Slide 1: Presentación Corporativa 2T18
Presentación Corporativa 2T18
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, 27 años de evolución
Nuestra historia, 27 años de evolución 3,194,423 2T18* clientes * 3,008,256 clientes de crédito y 186,167 usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera, Valores Institucionales tenemos como propósito trabajar por la inclusión financiera del segmento sub-atendido. Con una trayectoria de crecimiento, trabajamos intensamente, comprometidos con nuestras acciones y la vivencia
Slide 7: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente l
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros Código de Ética y relacionados Conducta de suma impo
Slide 9: Mercado potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 60,000 55% › Crédito grupal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes Ps. 7,566 65.03% › Garantía solida
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 11.8% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 20,469 5.2% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer, Crédito Comerciante e Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 8.9% › Crédito personal para mantenimiento o CCR: 2.0% mejora de • Ticket promedio CI: 0.1% CM: Ps. 8,452 la viviend
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2015-2T18)
Evolución del portafolio por metodología (2015-2T18) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 2.0% 2.0% 2T18 55.0% 20.2% 8.9% 11.9% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% 2.4% 0.4% Dic-15 50.1% 23.8% 13.1% 10.2% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por subsidiaría % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,008,256 3.2% clientes Ps 19,739 Ps3,976 Ps 6,044 17.3% 1.8% 31.9% Mexico Mexico Peru Peru 79.5% Guatemala 66.3% Guatemala Ps 8,944 México tiene gran oportunidad de servir más
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS (Red de Corresponsales) Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 2T18 alcanzó más de 2,954 comercios afiliados. Más de 1.8 millones de transacciones financieras durante el 2T18, 2.0% más comparado con el 2T17. Ejemplo dinámicas 4% 5% 2% 27% 62% POS
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida 2T18 para proveer seguridad a los clientes y a sus 2T18 Pólizas de seguro de vida familias. +5 millones activas Salud y Accidentes: A través de está cobertura, México, Perú y se pretende evitar una desestabiliza
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $7.1 mil millones de pesos en pago de remesas durante el 2T18. • Cuenta con más de 2,800 puntos para realizar los pagos de remesas. • Durante los primeros cinco meses de 2018, las remesas recibidas en México representaron un crecimiento anual del 11.4%
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
y ~~ Erecimlerli Rentabilidad - —
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen 2T18 2T17 1T18 % Var 2T17 % Var 1T18 Clientes 3,194,423 3,588,964 3,189,280 -11.0% 0.2% Cartera 32,258 31,426 31,596 2.6% 2.1% Resultado Neto 821 795 726 3.3% 13.1% Cartera Vencida / Cartera Total 2.90% 3.95% 4.11% -1.05 pp -1.21 pp ROA 7.2% 7.7% 6.8% -0.5 pp 0.4 pp ROE 19.2% 19.4% 1
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 32,074 32,258 31,426 31,221 31,596 23,421 22,689 21,908 21,820 21,390 4.37% 4.58% 3.95% 4.18% 4.11% 4.17% 3.26% 3.28% 2.90% 2.94% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE 29.4% 25.3% 25.1% 19.2% 17.1% 22.8% 17.7% 15,929 16,805 8.9% 12,060 13,501 16,805 17,179 17,014 8,943 4T17 1T18 2T18 2013 2014 2015 2016 2017 Capital ROE Gentera ROAA 11.0% 7.2% 9.1% 9.3% 6.8% 8.6% 7.0% 43,751 43,677 3.5% 25,362 30,543 36,514 43,677 42,163 48,556 4T1
Slide 23: Capital, Activos y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA Gentera México - Banco 7.7% 7.3% 9.6% 8.9% 8.9% 6.8% 7.2% 7.3% 3.5% 3.7% 41,565 41,145 43,677 42,163 48,556 28,181 27,613 27,411 26,722 30,079 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 4.5% 3.0% 2.3% 8.0% 4.2% 3.9% 4.7% 1.7% 1.8% -1.6
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE Gentera México - Banco 18.2% 19.2% 19.4% 20.8% 17.1% 23.1% 20.8% 8.9% 18.9% 8.7% 16,100 16,838 16,805 17,179 17,014 11,693 12,316 11,210 11,809 10,278 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 23.8% 13.9% 12.3% 9.2% 8.9% 4.3% 5.2% 7.6%
