Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q1 2023 Earnings Presentation
16 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: Resultados consolidados del 1T23 IFRS
Resultados consolidados del 1T23 IFRS
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre COP $bn 1T22 4T22 1T23 1T23 vs 4T22 1T23 vs 1T22 Cartera Bruta $ 158.3 $ 182.3 $ 184.6 1.2% 16.6% Balance General Depósitos $ 152.7 $ 173.3 $ 178.4 2.9% 16.8% Depósitos/Cartera Neta 0.99 x 0.97 x 1.00 x 0.03 x 0.00 x Cartera vencida (+90) / Cartera 3.5% 3.3%
Slide 4: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 18.7 13.3 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 12.1 11.0 2021 2022 2021 2022 8.1 7.2 1% (4.8%) (4.2%) (5.7%) (6.2%) 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.5 2.2 0.0 (1%) (3%) -3.2 (5%) (4.8%) -9.1
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.1% Regla Fiscal (% del PIB) 15.2% -2.0 -2.3 16.7% -2.5 11.5% -3.1 -3.2 11.1% 11.4% -4.0 -3.6 -3.8 -3.3 -3.2 13.8% -5.5 10.9% 11.2% 10.0% -7.1 Mar-22 Mar-23 Urbano 12.6% 10.5% -7.8 Nacional 12.1% 10.0% 2018
Slide 6: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 14.5% T/T% = 1.1% 295.6 298.9 261.1 1T22 4T22 1T23 Composición del activo (%) 6.3 5.8 6.5 17.7 18.5 18.6 4.2 3.0 2.9 1T22 4T22 1T23 12.8 12.2 12.1 59.0 60.6 59.9 (1) Efectivo y equivalentes Cartera neta Inversiones de renta fija Inversiones en compa
Slide 7: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 16.6% T/T% = 1.2% 182.3 184.6 158.3 1T22 4T22 1T23 Composición de cartera A/A% T/T% 182.3 184.6 Microcrédito -8.5 -0.0 0.1% 0.1% 158.3 9.8% 0.2% 9.8% Hipotecario 20.1 0.8 9.5% 32.6% 32.6% Consumo 15.8 1.3
Slide 8: Calidad de cartera
Calidad de cartera 1T22 4T22 1T23 Cartera vencida (+30) / 4.65% 4.35% 4.86% Cartera bruta Calidad 3.53% Cartera vencida (+90) / 3.25% 3.45% Cartera bruta 1.58x 1.55x 1.48x Provisiones / Cartera vencida (+90) Provisiones / Cartera vencida 1.20x 1.16x 1.05x Cobertura (+30) Provisiones / Cartera bruta
Slide 9: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 1T22 4T22 1T23 1T22 4T22 1T23 Cobertura Comercial 4.53% 4.03% 4.42% 4.01% 3.62% 3.75% Consumo 4.48% 4.69% 5.42% 2.65% 2.65% 2.97% 53.5% 54.0% 55.5% 6.9%
Slide 10: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps Billones Total fondeo A/A% = 15.3% T/T% = 1.2% Composición del fondeo 1T22 4T22 1T23 245.5 248.4 Depósitos 70.9% 70.6% 71.8% 215.5 Bancos y otros 9.8% 14.1% 13.6% Bonos 14.1% 11.6% 11.0% Interbancarios 5.2% 3.7% 3.5% 1T22 4T22 1T23 Total depósitos A/A% = 16.8% T/T% = 2.9% Composi
Slide 11: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 2.1% A/A% = -0.3% T/T% = -1.9% T/T% = -1.8% 29.6 30.8 30.2 13.4 14.4 14.1 16.2 16.5 16.2 16.2 16.5 16.2 1T22 4T22 1T23 1T22 4T22 1T23 Patrimonio atribuible Interés minor
Slide 12: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(2) (billones) NIM – Margen de interés neto 1T22 4T22 1T23 1T23 / 1T22 1T23 / 4T22 2.1 2.0 2.1 3.8% 8.8% Segmento bancario Grupo Aval 5.6% 5.1% 4.9% 4.5% 4.2% 4.3% 4.1% 4.9% Margen neto de cartera (3) 3.7% 4.2% 4.1% 3.3% 3.6% 3.5% Margen neto de intereses (2) 1.7% Margen d
Slide 13: Comisiones, otros ingresos y operación discontinua
Comisiones, otros ingresos y operación discontinua Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 9.0% 1T22 4T22 1T23 T/T% = 9.6% 1,164 986 1,021 995 1,085 4.4% 860 918 4.3% 989 5.1% 23.0% 697 30.5% 18.2% 9.7% 11.3% 380 8.4% 67.1% 61.3% 235 56.7% 109 15 18
Slide 14: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total (1) Gasto operacional / Promedio de activos (2) 55.5% 46.7% 2.9% 2.8% 38.2% 2.6% 1T22 4T22 1T23 1T22 proforma 4T22 1T23 • Los ratios proforma para el 1T22 se basan en los ingresos y gastos reportados, asociados a cada ratio; sin embargo, los promedios de
Slide 15: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas Operación continua Operación discontinua 1,730 1,098 675 106 408 30 425 632 569 378 310 425 -641 -330 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 EPS 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9 3.8% 2.1% 1.3% 1.4% (1) ROAA -0.6% 1T22 2T22 3T22 4T22
Slide 16: Grupo Aval
Grupo OSA
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