Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001
Tobu Railway — FY2014 Earnings Presentation
46 slides from Tobu Railway's earnings presentation, May 15, 2015
Slide 1: 2014年度決算説明会
2014年度決算説明会 2015年5月15日
Slide 2: 目次
目 次 •Ⅰ.２０１４年度 実績 Ｐ０３ •Ⅱ. 「東武グループ中期経営計画」の推進 Ｐ１６ •Ⅲ.２０１５年度 計画 Ｐ３４ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 1
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１４年度 実績 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2015年3月末現在 項 目 連結子会社 持分法適用会社 計 2014年3月 増 減 減少内訳 セグメント 運輸セグメント 運輸 31 2 33 34 １社減 金龍自動車交通(株) （14年11月株式売却による減少） レジャー 21 2 23 23 その他セグメント 不動産 4 0 4 4 ニッポンレンタカー東武(株) （14年10月株式売却による減少） 流通 15 3 18 18 その他 17 0 17 18 １社減 計 88 7 95 97 2社減 （参考）決算期統一（3月）への取り組み状況（決算期変更による影響額） 項 目
Slide 4: 収益力(連結)
Ⅰ．２０１４年度 実績 １ 収益力(連結) (単位：億円) 14年度 13年度 参 考 増 減 （実 績） （実 績） （計 画） （対計画） 営業収益 5,833 5,936 ▲103 5,900 ▲67 営業利益 532 560 ▲28 500 32 経常利益 461 519 ▲58 430 31 当期純利益 307 315 ▲8 290 17 利益剰余金 1,317 1,156 161 1,300 17 営業利益 ROA ※ 3.5% 3.8% ▲0.3P 3.2% 0.3P ROE ※ 8.7% 9.7% ▲1.0P 8.6% 0.1P ※ 営業利益ROA=連結営業利益÷｛(期首総資産
Slide 5: 損益項目の増減要因（13年度→14年度）
Ⅰ．２０１４年度 実績 ２ 損益項目の増減要因（13年度→14年度） (単位：億円) １４年度 《営業損益》 当期純利益３０７億円 ▲２８ （対前年同期：▲８億円） ＋５６０ ＋５３２ 営業損益 ： ▲２８ 運輸事業 不動産事業 営業損益増 営業損益増 流通事業 その他減： ：８ レジャー事業 営業損益減 １ ：１５ 営業外損益 ： ▲２９ 営業損益減 ：９ ：４１ 特別損益 ： ＋１０２ 支払利息減：７ 受取配当金減： 《営業外損益》 その他減：１ ３５ 税金等調整前 当期純利益 ： ＋４４ ▲４１ ▲２９ ▲７０ 当期純利益 ： ▲８ 特定目的会社 資産売却に伴う 売上高営業利益率 《特別
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１４年度 実績 ３ 総資産の動き （14年3月末→15年3月末） (単位：億円) 総資産（対14/3末） ： 1,158 投資有価証券 ： 172 +１,１５８ 有形固定資産 ： 1,115 その他 ： ▲129 負債（対14/3末） ： 750 負債： 負債： 総資産： １１,２６９ 総資産： １２,０１９ 有利子負債 ： 540 １４,８０９ （７,７６０) １５,９６７ （８,３００) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金） その他 ： 210 純資産： 純資産： ３,５４０ ３,９４８ 純資産（対14/3末） ： 408 利益剰余金 ： 161 14年3月末 15年3月末 その他
