Slide 1: 2011年度12月期 決算説明会
2011年度 12月期 決算説明会 年2月 2012年 月14日 日 マブチモーター株式会社 マブチモーター株式会社 証券コード 証券コード 6592
Slide 2: 業績予測に関する注意事項
スライドに スライドに記載されている 記載されている業績予測 されている業績予測、 業績予測、販売計画に 販売計画に関する記述 する記述は 記述は、 現時点で 現時点で入手可能な 入手可能な情報に 情報に基づいております。 づいております。 業績は 業績は今後の 今後の様々な要因により 要因により見通 により見通しと 見通しと異 しと異なる場合 なる場合があります 場合があります。 があります。 その要因 その要因のうち 要因のうち、 のうち、主なものは以下 なものは以下のとおりであります 以下のとおりであります。 のとおりであります。 ・円ならびにアジア ならびにアジア通貨 アジア通貨の 通
Slide 3: 決算説明会 目次
年度 12月期 2011年度 月期 決算説明会 1 ２０１１年度の 年度の決算概要 2 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の業績予想 3 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の重点活動項目 ２０１１年度市場別販売実績 ２０１１年度市場別販売実績と 年度市場別販売実績と 4 ２０１２年度市場別販売計画 ２０１２年度市場別販売計画 2
Slide 4: 2011年度の決算概要
２０１１年度 ２０１１年度の 年度の決算概要 売 上 自動車電装市場は堅調に推移したが、その他用途市場向け は市況が低迷、また、大災害によるサプライチェーンの混乱 や歴史的な円高の影響も加わり、通年では対前年比4.7％ 減収の７８８億円となった 営業利益 銅材・鋼材・貴金属・レアアース類の想定を上回る高騰、生 産拠点の労務費上昇が原価改善や費用削減効果を相殺、 更に、需要減少による操業度の低下、円高進行などの収益 圧迫要因が重なり、通年では対前年比53.7％減益の３０億円 となった 3
Slide 5: 2011年度連結業績
2011年度連結業績 単位 ： 百万円 年度 年度 2011年度 2011年度 前期比 2010年度 見通し 見通し 実績 見通し 見通し 実績 との差異 との差異 年8月発表 (11年 月発表) 月発表 増減額 増減率 82,752 82,500 78,886 ▲4.4％ ％ ▲3,865 ▲4.7% 売上高 ％) (100％ ％) (100％ (100％) 22,689 19,900 19,047 ▲4.3％ ％ ▲3,641 ▲16.1% 売上総利益 ％) (27.4％ ％) (24.1％ (24.1％) 6,624 3,500 3,066 ▲12.4％ ％ ▲3,558 ▲53.7%
Slide 6: 2011年度連結業績 営業利益増減要因分析
2011年度連結業績 営業利益増減要因分析 その他 8億円 市況品 売価値上げ （銅・鋼材・ 機種構成改善 貴金属等） 数量増加 の上昇 レアアース 5億円 0億円 29億円 の高騰 8億円 コストアップ 3億円 為替 9億円 年実績 2010年実績 年実績 2011年実績 億円 66億円 億円 30億円 5
Slide 7: 2011年度連結業績に影響を与えた要因
2011年度連結業績に影響を与えた要因 １．販管費の 販管費の状況 ２．為替差損益の 為替差損益の発生状況 （億円） 億円） 200 20 30.0% 18.7 % 19 .4% 15 20 .3% 150 10 20.0% 5 100 5 1 55 1 60 159 0 10.0% 50 2009 年 20 10 年 2011 年 -5 ▲ 2 0 0.0% -10 ▲ 10 2 009 年 20 10 年 2 01 1 年 -15 販管費(億円) 販管率 ３．特別利益の 特別利益の発生状況 （億円） 億円） ４．特別損失の 特別損失の発生状況（ 発生状況（億円） 億円） 20 50 40
Slide 8: 目次（2012年度の業績予想）
