Compania Sud Americana De Vapores S.a. · BCS:VAPORES
Compania Sud Americana De Vapores — Shareholder Meeting (August 2014)
9 slides from Compania Sud Americana De Vapores's shareholder meeting presentation, Aug 22, 2014
Slide 1: Junta Extraordinaria de Accionistas
Junta Extraordinaria de Accionistas 22 de Agosto, 2014
Slide 2: Proceso de fusión
Proceso de fusión • Cultura y gobierno corporativo Búsqueda de candidatos factibles • Buen desempeño financiero histórico • Sinergias /complementariedad Business • Firma 16 abr-14 • Negocio portacontenedores Combination • 30% / 70% Agreement (BCA) - • Condiciones precedentes CSAV / Hapag-Lloyd • Cie
Slide 3: Alianza estratégica generará significativas ventajas competitivas
Alianza estratégica generará significativas ventajas competitivas 1 Ciudad de Hamburgo Kühne Gobierno Corporativo 50,0% 25,0% 25,0% Ciudad de SPV (2) Kühne TUI • Hamburgo Minoritarios Constitución de una base accionaria controladora balanceada y con fuertes constituyentes 51,0% 10,5% 8,0% 13,9% 8,1%
Slide 4: Sinergias
Sinergias • Las sinergias estimadas en ≈ US$300 mn están relacionadas mayormente con ahorros de costos y se alcanzarían en su totalidad en 2017 CRONOGRAMA DE SINERGIAS (US$ MN) • Optimización de la red de transporte • Configuración de la red combinada 293 • Uso eficiente de la flota combinada 245 •
Slide 5: Beneficiosa estructura para accionistas de CSAV
Beneficiosa estructura para accionistas de CSAV PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Situación Actual • Ganar exposición a una compañía naviera global Ciudad de Kühne TUI Minoritarios • Socios con fuerte conocimiento de la industria y Hamburgo posicionamiento en la industria 36,9% 28,2% 22,0
Slide 6: Hapag-Lloyd – Breve descripción del socio estratégico
Hapag-Lloyd – Breve descripción del socio estratégico HAPAG-LLOYD – PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Compañía dedicada únicamente al transporte de 101 líneas de servicios contenedores Casa matriz en Hamburgo, Alemania Europa-Asia/Oceanía: 11 servicios Europa-Norteamérica: Miembro fundador de la alianza G
Slide 7: Aumentos de Capital en CSAV
Aumentos de Capital en CSAV CSAV llevaría a cabo dos aumentos de capital en conexión con la transacción: Primer Aumento de Capital Segundo Aumento de Capital Monto US$200mm US$400mm Fecha Julio-Agosto 2014 Antes de 120 días después del cierre – Diciembre 2014 Estimada Uso de Fondos Finalización del
Slide 8: Calendario indicativo
Calendario indicativo(1) Calendario de la Transacción Oct 2013 – Ene 2014 Ene – Abr 2014 May 2014 Pre-Due Due Pre-Cierre Integración Diligence Diligence Preparación Firma del Firma del Fecha relevante Cierre MoU BCA/ShA Fecha límite: 4Q2014 Ene 22 Abr 16 Sep 30 Fecha relevante = Fecha de referencia
Slide 9: Declaraciones sobre el Futuro
Declaraciones sobre el Futuro Este documento contiene declaraciones sobre el futuro. Dichas declaraciones pueden incluir palabras tales como "estima", "espera" u otras expresiones similares. Las declaraciones sobre el futuro son declaraciones que no son hechos concretos, incluyendo declaraciones sob
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