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１４年度 実績 ４ キャッシュフロー（連結） (単位：億円) １４年度 １３年度 増 減 参 考 （実 績） （実 績） （計 画） （対計画） EBITDA １，０４８ １，０８７ ▲３９ １，０１９ ２９ （営業利益） （５３２） （５６０） （▲２８） （５００） （３２） （減価償却費） （５１６） （５２７） （▲１１） （５１９） （▲３） 有利子負債残高 ８，３００ ７，７６０ ５４０ ８，５００ ▲２００ 有利子負債／ ７．９（倍） ７．１（倍） 0.8（P） ８．３（倍） ▲0.4（P） ＥＢＩＴＤＡ倍率 純工事額 １，５９５ ５０１ １，０９４ １，６４３ ▲４８
Slide 8: セグメント別営業利益(連結)
Ⅰ．２０１４年度 実績 ５ セグメント別営業利益(連結) (単位：億円) １４年度 １３年度 増 減 参 考 （実 績） （実 績） （計 画） （対計画） 運 輸 ３０９ ３０１ ８ ２８８ ２１ （３.６%） （３.７%） （▲０.１P） (３.３%) （０.３P） レジャー ８０ １２１ ▲４１ ８４ ▲４ （４.６%） （７.４%） （▲２.８P） (４.８%) （▲０.２P） 不動産 ９５ ８０ １５ ８９ ６ （２.３%） （２.０%） （０.３P） (２.１%) （０.２P） 流 通 ６ １５ ▲９ ９ ▲３ （０.６%） （１.５%） （▲０.９P） (０.９%) （▲０.３P
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１４年度 実績 《運輸事業》 (単位：億円) １４年度 １３年度 対前年 対計画 主な増減要因 （実 績） （実 績） 増 減 増 減 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 営業収益 ２，１２０ ２，１６７ ▲４７ ▲１２ 14年度 13年度 対前年 （単位：百万人、億円、％） 14年度 対計画 実 績 実 績 増 減 ％ 計 画 増 減 ％ 鉄 道 １，５８８ １，６００ ▲１２ ２ 定期外 309 312 ▲ 3 ▲ 1.0 310 ▲1 ▲ 0.5 その他 乗車 定 期 576 582 ▲ 6 ▲ 1.0 573 3 0.7 ５３２ ５６７ ▲３５ ▲１４ 人員 （特急※） 6
Slide 10: 輸送人員の増減率の推移
Ⅰ．２０１４年度 実績 輸送人員（定期・定期外）の増減率の推移 （％） 定期 定期外 10 5 3.8 1.9 1.8 1.2 1.5 1.8 1.6 1.8 -0.6 -1.6 0 1.9 0.9 1.6 -0.6 -1.0 0.0 -0.6 -0.5 -1.7 -4.7 -3.3 -3.2 -5 -7.1 -10 -16.1 -15 -20 2013 2014 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2014 2015 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１４年度 実績 《レジャー事業》 (単位：億円) １４年度 １３年度 対前年 対計画 主な増減要因 （実 績） （実 績） 増 減 増 減 営業収益 ７９６ ７５２ ４４ ▲３ 主なホテルの状況（実績） 客室稼働率（％） 婚礼組数（組） ホテル １６８ １７０ ▲２ ０ 14年度 13年度 増 減 14年度 13年度 増 減 錦糸町 91.6 91.0 0.6 197 263 ▲ 66 スカイツリー １６５ １９６ ▲３１ ▲２ 銀 座 94.0 94.4 ▲ 0.4 142 164 ▲ 22 その他 ４６３ ３８６ ７７ ▲１ 成 田 82.1 77.1 5.0 - - - ※成田は
Slide 12: 主なホテルの稼働率の推移
Ⅰ．２０１４年度 実績 主なホテルの稼働率の推移 銀座 錦糸町 成田 （％） 110.0 99.5 100.0 97.2 96.7 93.0 93.7 94.8 94.5 95.1 94.1 93.9 93.2 90.5 96.3 95.3 93.4 90.0 93.9 86.1 92.9 92.9 89.6 92.9 93.0 89.2 88.6 85.0 86.6 85.8 85.3 80.0 84.1 81.7 81.5 82.6 80.4 78.3 78.7 70.0 68.6 60.0 50.0 40.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