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco 89.2% 92.0% 73.9% 74.5% 75.1% 76.3% 79.1% 74.2% 75.7% 75.4% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Perú Guatemala (Ps. millones) 88.5% 92.0% 101.0% 85.6% 90.6% 91.3% 89.8% 79.3% 82.8% 72.1% 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Índic
Slide 26: Información Financiera 2T18
Información Financiera 2T18
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 2T18 2T17 % Var 2T17 1T18 % Var 1T18 Disponibilidades y otras inversiones 8,521 5,830 46.2% 5,133 66.0% Cartera vigente 31,321 30,184 3.8% 30,298 3.4% Cartera vencida 937 1,242 -24.6% 1,298 -27.8% Cartera total 32,258 31,426 2.6% 31,596 2.1% Estimación preventiva para
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados 2T18 2T17 % Var 2T17 1T18 % Var 1T18 Ingresos por intereses 5,113 5,204 -1.7% 5,016 1.9% Gastos por intereses 385 381 1.0% 375 2.7% Margen financiero 4,728 4,823 -2.0% 4,641 1.9% Estimación preventiva para riesgos crediticios 659 939 -29.8% 658 0.2% Margen fi
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por subsidiaria 2T18 2T17 1T18 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 11,769 171 1
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala nacional Escala global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s 2T18 2T17 1T18 % Var 2T17 % Var 1T18 Clientes 2,391,665 2,721,551 2,438,025 -12.1% -1.9% Cartera* 21,390 23,421 21,820 -8.7% -2.0% Res
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General 2T18 2T17 % Var 2T17 1T18 % Var 1T18 Disponibilidades y otras inversiones 5,397 2,675 101.8% 2,022 166.9% Cartera vigente - Comercial 854 - N/C - N/C Cartera vigente - Consumo 20,761 22,444 -7.5% 20,820 -0.3% Cartera vencida 629 977 -35.6% 1,000 -37.1% Cartera total 2
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados Estado de Resultados 2T18 2T17 % Var 2T17 1T18 % Var 1T18 Ingresos por intereses 4,078 4,405 -7.4% 4,066 0.3% Gastos por intereses 257 276 -6.9% 255 0.8% Margen financiero 3,821 4,129 -7.5% 3,811 0.3% Estimación preventiva para riesgos crediticios 505 783 -35.5% 505 0.0% Margen
Slide 33: Estructura de fondeo
Fondeo Estructura de fondeo 8.2% 6.1% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.9% 14.2% 30.1% Costo de financiamiento al 2T18 7.3% 35.6% 30.1% Año $ MM % del total 26.0% 2018 2,000.00 12.3% 2019 2,598.00 15.9% 43.4% 46.7% 2020 3,797.00 23.3% 35.4% 2021 2,900.00 17.8% 2022 2,500.00 15.3% 2023 2,500.00 15.3% 2T18 2T17
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación preventiva Estimación Preventiva 2T18 2T17 1T18 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 14,405 162 1.1% 14,897 165 1.1% 14,354
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) Principales Indicadores 2T18 2T17 1T18 % Var 2T17 % Var 1T18 Clientes 521,464 418,993 495,180 24.5% 5.3% Cartera 10,293.3 7,499.0 9,231.4 37.3% 11.5% Resultado Neto 132.3 38.1 65.4 247.2% 102.2% Cartera Vencida / Cartera Total 2.80% 3.24% 2.9% -0.44 pp -
Slide 36: Balance General
Balance General 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Disponibilidades y otras inversiones 1,742.6 1,223.3 42.4% 2,012.0 -13.4% Cartera vigente 8,960.6 7,382.8 21.4% 9,290.6 -3.6% Cartera vencida 270.8 250.7 8.0% 296.2 -8.6% Cartera total 9,231.4 7,633.5 20.9% 9,586.9 -3.7% Estimación preventiva para
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados 1T18 1T17 % Var 1T17 4T17 % Var 4T17 Ingresos por intereses 799.2 686.9 16.3% 785.0 1.8% Gastos por intereses 125.0 114.6 9.0% 125.7 -0.5% Margen financiero 674.2 572.3 17.8% 659.4 2.2% Estimación preventiva para riesgos crediticios 136.6 111.5 22.6% 118.4 15
Slide 38: Estructura de fondeo / Desglose Cartera Vencida
Estructura de fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 5.6% 48% 52% 56% 0% 7% 0% 0% 7% 6% 12% 14% 13% 11% 9% 8% 23% 18% 19% 2T18 2T17 1T18 Capital Fondos de inversión B.Comercial B.Desarrollo Multilateral Captación 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Principales Indicadores 2T18 2T17 1T18 % Var 2T17 % Var 1T18 Clientes 95,127 87,267 94,198 9.0% 1.0% Cartera 574.9 506.5 545.8 13.5% 5.3% Resultado Neto (3.0) 14.0 8.6 -121.1% -134.2% Cartera Vencida / Cartera Total 3.55% 4.32% 5.11% -0.77 pp -1.56 pp ROA
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores Felix Martínez Escamilla enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx Investor Relations Officer Investor Relations (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202