Slide 1: 平成26年6月期決算説明会
平成２６年６月期決算説明会 平成 年 月 日 平成２６年８月２６日 1
Slide 2: Index
Index H2６年6月期業績 年 月期業績 今後の展望 今後 展望 H2７年6月期予想 風力発電 海外営業展開 窒化熱処理 2
Slide 3: 平成26年6月期の業績
平成２６年６月期の業績 3
Slide 4: 平成26年6月期連結業績前期対比
平成２６年６月期連結業績前期対比 （単位：百万円） 25/6期 26/6期 増減 増減率 売上高 4,863 4,968 105 2.2% 売上総利益 1,188 1,189 0 0.1% 営業利益 127 94 ᇞ32 ᇞ25.7% 営業利益率 2 6% 2.6% 1 9% 1.9% ᇞ 0.7% 0 7% ー 経常利益 135 105 ᇞ30 ᇞ22.3% 当期純利益 81 65 ᇞ15 ᇞ19.0% 売上高は増加 前期比１０５百万円 前期比 百 営業利益は減益 前期比 △３２百万円 4
Slide 5: 営業利益要因分析（対前期比増減）
営業利益要因分析（対前期比増減） （㈱オーネックス単体） 売上増加 +55 177 経費増加 ＋１０４ 66 26 32 前年度対比 減少利益 25 ４９ 35 52 47 39 62 85 100 エネルギーコスト１３７増加 51 前期 自動車 建機 産工機 その他 材料費 電力費 修繕費 労務費 製造減価 退職給付 販管費 今期 営業利益 （退職給 償却費 費用（製 営業利益 付費用除 造・販管） く） 5
Slide 6: 平成26年6月期連結貸借対照表
平成２６年６月期連結貸借対照表 （単位：百万円） 25年 26年 25年 26年 増減 増減 6月末 6月末 6月末 6月末 流動資産 3,701 3,928 227 負債 2,721 2,724 2 固定資産 4,118 3,907 ᇞ212 純資産 5,098 5,111 13 資産合計 7,820 7,836 16 負債・純資産合計 7,820 7,836 16 （資 産） （負 債） 現金及び預金 ２０８百万円増加 借入金・社債 １６３百万円減少 売掛債権 １０４百万円増加 退職給付負債 105百万円増加 （自己資本比率） ６５ ２％（前期 ６５．２％） ６５．２％（前期 ６５ ２％）
Slide 7: 目標とする経営指標（連結）
目標とする経営指標（連結） 円 14.0% 営業利益率 ROE 一株純利益 株純利益 12.0% 40 8.9% 11.9% 10.7% 10.0% 30 8.0% 6.5% 8.1% 6.0% 22.14 6.8% 20 21.8 4.0% 19.52 3.0% 1.9% 2.6% 10 2 0% 2.0% 1.8% 2.2% 1.3% 1.6% 0.0% 5.69 3.98 4.73 0 -6.79 -2.0% 2 0% -2.8% -4.0% -10 H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 25/6期 26/6期 27/6期予想 7
Slide 8: 平成26年6月期セグメント別業績
平成２６年６月期セグメント別業績 (単位：百万円) 売上高 営業利益 26/6期 前期比 26/6期 前期比 金属熱処理加工 4,418 1.3% 51 ᇞ48.8% 運送 550 13.3% 27 ᇞ5.5% 金属熱処理加工 ： (株)オーネックス ： (株)オーネックステックセンター 運送 ： (株)オーネックスライン 8
Slide 9: 平成26年6月期業種別シェアー
平成２６年６月期業種別シェアー ※下段（ ）は前期シェアー その他 7.0% 自動車 (7.7%) 38.3% ( (39.3%) ) 産工機, 工機 40.9% (37.3%) 電機 建機 1.6% 12.3% (1.8%) (13.9%) 自動車・建機・産工機の推移 （単位：百万円） 414 その他 410 1,629 産工機 1,806 604 建 機 542 1,716 自動車 1,690 25/6期 26/6期 9
Slide 10: 平成26年6月期加工種別シェア
平成２６年６月期加工種別シェア 真空 その他 ※下段（ ）は前期シェアー 6.6% 4.5% 高周波 (4.7%) (6.7%) 6.8% (5.8%) 焼入・焼戻・焼鈍 17.9% 浸炭熱処理 (17.7%) 59.5% (60.3%) 窒化熱処理 4.7% (4.7%) 加工種類別の推移 （単位：百万円） 754 その他 837 774 焼入・焼戻・焼鈍 789 204 窒化熱処理 208 ＾ 2,631 浸炭熱処理 2,628 10 25/6期 26/6期