Slide 13: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移
Ⅰ．２０１４年度 実績 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移 (千人） 東京スカイツリー（左軸） スカイツリータウン（右軸） (万人） 25 25 20 20 16 16 16 16 16 14 15 15 14 14 15 13 12 12 12 9 10 11 10 10 10 10 8 9 9 9 8 8 5 5 0 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2014 2015 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 12
Slide 14: 不動産事業
Ⅰ．２０１４年度 実績 《不動産事業》 (単位：億円) １４年度 １３年度 対前年 対計画 主な増減要因 （実 績） （実 績） 増 減 増 減 営業収益 ５６８ ６３９ ▲７１ ▲１５ 分譲販売戸数 単位：戸 １４年度 １３年度 対前年 １４年度 対計画 賃 貸 ３３９ ３４９ ▲１０ ▲２ 実 績 実 績 増減 計 画 増減 販売戸数 戸建住宅 13 0 13 63 ▲ 50 タウン １２９ １３０ ▲１ １ マンション 422 580 ▲ 158 417 5 分 譲 １００ １６０ ▲６０ ▲１４ 持分換算後 戸建住宅 13 0 13 63 ▲ 50 販売戸数 マンション 194 402
Slide 15: 流通事業
Ⅰ．２０１４年度 実績 《流通事業》 (単位：億円) １４年度 １３年度 対前年 対計画 主な増減要因 （実 績） （実 績） 増 減 増 減 営業収益 ２，０５１ ２，０７８ ▲２７ ▲３２ 注1 注1 池袋店 ▲１８ 注2 百貨店 １，８３０ １，８５６ ▲２６ ▲３４ 船橋店 ▲１３ 宇都宮店 ▲９ その他 ２２１ ２２２ ▲１ ２ 栃木店 ＋１５ 営業費用 ２，０４５ ２，０６３ ▲１８ ▲２９ 注２ 池袋店 ▲１２ 船橋店 ▲１２ 百貨店 １，８３３ １，８５１ ▲１８ ▲３０ 宇都宮店 ▲６ 栃木店 ▲３ その他 ２１２ ２１２ ０ １ 営業利益 ６ １５ ▲９ ▲３ 百貨店 ▲３
Slide 16: その他事業
Ⅰ．２０１４年度 実績 《その他事業》 (単位：億円) １４年度 １３年度 対前年 対計画 主な増減要因 （実 績） （実 績） 増 減 増 減 営業収益 ９５６ ９６０ ▲４ ４３ 営業費用 ９０９ ９０８ １ ３２ 営業利益 ４７ ５２ ▲５ １１ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 15
Slide 17: 東武アーバンパークラインの利便性向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進 基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武アーバンパークラインの利便性向上 ・東武アーバンパークラインのポテンシャルを高め、エリア内の 定住化促進と交流人口創出の実現を目指す ■新型車両６００００系増備 ■橋上駅舎化による、まちの活性化 ・１４年度 ８編成４８両導入 岩槻 ・１６年度完成 ・１５年度 ２編成１２両導入（置換え率４３％） ・沿線のイメージアップ、省エネルギー化の実現 ■大宮～春日部間急行運転の実施による 速達性・利便性の向上 ・１６年春運転実施に向け工事実施中 ■駅の快適性向上 ・コンコースリニューアル→１４年６月１４日完成 清水公園
Slide 18: 質の高い輸送サービスの提供
基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 質の高い輸送サービスの提供 ・本線系統に新たな特急車両を導入 ・東上線における着席サービスの拡充 ■新型特急車両「５００系」導入 ・１７年春、東武本線に導入予定 ・３両編成による機動的な運行形態により、広域な路線ネット ワークを活かした新たな需要を創出 「５００系」インテリア デザイン（イメージ） 「５００系」エクステリアデザイン（イメージ） ■東上線 上りＴＪライナーの新設によるさらなる利便性の向上 ・１６年春、朝ラッシュ時間帯において運行開始予定 ・現在、下り列車（夕方以降）として運行しているＴＪライナーの乗車率は平日ほぼ１００％ All rig