年度 12月期 2011年度 月期 決算説明会 1 ２０１１ ２０１１年度の 年度の決算概要 2 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の業績予想 3 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の重点活動項目 ２０１１年度市場別販売実績 ２０１１年度市場別販売実績と 年度市場別販売実績と 4 ２０１２年度市場別販売計画 ２０１２年度市場別販売計画 7
Slide 9: 2012年連結業績予測
2012年連結業績予測 単位 ： 百万円 百万円 年度 2011年度 年度 2012年度 前期比 実績 上期 下期 年間 増減額 増減率 78,886 41,600 44,400 86,000 売上高 7,113 ％ 9.0％ （100.0％） ％） ％) (100.0％ ％) (100.0％ （100.0％） ％） 19,047 9,600 10,900 20,500 売上総利益 1,452 ％ 7.6％ （24.1％） ％） ％) (23.1％ ％) (24.5％ （23.8％） ％） 3,066 1,700 2,800 4,500 営業利益 1,433 46.8% （3.9％） ％） ％
Slide 10: 2012年度通期連結業績予測 営業利益増減要因分析
2012年度通期連結業績予測 営業利益増減要因分析 市況品 レアアース （銅・鋼材・ その他 の高騰 コストアップ 貴金属等） 3億円 の下落 0億円 10億円 売価値上げ・ 構成変化改善 3億円 為替 8億円 4億円 数量増加 15億円 年度実績 2011年度実績 年度予測 2012年度予測 億円 30億円 億円 45億円 9
Slide 11: 2012年度通期連結業績予測に影響を与える要因
2012年度通期連結業績予測に影響を与える要因 1.販管費 1.販管費 (億円) 億円) 2.為替差損益 2.為替差損益 (億円) 億円) 250 30.0% 30 200 20 19.4% 20.3% 18.6% 20.0% 10 150 － 100 0 160 159 10.0% 2010 年 ▲ 2年 2011 2012 年 計 画 160 50 -10 ▲ 10 0 0.0% -20 2010 年 2011 年 2012 年 計 画 -30 販管費(億円) 販管率 3.特別利益 3.特別利益 (億円) 億円) 4.特別損失 4.特別損失（ 特別損失（億円） 億円） 10 50 8 40
Slide 12: 目次（2012年度の重点活動項目）
年度 12月期 2011年度 月期 決算説明会 1 ２０１１ ２０１１年度の 年度の決算概要 2 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の業績予想 3 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の重点活動項目 ２０１１年度市場別販売実績 ２０１１年度市場別販売実績と 年度市場別販売実績と 4 ２０１２年度市場別販売計画 ２０１２年度市場別販売計画 11
Slide 13: 2012年度重点活動
2012年度重点活動 新たな「 たな「成長軸の 成長軸の確立」 確立」と経営環境に 経営環境に即した「 した「コスト適正化 コスト適正化」 適正化」 自動車 ・・PW世界 世界シェア 世界シェア20%の 世界 PW世界 シェア 世界シェア の の実現に シェア20%の シェア 実現に 実現 実現にに向 向けけ商品・ 商品・・収益力向上 商品 商品・ 収益力向上 電装事業 ・・軽量化ニーズ 軽量化ニーズに 軽量化 ニーズに ニーズ 軽量化ニーズ ニーズにに対応した 対応した製品 対応 した製品ラインアップ した 対応した 製品ラインアップの 製品 した製品 ラインアップの ラインアップ 製品ライ
Slide 14: 自動車電装事業の強化
