Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2014/3 Earnings Presentation

35 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 5, 2013

  1. Slide 1: 2014年3月期 第2四半期決算説明会

    2014年3月期 第2四半期決算説明会 2013年11月5日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 【2014年3月期 第2四半期実績／通期見通し】 連結損益計算書（要約） 3 実績ハイライト 4 主な経営施策 5 各種費用 6 連結貸借対照表（要約） 7 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 8 セグメント別：アミューズメント機器事業 11 セグメント別：アミューズメント施設事業 13 セグメント別：コンシューマ事業 15 今後の取組 19 補足資料 26 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 第2四半期実績／通期見通し

    2014年3月期 第2四半期実績／通期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期実績 第2四半期 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 1,526 3,955 1,365 3,214 1,980 1,622 +19% 4,850 +51% 遊技機 748 2,121 543 1,422 1,090 712 +31% 2,700 +90% アミューズメント機器 193 499 187 391 180 180 -4% 455 +16% 内 アミューズメント施設 232 446 217

  5. Slide 5: 実績ハイライト

    実績ハイライト ・前年同期比で増収、増益 売上高・利益 ・9/20、第2四半期累計期間の業績予想を下方修正、通期業績予想は変更なし その他 ・デジタルゲームにおける不具合対応費用など特別損失を6億9百万円計上 ・主力パチスロ機の販売により、前年同期比で増収、増益 遊技機 ・パチスロ販売台数は前年同期比で増加 ・主力タイトルの販売時期を下期に変更した事から、パチンコ販売台数は前年同期比で減少 ・前年同期比で減収、損失計上 アミューズメント機器 ・期初計画値に対しては堅調に推移 セグメント別 ・レベニューシェアタイトルによる配分収益は引き続き堅調に推移 ・既存店の売上が伸び悩んだ結果、前年同期比で

  6. Slide 6: 主な経営施策

    主な経営施策 （2013年上期） ・主な事業内容：カジノ機器の開発・製造・販売 ・所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 39F ■セガサミークリエイション㈱設立 ・設立：2013年6月3日 ・資本金：1千万円 ・代表取締役社長：小口 久雄 （セガサミーホールディングス 取締役CCO） ＜セガサミーホールディングス株式会社 第1回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）＞ (2013年7月19日公表） ・社債の総額：50億円 ・利率：0.732% ■普通社債の発行 ・年限：5年 ・償還期限：2018年７月25日 ＜セガサミーホールディングス株式会社 第2回無担保社債 （社債間限定

  7. Slide 7: 各種費用等の実績・計画

    各種費用等の実績・計画 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 第2四半期 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 197 533 191 452 241 230 +20% 549 +21% 設備投資額 94 361 216 328 171 226 +5% 325 -1% 減価償却費 64 161 74 181 107* 92 +24% 230* +27% 広告宣伝費 76 172 56 131 100 70 +25% 195 +49% ※

  8. Slide 8: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第2四半期末 増減 科目 前期末 第2四半期末 増減 現金・預金 1,765 1,104 -661 支払手形・買掛金 501 286 -215 受取手形・売掛金 638 402 -236 社債（１年内） 58 17 -41 有価証券 42 663 +621 短期借入金 128 128 +0 たな卸資産 425 446 +21 その他 349 290 -59 その他 315 219 -96 流動負債 計 1,036 721 -315 流動資産 計 3,185 2,834 -351 社債 295 386 +

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期実績 第2四半期 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 同期比 累計計画 売上高 748 2,121 543 1,422 1,090 712 +31% 2,700 +90% パチスロ 154 1,043 361 642 666 522 +45% 1,650 +157% 内 パチンコ 569 1,018 148 723 403 169 +14% 1,008 +39% 訳 その他 25 60 34 57 21 21 -38% 4

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）

    セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 パチスロ 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 第2四半期 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 2ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 20,005台 204,687台 69,209台 91,484台 155,000台 114,453台 365,000台 1ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 23,

  11. Slide 11: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）

    セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 パチンコ 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 第2四半期 通期計画 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 4ﾀｲﾄﾙ 9ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 153,818台 276,617台 45,119台 195,088台 90,000台 27,405台 260,000台 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 27,

  12. Slide 12: セグメント別：アミューズメント機器事業

    セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 第2四半期 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 193 499 187 391 180 180 -4% 455 +16% 国内 171 439 160 327 153 155 -3% 393 +20% 内 訳 海外 22 60 27 64 27 25 -7% 62 -3% 営業利益 15 74 8 19 -1 -0 - 27 +42% 営業利益率 7.8% 14.8% 4.3%