Slide 19: さらなる安全性の向上
基本戦略１ 鉄道事業の利便性・安全性の向上 さらなる安全性の向上 ・安全性を高める仕組みと体制の強化 ■ホームドア（可動式ホーム柵）導入・推進による安全性向上 柏 ・１５年３月使用開始 和光市・川越 ・１４年度調査設計実施 柏駅可動式ホーム柵 ■連続立体交差事業推進による都市交通の円滑化、分断された 市街地の一体化 清水公園～梅郷間 ・高架橋工事推進中（１７年度事業完了予定） ・１１か所の踏切廃止 ・高架橋工事推進中（２０年度事業完了予定） 竹ノ塚駅付近 ・２か所の踏切廃止 竹ノ塚駅付近 連続立体交差化事業 とうきょうスカイツリー駅 １５年３月～ 東京都・墨田区が 付近 都市計画決定手続きに着
Slide 20: 来場者の維持拡大
基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 来場者の維持拡大 ・東京スカイツリー来場者拡大に向けた取り組みの実施 ・電波塔施設賃貸事業の拡充 ■天望シャトル（地上フロア～天望デッキ用エレベーター）改 修による強風時の営業中止・休止の回避 ・天候に左右される不安定な営業イメージの解消 ■東京スカイツリー 新ライティング ■電波塔施設賃貸事業の拡充 ・AMラジオ３社（TBSラジオ・文化放送・ニッポン放送）のFM補完放送（ワイドFM） 開始（１５年度秋～冬 本放送開始予定） 【入居中の放送事業者】(１５年３月現在) ＴＶ７社、ＡＭラジオ３社、ＦＭラジオ２社、携帯端末向マルチメディア１社
Slide 21: 賃貸事業の拡充
基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 賃貸事業の拡充 ・観光立国日本のシンボルとして、常に人々を惹きつける話題性 のあるスポットへ ■東京スカイツリータウン開業３周年イベントによる 話題性の創出 東京スカイツリータウン ・テーマ「新発見、再発見。」 ３周年記念共通ロゴマーク ■「東京ソラマチ」積極的なテナント入替等の実施に より、商業施設としての鮮度・魅力を向上 東京スカイツリータウン ■東京スカイツリータウン アイススケートリンク営業 地下３階エントランス ・広さ４００㎡の氷製リンク ・１５年１月５日～３月８日（６３日間）で２８,０００人のお客さまが来場 アイススケートリン
Slide 22: 各社による収益拡大
基本戦略２ 東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化 各社による収益拡大 ・地域観光施設との連携による、下町回遊性の向上 東京スカイツリータウン 郵政博物館 ■墨田区と協働、停留所を新設 ・停留所「両国・江戸東京博物館」を新設 江戸東京博物館 たばこと塩の博物館 ・スカイツリーシャトル東京駅線で一日フリー乗車券発売 →江戸東京博物館、すみだ北斎美術館(１６年度開館 すみだ北斎美術館 予定・東武グループは共同創設者として協力）等で 途中下車可能 新設停留所 ■スカイツリーシャトルお台場線の運行開始 （東武バスセントラル・ウエスト） ・スカイツリータウンからお台場地区を結ぶ路線を新設 (１５年７
Slide 23: 池袋開発プロジェクトの推進
基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 池袋開発プロジェクトの推進 ・地元、行政などと連携し、池袋開発プロジェクトを推進 ■池袋西口地区再開発 ・池袋西口地区全体のポテンシャルアップをはかり、 競争力を有する地域に発展させる 再開発検討区域 ■駅周辺整備計画等との協働 ・東西連絡通路（東西デッキ）整備基本構想 ・駅空間整備 等 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 22
Slide 24: 駅スペースを活用した商業施設の魅力向上
