Premier Quality Starch Public Company Limited · SET:PQS
Premier Quality Starch Public — IPO Roadshow (August 2023)
31 slides from Premier Quality Starch Public's IPO roadshow presentation, August 2023
Slide 1: Roadshow Presentation
Roadshow Presentation บริษัท พรีเมียร์ควอลิตส ี้ ตาร์ช จากัด (มหาชน) PREMIER QUALITY STARCH PUBLIC COMPANY LIMITED
Slide 2: หัวข้อการนำเสนอ
หัวข้อการนาเสนอ 1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท 2 โครงสร้างการจัดการ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 4 ภาวะอุตสาหกรรม 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน 6 แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน โครงการในอนาคต และจุดเด่นการลงทุน 7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 2
Slide 3: ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 4: ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท ข้อมูลทั ่วไปของบริ ษทั • บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท เป็ น 140.00 ล้านบาท ชื่อบริษทั บริษทั พรีเมียร์ควอลิตส้ี ตาร์ช จากัด บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม บริษทั ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 23 • บริษทั ก่อตัง้ บริษทั พรีเมียร์ควอลิต้ี ชื่อย่อหลักทรัพย
Slide 5: ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 6: โครงสร้างกลุ่มบริษัท
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างกลุ่มบริษัท บจก. พรีเมียร์ควอลิ ตี้สตาร์ช ผลิตแป้ งมันสาปะหลัง 99.9999% 99.9999% 99.9997% บจก. พรีเมียร์ควอลิ ตี้สตาร์ช (2012) บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี บจก.พรีเมียร์โมดิ ไฟด์สตาร์ช ผลิตแป้ งมันสาปะหลัง โรงงานไฟฟ้ าและพลังงานทุกชนิด ผลิตแป้ งโมดิไฟด์สตาร์ช ผลิ
Slide 7: โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลัง IPO
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลัง IPO กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว กลุ่ม ครอบครัว IPO ชาญจึงถาวร ธวัชชุติกร พลเยี่ยม แสนโคตร ชาญจึงถาวร ธวัชชุติกร พลเยี่ยม แสนโคตร 61.82% 26.74% 6.44% 5.00% 46.14% 1
Slide 8: คณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษัท นายเอนก พนาอภิ ชน นายสมยศ ชาญจึงถาวร นายรัฐวิ รฬุ ห์ ชาญจึงถาวร นายอนุเชษฐ แสนโคตร ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษทั / รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวอภิ
Slide 9: โครงสร้างการจัดการ
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริษทั สานักงานเลขานุการบริษทั Board of Directors คุณยุพาพรรณ ปานเคลือบ ทอง คณะกรรมการสรรหาพิ จารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิ จการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง Nomination Remuneration and Governance Committee (NGC) Executive C
Slide 10: ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 11: ลักษณะสินค้าของบริษัท
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะสินค้าของบริษัท สิ นค้าของบริ ษทั พรีเมียร์ควอลิ ตี้สตาร์ช จากัด สินค้าของบริษทั คือ แป้ งมันสาปะหลัง ชัน้ พิเศษ (Tapioca Starch Premium Grade) ซึง่ มีคุณสมบัตขิ องแป้ งมันสาปะหลังชัน้ พิเศษ ต้อง มีแป้ งไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 13 เถ้าไม่เกินร
Slide 12: กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (Native Starch) ใช้ระยะเวลาการผลิตรวมอยู่ทป ี่ ระมาณ 1 ชัว ่ โมง 30 นาที ล้างทา ่ น้าหนัก ชัง ความ สกัดและ อบแห้งและ สับและ หัวมันสาปะหลังสามารถเก็บได้ และวัด สะอาดและ แยกน้าออก ทาการ บดละเอียด เปอร์เซ็นต์ ปอกเปลือก จากแป้ง บรรจุ ประมาณ 36
Slide 13: โรงงานและอัตราการใช้กำลังการผลิต
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ โรงงานและอัตราการใช้กาลังการผลิต (Utilization Rate) ประเภทสิ นค้าแยกตามบริษทั หน่ วย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดือนแรก ปี 2565 1) บริษทั พรีเมียร์ควอลิ ตี้สตาร์ช จากัด ▪ แป้ งมันสาปะหลัง (Native Starch) กาลังการผลิตเต็มที่ (Full Capacity) ตัน/ปี 132,000.00 132,00
Slide 14: การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัท
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การจัดซือ ้ วัตถุดิบของบริษัท ่ ้อวัตถุดิบ สรุปขัน้ ตอนการสังซื การจัดซื้อแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ การซื้อวัตถุดิบประเภทหัวมันสดจากไร่โดย (กรณี รบั ซื้อจากเกษตรกรโดยตรง และการซื้อหัวมันสดจากลานมัน) เกษตรกรนามาขายหน้ าโรงงาน และการซื้อหัวมันสดจากลานมัน โดยมีรายละเอียดด
Slide 15: ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1. ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมปลายน้า (Manufacturers) เป็ นกลุ่ ม ลู ก ค้า ที่น าแป้ ง มัน ส าปะหลัง ของบริษัท ไปเป็ นวัต ถุ ดิบ ในการผลิต สิน ค้ า ส าเร็จ รู ป ซึ่ง ลู ก ค้า กลุ่ ม อุตสาหกรรมปลายน้ าของบริษทั ที่อยู่ท่ปี ระเทศไทยเป