2012年度重点活動 自動車電装事業の強化 世界シェア 世界シェア20% シェア20%の 20%の早期実現( 早期実現(商品力＋ 商品力＋収益力の 収益力の両立) 両立) 次期PWモーターを市場投入(国内大手お客様2社が採用) PW 新興国市場(特に中国)へ中国版VAモデルを開発･販売 ⇒中国市場でトップシェア獲得：お客様基盤を更に強化･拡大 車両軽量化ニーズ 車両軽量化ニーズの ニーズの高まりに対応 まりに対応し 対応し製品ラインアップ 製品ラインアップ拡充 ラインアップ拡充 小出力帯は標準ラインアップの開発を完了 小型高出力 ⇒低ノイズ化､耐環境性の優位性を訴求し拡販 モーター 中大型は既
Slide 15: 中国市場への拡販
2012年度重点活動 中国市場への拡販 昨年度の取り組み 今期の取り組み 中国市場の販売体制 開発・生産・販売の の更なる強化 中国国内一貫体制の構築 中国国内で 中国国内で開発･ 開発･生産･ 生産･販売の 販売の一貫体制構築 開発・ 開発・生産 東莞マブチR&Dセンター/生産拠点/販社の三位一体に ・販売体制 よるサービス(現地完結型プロセスの構築) 中国市場向けVA/VEモデルの開発･販売 まだまだマブチプレミアム まだまだマブチプレミアムの マブチプレミアムの取れる市場 れる市場 自動車電装 成長性の高い民族系お客様とのパートナーシップ強化 対応力強化によるお客様囲い込み(シェア拡大)
Slide 16: 拠点戦略：生産拠点再編第二フェーズ
2012年度重点活動 拠点戦略：生産拠点再編第二フェーズ ～生産拠点の 生産拠点の最適配置により 最適配置により、 により、グローバルコスト競争力 グローバルコスト競争力を 競争力を追求する 追求する～ する～ 中国沿海部 江蘇マブチ：PW/PS新工場建屋年内竣工 高品位製品強化 東莞マブチ：EPB用新製品を本社と共同開発 ※PW： PW：パワーウインドウ､ パワーウインドウ､PS： PS：パワーシート、 パワーシート、EPB： EPB：エレクトリックパーキングブレーキ 中国内陸2拠点 鷹潭マブチ：2期拡大に伴い､生産数量倍増 生産能力増強 江西マブチ：10月工場建屋竣工､11月量産開始 ベト
Slide 17: 生産革新：ものづくりプロセスの革新と強化
2012年度重点活動 生産革新：ものづくりプロセスの革新と強化 ～スモール＆ スモール＆スキルフリー生産工程 スキルフリー生産工程の 生産工程の実現～ 実現～ 製造工程の 製造工程の 生産合理化と省力化に向けた設備投資を継続 省人化 2013年末までに2010年比で30％以上の省人化 間接人員の 間接人員の 組織機能の統廃合と､マネジメント人員の適正化 適正化 2013年末までに2009年比で30％削減 製造現場の 製造現場の Smart Factoryテストラインによる実証構想に着手 Factory 可視化 7月から江蘇マブチのテストラインで運用開始 省力化設備投資の 省力化設備投資の推移
Slide 18: 目次（市場別販売実績）
年度 12月期 2011年度 月期 決算説明会 1 ２０１１ ２０１１年度の 年度の決算概要 2 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の業績予想 3 ２０１２年度 ２０１２年度の 年度の重点活動項目 ２０１１年度市場別販売実績 ２０１１年度市場別販売実績と 年度市場別販売実績と 4 ２０１２年度市場別販売計画 ２０１２年度市場別販売計画 17
Slide 19: 2011年度販売実績
2011年度販売実績 2010年度 2011年度計画 2011年度実績 前年比 計画比 （2011年8月12日発表値） 数量 億400万個 15億 万個 億5900万個 15億 万個 15億 億400万個 万個 100.0% 96.5% 金額 億円 826億円 億円 825億円 億円 787億円 95.3% 95.5% （¥87.81期中平均 期中平均レート 期中平均レート） レート） （¥79.84期中平均 期中平均レート 期中平均レート） レート） 平均単価 ¥54.96 ¥52.34 年通期実績参考値 *11年通期実績参考値 （注）販売実績はモーター販売での実績（パーツ・設備の売上は含ま
Slide 20: 市場別販売実績：自動車電装機器