基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 駅スペースを活用した商業施設の魅力向上 ・百貨店、駅ビル、駅ナカ商業施設の競争力強化 ■東武百貨店池袋本店 レストラン街リニューアル ・１５年秋より順次オープン予定 ■池袋西口地下店舗改修計画 東武百貨店レストラン街（改装イメージ） ・１６年２月開業予定 ■既存駅ビルのリニューアル ・新越谷ヴァリエ１階食品ゾーンのリニューアル（１４年１２月１１日開業） 新越谷ヴァリエ（リニューアル後） ■駅直結の商業施設の建設計画 成増 ・成増南口駅ビル建設計画、橋上店舗改修計画（１６年３月開業予定） 和光市 ・和光市南口ビル建設計画 朝霞台 ・朝霞台駅ビル建設計画 成増南口
Slide 25: 沿線における生活支援サービスの充実化
基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 沿線における生活支援サービスの充実化 沿線子育て支援施設 保育施設 保育施設 （若葉） （江戸川台） 保育施設 保育施設 （川越市） （北越谷） 15.4開設 15.4開設 保育施設 保育施設 （大師前） （松原団地） 保育施設 15.4開設 （ときわ台） 新規物件 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 24
Slide 26: マンション分譲の状況
基本戦略３ 沿線の生活価値の向上 マンション分譲の状況 ■14年度販売実績・今後販売予定の物件 （単位：戸） 所在地 13年度 14年度 15年度 16年度 主な物件名 総戸数 竣工年月 引渡実績 引渡実績 引渡予定 引渡予定 墨田区 ソライエ・プレミアムテラス 336 224 112 14年3月 ブリリアときわ台ソライエレジデンス 板橋区 329 277 52 14年11月 ソライエR東武サンライト杉戸高野台 杉戸町 68 9 33 26 13年度から順次 柏市 ソライエ柏豊四季 91 91 15年8月予定 船橋市 （仮称）船橋市北本町二丁目計画 129 129 17年3月予定 ←ソライエ柏
Slide 27: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・東武トップツアーズの誕生を契機とした観光営業の強化 東武グループ・ 沿線観光地 ■１５年４月、東武トラベル・トップツアー合併 誘客促進 受入体制強化 新生 東武トップツアーズ誕生 インバウンド営業の強化 ・拡大するアジアマーケットを狙い、新規現地法人 東武トップツアーズ （バンコク）を設立 ・東京スカイツリー、日光・鬼怒川など東武グループへの インバウンド強化 団体旅行強化 送客力の向上 団体旅行の営業力強化 ・教育旅行、ＭＩＣＥ分野の強化 ・法人営業、訪日観光団体営業の強化 海外 国内 All rights reserved. C
Slide 28: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・沿線地域への誘客、受け入れ体制充実 ■東武百貨店池袋本店 免税カウンター移設・拡大 ・新免税カウンターオープン（１４年８月）、システム整備、中国語対応可能スタッフ増 員等により、増加する訪日外国人のお客様へ対応を強化 ■東京スカイツリー 外国人旅行者向け施策の実施 1階5番地 免税カウンター 訪日外国人旅行者専用入場券 『Fast Skytree Ticket』販売開始 ・専用カウンターを設置し、滞在時間に制限のある外国人旅行者のスムーズな 入場を図る ・１５年２月１９日発売開始、１５年３月末までの累計で１万７千枚を発売 Fast
Slide 29: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・沿線地域への誘客、受け入れ体制充実 ■訪日外国人観光客向け企画乗車券販売促進 ・春節期間中、ディスカウントパスと特急券を同時に購入されたお客さま へプレゼントを配布（１５年２月） ■KAWAGOE DISCOUNT PASS販売開始 ・東上線で初めての訪日外国人旅行者向けの企画乗車券を発売 KAWAGOE DISCOUNT PASS （１５年２月～発売開始） ■インバウンド需要を見込んだ客室のリニューアル 成田東武ホテルエアポート ・アジア系インバウンドのさらなる需要を取 り込む ・スイートルーム４室をファミリールームへ、 ダブルル
