Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q1 2021 Earnings Presentation
25 slides from Topco Scientific's earnings presentation, May 13, 2021
Slide 1: 2021 Investor Meeting
2021 INVESTOR MEETING 崇越科技法說會 集團董事長：郭智輝 博士 董事長：潘重良 共同執行長：李正榮 發言人：黃玉真 資深副總經理 Group Chairman：Dr. J. W. Kuo Chairman：Mr. Jeffery Pan CO-CEO：Mr. Charles Lee Spokesman：Ms. Della Huang / Sr. Vice President TSE Ticker : 5434 TT 13th May, 2021
Slide 2: 會議議程 Agenda
會議議程 Agenda • 致歡迎詞 Welcoming Remarks • 營運報告 Business Reports • 問答時間 Q & A 2
Slide 3: Company Overview
oe ti 50 Company Overview
Slide 4: 公司概況 Company Profile
公司概況 Company Profile • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 崇越集團董事長：郭智輝 博士 • 崇越科技董事長：潘重良 先生 • 公開上市：2003年 • 實收資本額：NT 18.17億元 • 2020年合併營業額：NT 361.8億元 • 崇越集團總人數：約 1200人 • Founded：February 17th, 1990 • Headquarters：Taipei, Taiwan • Chairman of Topco Group： Dr. J. W. Kuo • Chairman of Topco Scientifi
Slide 5: 經營團隊 Management Team
經營團隊 Management Team 崇越集團董事長 崇越集團副董事長 崇越科技董事長 共同執行長 共同執行長 郭智輝 博士 賴杉桂 博士 潘重良 李正榮 曾海華 Dr. J.W. Kuo Dr. Robert Lai Mr. Jeffery Pan Charles Lee Simon Tseng Group Chairman Vice Group Chairman Chairman CO-CEO CO-CEO 5
Slide 6: 事業概述 Scope of Business
ABojouyra, uae jae Si RAL Environmental Engineering ARE ERE Solar Power and Renewable Energy SH 1 Semiconductor Related Products +8 SiR IC Foundry Service | ci) RAH Photoelectric Related Products Equipment and Services Environment Protection and Green Energy mA High Technology (2 RSS Health and Spor
Slide 7: 服務據點 Service Location
ARIS#E24 Service Location FARR (Nanjing) ACR (Beijing) #8 22 (Xian) ih (Wuhan) FN (Suzhou) RRR (Tokyo) 3§ (Shanghai) = 838 (Taiwan) Eta t, (Taipei Headquarters) sinchu Office) '@ (Yilan Factory) ichung Office) AR BB (Chengdu) Fill(Shenzhen) #75 (Vietnam) xX $7 D148 (Singapore) IB PS§(Xiamen) an Bran
Slide 8: Business Reports
營運報告 Business Reports 8
Slide 9: 歷年營收 Annual Revenue
歷年營收 Annual Revenue 2020年合併營業額達 NTD 361.8億 Net Sales Consolidated Revenue of 2020： NTD 36.18 billion 個體營收 合併營收 千元NTD / $ Thousand Individual Revenue Consolidated Revenue 40,000,000 38,000,000 36,176,994 36,000,000 34,000,000 31,700,516 32,000,000 28,861,199 30,000,000 28,000,000 26,000,000 23,781,01
Slide 10: 季營收 Quarterly Sales
季營收 Quarterly Sales 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales 百萬元新台幣 In Million NTD 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015Q2 2021Q1 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015
Slide 11: 2021 Q1 Industry Sales Analysis by Products/Services
2021 Q1 營收分析(1)-依產品/服務 Industry Sales Analysis by Products/Services 年度 Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 半導體相關 Semiconductor Related Products 78.40% 81.5% 76.5% 79.1% 79.6% 82.4% LED/LCD/電子相關 Photoelectric Related Products 10% 8.8% 7.6% 7.1% 6.4% 7.3% 環保工程及廠務 Environmental Engineering 9.00% 7.1%
Slide 12: 2021 Q1 Industry Sales Analysis by Geography
2021 Q1營收分析(2)-依地區 Industry Sales Analysis by Geography 2021 Q1 Industry Sales Analysis by Geography Taiwan China Others 3% Year Taiwan China Others 2017 61.1% 35.5% 3.4% 43% 2018 54.5% 42.8% 2.7% 54% 2019 57.9% 40% 2.1% 2020 55% 41.8% 3.2% 2021Q1 54.2% 42.6% 3.2% 12
