Natixis — Groupe BPCE — Q4 2022 Earnings Presentation
78 slides from Natixis's earnings presentation, Feb 15, 2023
Slide 1: Résultats T4 et année 2022
i NV @ GROUPE BPCE PU 4 / U2 IM = RESU LTATS
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires La préparation des informations financières exige dans certains domaines la relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections formulation d’hypothèses et d’estimations q
Slide 3: Faits marquants : solidité des revenus et des résultats en 2022
Faits marquants : solidité des revenus et des résultats en 2022 DÉVELOPPEMENT PERFORMANCES SOLIDITÉ FINANCIÉRE BPA Produit net bancaire publié 15,1 % de ratio de CET1 Fort développement des fonds de à 25,7 Md€; stable vs. 2021 À fin décembre 2022 commerce dans les 2 réseaux BP et CE Dont 11 pb de cr
Slide 4: Transition environnementale : un engagement dans la durée
Transition environnementale : un engagement dans la durée P ILOTER NOS PORTEFEUILLES DE FINANCEMENT U N PAS DE PLUS DANS NOS AMBITIONS POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION É NERGÉTIQUE Net-Zero Banking Alliance un alignement dans le cadre d’une référence internationale pour amplifier nos actions Programme
Slide 5: Transition environnementale : Les Tours BPCE, une approche globale de la RSE
Transition environnementale : un engagement dans la durée Les Tours BPCE : une approche globale de la RSE 9 000 Déploiement - 40 % des modes de travail surfaces occupants hybride de bureaux Une approche globale et transversale de la RSE Appels d’offres Maîtrise des Équipements IT Infrastructures Dém
Slide 6: Résultats du Groupe BPCE
01 Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 7: Résultats : Produit net bancaire - publié
Résultats : Produit net bancaire - publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ +2% +2% (6) % 17 526 17 938 14 107 14 343 7 558 7 105 +8% 0% +7% +3% (14) % 3 646 3 756 3 911 3 349 1 222 1 317 972 974 899 958 BGC Gestion d'actifs GFS Réseaux BP & CE SEF Assurance Digit
Slide 8: Résultats : frais de gestion - publié
Résultats : frais de gestion - publié CROISSANCE CONTINUE DE FRAIS DE GESTION HORS FRU (en M€) LA CONTRIBUTION AU FRU (M€) PNB STABLE + 45 % 25 716 25 705 CHARGES STABLES 610 17 419 17 467 421 28 32 87 270 40 2021 2022 (3) 3% (175) (217) 2% 2021 Réseaux SEF Assurance Digital & Autre Gestion d'actifs
Slide 9: Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs Stage 3 Stage 1/Stage 2 COÛT DU RISQUE TOTAL PROVISIONS(2) (en Md€) Coût du risque « Stage 1 en pb(1) 37 / Stage 2 » x2 vs. 2021 34 26 24 14,3 Hausse du coût du 16 21 13,5 13,8 23 12,9 15 risque « Stage 1 / 10 18 BPA 18 14 Stage 2 » de 433 M€ vs
Slide 10: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % % PNB à 25,7 Md€ en 2022, stable sur un M€ T4-22 T4-21 variation 2022 2021 variation vs. T4-21 vs. 2021 an, en ligne avec la cible (≈ 25,5 Md€) Produit net bancaire 6 252 6 967 (10) % 25 705 25 716 0% Marge nette d'intérêt en baisse de 2% Frais d
Slide 11: Fonds propres et liquidité
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 12: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes Niveaux Exigences EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) au 31 actuels au 31 décembre décembre 2022 Création organique de capital = 11 pb 2022(1) Ratio de CET1 9,54 %(2) 15,1 % (BCE) + 12 pb + 2 pb 15,1 % + 1pb 15,1 %(1) (1) pb Ratio de capital 13,54 %(2
Slide 13: Liquidité : 36% du programme 2023 de refinancement déjà réalisé
Liquidité : 36% du programme 2023 de refinancement déjà réalisé PROGRAMME DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ Structure du refinancement MLT de marché(3) levé en 2022 2022 2023 Objectif : 24 Md€(2) / levées(2) : 27,3 Md€ Objectif : 29 Md€(2) / levées(1,2) : 10,5 Md€ ou 114 % ou 36 % Emissions non sécuris
Slide 14: Résultats des métiers
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 15: Banque de proximité & Assurance : Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 2022 vs. 2021 8 000 nouveaux clients professionnels sur un an, + 33 000 à fin décembre 2022 30,8 Crédits immobiliers en ligne avec la cible 29,7 (4) % en Md€ (+ 40 000 à fin décembre 2024) +8% Encours de crédit à
Slide 16: Banque de proximité & Assurance : Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisses d’Epargne > 143 000 nouveaux clients particuliers sur ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION 2022 vs. 2021 un an ; 320 000 à fin décembre 2022 en ligne 38,4 avec la cible (+410 000 à fin 38,0 (1) % Crédits immobiliers +7% en Md€ décembre 2024) 360 Encours de créd