  13. Slide 13: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目

    セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 CODE OF JOKER ビデオゲーム 22億円 「StarHorse3」シリーズ メダルゲーム 9億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 8億円 ※販売実績は、CVTキット等の販売やレベニューシェアタイトルによる配分収益等を含む 『CODE OF JOKER』 『StarHorse3 Season Ⅱ BLAZE OF GLORY』 ©SEGA ©SEGA - 12 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: セグメント別：アミューズメント施設事業

    セグメント別：アミューズメント施設事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 第2四半期 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 232 446 217 427 230 219 +1% 455 +7% 営業利益 16 3 8 11 4 2 -75% 2 -82% 営業利益率 6.9% 0.7% 3.7% 2.6% 1.7% 0.9% -2.8pt 0.4% -2.2pt 国内AM施設既存店舗売上高前年比* 101.2% 100.5% 93.8% 93.8% 1

  15. Slide 15: セガ国内既存店舗売上高前年比／国内AM施設数

    セグメント別：アミューズメント施設事業 セガ国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 120 300 （店舗） （％） 国内AM施設数（右軸） 国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 110 101.6 250 96.2 93.1 98.8 95.7 100 96.3 96.6 94.0 92.8 92.3 95.6 95.4 94.8 94.1 90.6 89.1 90 93.0 90.8 200 240 238 237 236 80 201 202 70 150 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2013

  16. Slide 16: セグメント別：コンシューマ事業

    セグメント別：コンシューマ事業 （億円） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 第2四半期 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 334 856 353 838 410 438 +24% 1,095 +31% パッケージ（ゲームコンテンツ） 144 356 135 162 +13% 459 +29% 244 664 デジタル（ゲームコンテンツ） 130 297 178 176 +35% 403 +36% 内 玩具 45 89 39 84 46 49 +26% 99 +

  17. Slide 17: 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ）

    セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 5/10 期初 第2四半期累計実績 通期実績 第2四半期累計実績 通期実績 第2四半期 第2四半期累計実績 通期計画 地域別 累計計画 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 販売本数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 タイトル数 （万本） （万本） （万本） （万本）

  18. Slide 18: 主要販売品目（実績）/パッケージ

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Total War： ROME II （欧・米） PC 80万本 9月 『 Total War： ROME II』 © SEGA. Creative Assembly, the Creative Assembly logo, Total War, Total War: ROME and the Total War logo are either registered trade marks or trade marks of The Creati

  19. Slide 19: 主要販売品目（実績）/デジタル

    セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） 『ファンタシースターオンライン2』 『チェインクロニクル』 ©SEGA ©SEGA ©SEGA Networks 『ボーダーブレイク mobile －疾風のガンフロント－』 『ぷよぷよ!!クエスト』 ©SEGA ©SEGA Networks ©SEGA ©SEGA Networks - 18 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 今後の取組

    今後の取組 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 今後の取組（中長期的ビジョン）

    今後の取組（セガサミーGR全体の中長期的ビジョン） 億円 ＜中長期的な成長イメージ＞ （営業利益推移） 1,400 ■アップサイド・ポテンシャル 1,191 1,200 1,000 複合型リゾート・カジノ関連事業 1,051 1,000 ■その他グループ会社 100 800 730 200 100億円規模 600 584 ■セガ（AM機器・AM施設・コンシューマ事業） 400 700 200億円規模 200 190 0 ■サミー（遊技機事業） 2005 2006 2012 2013 2014 中期 計画 700億円規模 ＜1,000億円の営業利益への回帰＞ ＜更なる成長＞ ■遊技機事業のシェア

  22. Slide 22: 今後の取組（カジノ関連事業）

    今後の取組 （カジノ関連事業） カジノ関連事業（複合型リゾート・カジノ機器開発）に関する主な取り組み ＜フェニックス・シーガイア・リゾートの運営＞  国内有数の複合型リゾート施設である、フェニックス・シーガイア・リゾート等、 複合型リゾート（ホテル、ゴルフ場、国際会議場等）の開発・運営  国内における複合型リゾート施設の運営ノウハウを蓄積 ＜韓国・仁川におけるカジノを含む複合型リゾートの開発・運営＞ 複合型リゾート ・  合弁会社である株式会社パラダイスセガサミーにおいて、既存カジノ施設であ るパラダイスカジノ・仁川を取得済み（2013年7月1日付） カジノ施設運営  仁川空港隣接地に

