） （２億円） （２億円） （７億円） （２億円） （６億円） （５億円） 08/3実績 09/3実績 10/3実績 11/3実績 12/3実績 13/3予想 13/3実績 14/3計画 15/3計画 （会社間消去） 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 その他 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１３年３月期 ２０１２年３月期 前期比 ２０１３年３月期 ２０１２年３月期 前期比 （資産の部） (負債の部） 現預金 29,366 27,818 1,547 買掛金及び工事未払金 14,399 11,878 2,520 受取手形及び売掛金 7,437 7,602 ▲ 164 短期借入金 22,874 22,882 ▲7 販売用不動産 11,434 9,879 1,555 その他 19,965 18,082 1,883 仕掛販売用不動産 17,154 13,927 3,227 流動負債計 57,239 52,843 4,395 未成工事支出
Slide 29: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 総資産 自己資本 有利子負債残高 ■ 自己資本比率 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 法人企業の海外進出支援
◆法⼈企業の海外進出⽀援 顧客企業 スターツ 日本 本社 国際事業部 日本国内で顧客企業と打合せを重ねながら、 スターツの各海外拠点へ繋ぎ、 日本国内と 海外現地の円滑で効率的な海外進出をサポート。 海外拠点 海外拠点（29拠点） ≪グローバルネットワークを活かした成約事例≫ スターツコリア・スターツタイとの実績から得られた顧客企業との強いつながりの中、新たにシンガポールで150名規模の 事務所移転のオーダーを受諾。当初は顧客企業と貸主側が希望する条件に開きがあったが、顧客企業にとってコスト圧縮の メリットがでる賃料交渉を含め、双方が納得するポイントをいち早く掴むことで即交渉に動くことができ、
Slide 31: ミャンマー初の公認サービスオフィスの運営開始
◆ミャンマー初の公認『サービスオフィス（全30室）』の運営開始 利用者様の鞄とパソコンをご持参いただくだけで、即日仕事をスタート可。 会社立ち上げのイニシャルコストを抑えスタートするのに最適なオフィス形態を提供。 サービスオフィス （ユザナホテル内） ≪ミャンマー最大都市ヤンゴンの中心地に位置するユザナホテルの４階ワンフロアを借上≫ ▲全30室のレンタルオフィス ※１年契約の場合の 月額料金（一例） Ａタイプ（2人用） 1,400ＵＳ＄～ Ｂタイプ（3～4人用） 1,900ＵＳ＄～ ＜他プラン有り＞ ラウンジ リフレッシュルーム 会議室 ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013
Slide 32: スポーツ・文化 協賛活動
◆スポーツ・⽂化 協賛活動 卓球日本代表スポンサー（不動産カテゴリー） Ⓒ東京マラソン財団 2013 世界卓球選手権 パリ大会（団体戦） Photo:K.MIURA 新日本フィルハーモニー交響楽団 第３回 高橋尚子杯 （スターツハートフルコンサート） 第３７回 サンスポ千葉マリンマラソン ぎふ清流ハーフマラソン ※無断転用は禁止いたします。Copyright 2013 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 31