Slide 16: การนำแป้งมันสำปะหลังไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ส่วนที่ 3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ การนาแป้งมันสาปะหลังไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น ผงชูรส น้าตาลกลูโคส สิ่ งทอ กระดาษ กาว แคปซูลยา การผลิ ตเอทานอล 16 16
Slide 17: ส่วนที่ 4 ภาวะอุตสาหกรรม
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 4 ภาวะอุตสาหกรรม ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 18: ภาพรวมอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
ส่วนที่ 4 ภาวะอุตสาหกรรม ภาพรวมอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง มัน ส าปะหลังเป็ น พืชที่มีร าคาถู ก กว่า พืชที่ใ ห้แ ป้ ง ประเภทอื่น และยังสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้อกี หลากหลาย ความต้องการของมันสาปะหลังในตลาดไทยและตลาดโลกจึง ส่งผลทาให้มนั สาปะหลังเป็ นพืชทีส่ าคัญ ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตมันสาปะหลังรายใหญ่ของ
Slide 19: การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
ส่วนที่ 4 ภาวะอุตสาหกรรม การส่งออกผลิ ตภัณฑ์แป้ งมันสาปะหลัง สาหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้ งมันสาปะหลังของไทยไปยังต่างประเทศพบว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกแป้ งมันสาปะหลังทัวไป ่ (Native Starch) คิดเป็ นร้อยละ 39 ถึงร้อยละ 48 ในช่วงปี 2559- ปี 2564 ซึง่ มีมลู ค่ามากทีส่ ุดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
Slide 20: ส่วนที่ 5 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 21: โครงสร้างรายได้
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน โครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะการให้บริการ 2,500.00 2,174.63 2,254.03 2,000.00 1,697.77 1,492.78 1,757.57 1,500.00 1,205.23 1,224.05 1,255.70 1,282.05 1,545.52 1,000.00 500.00 19.85 25.80 25.16 32.84 28.41 50.99 20.48 32.26 25.36
Slide 22: ต้นทุน กำไรขั้นต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน ต้นทุน กาไรขัน ้ ต้น และอัตรากาไรของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และสัดส่วนรายได้รวม หน่ วย: ล้าน หน่ วย: ล้าน 2,500.00 บาท 30.00% 250.00 บาท 10.40% 10.30% 24.59% 24.38% 23.23% 25.00% 2,000.00 200.00 10.27% 10.29
Slide 23: กำไรก่อนภาษีและกำไรสุทธิ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และอัตรากาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ หน่ วย: ล้าน หน่ วย: ล้าน 350.00 บาท 16.00% 350.00 บาท 16.00% 14.42% 300.00 14.00% 300.00 13.97% 14.00% 12.79% 12.00% 12.00% 250.00
Slide 24: สินทรัพย์ หนี้สิน D/E ROA ROE
ส่วนที่ 5 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษัทและฐานะทางการเงิน อัตราส่วนหนีส ้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 1,800.00 1.50 1.20 1,600.00 1,400.00 1.00 0.73 0.68 0.78 1,200.00 629.22 725.94 1,000.00 563.92 741.91 0.50 800.00 1,560.00 1,661.24 1,340.41 1,358.87 0.00 600.00 930.78 935.31 2562
Slide 25: แผนการใช้เงิน โครงการในอนาคต และจุดเด่นการลงทุน
ส่วนที่ 6 แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน โครงการในอนาคต และจุดเด่นการลงทุน ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 26: แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน และโครงการในอนาคต
ส่วนที่ 6 แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน และโครงการในอนาคต •เนื่ อ งจากการลงทุ น ก่ อ สร้า งโรงงานผลิต แป้ งมัน •การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้ งมันสาปะหลัง สาปะหลังแห่งใหม่ บริษทั มุง่ เน้นการนาของเสียทีเ่ กิด ในจังหวัดใหม่เพิม่ เติมจานวน 1 แห่ง เพือ่ ขยาย จากการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และช่ว ย
Slide 27: จุดเด่นการลงทุน
ส่วนที่ 6 จุดเด่นการลงทุน การสร้างความแตกต่างใน ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ การผลิ ตแป้ ง มันสาปะหลังเกรดพรีเมี่ยม ความสามารถในการหาลูกค้าราย ใหม่และเพิ่ มยอดขายสาหรับลูกค้า การสร้างคู่ค้าทางธุรกิ จ เพื่อสร้าง เดิ ม ความได้เปรียบเชิ งการแข่งขัน และการสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ในด้านคุณภาพและบริ การ ผูบ้ ริ ห
Slide 28: ส่วนที่ 7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตัวอย่างสต๊อก สิ นค้า ส่วนที่ 7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ภาพโรงงานจังหวัด สกลนคร
Slide 29: ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 7 ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ บริษทั พรีเมียร์ควอลิตส้ี ตาร์ช จากัด (มหาชน) ชื่อย่อ PQS ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food) หมวดธุรกิ จ อาหารและเครือ่ งดื่ม (Food & Beverage) จานวนหุ้น IPO 170 ล้านหุน้ (ร
Slide 30: THANK YOU
THANK YOU QUALITY STARCH
Slide 31: เอกสารนำเสนอข้อมูลบริษัท
เอกสารนำเสนอข้อมูลบริษัท บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
Premier Quality Starch Public Company — IPO Roadshow (August 2023) on 6ix