  23. Slide 23: 今後の取組・主なトピックス（サミー）

    今後の取組・主なトピックス（サミー） 遊技機事業における主なトピックス  今期パチスロトップシェア奪還に向けて着実に進捗  中期的なパチンコトップシェア奪取に向け、今期複数の主力タイトルを投入 2014年3月期下期の投入予定タイトル（一部） 『パチスロ 化物語』 『パチスロ交響詩篇エウレカセブン２』 『パチスロ 獣王～王者の帰還～』 『ぱちんこCR蒼天の拳』 『ぱちんこCRアラジンTURBO』 『ぱちんこCR北斗の拳5 百裂』 （サミー） （サミー） （サミー） （サミー） （サミー） （サミー） ・パチスロ 化物語：©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy ・パチスロ

  24. Slide 24: 今後の取組・主なトピックス（セガ）

    今後の取組・主なトピックス（セガ） デジタル分野の重点施策 デジタルの収益力の向上に努める 有力IP パッケージ分野 有力IPに開発・販売を絞りこみ、安定的な収益の創出 新規創出IP 既存IP リソースのシフト デジタル分野 新規取得IP 成長分野と位置づけ、経営資源を重点的に投入 デジタルに展開 - 23 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 主なトピックス（セガ・セガネットワークス）売上推移

    主なトピックス（セガ・セガネットワークス） 今期の第2四半期より売上は急速に拡大し、第3四半期も増加する見込み （億円） 80 セガネットワークス 四半期毎のグロス売上推移 ※各四半期（3か月）毎の売上高です。 70 61 60 50 43 40 30 21 20 15 16 13 10 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2013年3月期 2014年3月期 （見込） - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 主なトピックス（セガ・セガネットワークス）ランキング

    主なトピックス（セガ・セガネットワークス） 設立から1年強で売上TOP50に業界トップのタイトル数がランクインし、安定したポートフォリオを形成 ランキング実績（国内売上TOP50 13年9月実績） iOS （タイトル） Android （タイトル） 0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 SEGA 12 A社 7 A社 6 SEGA 6 B社 6 B社 5 C社 5 C社 5 D社 5 D社 5 E社 5 E社 4 F社 4 F社 3 G社 4 G社 3 H社 3 H社 2 I社 3 I社 2 ※セガのタイトル数には協業タイトルである、 運命のクランバトル、魔界学園カタストロ

  27. Slide 27: 補足資料

    補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 出所：警察庁、矢野経済研究所 365 371.9 377.2 20,000 18,164 17,773 349.8 356.2 400 17,426 17,173 16,988 336.5 337.9 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 350 274.3 279.9 284.9 268 268 270.3 15,000 14,674 13,585 12,937 12,652 300 12,479 12,323 12,149 294.7 304.3 318.2 323.1 250 10,0

  29. Slide 29: 遊技機マーケット情報（市場規模）

    遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） 出所：矢野経済研究所 9,852 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 7,865 7,729 500 8,000 6,720 400 5,998 5,683 5,691 5,615 404 5,184 368 401 383 6,000 4,610 317 300 323 317 3,623 336 393 312 5,263 5,225 5,365 5,025 333 333 290 260 249 4,000 4,909 200 284 235 4,321 3,965 3

  30. Slide 30: 遊技機マーケット情報（型式試験結果）

    遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 出所：保通協 80 100.0% 60 80.0% 56.1% 47.3% 51.8% 43.6% 48.1% 45.6% 46.8% 60.0% 39.6% 35.7% 40.4% 38.3% 40 34.1% 33.3% 38.2% 37.2% 29.9% 34.8% 34.5% 38.7% 37.1% 29.8% 37.0% 30.8% 26.9% 26.7% 23.2% 40.0% 20 11.8% 20.0% 0 0.0% 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

  31. Slide 31: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 Y社 172,000 18.8% サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% 2 S社 133,714 14.6% S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202

  32. Slide 32: アミューズメント・ゲーム業界の動向

    アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 461,465 10,000 460,031 474,808 446,225 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 9,091 8,652 8,137 7,662 7,137 4,000 6,648 6,181 150,000 6,000 2,000 7,029 6,781 5,731 0 0 4,

  33. Slide 33: CSマーケットデータ

    CSマーケットデータ オンラインゲーム市場規模 出所：PwCʼs annual Global Entertainment and Media Outlook: 2012-2016 (US Dollar millions) 30,000 28,584 25,612 2,999 25,000 555 2,778 22,073 483 2,404 20,000 18,593 416 2,035 15,740 354 15,000 13,972 13,696 1,623 11,817 271 9,643 10,000 6,669 5,616 5,036 5,000 4,363 3,707 2,924

  34. Slide 34: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ※タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す （ただし、（カッコ内）数値はSKU） 2010年3月期～2014年3月期 ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2014/201403_2q_transition.xls) (億円) 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績

  35. Slide 35: http://www.segasammy.co.jp/

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各

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