Slide 1: 2022年12月期 第2四半期決算説明資料
藤田観光株式会社 ２０２２年１２月期 第2四半期 決算説明資料 2022年8月9日 藤田観光株式会社 （証券コード:9722）
Slide 2: 損益計算書
損益計算書 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ２Q累計で前年比63億円（53％）増収、62億円（62％）の営業赤字縮小 ➤まん延防止等重点措置解除後、回復する需要を確実に取り込み、全ての事業で前年比増収、赤字縮小 ➤ラグジュアリー＆バンケット事業２Q（4～6月）においては2019年４Q（10～12月）以来の 営業黒字化 2022年 2021年 ＜参考＞ 1Q実績 2Q実績 2Q累計 ２Q累計 前年比 2019年 （百万円） 実績 実績 2Q累計実績 1～3月 ４～6月 売上高 7,959 10,348 18,308 11,928 6,379 33,605 WHG事業 3,752 4,
Slide 3: 損益計算書（売上・営業利益推移）
損益計算書 （売上・営業利益推移） 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ➤県民割などの観光支援策の後押しもあり、５四半期連続で赤字が縮小 ➤2019年比では、WHG事業の回復が鈍く、売上高は54％程度に留まる 売上高・営業利益推移 （億円） 2019年 2021年 2022年 200 180 160 まん延防止措置 140 解除 120 100 80 60 40 20 0 ▲31億円 ▲26億円 ▲ 20 ▲57億円 ▲42億円 ▲15億円 ▲22億円 ▲ 40 ▲ 60 2019 2021 2022 ▲ 80 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ラグジュアリー
Slide 4: 損益計算書（コスト・営業利益増減要因）
損益計算書 （コスト・営業利益増減要因） 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ➤コスト削減効果は一巡し、営業固定費は２Q累計で前年比▲4％、7億円削減 ➤WHG事業での行政機関への施設提供や、既存事業所の需要回復による増収効果で赤字縮小 営業固定費の推移 営業利益 前年比増減要因 （億円） （億円） 300 2019年 2021年 2022年 ２Q累計 ２Q累計 ２Q累計 ＜2021年比主な増減＞ 営業利益 営業利益 営業利益 地代家賃 ▲5億円 固定人件費 ▲3億円 250 ▲1億円 ▲38億円 ▲100億円 水道光熱費 +2億円 200 既存事業所 需要回復他 150 +26億円
Slide 5: WHG事業 ２Q概況
WHG事業 ２Q概況 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ●ゴールデンウィークの客室稼働状況が前年から大きく伸⾧した他、観光支援策によって喚起 された需要を捉え、稼働率、ADRともに前年を上回る ●行政機関への施設提供（一棟貸し）による増収効果もあり前年比増収、赤字縮小 ●2019年比では売上高の回復は46％程度 ゴールデンウィーク期間中 【提供施設】合計2,294室 ③ホテルタビノス浅草（278室） ③ホテルタビノス浅草（278室） ADR:前年比+21.6％ ①ホテルグレイスリー新宿（970室） ③ホテルタビノス浅草（278室） ④ホテルグレイスリー田町（216室） ④ホテルグレイ
Slide 6: WHG事業 ADR・稼働率推移
WHG事業 ADR・稼働率推移 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 WHG事業 ADR・稼働率推移 （円） 20,000 2022年３月まん延防止等重点措置解除後、稼働率回復傾向 100% WHG合計では2019年以来となる70％台まで上昇 緊急事態宣言 まん延防止等重点措置 解除 解除 16,000 80% 2021年 7月～9月 東京2020 12,000 60% 8,000 40% 4,000 20% 0 0% 2019 2021 2022 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ADR 合計 ADR 東京 ADR 東京以外 稼働率 合計 稼働率 東京 稼働率
Slide 7: ラグジュアリー＆バンケット事業 ２Q概況