市場別販売実績： 自動車電装機器 2010年度 2011年度計画 2011年度実績 前年比 計画比 （2011年8月12日発表値） 数量 億6200万個 5億 万個 億1500万個 6億 万個 億9500万個 5億 万個 105.9% 96.7% 金額 億円 400億円 億円 425億円 億円 406億円 101.5% 95.6% 平均単価 ¥71.24 ¥68.26 【販売数量に基づいた情報】 500 ドアロック ミラー（格納含む） パワーウインドウ エアコンダンパー パワーシート その他 ドアロック、 ドアロック、 ドアロック ドアロック、 ドアロック ドアロック 、ミラー、 ミラー、 ミ
Slide 21: 市場別販売実績：音響・映像機器
市場別販売実績： 音響・映像機器 2010年度 2011年度計画 2011年度実績 前年比 計画比 （2011年8月12日発表値） 数量 億7600万個 3億 万個 億6500万個 3億 万個 億4600万個 3億 万個 92.1% 94.9% 金額 億円 114億円 億円 103億円 億円 97億円 85.0% 93.7% 平均単価 ¥30.38 ¥28.06 150 【販売数量に基づいた情報】 CDプレーヤー DVD プレーヤー その他 9 100 7 77.0% 車載CD 車載CDプレーヤー 車載 車載CD 車載 車載 CDプレーヤー用 CD プレーヤー用 プレーヤー CDプレーヤー プ
Slide 22: 市場別販売実績：光学・精密機器
市場別販売実績： 光学・精密機器 2010年度 2011年度計画 2011年度実績 前年比 計画比 （2011年8月12日発表値） 数量 億6200万個 2億 万個 億7000万個 2億 万個 億6000万個 2億 万個 99.2% 96.1% 金額 億円 138億円 億円 132億円 億円 125億円 91.1% 95.3% 平均単価 ¥52.71 ¥48.40 インクジェットプリンター PCドライブ 150 デジタルカメラ その他 【販売数量に基づいた情報】 9 10 9 97.4% インクジェットプリンター用 インクジェットプリンター用 インクジェットプリンター インクジェットプリンター
Slide 23: 市場別販売実績：家電機器・工具・玩具
市場別販売実績： 家電機器・工具・玩具 2010年度 2011年度計画 2011年度実績 前年比 計画比 （2011年8月12日発表値） 数量 億200万個 3億 万個 億700万個 3億 万個 億200万個 3億 万個 99.8% 98.3% 金額 億円 173億円 億円 163億円 億円 157億円 91.1% 96.4% 平均単価 ¥57.23 ¥52.23 【販売数量に基づいた情報】 200 理美容関連機器 その他 工具 玩具 健康関連機器 ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー ヘアドライヤー 用はは中国の 中国の 中国 中国のの需要に
Slide 24: 2012年度の市場環境認識
2012年度の市場環境認識 欧州財政不安により 欧州財政不安により世界経済全体 により世界経済全体は 世界経済全体は不透明 総 括 経済成長率鈍化とはいえ 経済成長率鈍化とはいえ、 とはいえ、新興国需要は 新興国需要は引き続き伸張 欧州を 欧州を除けば全般 けば全般に 全般に自動車生産台数は 自動車生産台数は増加基調 自動車電装機器 、SCA等 EPB、 等の新規用途市場が 新規用途市場が拡大 車載用機器は 車載用機器は、自動車生産台数は 自動車生産台数は増加するものの 増加するものの、 するものの、メモリ 音響・ 音響・映像機器 ーオーディオの ーオーディオの増加により 増加により市場縮小
Slide 25: 2012年度販売計画
2012年度販売計画 2011年度実績 前年比 2012年度計画 前年比 数量 億400万個 15億 万個 億1700万個 100.0% 16億 万個 107.5% 金額 億円 787億円 95.3% 億円 860億円 109.2% （¥79.84期中平均 期中平均レート 期中平均レート） レート） （¥76.00期中平均 期中平均レート 期中平均レート） レート） 平均単価 ¥52.34 ¥53.18 年通期計画参考値 *12年通期計画参考値 （注）販売実績はモーター販売での実績（パーツ・設備の売上は含まず） 億円 896億円 （11年期中平均レートを適用） 自動車電装機器 家電機器・工具・