Slide 17: Banque de proximité & Assurance : Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières RÉPARTITION DES REVENUS ÉVOLUTION DES REVENUS Crédit à la consommation : maintien PAR MÉTIER en 2022 PAR MÉTIER en 2022 d’une bonne dynamique permettant au Groupe BPCE de consolider sa place de 1er acteur bancaire du crédit consommat
Slide 18: Banque de proximité & Assurance : Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance ENCOURS GÉRÉS PRIMES(1) en Md€ ASSURANCE VIE (1) en Md€ Encours Assurance vie(1) : + 3 % vs. déc. 2021 14,2 (1)% 3,6 14,3 Collecte brute de 10,9 Md€(1) et collecte 1,5 3,6 3,8 +6% nette de 5,1 Md€(1) en Assurance vie en +7% (2,7) +7% 2022. Collecte brute en
Slide 19: Digital & Paiements 1/2
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements 1/2 PAIEMENTS Payment & Processing Solutions: accélération des paiements mobiles Chiffres sous-jacents(1) % % ( x 2,3 vs. 2021). Croissance continue du nombre d’autorisations (+ 21 % vs. T4-22 2022 2021). Nombre de transactions par carte traitées e
Slide 20: Digital & Paiements 2/2
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements 2/2 Chiffres clés 2022 Des services disponibles dans la banque en ligne de plus en plus appréciés par nos clients de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web • 9,7 M de clients particuliers et professionnels équipés de Sécur’Pass pour réa
Slide 21: Banque de proximité & Assurance : Compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier Progression dynamique du portefeuille de prêts sur tous les marchés : Chiffres sous-jacents(1) T4-22 % variation 2022 % variation • Crédits immobiliers : + 8 % sur un M€ an, à 391 Md€ • Crédits d'équipement : + 8 % sur un Produit net banc
Slide 22: Global Financial Services : Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services Gestion d’actifs et de fortune ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ PNB impacté par le contexte de marché difficile en 2022 et une base Autres affiliés Actifs privés de comparaison élevée en 2021 Actifs sous gestion : légère baisse de 2 % au T4-22 vs. T4-21 due à 1 095 33 une déco
Slide 23: Global Financial Services : Banque de Grande Clientèle
Global Financial Services Banque de Grande Clientèle REVENUS NETS(1) en M€ 2ème année de croissance dans un environnement volatile ; Solide PNB en hausse de 2% en 2022 3 678 3 776 960 469 GLOBAL MARKETS 887 925 613 239 122 148 Revenus FIC-T : 1 310 M€ en hausse de 13 % vs. 2021 1 482 1 463 Activité
Slide 24: Global Financial Services : Compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier Gestion d’actifs et de fortune % % Baisse des revenus sur un an vs. 2021 : Chiffres sous-jacents(1) % variation % variation T4-22 2022 M€ variation Change variation Change Revenus en Gestion d’actifs largement pénalisés par le constant constant
Slide 25: Conclusion
Résultats du Groupe BPCE Fonds propres et liquidité Résultats des métiers Conclusion
Slide 26: Conclusion
Conclusion DÉVELOPPEMENT UN BILAN PARMI UNE ATTENTION FAIBLE PROFIL COMMERCIAL LES PLUS SOLIDES CONSTANTE À DE RISQUE SOUTENU DES BANQUES L'EFFICACITÉ EUROPÉENNES • Poursuite du • Ratio de CET1 de 15,1 % • Bonne maîtrise des • Efficacité prouvée de développement des à fin décembre 2022, avec charges
Slide 27: Annexes
@ GROUPE BPCE BANQUE M7 CAISSE =a) cneon 9 POPULAIRE KA verarcne SUR cooPerane oney BANE A NATIXIS NATIXIS
Slide 28: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance • Précisions méthodologiques • Compte de résultat et série trimestrielle • Passage des données publiées aux données retraitées • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Passage des données retraitées au
Slide 29: Précisions méthodologiques (1/5)
Précisions méthodologiques (1/5) Présentation des résul tats trimestriels pro forma C r é a t i o n d u p ô l e D i g i t a l & Pa i e m e n t s • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même Simplification de l’organisation du Groupe pôle Digital & Paiements. • Le projet de sim
Slide 30: Précisions méthodologiques (2/5)
Précisions méthodologiques (2/5) Co û t d u r i s q u e • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Produit net bancaire risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée crédit ; il e
Slide 31: Précisions méthodologiques (3/5)
