Slide 1: Telefonkonferenz Q1 2013
Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 2
Slide 3: Eckdaten
Eckdaten Q1 2013 Delta vs. Q1 2012 Mio. € Auftragseingang 388,5 -0,4% Umsatz 289,9 -14,0% EBIT -6,4 <-100,0% Konzernergebnis -6,9 <-100,0% Netto-Finanzverschuldung 69,3 -44,3% Eigenkapitalquote (%) 42,8 +1,8%-pts Geringeres Geschäftsvolumen beeinflusst Profitabilität, jedoch ermutigender Auftragsein
Slide 4: Highlights Q1 2013
Highlights Q1 2013 Herausfordernder Jahresstart - Umsatz und Gewinn rückläufig - Auftragseingang und Auftragsbestand ggü. Vorquartal signifikant verbessert - Flexible Reaktion auf Nachfrageschwankungen - JV DEUTZ Dalian mit verbessertem Ergebnis Positive Entwicklung des Neugeschäfts - In allen Regio
Slide 5: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -0,4% -22,0% -14,0% 390,0 388,5 46.461 4.882 336,9 93,5 60,2 36.238 73,9 289,9 2.518 50,2 328,3 41.579 296,5 33.720 263,0 239,7 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Auftragseingang auf dem starken Vorjahresniveau Rückgang de
Slide 6: Book-to-bill Ratio
Book-to-bill Ratio(1) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Mio. € 2013 2012 2012 2012 2012 Auftragseingang 388,5 276,6 259,5 311,0 390,0 Umsatz 289,9 322,5 288,4 344,1 336,9 Book-to-bill Ratio 1,34x 0,86x 0,90x 0,90x 1,16x Auftragsbestand 272,1 173,0 219,6 249,6 280,5 Book-to-bill Ratio 1,34x Materielle Verbesserung des
Slide 7: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 399,4 405,5 388,1 336,0 336,9 344,1 322,5 288,4 289,9 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Umsatzsteigerung in den kommenden Quartalen zu erwarten Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 7
Slide 8: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, Q1 2013 Umsatz nach Regionen, Q1 2013(1) (Q1 2012) (Q1 2012) Europa Sonstiges 2% Mobile Arbeitsmaschinen 34% Afrika/Mittlerer Osten 6% (ohne Deutschland) 57% 6,4 Mio. € 99,4 Mio. € 16,0 Mio. € 165,1 Mio. € (22,9 Mio. €) (121,5 Mio. €) (18,3 Mio. €) (
Slide 9: EBIT
EBIT Mio. € 10,0 12,0 5,1 -1,1 -0,9 -11,2 -6,4 -0,3 (1) Q1 2012 Q1 2013 EBIT-Rendite 3,0% -2,2% EBIT geht um 16,4 Mio. € zurück. Gründe sind geringeres Geschäftsvolumen, langsamer Start des Segments DEUTZ Customised Solutions ins laufende Jahr sowie höhere planmäßige Abschreibungen (4,5 Mio. €) Gesc
Slide 10: Konzernergebnis
Konzernergebnis Q1 2012(1) Q1 2013 Mio. € 10,0 3,0 6,3 0,7 Netto- Zins- Ertrag- Konzern- EBIT ergebnis steuern ergebnis EBIT Netto- Ertrag- Konzern- Zins- steuern ergebnis ergebnis -6,4 1,3 -0,8 -6,9 Starker Rückgang des Zinsaufwands um 1,7 Mio. € aufgrund geringerer Ausleihungen und niedrigerer Zin
Slide 11: F&E Ausgaben und Investitionen
F&E Ausgaben und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € 25,9 Brutto-Ausgaben 4,2 Erstattungen 15,2 14,9 Netto-Ausgaben 0,5 3,6 21,7 7,7 14,4 0,7 11,6 7,0 Netto-F&E- Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Ausgaben- 6,4% 4,0% quote(1) Planmäßige Reduzierung der F&E Ausgaben Investitionen (nach Ers
Slide 12: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 197,1 168,8 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Working -69,3 Capital Quote 12,9% 13,6% (31. März) -124,5 Starke Verbesserung der Nettofinanzposition um Rückgang des Working Capitals um 28,3 Mio. € 55,2 Mio. € gegenüber V
Slide 13: Eigenkapitalquote und Finanzierung
Eigenkapitalquote und Finanzierung Mio. € 1.104,9 1.043,2 41,0% 42,8% 453,3 446,9 204 1 11 38 Q1 Q1 bis bis bis bis (1) 2012 2013 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Solide Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 42,8% (Q1 2012:
Slide 14: Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines
Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines Q1 Q1 Delta Q1 Q4 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2012 in % Auftragseingang 328,3 296,5 10,7 Auftragseingang 328,3 214,0 53,4 Absatz (Stück) 33.720 41.579 -18,9 Absatz (Stück) 33.720 42.882 -21,4 Umsatz 239,7 263,0 -8,9 Umsatz 239,7 252,5 -5,1 EBIT -
Slide 15: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Q1 Q1 Delta Q1 Q4 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2012 in % Auftragseingang 60,2 93,5 -35,6 Auftragseingang 60,2 62,6 -3,8 Absatz (Stück) 2.518 4.882 -48,4 Absatz (Stück) 2.518 3.671 -31,4 Umsatz 50,2 73,9 -32,1 Umsatz 50,2 70,0 -28,3 EBIT 5,1 1
Slide 16: Zusammenfassung: Q1 2013 wesentliche finanzielle Entwicklung
Zusammenfassung: Q1 2013 wesentliche finanzielle Entwicklung Signifikante Verbesserung im Auftragseingang - Book-to-bill Ratio bei 1,34 Rückgang der F&E-Ausgaben, jedoch höhere Amortisierung von aktivierten F&E-Leistungen Geringere Finanzierungskosten Verbesserung der Nettofinanzposition um 55 Mio.