Slide 26: 市場別販売計画：自動車電装機器
市場別販売計画： 自動車電装機器 2011年度実績 前年比 2012年度計画 前年比 数量 億9500万個 5億 万個 105.9% 億200万個 7億 万個 118.0% 金額 億円 406億円 101.5% 億円 482億円 118.7% 平均単価 ¥68.26 ¥68.69 期中平均レート 期中平均レート ¥ 79.84 ¥ 76.00 【販売数量に基づいた情報】 ドアロック ミラー（格納含む） パワーウインドウ 500 エアコンダンパー パワーシート その他 72 146.1% ドアロック、 ドアロック、 ドアロック ドアロック、 ドアロック ドアロック 、ミラー、 ミラー、 ミラー
Slide 27: 市場別販売計画：音響・映像機器
市場別販売計画： 音響・映像機器 2011年度実績 前年比 2012年度計画 前年比 数量 億4600万個 3億 万個 92.1% 億6600万個 3億 万個 105.7% 金額 億円 97億円 85.0% 億円 100億円 103.4% 平均単価 ¥28.06 ¥27.47 期中平均レート 期中平均レート ¥ 79.84 ¥ 76.00 150 CDプレーヤー DVD プレーヤー その他 【販売数量に基づいた情報】 100 7 7 97.7% 23 27 116.4% 車載CD 車載CDプレーヤー 車載 車載CD 車載 車載 CDプレーヤー用 CD プレーヤー用 プレーヤー CDプレーヤー
Slide 28: 市場別販売計画：光学・精密機器
市場別販売計画： 光学・精密機器 2011年度実績 前年比 2012年度計画 前年比 数量 億6000万個 2億 万個 99.2% 億4900万個 2億 万個 95.9% 金額 億円 125億円 91.1% 億円 123億円 98.5% 平均単価 ¥48.40 ¥49.69 期中平均レート 期中平均レート ¥ 79.84 ¥ 76.00 インクジェットプリンター PCドライブ 【販売数量に基づいた情報】 150 デジタルカメラ その他 9 11 118.4% プリンター用 プリンター用 プリンター プリンター用 プリンター プリンター 用はは先進国は 先進国は 先進国 先進国は は成熟するも
Slide 29: 市場別販売計画：家電機器・工具・玩具
市場別販売計画： 家電機器・工具・玩具 2011年度実績 前年比 2012年度計画 前年比 数量 億200万個 3億 万個 99.8% 億9800万個 2億 万個 98.8% 金額 億円 157億円 91.1% 億円 152億円 96.8% 平均単価 ¥52.23 ¥51.16 期中平均レート 期中平均レート ¥ 79.84 ¥ 76.00 200 理美容関連機器 その他 工具 玩具 健康関連機器 【販売数量に基づいた情報】 ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー ヘアドライヤー用 ヘアドライヤー ヘアドライヤー 用はは、 、価格競争激化 価格競争激化 9 8 により減少 7 98
Slide 30: 2012年度四半期販売計画
2012年度四半期販売計画 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 数量 1億7,500万個 1億7,800万個 1億7,200万個 1億7,600万個 7億 200万個 自動車電装機器 自動車電装機器 金額 117億円 120億円 120億円 124億円 482億円 数量 7,800万個 9,500万個 1億 100万個 8,900万個 3億6,600万個 音響・ 音響・・映像機器 音響 音響・ 映像機器 金額 22億円 26億円 27億円 24億円 100億円 数量 5,600万個 6,100万個 7,000万個 6,100万個 2億4,900万個 光学・ 光学・・精密機器 光学 光学・ 精密機器
Slide 31: ご清聴ありがとうございました
以上で説明を終わります。 ご清聴ありがとうございました。 30