Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — Investor Presentation (June 2024)
30 slides from Fidea Holdings Co.ltd's investor presentation, Jun 7, 2024
Slide 1: Sttabas BS
Sttabas BS Blt : Aas tR 2024426 A WFP MW FAT ARASH Ri tEASRT = 5@: ICABERA
Slide 2: 目次
目次 1 プロフィール ・・・・・・・・・・ ２ 経営理念、社名の由来 ・・・・・・・・・・ ３ フィデアグループのあゆみ ・・・・・・・・・・ ４ 株主の状況 ・・・・・・・・・・ ５ 店舗ネットワーク ・・・・・・・・・・ ６ 主な連携先 ・・・・・・・・・・ ７ 政策投資株式の状況 ・・・・・・・・・・ ８ 主要損益 ・・・・・・・・・・ ９ 利回り、利鞘、経費、コアOHR ・・・・・・・・・・ １２ 有価証券関係損益、与信関係費用 ・・・・・・・・・・ １５ 預貸金残高 ・・・・・・・・・・ １８ 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン ・・・・・・・・・・ ２１ 有価証券 ・・・・
Slide 3: プロフィール
プロフィール 2 （2024年3月31日現在） （2023年3月31日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 新野正博 取締役頭取 松田正彦 取締役頭取 伊藤 新 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）3兆606億円 1兆5,067億円 1兆5,589億円 純資産 （連結）858億円 575億円 327億円 従業員数 （連結）1,421名 523名 520名 36か店 41か店 店舗数 ―― (ブランチインブ
Slide 4: 経営理念、社名の由来
経営理念、社名の由来 3 一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、 東北を幸せと希望の産地にします。 東北に誇りを持つ。東北で暮らすことが憧れになる。 そんな未来を、一人ひとりのアイデアとアクションで 生み出していきます。広げていきます。 東北に根差して、東北の人たちと育む新しい価値を 人々へ、世の中へ。 もう、何気なく夢見るだけでは、つくりたい未来には届かない。 大切なのは行動すること。 地域のいちばんのファンとして、サポーターとして、 いつだって同じ目線に立ちながら。 ときには金融機関らしくない、思い切ったチャレンジも取り入れて。 一人ひとりが、考えます。動きます。 世界のどこよりも幸せと希望が実
Slide 5: フィデアグループのあゆみ
フィデアグループのあゆみ 4 2009年10月 フィデアホールディングス設立（荘内銀行、北都銀行の共同持株会社） 2013年12月 転換社債型新株予約権付社債60億円を発行 2014年５月 荘内銀行、北都銀行の基幹系システムを統合 2016年６月 フィデアキャピタルが商号変更、営業開始 2016年６月 フィデアカードおよびフィデア情報システムズを完全子会社化 2018年10月 フィデアリースを取得、営業開始 2019年10月 フィデア情報総研が営業開始（フィデア情報システムズとフィデア総合研究所が合併） 2020年４月 第４次中期経営計画スタート 2021年４月 新しいグループ経営理念、行動指
Slide 6: 株主の状況
株主の状況 （2024年3月末） 5 株主の構成（普通株式） 大株主（普通株式、上位10先 株主数 株式数 持株数 所有者区分 株主名 持株比率 （名） （千株） 構成比（％） （千株） 個人・その他 22,852 8,992 49.56% 1 日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 2,447 13.52% 政府・地方公共団体 4 2 0.01% 2 日本カストディ銀行（信託口） 622 3.44% 金融機関 22 3,788 20.88% 3 フィデアホールディングス従業員持株会 556 3.07% 銀行・信託銀行 9 3,392 18.70% 生保・損保 9 373 2.06% 4 日本
Slide 7: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 6 2024年3月末現在（ブランチインブランチ方式による統合店を除く） 36か店 41か店 1事務所 29か店 38 Web店 38か店 2 1か店 29 秋田県 1か店 山形県 4か店 5 1か店 宮城県 福島県 1 東京都 1か店 1か店 2 1か店 （バンコク駐在員事務所）
Slide 8: 主な連携先
外部連携先 7 主な連携先 ⚫ 山形県、秋田県、各県内市町村と地域活性化支援や災害復旧支援等のための連携を実施 ⚫ 山形大学、秋田大学、東北公益文科大学、国際教養大学、慶応義塾大学等と連携し、大学発ベンチャーや地域活性化に係るプロジェクト等を支 援 ⚫ 環境省東北地方環境事務所と「脱炭素およびローカルSDGsの実現に向けた連携協定」を締結。脱炭素の取り組みの普及・促進などを通じて、地域 内のローカルSDGs実現を支援。お取引先向けに脱炭素経営支援セミナーを共同開催 ⚫ 山田&パートナーズ、M&Aキャピタルパートナーズ、ストライク、事業承継推進機構、みずほ信託銀行、ヒューレックスグループなどと連
Slide 9: 政策投資株式の状況
政策投資株式の状況 8 政策投資株式のうち、上場株式の保有状況 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 銘柄数 貸借対照表計上額 （百万円） 2,758 2,248 30 3,000 25 2,500 1,911 25 1,914 2,500 20 2,000 20 1,659 2,000 15 1,500 15 11 11 11 1,500 10 1,000 10 1,000 4 4 5 500 5 204 2 500 0 0 0 0 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 政策投資株式 保有方針 「フィデアグループのコーポレ
Slide 10: 主要損益（連結）、ROE
主要損益（連結）、ＲＯＥ 9 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 24,712 50,864 23,708 53,191 24,978 51,094 27,030 51,411 22,525 49,944 業務粗利益 17,772 32,898 16,739 33,304 17,247 33,183 15,320 30,923 13,529 27,276 コア業務粗利益 16,158 33,551 17,087 37,861 17,714 36,7
