Hapvida Participacoes e Investimentos SA · BMFBOVESPA:HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA — IPO Roadshow (April 2023)
20 slides from Hapvida Participacoes e Investimentos SA's IPO roadshow presentation, April 2023
Slide 1: Apresentação Corporativa
Apresentação Corporativa Abril de 2023 CONFIDENCIAL
Slide 2: Apresentadores
Apresentadores Dr. Jorge Pinheiro Maurício Teixeira Guilherme Nahuz Chief Executive Officer Chief Financial Officer Relações com Investidores e Relações com Investidores Experiência Selecionada CEO CFO CFO Relações com Relações com Investidores Investidores Educação Programa de Gestão Medicina Educa
Slide 3: Sumário da Oferta
Sumário da Oferta Emissor Hapvida Participações e Investimentos S.A. Tipo de Oferta Follow-on de acordo com a Instrução CVM 160 no Brasil e esforços internacionais de acordo com as regras 144A / Reg S Listagem Novo Mercado Oferta Total1 395,207,520 ações ordinárias Estrutura da Oferta 100% primária
Slide 4: Hapvida NDI: Caminho Definido para Rentabilidade Sustentável
Hapvida NDI: Caminho Definido para Rentabilidade Sustentável com Base em uma Estrutura Organizacional Recentemente Otimizada
Slide 5: Hapvida NDI: Uma Companhia Construída para Perpetuar
Hapvida NDI: Uma Companhia Construída para Perpetuar CAMINHO DEFINIDO PARA CRESCIMENTO E CONSOLIDAÇÃO FUSÃO TRANSFORMACIONAL RENTABILIDADE SUSTENTÁVEL 2017 a 2021 2022 2023 em diante MACRO HAPVIDA Saúde Odonto ✓ Acabamos de começar o CAGR17-21: 19.7%2 ✓ Alta taxa de juros INTEGRAÇÃO Beneficiários (#
Slide 6: Caminho Definido para Rentabilidade Sustentável com Base em uma Estrutura Organizacional Recentemente Otimizada
Caminho Definido para Rentabilidade Sustentável com Base em uma Estrutura Organizacional Recentemente Otimizada …e é liderada por UM time que é Hapvida NDI tem a menor sinistralidade do setor… alinhado com sua estratégia Sinistralidade Total (Despesa assistencial/Receita de contraprestações) 93.2% 8
Slide 7: Caminho Definido para Rentabilidade Sustentável
Aprimorar ainda Plano de integração e mais o controle de sinergias custos ▪ Plataforma tecnológica, despesas de vendas, gerais e Otimização de ▪ Aumento da verticalização administrativas, e integração portfólio e otimização da rede da cadeia de suprimentos ▪ Aprimoramento de ▪ Renegociação de contra
Slide 8: Últimos Acontecimentos
Sehapvida B3iemedes Ultimos Acontecimentos
Slide 9: Últimos Acontecimentos
Últimos Acontecimentos Emissão de Debêntures Divulgação de Resultados do Fato Relevante (08/03/23) Fato Relevante (27/03/23) (24/02/23) 4T22 (01/03/23) Números de 2022 Emissão bem-sucedida concluída em Comunicado ao mercado sobre Comunicado ao mercado sobre um cenário de mercado desafiador fontes al
Slide 10: Construção da Estrutura de Capital
Construção da Estrutura de Capital Exercício de Geração de Caixa R$mm Fluxo de Caixa Operacional Deve Apoiar a Desalavancagem Gradual 770 5,865 1204 6505 71 2,848 1,250 1,727 750 3,017 Posição de Caixa Receita Despesa Amortização de Nova Debenture Recursos do SLB 2 SLB Despesa com Follow-on Compromi
Slide 11: Apêndice
Sehapvida @3iemedes APENDICE
Slide 12: A Reajuste de Preço
A Reajuste de Preço Ciclo de reajuste de preços começou em maio de 2022 e um novo ciclo iniciará em maio de 2023 Reajuste de preços iniciado no 2T22... ... após 24 meses de ticket médio estável + contratos PPO (maio de 2022 até abril de 2023) (Evolução do ticket médio bruto) Reajuste de preços Quebr
Slide 13: B Otimização de Portfólio
B Otimização de Portfólio Aprimorar a gestão financeira com foco na rentabilidade dos contratos A Hapvida NDI está constantemente monitorando a rentabilidade de cada contrato Visão Geral de dez-22 Análise detalhada de Além do ajuste de preço, e com o objetivo de 9,138 mil Beneficiários 72.8% contrat
Slide 14: C Aprimorar ainda mais o controle de custos
C Aprimorar ainda mais o controle de custos Agenda estratégica consistente e focada na criação de valor sustentável Foco em iniciativas para aumentar a verticalização... ...que já foram iniciadas Hapvida – Divisão Regional I 4T22 (Operações Maduras – N/NE/CO) Mais de 2 mil leitos Aumentar com capaci
Slide 15: D Plano de Integração e Sinergias
D Plano de Integração e Sinergias A Hapvida NDI está no caminho certo para continuar capturando fortes sinergias da fusão com a NDI nos próximos anos Nossas capacidade NDI: Criação de valor significativa já capturada e à frente Estamos integrando aquisições recentes de integração 3º Ano Operador/Hos
Slide 16: A Receita da Hapvida NDI para o Crescimento Sustentável de Longo Prazo
A Receita da Hapvida NDI para o Crescimento Sustentável de Longo Prazo Combinamos características que continuarão impulsionando nosso crescimento sustentável por muitos anos Fundamentos Sólidos(dez-22) Grande Número de Cooperativas e Rede Própria de Alta Qualidade Operadoras Pequenas(dez-22) NOSSO 5
Slide 17: Sale & Leaseback
Sale & Leaseback A transação contempla 10 ativos... ...e a proposta da LPAR foi aprovada por diferentes comitês L PAR Imóveis Ltda. Salvalus São Bernardo Comprador (Veículo de investimento da família Pinheiro) São Paulo, SP São Bernardo, SP Valor de Compra R$1,250 mi R$8,854,166 Aluguel Mensal Paulo
Slide 18: Confidencial
Confidencial OBSERVAÇÃO IMPORTANTE ESTA APRESENTAÇÃO E SEU CONTEÚDO SÃO CONFIDENCIAIS E NÃO SÃO PARA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE. Antes de continuar, você deve ler os seguintes termos e condições e concordar em se vincular a eles. Os seguintes
Slide 19: Confidencial (continuação)
Confidencial (continuação) Esta Apresentação não foi aprovada por nenhuma autoridade reguladora e não constitui um memorando ou faz parte de qualquer oferta ou convite para vender ou emitir, ou qualquer solicitação para de qualquer oferta comprar ou subscrever, quaisquer Ações, e as Informações não
Slide 20: Me hapvida memecics
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