ラグジュアリー＆バンケット事業 ２Q概況 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 「ホテル椿山荘東京」が好調に推移、前年比増収、赤字縮小 【ホテル椿山荘東京】 ●宿泊部門:「東京雲海」関連商品やスイートルーム拡販効果で、稼働率・ADRともに前年比プラス ●婚礼部門:2021年からの延期も含め、人員41％増、実施件数は27％増 実施件数は2019年の8割まで回復 新コンセプト「東京リゾートウエディング」を軸に付加価値向上施策を展開し 新規来館者への訴求力を強化、成約率が向上 ●料飲部門:個人慶事利用に加え法人のレストラン利用も回復傾向 ●宴会部門:法人利用の回復に加え、恒例の「ほたるの夕べ」
Slide 8: リゾート事業 ２Q概況
リゾート事業 ２Q概況 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 前年比増収、赤字縮小、2019年比８割まで売上が回復 【箱根小涌園 天悠】 【宿泊部門】 ●コロナ禍に対応したおこもりプラン（部屋食 ●平日集客施策により稼働率が向上 付き・シングルユース・デイユースプランな ●天悠の他、露天風呂付客室を有する「伊東 緑涌」 ど）や高付加価値商品の販売が好調 や「三河屋旅館」がコロナ禍のおこもり需要を獲得 ●「藤乃煌 富士御殿場（グランピング施設）」は ドーム型客室を増設、引き続き好調なアウトドア （億円） リゾート事業 売上高・営業利益推移 需要を取り込み稼働率が向上 30 【日帰り・レジャ
Slide 9: リゾート事業 箱根小涌園再開発
リゾート事業 箱根小涌園再開発 【箱根ホテル小涌園】 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ➤2023年7月12日開業、2022年7月12日予約受付開始 ➤「ユネッサンと一体的に温泉・自然・食事を体験できるホテル」をコンセプトに開発を推進 ➤建設工事は計画通りに進捗 客室 大浴場 ・洋室の他、畳でくつろぐことが ・箱根でも稀少な最上階に位置す できる和室や、３世代旅行にも る大浴場は、明星ヶ岳、浅間山 適したデラックスルームも用意 を望む景観が魅力 ・７室の貸切風呂を設置し、様々 なお客様の需要に対応 レストラン ・しだれ桜がシンボルのホテル庭園と隣接する蓬莱園では、 つつじや紅葉、自生
Slide 10: 部門別売上高
部門別売上高 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 部門別売上高（1～6月） 部門別売上高（4～6月） 売上高 参考 売上高 参考 部門 前年比 部門 前年比 （百万円） 実績 前年比※2 （百万円） 実績 前年比※2 宿 泊 7,573 4,430 － 宿 泊 4,166 2,541 － W H G W H G その他※１ 847 191 － その他※１ 502 176 － 宿 泊 798 165 － 宿 泊 450 137 － ラグジュ 婚 礼 3,097 ▲97 778 ラグジュ 婚 礼 1,934 ▲284 336 アリー＆ アリー＆ 宴 会 712 269 369 宴 会 46
Slide 11: 主要事業所の営業指標
主要事業所の営業指標 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 営業指標 前年との対比（1～6月） 営業指標 前年との対比（4～6月） 宿泊部門 ADR 稼働率 宿泊部門 ADR 稼働率 合計 +23.1％ +26.2pt 合計 +24.8％ +34.6pt W H G 東京 +26.0% +31.5pt W H G 東京 +26.0% +42.9pt 東京以外 +18.0% +20.9pt 東京以外 +21.6% +26.6pt ホ テ ル 椿 山 荘 東 京 +3.2% +13.7pt ホ テ ル 椿 山 荘 東 京 +0.8% +17.9pt 箱 根 小 涌 園 天 悠 ▲5.4% +
Slide 12: 貸借対照表
貸借対照表 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ➤総資産は前期末比81億円減少の1,046億円 ➤純資産はA種優先配当金の支払や親会社株主に帰属する四半期純損失の計上に伴い28億円 減少の259億円、自己資本比率は前期末と同水準 2020年末 2021年末 当四半期末 純資産 13億円 288億円 259億円 自己資本比率 1.2％ 25.4％ 24.7％ （百万円） ＜資産＞ 2022年6月 2021年12月 前期末比 主な増減要因 流動資産合計 36,253 44,276 ▲8,023 現預金の減少 固定資産合計 68,362 68,486 ▲124 資産合計 104,615 11