Slide 11: 主要損益（荘内銀行）
主要損益 （荘内銀行） 10 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 11,709 23,922 11,454 27,120 11,988 23,932 13,055 24,376 10,320 21,460 業務粗利益 8,632 15,998 8,698 17,099 8,626 16,028 7,115 14,153 6,100 11,993 コア業務粗利益 7,815 16,212 8,551 20,135 8,295 16,904 9,607
Slide 12: 主要損益（北都銀行）
主要損益 （北都銀行） 11 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経常収益 11,133 23,057 10,702 21,650 11,204 22,160 12,024 22,436 10,098 23,468 業務粗利益 8,232 14,986 7,217 14,095 7,795 14,955 7,329 14,730 6,598 13,285 コア業務粗利益 7,434 15,424 7,712 15,616 8,592 17,604 9,558
Slide 13: 利回り、利鞘、経費、コアOHR
利回り、利鞘、経費、コアOHR 12 （２行合算） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：％ 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 （全体） 資金運用利回 1.13 1.18 1.13 1.25 1.17 1.21 1.33 1.23 1.01 1.05 貸出金利回 1.17 1.17 1.12 1.12 1.07 1.07 0.99 0.96 0.98 1.03 有価証券利回 1.14 1.28 1.32 1.69 1.44 1.55 2.62 2.19 1.23 1.25 資金調達原価 1.05 1.
Slide 14: （利回り、利鞘）荘内銀行
（利回り、利鞘） 13 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 荘内銀行 単位：％ （全体） 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 資金運用利回 1.18 1.24 1.23 1.46 1.20 1.25 1.38 1.25 1.02 1.03 貸出金利回 1.20 1.21 1.17 1.16 1.10 1.10 0.99 0.97 0.95 1.00 有価証券利回 1.18 1.36 1.45 2.16 1.42 1.54 2.80 2.31 1.30 1.23 資金調達原価 1.08 1.09 1.00 0
Slide 15: （経費、コアOHR）
（経費、コアOHR） 14 荘内銀行 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 経費 6,754 13,586 6,577 13,041 6,165 12,275 5,812 11,548 5,704 11,293 人件費 3,124 6,233 3,092 6,137 2,993 5,884 2,796 5,537 2,680 5,310 物件費 3,171 6,381 2,996 5,917 2,718 5,456 2,588 5,210 2,631 5,
Slide 16: 有価証券関係損益、与信関係費用
有価証券関係損益、与信関係費用 15 （連結） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 1,614 △ 652 △ 348 △ 4,556 △ 466 △ 3,524 △ 4,720 △ 5,558 △ 1,639 △ 4,630 売却益 3,055 6,540 1,911 3,603 1,646 2,876 1,422 3,226 535 1,061 償還益 － － － － － － － － － － 売却損 1,441 7,192 2,259 8
Slide 17: （有価証券関係損益）
（有価証券関係損益） 16 荘内銀行 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 国債等債券損益 816 △ 214 146 △ 3,036 330 △ 876 △ 2,491 △ 2,738 △ 644 △ 1,980 売却益 1,141 2,759 882 1,802 956 1,697 783 2,122 447 681 償還益 － － － － － － － － － － 売却損 324 2,973 735 4,838 625 2,574 3,271 4,860
Slide 18: （与信関係費用、与信コスト率）
（与信関係費用、与信コスト率） 17 荘内銀行 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 与信関係費用 （A) 387 965 256 1,156 850 1,456 179 1,111 148 747 一般貸倒引当金繰入額 △ 38 △ 125 △ 539 △ 437 △ 297 39 66 219 30 145 不良債権処理額 425 1,090 795 1,593 1,147 1,417 113 892 118 602 貸倒引当金戻入益 － － － －
Slide 19: 預貸金残高
預貸金残高 18 （2行合算） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 2,492,450 2,469,433 2,657,897 2,656,501 2,705,066 2,717,041 2,741,442 2,732,147 2,793,632 2,767,797 個人預金 1,809,211 1,812,732 1,876,494 1,911,356 1,926,570 1,940,712 1,959,731 1,960,019 1,9
Slide 20: （預金等残高）