Précisions méthodologiques (3/5) Capacité totale d ’absorption des per tes Liquidité Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC Les réserves de liquidité totales comprennent : (capacité d’absorption des pertes) est déterminé par l’article 92a de CRR. • Les actifs éligibles banqu
Slide 32: Précisions méthodologiques (4/5)
Précisions méthodologiques (4/5) Indicateurs digitaux Le nombre de clients actifs sur les applis mobiles ou sites web Les Crédits consommation initiés sur le digital, correspondent aux crédits correspond au nombre de clients ayant effectué au moins une visite sur un pour lesquels le titulaire ou cot
Slide 33: Précisions méthodologiques (5/5)
Précisions méthodologiques (5/5) I n d i c a t e u r s m é t i e r s – O n ey B a n k BtoC : solutions de financement distribuées directement auprès de la clientèle. Cette ligne englobe les prêts personnels et les crédits renouvelables. BtoBtoC : solutions de paiement et de financement distribuées a
Slide 34: Passage des données publiées aux données retraitées
Passage des données publiées aux données retraitées GROUPE BPCE m€ 2021 Coface 2021 publié retraité Produit net bancaire 25 716 25 716 Frais de gestion (17 840) (17 840) Résultat brut d'exploitation 7 876 7 876 Coût du risque (1 783) (1 783) Quote-part du résultat net des 220 (7) 212 entreprises mis
Slide 35: Passage aux données pro forma 2022
Passage aux données pro forma 2022 Banque de proximité T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 & Assurance Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat m€ Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net avant net avant net a
Slide 36: Passage aux données pro forma 2022
Passage aux données pro forma 2022 Hors métiers T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat Produit Résultat m€ Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat Frais de Résultat net avant net avant net avant net avant net
Slide 37: Résultats T4-22 & T4-21 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats T4-22 & T4-21 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Variation Gains ou Résultat Résultat net Produit net Frais de Coût du de valeur des m€ pertes sur avant (part du bancaire gestion risque écarts autres actifs impôt groupe) d'acquisition Ré
Slide 38: Résultats 2022 & 2021 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats 2022 & 2021 : passage des données publiées ou retraitées aux indicateurs alternatifs de performance Variation de Gains ou Résultat net Produit net Frais de Coût du valeur des Résultat m€ pertes sur (part du groupe) bancaire gestion risque écarts avant impôt autres actifs hors Coface d'acqu
Slide 39: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES m€ T4-22 T4-21 T4-22 T4-21 T4-22 T4-21 T4-22 T4-21 Impact des éléments exceptionnels sur le 209 (91) (14) (76) (266) (105) (71) (272) résultat avant impôt SOLUTIONS
Slide 40: Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers
Impacts des éléments exceptionnels par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL GROUPE PROXIMITÉ FINANCIAL HORS MÉTIERS BPCE & ASSURANCE SERVICES m€ 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Impact des éléments exceptionnels sur le 116 (153) (16) (126) (336) (232) (236) (512) résultat avant impôt SOLUTIONS BANQ
Slide 41: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent Produit net Frais de Coefficient m€ bancaire gestion d’exploitation T4-22 - Chiffres publiés 6 252 (4 608) Impact des éléments exceptionnels 6 (96) FRU (14) T4-22 - Chiffres sous-jacents hors FRU 6 246 (4 498) 72,0% Produit net Frais de Coefficien
Slide 42: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Produit net Frais de Coefficient m€ bancaire gestion d’exploitation 2022 - Chiffres publiés 25 705 (18 077) Impact des éléments exceptionnels 16 (320) FRU (610) T4-22 - Chiffres sous-jacents hors FRU 25 688 (17 147) 66,7% Produit net Frai
Slide 43: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE m€ T4-22 T4-21pf T4-22 T4-21pf T4-22 T4-21pf T4-22 T4-21 % Produit net bancaire 4 244 4 397 1 863 2 348 146 221 6 252 6 967 (10) % Frais de gestion (3 008
Slide 44: Groupe BPCE : compte de résultat 2022 par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat 2022 par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE m€ 2022 2021pf 2022 2021pf 2022 2021pf 2022 2021 % Produit net bancaire 17 938 17 526 7 105 7 558 662 632 25 705 25 716 0% Frais de gestion (11 439) (11 024) (5