Slide 30: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・アジアからのインバウンドに向けたプロモーション活動の強化 ■海外メディア向け観光素材集作成 ・沿線の各種観光資源等を紹介する映像素材を海外メディアへ提供 ■ソンクラーン（タイ正月）に向けたインバウンド施策 海外メディア向け観光映像素材 ・タイ人ブロガーとのタイアップ、タイテレビ番組でのCM放送等を実施 ■台湾メディア招請 メディアトリップ実施 ・春節の時期に合わせ実施 ・東武グループの露出と認知拡大を図る タイテレビ番組でのＣＭ 台湾メディアトリップの様子 ■東京スカイツリー 海外プロモート活動の実施 ・１４年度の国際旅行展 出展実
Slide 31: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・行政、地域と連携し、さらなるインバウンド需要の拡大へ 「Step into “Greater Tokyo” 訪日誘客のための広域観光情 ■「Step into “Greater Tokyo” 訪日誘客のための 報発信プロジェクト」アピールポイント 広域観光情報発信プロジェクト」（東京観光財団）へ の参画 ・「平成２７年度ビジット・ジャパン（ＶＪ）地方連携事業」の一つである プロジェクトへの協力 ・東武沿線では「栃木」（日光・鬼怒川）、「川越」が該当 ・訪日外国人旅行者向けの多言語対応マップ制作、各国ブロガー等の 招聘、動画作成・配信
Slide 32: インバウンド獲得への取組み強化
基本戦略４ 観光戦略の展開 インバウンド獲得への取組み強化 ・行政、地域と連携し、さらなるインバウンド需要の拡大へ ■「足利学校跡」・「群馬県桐生市」 文化庁「日本遺産（Japan Heritage）」への 認定を契機とした観光促進 ・全国各地の文化財に物語性を持たせて国内外にＰＲし、地域観光 振興につなげる「日本遺産（Japan Heritage）」１８件を今年初め て文化庁が認定 ・今後地域と連携し、インバウンド獲得を含めたさらなる 足利学校跡 観光促進をはかる ・東武沿線では「足利学校跡」、「群馬県桐生市」が該当 ・≪近世日本の教育遺産群 －学ぶ心・礼節の本源－≫ 足利学校跡（栃木県足利
Slide 33: 日光地区の活力創出
基本戦略４ 観光戦略の展開 日光地区の活力創出 ・日光、鬼怒川地区への観光流動促進 ・「日光」＝「東武」のイメージを強固に ■「日光いろは坂女子駅伝大会」・「日光 ■日光東照宮四百年式年大祭に向けた誘客施策 ハイウェイマラソン大会」への協力による 特別塗装した「日光詣スペーシア」運行開始 地域活性化 日光いろは坂女子駅伝の様子 日光ハイウェイマラソンの様子 日光詣スペーシア 日光いろは坂女子駅伝 臨時列車お見送りの様子 沿道での応援 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 32
Slide 34: その他の取り組み
基本戦略４ 観光戦略の展開 その他の取り組み ・レジャー事業における取組み ■展示物の新設とリニューアル（東武ワールドスクウェア） ・日本と台湾、台湾と日光市の更なる観光友好促進と地域活性化 ・台湾からの観光客を東武沿線へ誘致 「高雄龍虎塔」 リニューアル ・高雄の人気観光スポットを色鮮やかにリニューアル（１５年４月展示開始） 高雄龍虎塔 「台北１０１」 展示開始 ・台湾のランドマーク「台北１０１」を新たに製作(１５年１０月展示開始予定) ■ホワイトタイガーの赤ちゃん誕生（東武動物公園 ） ・ＧＷにあわせ、４月２２日より一般公開を開始 ・１３年に続き、東武動物公園では二度目の誕生 台北１０１（
Slide 35: 利益計画(連結)
Ⅲ．２０１５年度 計画 １ 利益計画(連結) （単位：億円） 15年度 １４年度 増 減 （計 画） （実 績） 営業収益 ５，８１３ ５，８３３ ▲２０ 営業利益 ５４４ ５３２ １２ 経常利益 ４５６ ４６１ ▲５ 当期純利益 ２４３ ３０７ ▲６４ 利益剰余金 １，５００ １，３１７ １８３ 営業利益ＲＯＡ※ ３．４% ３．５% ▲０.１P ＲＯＥ※ ６．３% ８．７% ▲２..４P ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２} ※ROE=連結当期純利益÷{(期首自己資本＋期末自己資本)÷２} All rights reserved. Copyright © TOB