（預金等残高） 19 荘内銀行 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 預金等 残高 1,222,538 1,222,087 1,293,041 1,308,407 1,325,774 1,340,566 1,338,270 1,353,767 1,374,353 1,366,738 個人預金 908,423 905,207 936,142 953,410 962,042 966,348 976,929 976,671 978,680 978,677 法人預
Slide 21: （貸出金残高）
（貸出金残高） 20 荘内銀行 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 貸出金 残高 866,516 859,252 877,488 870,494 855,952 854,611 960,107 948,205 933,013 969,723 事業性貸出 297,535 306,117 337,466 332,983 324,525 330,707 342,468 364,082 421,082 463,945 消費者ローン 406,189 397,258
Slide 22: 業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン 21 （2行合算） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 1,718,079 1,711,416 1,755,098 1,745,361 1,717,723 1,727,239 1,898,460 1,908,106 1,810,657 1,884,920 製造業 101,462 103,139 117,896 114,329 114,126 113,954 112,371 113,962 11
Slide 23: 業種別貸出金（荘内銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（荘内銀行） 22 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 866,516 859,252 877,488 870,494 855,952 854,611 960,107 948,205 933,013 969,723 製造業 44,197 47,324 57,232 55,391 54,692 56,720 56,782 56,998 59,795 58,336 農業、林業 1,667 1,995
Slide 24: 業種別貸出金（北都銀行）
業種別貸出金、中小企業向け、消費者ローン（北都銀行） 23 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 業種別貸出金 残高 851,562 852,163 877,610 874,866 861,771 872,628 938,353 959,900 877,643 915,197 製造業 57,264 55,814 60,663 58,938 59,434 57,234 55,589 56,963 56,361 57,138 農業、林業 1,743 1,725
Slide 25: 有価証券
有価証券 24 (2行合算) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 有価証券 残高 767,474 739,176 796,229 729,145 791,749 680,289 629,960 660,032 747,908 732,781 国債 142,245 121,582 152,040 117,080 137,314 107,528 89,780 103,450 171,333 166,530 地方債 264,000 260,416 254,71
Slide 26: 金融再生法開示債権
金融再生法開示債権 25 （2行合算） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 8,144 9,692 9,285 8,974 7,901 7,115 8,655 7,205 7,708 6,162 危険債権 16,572 15,434 17,405 18,552 22,164 22,734 19,867 25,953 24,948 30,727 要管理債権 3,035 2,726 1,117 1,024 479 1,44
Slide 27: （金融再生法開示債権）
（金融再生法開示債権） 26 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 荘内銀行 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 5,324 7,188 6,868 6,426 5,148 4,283 5,948 5,008 4,628 2,667 危険債権 11,736 10,109 12,392 12,406 13,701 13,699 10,200 15,463 14,744 16,779 要管理債権 2,658 2,466 892 830 233 847 755
Slide 28: 自己資本比率（国内基準）
自己資本比率（国内基準） 27 （連結） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 自己資本比率 9.18% 9.26% 9.26% 9.61% 9.26% 9.52% 9.78% 9.20% 8.99% 9.07% 自己資本の額 102,257 100,671 101,076 102,585 98,355 99,391 101,014 95,978 95,980 95,748 コア資本に係る基礎項目 104,445 103,443 103,671 105,4
Slide 29: （自己資本比率）
（自己資本比率） 28 （連結） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 金額単位：百万円 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 中間期 通期 コア資本に係る基礎項目 (A) 104,445 103,443 103,671 105,403 100,986 102,082 103,466 98,382 98,205 98,860 株主資本の額 99,238 97,989 98,831 100,154 96,245 96,760 98,337 93,237 93,483 93,090 資本金および資本剰余金 47,261 47,1
Slide 30: 内容についてのお問い合せ先
一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、 東北を幸せと希望の産地にします。 内容についてのお問い合せ先 ＩＲ部 ℡：022-290-8800