Slide 45: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE m€ T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 6 117 6 337 6 295 6 967 6 575 6 569 6 309 6 252 Frais de gestion (4 655) (4 151) (4 119) (4 916) (4 961) (4 250) (4 258) (4 608) Résultat brut d'exploitation 1 462 2 187 2 176 2 051
Slide 46: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 m€ m€ Caisse, Banques Centrales 171 318 186 317 Banques Centrales 9 6 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 192 751 198 919 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 184 747 191 768 Instruments dérivés de co
Slide 47: Ecarts d'acquisition
Ecarts d’acquisition 31/12/2021 Acquisitions Cessions Dépreciation Conversion Autres 31/12/2022 m€ Banque de proximité et Assurance 1 045 15 (66) (241) 754 Gestion d’actifs et de fortune 3 255 27 91 (66) 3 307 Banque de Grande Clientèle 143 3 147 Total 4 443 42 (66) (241) 95 (66) 4 207 47 RÉSULTATS
Slide 48: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres m€ part du groupe 31/12/2021 78 884 Distributions (396) Augmentation de capital (parts sociales) 779 Remboursement des TSSDI (82) Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le (126) contrôle (intérêts minoritair
Slide 49: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,7 82,4 Md€ 31/12/2022 31/12/2021 12,9 12,7 Fonds propres Tier 2 Capitaux propres part du groupe 82,1 78,9 27,9 28,7 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 50: Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin Coussin Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique Exigences Coussin de systémi contra-cyclique 01/01/2022 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 01/01/2023 Pilier 1 Pilier 2 conservation que (CCy
Slide 51: Structure financière : ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 31/12/2022(1) 31/12/2021 31/12/2020 Notations long terme senior préféré (09/02/2023) Total risques pondérés 461 Md€ 441 Md€ 431 Md€ AA- Fonds propres perspective negative 69,7 Md€ 69,8 Md€ 69,0 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 69,7
Slide 52: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 30,4 % Dettes senior préférées éligibles 25,0 % 6,7 % 23,7 % 21,5 % Senior non-préféré 4,9 % 4,9 % Senior non-préféré 3,7 % Tier 2 3,7 % Tier 2 CET1 CET1 15,1 % 15,1 % Exigences TLAC 31/12/202
Slide 53: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque (1) (en Md€) 441 461 441 461 8% Autres 9% 10 % 9% 3% Risque opérationnel 20 % 3% 20 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 88 % Risque de crédit 70 % 72 % 31/12/2021 31/12/2022 31/12/20
Slide 54: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 31/12/2022(1) 31/12/2021 Fonds propre Tier 1 69,7 69,8 Total bilan(2) 1 530,5 1 516,0 Retraitements prudentiels (127,0) (130,5) Total bilan prudentiel(2) 1 403,5 1 385,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (26,3) (17,4) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 55: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 5,0 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 82,4 83,2 88,0 88,0 87,4 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 71,4 + 5,0 Pas
Slide 56: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidités(2) 329 322 307 246 % 247 % 150 % 181 165 Liquidités placées 146 auprès des ba
Slide 57: Notations extra-financières
Notations extra-financières - NOTATION + POSITIONNEMENT A- Top 21 % des banques dans le monde D- C B A- A C Prime Statut « C Prime » - 1er décile des banques mondiales(1) D- D+ C- C A+ AA Top 30 % des banques dans le monde(2) CCC B BB BBB A AA AAA 15,8 Top 13 % des banques dans le monde(3) >40 30 20
Slide 58: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE m€ T4-22 T4-21 % T4-22 T4-21 % T4-22 T4-21pf % T4-22 T4-21pf % T4-22 T4-21pf %
Slide 59: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 2022
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat 2022 RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE 2022 2021 % 2022 2021 % 2022 2021pf % 2022 2021pf % 2022 2021pf % 2022 2021pf % 2022
Slide 60: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 m€ Produit net bancaire 4 304 4 425 4 399 4 397 4 627 4 630 4 437 4 244 Frais de gestion (2 757) (2 684) (2 664) (2 920) (2 856) (2 819) (2 756) (3 008) Résul