Slide 11: 平成27年6月期予想
|-| Isl 27 hy FE AHO xia ys 11
Slide 12: 業績予想
業績予想 【連結】 （単位：百万円、％） 26/6期 27/6期 増減 増減率 増減 業績予想 売上高 4,968 5,115 146 2.9% 営業利益 94 151 56 59 0% 59.0% 経常利益 105 151 45 43.1% 当期純利益 65 94 28 42.5% 【個別】 （単位：百万円 ％） （単位：百万円、％） 26/6期 27/6期 増減 増減率 業績予想 売上高 4 418 4,418 4 540 4,540 121 2 8% 2.8% 経常利益 61 127 66 108.8% 当期純利益 34 77 42 122.8% 12
Slide 13: 営業利益要因分析（対前年度比増減）
営業利益要因分析（対前年度比増減） （㈱オーネックス単体） (単位：百万円） 売上増加＋１２２ 経費増加 ＋６１ 増加見込 営業利益 122 ６１ 70 8 販管費 19 ５０ ７０ 51 ５１ 前期 売上 材料費 電力費 製造 製造 今期 営業利益 減価償却費 その他 営業利益 13
Slide 14: 売上高・営業利益率推移
売上高・営業利益率推移 （㈱オ ネックス単体） （㈱オーネックス単体） 百万円 売上高 営業利益率 6,000 20.0% 18.0% 5,000 16 0% 16.0% 12.3% 14.0% 4,000 11.3% 12.0% 3,000 4,195 10.0% 5,143 5,269 4,855 6.3% 4,540 8.0% 4,362 4,418 2 000 2,000 6.0% 2.3% 4.0% 1,000 2.3% 2.5% 1.2% 2.0% - 0.0% H21/6期 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期 H26/6期 H27/6期予想 14
Slide 15: 売上高・設備投資・減価償却推移
㈱オーネックス 売上高・設備投資・減価償却推移 設備投資・減価償却軸 百万円 設備投資 売上軸 減価償却費 1,400 売上高 5,269 6,000 , 1,200 5,143 , 4,855 5,000 4,418 4,540 4,362 1,000 4,195 4 000 4,000 800 691 3,000 600 532 461 453 445 409 434 380 2,000 400 338 312 236 172 162 1,000 200 112 0 0 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期 25/6期 26/6期 27/6期予想 15
Slide 16: 風力発電
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Slide 17: 風力売上推移
風力売上推移 ＜現状＞ ・北米のシェールガス等低価格 エネルギー開発により停滞 百万円 ＜今後＞ 489 【国内】 ・電力の安定供給と脱原発 ・浮体式洋上風力の開発 浮体式洋上風力の開発 201 （2015年までに確立） 90 84 70 50 【海外】 14 ・欧州の洋上風力発電事業に参画 ・大型化（７０００kw機～） ・浮体式洋上風力の国際標準化 ＜課題＞ ・将来性はあるが、時間を要する 17
Slide 18: 海外営業展開
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Slide 19: 台湾企業熱処理受注
台湾企業熱処理受注 千円 60,000 50,000 50,000 , 36,650 40,000 30,000 21,820 20,000 20,000 13,850 10,000 1,860 0 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期 H26/6期H27/6期予想 19
Slide 20: 窒化熱処理
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Slide 21: 窒化熱処理売上高推移
窒化熱処理売上高推移 百万円 350 307 310 300 250 250 224 205 209 200 150 100 50 0 H22/6期 H23/6期 H24/6期 H25/6期 H26/6期 H27/6期予想 21
Slide 22: 今後の展望
今後の展望 22
Slide 23: 熱処理事業を取り巻く環境