Slide 36: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１５年度 計画 ２ キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円） １５年度 １４年度 増 減 (計 画) (実 績) EBITDA １，０７６ １，０４８ ２８ (営業利益) （５４４） （５３２） （１２） (減価償却費) （５３２） （５１６） （１６） 有利子負債残高 ８，４４３ ８，３００ １４３ 有利子負債／ ７．８（倍） ７．９（倍） ▲０．１（P） ＥＢＩＴＤＡ倍率 純工事額 ８３５ １，５９５ ▲７６０ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 35
Slide 37: セグメント別営業利益計画
Ⅲ．２０１５年度 計画 ３ セグメント別営業利益計画 （単位：億円） １５年度 １４年度 増 減 (計 画) (実 績) 運 輸 ３２７ ３０９ １８ （３.６%） （３.６%） （０.０P） レジャー ７１ ８０ ▲９ （４.１%） （４.６%） （▲０.５P） 不 動 産 １２０ ９５ ２５ （２.８%） （２.３%） （０.５P） 流 通 ▲５ ６ ▲１１ （▲０.５%） （０.６%） （▲１.１P） そ の 他 ３６ ４７ ▲１１ （１.７%） （２.４%） （▲０.７P） （各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額） （下段カッコ：営業利益ＲＯＡ
Slide 38: 運輸事業
Ⅲ．２０１５年度 計画 《運輸事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 主な増減要因 増 減 （計 画） （実 績） 営業収益 2,159 2,120 39 東武鉄道 鉄道業の乗車人員・旅客収入 （単位：百万人、億円、％） 鉄 道 1,602 1,588 14 1５年度 1４年度 増 減 ％ 計画 実績 その他 557 532 25 定期外 312 309 3 1.0 乗車 定 期 581 576 5 0.9 営業費用 1,832 1,811 21 人員 （特急※） 6 6 0 3.9 計 893 885 8 0.9 鉄 道 1,303 1,308 注 ▲5 定期外運賃 729 722 7
Slide 39: レジャー事業
Ⅲ．２０１５年度 計画 《レジャー事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 増 減 主な増減要因 （計 画） （実 績） 営業収益 788 796 ▲8 ホテル 170 168 2 ※東京スカイツリー入場者数 スカイツリー 150 165 ▲15 15年度計画 約470万人 14年度実績 約531万人 その他 468 463 5 営業費用 717 716 1 その他のうち、東武トップツアーズ ホテル 167 164 3 15年度 14年度 計 画 実 績 スカイツリー 100 95 5 営業収益 222 209 その他 450 457 ▲7 注）14年度実績は、東武トラベル(株)と トップツ
Slide 40: 不動産事業
Ⅲ．２０１５年度 計画 《不動産事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 主な増減要因 増 減 （計 画） （実 績） 営業収益 535 568 ▲33 分譲販売戸数 単位：戸 賃 貸 337 339 ▲2 15年度 14年度 増 減 計画 実績 タウン 124 129 ▲5 戸建住宅 30 13 17 販売戸数 分 譲 74 100 ▲26 マンション 169 422 ▲ 253 持分換算後 戸建住宅 30 13 17 営業費用 415 473 ▲58 販売戸数 マンション 137 249 ▲ 112 賃 貸 227 226 1 ※スカイツリータウン来場者数 タウン 112 109 3 1
Slide 41: 流通事業