Slide 61: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-21 T2-21 T3-21 T4-21 T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 m€ Produit net bancaire 1 669 1 737 1 736 1 725 1 838 1 818 1 771 1 683 Frais de gestion (1 078) (1 056) (1 080) (1 141) (1 126
Slide 62: Banque de proximité & Assurance : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 888 861 +3% +8% 267 701 267 650 0% Dépôt à vue + 6% Livrets 225 391 212 (3) % Epargne logement 363 + 19 % Comptes à terme 80 +8% Immobilier 82 +3% Emprunts réseaux 39 +7% Consommation 55
Slide 63: Réseau Banque Populaire : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an +6% +8% 368 347 298 276 139 137 +1% Dépôt à vue 166 154 +7% Livrets 74 69 (3) % Epargne logement +8% Immobilier 22 22 + 25 % Comptes à terme 13 +8% Consommation
Slide 64: Réseau Caisse d'Epargne : encours d'épargne et de crédit
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 496 502 +1% +7% 360 336 120 119 (1) % Dépôts à vue 222 142 150 207 +6% Livrets (3) % Epargne logement 60 58 + 14 % Comptes à terme +8% Immobilier 26 30 +3% Empr
Slide 65: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 m€ Produit net bancaire 300 307 308 306 336 332 321 328 Frais de gestion (160) (157) (155) (172) (166) (163) (163) (180) Résultat brut 141 149 153 135
Slide 66: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 242 253 231 245 258 257 207 251 Frais de gestion (136) (121) (117) (129) (145) (129) (123) (138) Résultat brut d'exploitation 106 132 114 116 113
Slide 67: Série trimestrielle, Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements PAYMENTS & ONEY m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 219 218 229 233 239 239 241 240 Frais de gestion (172) (169) (170) (184) (190) (184) (187) (222) Résultat brut 47 49 58 48 49 54
Slide 68: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 m€ Produit net bancaire 78 85 80 84 84 89 86 88 Frais de gestion (54) (44) (63) (51) (50) (52) (49) (58) Résultat brut 24 41 16 33 34 37 37 30 d'exploitation Coût
Slide 69: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel retraité par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES m€ % T4-22 T4-21pf T4-22 T4-21pf T4-22 T4-21pf Produit net bancaire 928 1 397 935 950 1 863 2 348 (21) % Frais de gestion (704) (9
Slide 70: Global Financial Services : compte de résultat 2022
Global Financial Services : compte de résultat 2022 par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES m€ % 2022 2021pf 2022 2021pf 2022 2021pf Produit net bancaire 3 349 3 911 3 756 3 646 7 105 7 558 (6) % Frais de gestion (2 638) (2 813) (2 530) (
Slide 71: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 1 693 1 759 1 758 2 348 1 781 1 769 1 692 1 863 Frais de gestion (1 188) (1 218) (1 225) (1 673) (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) Résultat brut 5
Slide 72: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 771 849 894 1 397 812 814 796 928 Frais de gestion (593) (618) (644) (958) (644) (650) (640) (704) Résultat brut d'exploitation 178 231
Slide 73: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 922 910 864 950 969 955 897 935 Frais de gestion (595) (599) (581) (715) (631) (602) (626) (671) Résultat brut 328 310 282 235 338 353 271 263
Slide 74: Hors métiers : série trimestrielle retraitée
Hors métiers : série trimestrielle retraitée HORS MÉTIERS m€ T1-21pf T2-21pf T3-21pf T4-21pf T1-22pf T2-22 T3-22 T4-22 Produit net bancaire 120 153 138 221 168 170 179 146 Frais de gestion (710) (249) (230) (323) (830) (179) (236) (224) Résultat brut d'exploitation (590) (96) (92) (102) (662) (9) (5
Slide 75: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 31/12/2022 31/12/2021 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 938,9 889,0 Dont encours S1 789,4 788,2 Dont encours S2 128,1 79,2 Dont encours S3 21,4 21,6 Taux encours douteux / encours bruts 2,3 % 2,4 % Total dépréciations constitu
Slide 76: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier S3 S1/S2 COÛT DU RISQUE(1) (en pb) 40 37 19 28 25 22 20 22 9 22 22 BP 22 12 10 18 20 21 19 12 15 3 2 9 2 26 27 19 17 17 11 15 13 12 8 7 16 CE 10 10 15 8 12 8 7 7 2 10 11 -2 34 37 25 21 z 23 21 18 16 21 23 20 17 12 14 10 BPA 19 18 14 5 4 8 10 11 -1 53 56 44 11 26 33 BGC 47 1
Slide 77: Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2022
Répartition des expositions brutes au 31 décembre 2022(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4%
Slide 78: groupebpce.com
GROUPE ~ BPCE - PARIS 2024 PARIS 2024 QQY PARTENAIRE PREMIUM Gq groupebpce.com ©) te) O ©)