Slide 13: 2022年12月期 業績予想
2022年12月期 業績予想 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 ➤新型コロナウイルス感染再拡大を受け、WHG事業の業績予想を修正 ・年内のインバウンド回復は見込まず（当初予想では３Q以降緩やかに回復し、2019年比1割程度と想定） ・ADRの下振れを見込む ・行政機関への施設提供を10月末まで見込む（当初予想では３月までを想定） ➤ラグジュアリー＆バンケット事業、リゾート事業は据え置き ➤通期連結業績 当初予想比では、売上高は+7億円、営業利益は据え置き、経常利益は+3億円、 当期純利益は+12億円を見込む 上期 下期 通期 ②2022年 調整後 ④2022年 調整後 ⑥2022年
Slide 14: 事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容
事業計画（2021年~2025年）の主な取組み内容 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 コロナ禍影響の最小化に向けた費用対策（不採算事業対策、コスト削減） 戦略Ⅰ ➡賃料減額（2022年通期約▲7億円）、 自治体への一棟貸しに伴う労務費圧縮ほか費用構造対策を実施 構造改革 コロナ収束後の収益最大化に向けた生産性向上対策 の推進 ➡WHG販管部門・事業所の役割と組織の再編 ➡2022年4月より新人事制度を導入 将来の持続的な成⾧・収益拡大を見据えた施策展開 デジタル化（DX）の一環としてデジタルマーケティングへの取り組み強化 戦略Ⅱ ➡2022年4月11日 新会員プログラム「T
Slide 15: 施設一覧（2022年8月9日現在）
施設一覧（2022年8月9日現在） 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 WHG事業 リゾート事業 ラグジュアリー＆バンケット事業 ≪宿泊≫ 36拠点 10,827室 ≪宿泊≫12拠点 565室（開業予定1拠点含む） ≪宿泊≫ 1拠点 267室 ■ワシントンホテル ■ホテルグレイスリー 箱根小涌園 天悠 150室 ホテル椿山荘東京 267室 （21拠点 6,619室） （11拠点 3,198室） 箱根小涌園 美山楓林 15室 ≪婚礼・宴会≫ ３拠点 仙台 223室 札幌 440室 箱根小涌園 三河屋旅館 25室 マリーエイド 新宿（本館） 1,280室 銀座 270室 箱根ホテル小涌園
Slide 16: 会社概要
会社概要 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 上場取引所 東京証券取引所プライム市場 社名 藤田観光株式会社 証券コード 9722 普通株式 100株 単元株式数 A種優先株式 1株 事業年度 毎年1月1日～12月31日 基準日 12月31日 配当金支払株主確定日（普通株式） 12月31日および中間配当を実施するときは6月30日 定時株主総会 毎年3月 普通株式 12,207,424株 発行済株式の総数 計 12,207,574株 A種優先株式 150株 普通株式 44,000,000株 発行可能株式総数 計 44,000,150株 A種優先株式 150株 決算期 毎年12月31日 1
Slide 17: IR担当部門（お問合せ先）
IR担当部門 （お問合せ先） 藤田観光株式会社 企画本部 経理・財務IR部 TEL:03-5981-7727 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/index.html 注意事項: 当資料は、藤田観光グループの業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、 当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 また、注記を行っている場合を除き、2022年6月30日現在のデータに基づいて作成しております。 尚、当資料に掲載された予測等は作成時点での当社の判断であり、経営環境の変動により今後変更され る可能性がありますのでご了承くださ