熱処理事業を取り巻く環境 △ エネルギーコストの高止まりによる利益圧迫 ガス・電気代が当面高止まる 運送コストの上昇懸念 △ 中国をはじめとするアジア諸国の景気減速 △ 世界的な政情不安 世 的な政情 安 △ 国内熱処理需要の競争激化 価格競争激化 顧客の生産拠点の分散化 ◎ メーカーの生産拠点海外シフト 円安の進行、法人税の引下げなどの条件が整えば一部は国内回帰 ◎ 大型歯車、建設機械の国内需要増加 東京オリンピックに向けてインフラ整備 シェールガス輸入に伴うＬＮＧ船建造 シェ ルガス輸入に伴うＬＮＧ船建造 リニア新幹線のトンネル工事 23
Slide 24: 環境変化への対応
環境変化への対応 収益性の向上 ・基幹工場である厚木・東松山工場の一体運営による人員合理化 ・リードタイムの短縮 ・熱処理ラインの自動化 ・多能工化の推進 多能工化の推進 新技術への取組み 低歪み の取組み ⇒ プレスクエンチ 低歪みへの取組み プレスク ンチ 焼き入れ性の向上 ⇒ 真空浸炭炉 新産業分野の開拓 ・ 認証取得 〔Nadcap〕 ⇒ 航空機分野 新規受注の獲得 ・ 熱処理外注市場の7割を占める西部・中部エリアへの拠点設置 24
Slide 25: 環境変化への対応
環境変化への対応 収益性の向上 ・基幹工場である厚木・東松山工場の一体運営による人員合理化 ・リードタイムの短縮 ・熱処理ラインの自動化 ・多能工化の推進 多能工化の推進 新技術への取組み 低歪み の取組み ⇒ プレスクエンチ 低歪みへの取組み プレスク ンチ 焼き入れ性の向上 ⇒ 真空浸炭炉 新産業分野の開拓 ・ 認証取得 〔Nadcap〕 ⇒ 航空機分野 新規受注の獲得 ・ 熱処理外注市場の7割を占める西部・中部エリアへの拠点設置 25
Slide 26: Nadcap認証取得
Ｎａｄｃａｐ認証取得 H25/１２取得済み 品質システムの体系 TS 16949 (要求事項) CQI-9 (システム評価) ISO 9001 クライスラー クライ ラ 品質マネジメントシステム フォード ゼネラルモータース ISO 9001 + 品質マネジメントシステム 自動車産業向けの 特殊工程・熱処理 特殊 程 熱処理 固有要求事項 システム評価 自動車 航空機 JIS Q 9100 (要求事項) Nadcap (認証プログラム) Boeing, Airbus ISO 9001 Rolls-Royce 品質マネジメントシステム General-Electric + 特殊工程の国際 航空機
Slide 27: 環境変化への対応
環境変化への対応 収益性の向上 ・基幹工場である厚木・東松山工場の一体運営による人員合理化 ・リードタイムの短縮 ・熱処理ラインの自動化 ・多能工化の推進 多能工化の推進 新技術への取組み 低歪み の取組み ⇒ プレスクエンチ 低歪みへの取組み プレスク ンチ 焼き入れ性の向上 ⇒ 真空浸炭炉 新産業分野の開拓 ・ 認証取得 〔Nadcap〕 ⇒ 航空機分野 新規受注の獲得 ・ 熱処理外注市場の7割を占める西部・中部エリアへの拠点設置 27
Slide 28: 新会社設立
新会社設立 28
Slide 29: 株式会社オーネックステックセンター
株式会社オーネックステックセンター １．設立目的 １ 設立目的 ① 近畿・東海・北陸エリアの新規顧客の開拓 ② 既存顧客の納期短縮・運送コスト削減 ③ BCP対策 ④ 日本の産業基盤が集積する3大都市圏を フルカバ する事業基盤の確立 フルカバーする事業基盤の確立 ２．資本金 ２ 資本金 ・95百万円（ONEX100％出資） ３．工場設置エリア 関西と中部を営業テリトリーとしてベストな場所を検討中 29
Slide 30: 拠点別営業担当エリア
＜拠点別営業担当エリア＞ OTC 長野工場 大阪‐名古屋の中間地点である 滋賀県・三重県内の交通アクセ の良い工業団地進出検討中 山口工場 東松山工場 厚木工場
Slide 31: ご注意
ご注意 本資料の業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能 本資料の業績予想並びに将来予測は 現時点で入手可能 な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや 不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述さ れている将来見通しとは異なる結果となる可能性があることを 御承知おき下さい。 31
Slide 32: 夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。
夢に向かってチャレンジを続けるオーネックスを 引続きよろしくお願い申し上げます。 32