Slide 13: 每股盈餘 Earnings Per Share
每股盈餘 Earnings Per Share 每股盈餘 Earnings Per Share NT$ EPS 12 11.5 11.38 Earnings Per Share 11 10.5 10 9.5 9.48 2020： 11.38 9 8.5 8 2020 全年EPS 7.73 7.5 7.25 7 6.5 6 5.98 11.38元 創新高 5.89 2021 Q1 EPS 5.5 5.4 5.44 5.22 5 4.5 4 2.5元 表現亮眼 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year 13
Slide 14: 股東投資報酬 Shareholder Returns Trend
股東投資報酬 Shareholder Returns Trend 股利政策Dividend Policy 股東權益報酬率 ROE 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio ROE NT 8 % % 8 72 25 7 70.23 70.3 20.53 68.97 6.5 70 19.51 68.56 20 18.95 6 68.97 68.01 68.57 17.09 16.81 16.62 5.3 68 15.73 15.82 5 66.67 5 14.28 66.21 15 4.2 4 3.9 66 3.58 3.6 3.7 10 3 64 2 5 62
Slide 15: 獲利能力財務比率 Key Profitability Indicator
獲利能力財務比率 Key Profitability Indicator 獲利能力 Profitability 14 12 10 8 6 4 2 Unit：% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 毛利率 Gross Margin 11.9 12.62 11.98 12.77 12.9 12.35 11.79 12.36 11.9 11.52 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.39 6.92 6.91 7.17 6.88 7.25 6.52 6.54 6.2 6.21 營業利益率 Operat
Slide 16: Consolidated Income Statement
合併綜合損益表 Consolidated Income Statement 單位：千元 NTD $ Thousand 年度/季度 2021Q1 2020Q1 YoY 2020 2019 2018 營業營收 Net Sales 9,532,889 8,789,852 8.5% 36,176,994 31,700,516 28,861,199 營業毛利 Gross Profit 1,097,751 1,044,469 5.1% 4,304,750 3,919,105 3,403,262 營業淨利 Op. Profit 505,960 500,551 1.1% 2,061,711 1,845,363
Slide 17: Consolidated Balance Sheet
合併資產負債表 Consolidated Balance Sheet 單位：千元 NTD $ Thousand 資產負債項目 1Q21 4Q20 1Q20 Assets and liabilities NTD % NTD % NTD % 流動資產 Current assets 14,417,241 67 14,434,470 67 12,977,939 67 非流動資產 Non-current assets 6,995,647 33 7,017,245 33 6,557,626 33 資產總額 21,412,888 100 21,451,715 100 19,535,565 100 Total
Slide 18: Group Vision
MH ARR RS Group Vision
Slide 19: 未來展望
未來展望 (1) 半導體材料需求持續攀升 (2) 持續推廣綠色循環經濟 (3) 大健康事業加深佈局 (4) 落實永續投資 19
Slide 20: Rising Demands for Semiconductor Materials
展望(1) 半導體材料需求持續攀升 Rising Demands for Semiconductor Materials 1.1.因應台灣半導體製程技術不斷推新及擴 廠需求，加速對EUV製程所需之各種精 密材料開發及導入。 1.2.整合晶圓代工平台IC Foundry Service 協助中國IC設計公司連結最適代工對象， 加速量產導入市場並爭取產能。 1.3.引進5G關鍵新材料、3D列印及第三代 半導體材料，尋找合適對象策略聯盟及 合作。 1.4.因應全球供應鏈分散移轉，設立美國營 運據點，強化日本市場運營，拓展新加 坡、越南等海外市場，配合客戶需求提 供倉儲物流服務，擴大營運規模。 20
Slide 21: Broadening Green Technology Development
展望(2) 持續推廣綠色循環經濟 Broadening Green Technology Development 一、水資源發展 高科技廠、水資源再利 用、海水淡化、化學藥品 研發 二、工程設計統包 五、工程技術顧問 空調機電、節能服務、科技 環境影響評估(EIA)、監測 以工程為核心 廠房、商辦大樓、醫療機 可行性評估及綜合規劃 實現循環經濟 構、智能畜殖場設計統包 環境永續目標 四、再生能源開發 三、廢棄物資源化 電站EPC、電站運營、 污泥、廢溶劑清運處理再 漁電共生 利用及資源化 21
Slide 22: Expanding Healthcare Business
展望(3) 大健康事業加深佈局 Expanding Healthcare Business 3.1.今年一月成立「XPORTS」專業運動品牌，培育台灣運動員。 3.2.開拓大健康事業，安永事業為消費者健康把關，持續與超商龍頭 「7-ELEVEN」跨界合作。 22
Slide 23: 展望(4) 落實永續投資 Fulfillment of ESG
展望(4) 落實永續投資 Fulfillment of ESG 聯合國永續發展目標3 永續發展目標4 推廣健康的生活方式 優質教育 永續發展目標8 聯合國永續發展目標7 促進經濟.就業力 合理.可靠永續能源 將ESG的訴求- 環境保護、社會公平、公司治理融入營運目標，達到 經濟、環境、社會三贏，企業永續發展。 23
Slide 24: Q&A
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Slide 25: Thank You
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