Slide 17: Agenda
Agenda Überblick Q1 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 17
Slide 18: Ausblick
Ausblick 2012 Ausblick 2013 Mio. € Umsatz 1.291,9 > 1.400 EBIT-Rendite (%) 2,9(2) > 3,0 Netto F&E Ausgaben(1) 62,1 ~ 55 Investitionen (ohne F&E)(1) 66,4 60 - 70 (1) Nach Erstattungen (2) Angepasst Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2013 erwartet Starker Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf
Slide 19: Agenda
Agenda Überblick Q1 2013 Ausblick Anhang Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 19
Slide 20: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € Q1 2013 Q1 2012(1) Delta (%) Umsatz 289,9 336,9 -14,0 EBITDA 15,5 27,4 -43,4 EBIT -6,4 10,0 <-100,0 EBIT-Rendite (%) -2,2 3,0 -- Konzernergebnis -6,9 6,3 <-100,0 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) -0,06 0,05 <-100,0 Anzahl der Mitarbeiter (31.03.) 3.935 4.104 -4,1
Slide 21: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € Q1 2013 Q1 2012(1) Delta (%) Bilanzsumme 1.043,2 1.104,9 -5,6 Eigenkapital 446,9 453,3 -1,4 Eigenkapitalquote (%) 42,8 41,0 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 0,9 -16,5 >100,0 Free Cashflow -20,9 -55,3 62,2 Nettofinanzposition -69,3 -124,5 44,3 Working Capit
Slide 22: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € Q1 2013 Q1 2012(1) Delta (%) Umsatzerlöse 289,9 336,9 -14,0 Umsatzkosten -257,6 -289,4 -11,0 Forschungs- und Entwicklungskosten -14,3 -9,4 52,1 Vertriebskosten -15,6 -16,0 -2,5 Verwaltungskosten -7,4 -7,3 1,4 Sonstige betriebliche Erträge 4,1 6,1 -32,8 Sonstige bet
Slide 23: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. März 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 615,4 621,3 -1,0 Latente Steueransprüche 30,0 27,4 9,5 Vorräte 211,4 184,4 14,6 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 118,9 116,1 2,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 34,2 32,8 4
Slide 24: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. März 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Eigenkapital 446,9 452,6 -1,3 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 181,3 181,8 -0,3 Übrige Rückstellungen 25,2 25,4 -0,8 Finanzschulden 99,7 99,6 0,1 Übrige Verbindlichkeiten 4,6 5,0 -8,0 Langfristige Verbindlichkei
Slide 25: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € Q1 2013 Q1 2012(1) EBIT -6,4 10,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 0,9 -16,5 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -20,8 -36,1 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,1 0,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesa
Slide 26: Überblick Segmente Q1 2013
Überblick Segmente Q1 2013 Q1 Q1 Delta Q1 Q1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2013 2012 (%) Absatz (Stück) 2013 2012 (%) DEUTZ Compact Engines 328,3 296,5 10,7 DEUTZ Compact Engines 33.720 41.579 -18,9 DEUTZ Customised Solutions 60,2 93,5 -35,6 DEUTZ Customised Solutions 2.518 4.882 -48,4 Summe operat
Slide 27: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. März 31. März Delta 2013 2012 (%) Standort Köln 2.434 2.526 -3,6 Standort Ulm 394 428 -7,9 Übrige Standorte in Deutschland 282 292 -3,4 Deutschland gesamt 3.110 3.246 -4,2 Standorte im Ausland 825 858 -3,8 DEUTZ – Konzern gesamt 3.935 4.104 -4,1 Telefonkonferenz Q1 2013 8. Mai 2013 2
Slide 28: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 8. August 2013 Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2013 7. November 2013 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostraße 1 Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 51149 Köln (Porz-Eil) Email: krupp.c@deutz.com www.deutz.com Telefonkon
Slide 29: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass