Slide 1: Presentación Corporativa 3T19
Presentación Corporativa 3T19
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de efic
Slide 4: Acerca de Gentera
: . ; _ @ GENTERA’!) "T . i
Slide 5: Nuestra historia, 29 años de evolución
Nuestra historia, 29 años de evolución 3,702,747 3T19* clientes *3,417,200 clientes de crédito y 285,547 clientes de ahorro, remesas y seguros.
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera, llevamos Valores Institucionales oportunidades a las personas para su desarrollo a través servicios financieros adecuados y accesibles generando valor compartido. Valor social: Ofrecemos oportunidades de inclusión al mayo
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 9: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 56.9% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 8,381 6
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 12.0% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 23,280 5.0% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 4,000 a Ps. 7,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total ›
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2016-3T19)
Evolución del portafolio por metodología (2016-3T19) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.8% 3T19 56.9% 20.1% 7.5% 12.0% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 6.406 3,417,200 Ps 19,722 clientes Ps 9,593 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en el segmento C y D
Slide 15: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) ➢ Presencia en 32 estados en México. ➢ Al cierre del 3T19 alcanzó más de 4,000 comercios afiliados. ➢ Más de 4.59 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.6 millones fueron transacciones financieras. ➢ Alrededor de 60 servicios afiliados a la plataf
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes: A través de está cobertura, se pretende evitar una desestabilización en la economía de 3T19 los clientes derivado de un accidente o mue
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $7.6 billones de pesos en pago de remesas durante el 3T19. • Cuenta con más de 2,900 puntos para realizar los pagos de remesas. • Durante los primeros 8 meses del 2019, se recibieron en México 33,899.5 millones de dólares en remesas, representando un cr
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen % Var % Var 3T19 3T18 2T19 % Var 3T18 9M19 9M18 2T19 9M18 Clientes(1 ) 3,702,747 3,283,756 3,586,697 12.8% 3.2% 3,702,747 3,283,756 12.8% Credit Clients 3,417,200 3,090,409 3,315,483 10.6% 3.1% 3,417,200 3,090,409 10.6% Cartera* 39,423 33,234 36,830 18.6% 7.0% 39,423 33,234 18.6% Resultado N
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAA Gentera ROAE 22
Slide 23: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala 23 *Capital en Ps. millones
Slide 24: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala 24 *Cifras en Ps. milliones
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala 25 Índice de eficiencia: (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos)
Slide 26: Información Financiera 3T19
Información Financiera 3T19
Slide 27: Balance General
Balance General % Var % Var 3T19 3T18 2T19 3T18 2T19 Disponibilidades y otras inversiones 9,194 6,036 52.3% 8,326 10.4% Cartera vigente 38,280 32,371 18.3% 35,722 7.2% Cartera vencida 1,143 863 32.4% 1,108 3.2% Cartera total 39,423 33,234 18.6% 36,830 7.0% Estimación preventiva para riesgos creditic
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T19 3T18 2T19 9M19 9M18 3T18 2T19 9M18 Ingresos por intereses 5,765 5,283 9.1% 5,563 3.6% 16,803 15,412 9.0% Gastos por intereses 517 458 12.9% 529 -2.3% 1,571 1,218 29.0% Margen financiero 5,248 4,825 8.8% 5,034 4.3% 15,232 14,194 7.3% Estimación preventiva p
Slide 29: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 3T19 3T18 2T19 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 14,348 289 2.0
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB- / F3 Standard & Poor’s ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 % Var % Var 3T19 3T18 2T19 % Var 3T18 9M19 9M18 2T19 9M18 Clientes 2,627,312 2,433,012 2,567,332 8.0% 2.3% 2,627,312 2,433,012 8.0% Cartera*
Slide 31: Balance General
Balance General % Var % Var 3T19 3T18 2T19 3T18 2T19 Disponibilidades y otras inversiones 4,963 2,791 77.8% 4,743 4.6% Cartera vigente - Comercial 250 656 -61.9% 252 -0.8% Cartera vigente - Consumo 24,465 21,747 12.5% 22,780 7.4% Cartera vencida 739 551 34.1% 688 7.4% Cartera total 25,454 22,954 10.
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T19 3T18 2T19 9M19 9M18 3T18 2T19 9M18 Ingresos por intereses 4,453 4,231 5.2% 4,332 2.8% 13,063 12,375 5.6% Gastos por intereses 345 328 5.2% 364 -5.2% 1,073 840 27.7% Margen financiero 4,108 3,903 5.3% 3,968 3.5% 11,990 11,535 3.9% Estimación preventiva para
Slide 33: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 3T19: 7.6% Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2019 1,696 10.2% 2020 2,700 16.3% 2021 2,300 13.9% 2022 4,694 28.3% 2023 3,000 18.1% 2024 2,200 13.3% Total 16,590 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfi
Slide 34: Estimación preventiva
Estimación preventiva 3T19 3T18 2T19 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 16,924 198 1.1% 15,596 169 1.1% 15,935 184 A-2 2.4% 1,432 35 2.7% 957 25 2.2% 1,341 32 B-1
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var Principales Indicadores 3T19 3T18 2T19 % Var 3T18 2T19 9M19 9M18 9M18 Clientes 687,839 558,761 649,702 23.1% 5.9% 687,839 558,761 23.1% Cartera* 13,566 10,370 12,767 30.8% 6.3% 13,566 10,370 30.8% Resultado Neto * 186.2 144.5 128.9 28.8% 44.4% 434.9
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 3T19 3T18 2T19 3T18 2T19 Disponibilidades y otras inversiones 2,194.6 1,971.8 11.3% 1,879.9 16.7% Cartera vigente 13,190.5 10,078.5 30.9% 12,379.9 6.5% Cartera vencida 375.4 291.6 28.7% 387.1 -3.0% Cartera total 13,565.9 10,370.0 30.8% 12,767.0 6.3% Estimación preventiva
Slide 37: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 3T19 3T18 % Var 3T18 2T19 9M19 9M18 2T19 9M18 Ingresos por intereses 1,141.2 913.2 25.0% 1,079.5 5.7% 3,267.3 2,590.5 26.1% Gastos por intereses 163.0 131.8 23.6% 155.0 5.1% 469.9 389.3 20.7% Margen financiero 978.2 781.3 25.2% 924.5 5.8% 2,797.4 2,201.2 27.1% Estima
Slide 38: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento 5.5% 38
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) Tipo de cambio Quetzales - Dollars Pesos MX - Dollars Pesos MX - Quetzales (Promedio) *Cartera e ingresos netos están expresados en millones de pesos, 3T19 7.6842 19.4283 2.5283 con su correspondiente tipo de cambio para cada trimestre. 3T18 7.5466 18.9523 2.5114
Slide 40: Investor Relations contacts
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819