Ⅲ．２０１５年度 計画 《流通事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 増 減 主な増減要因 （計 画） （実 績） 営業収益 2,049 2,051 ▲2 注 百貨店 1,829 1,830 注 ▲1 池袋店 ▲９ 船橋店 ＋９ その他 220 221 ▲1 宇都宮店 ▲１ 営業費用 2,054 2,045 9 百貨店 1,841 1,833 8 その他 213 212 1 営業利益 ▲5 6 ▲11 百貨店 ▲12 ▲3 ▲9 その他 7 9 ▲2 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 40
Slide 42: その他事業
Ⅲ．２０１５年度 計画 《その他事業》 （単位：億円） １５年度 １４年度 主な増減要因 増 減 （計 画） （実 績） 営業収益 872 956 ▲84 営業費用 836 909 ▲73 営業利益 36 47 ▲11 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 41
Slide 43: 鉄道単体
Ⅲ．２０１５年度 計画 ４ 鉄道単体 （単位：億円） １３年度 １４年度 １５年度 １５年度－１４年度 （実績） （実績） （計画） （計画） （実績） 営業収益 ２，２９４ ２，２１８ ２，１９７ ▲２１ 営業費用 １，９４９ １，８４４ １，７８０ ▲６４ 営業利益 ３４５ ３７４ ４１７ ４３ 経常利益 ３００ ３００ ３２４ ２４ 当期純利益 ２０２ ２００ １９２ ▲８ （億円） 利益剰余金の推移 配当の状況 1000 759 816 １株あたり配当金 800 基準日 617 第２四半期末 期 末 合 計 600 504 444 400 15 年 3 月 期 ３円００銭 ３円００銭
Slide 44: 中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 有利子負債残高と 営業利益（左軸） （億円） （倍） 16年度（最終年度）の連結目標数値 9,000 有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率の推移 8.0 当期純利益（左軸） 7.8 （億円） 売上高営業利益率（右軸） （％） 7.6 8,500 700 11.0 7.4 600 10.5 売上高 有利子負債／ 7.2 営業利益 当期純利益 8,000 500 10.0 営業利益率 ＥＢＩTＤＡ倍率 7.0 400 9.5 ６５０億円 ３２０億円 6.8 300 １０％以上 ７倍程度 200 9.0 7,500 6.6 13年度 14年度 15年度 16年度 100 8.
Slide 45: 東武グループ中期経営計画2014～2016
東武グループ中期経営計画2014～2016 東武本線 基本戦略 至喜多方 伊勢崎線 日光線 亀戸線 佐野線 桐生線 小泉線 大師線 宇都宮線 野田線 鬼怒川線 ○ 新藤原 鉄道事業の利便性・安全性の向上 東武東上線 東上本線 越生線 赤城 ◇東武アーバンパークラインの利便性・ 葛生 鬼怒川温泉 ※路線愛称名を導入（12年3月17日） 伊勢崎線 浅草・押上⇔東武動物公園間 「東武スカイツリーライン」が誕生 １ 快適性の向上 新桐生 ○ 下今市 ※路線愛称名を導入（14年4月1日） 伊勢崎 東武宇都宮 野田線「東武アーバンパークライン」が誕生 東武日光 ◇質の高い輸送サービスの提供 太田 足利市
Slide 46: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項 この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グループ会社の 事業に関連する業界の動向についての見通し等、 国内および諸外国の経済状況その他業績に 影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。 従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている見込値とは 異なる場合がありますことをご承知おきください。 ©TOKYO-SKYTREE All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2015 45