Ik Holdings Co.,ltd. · TSE:2722
Ik Holdings Co.,ltd — Q2 FY2024 Earnings Presentation
34 slides from Ik Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Jan 15, 2024
Slide 1: 2024年5月期第2四半期 決算説明資料
2024年5月期第2四半期 決算説明資料 東証スタンダード・名証プレミア（2722） 株式会社ＩＫホールディングス 2024年1月15日
Slide 2: Index
Index 01 事業の説明 02 FY2024 2Q 決算実績 03 FY2024 業績予想 04 今後の戦略 05 Appendix 2
Slide 3: 事業の説明
diol a = Oat HA
Slide 4: マーケティングメーカー概念図
事業の説明 マーケティングメーカー概念図 マーケティングメーカー アイケイグループは独自のプロ モーション戦略で、商品の 企画・製造・販売・物流を 自社で一貫して行う マーケティングメーカーです。 「ダイレクトマーケティング」、 「セールスマーケティング」の販 売の両軸を回し続けることで、コ アとなる商品開発の歯車を回転 させていきます。 このようなビジネスモデルを当社 では「マーケティングメーカー」と 呼んでおります。 4
Slide 5: 当社グループの事業構成図
事業の説明 当社グループの事業構成図 セールスマーケティング事業 ITソリューション事業 ダイレクトマーケティング事業 生協ルート チャットシステム「M-Talk」と、通話録音システム TVショッピングルート 全国の生活協同組合への商品の卸売りを行っ 「Voistore」を中心としたIT商材の開発・販売 TVショッピングでの自社開発商品の販売。収 ており、アイケイの祖業。現在でもグループの収 益性の高い市場であり、当社グループの成長 益基盤 事業の柱。多ジャンルヒット商品を生み出すこと で1年を通して安定的な収益確保を目指す 通販ルート TVショッピング・カタログ通販や、ネット通販会 ECルー
Slide 6: FY2024 2Q 決算実績
HOLDINGS OPE FY2024 20 AARIA
Slide 7: 業績ハイライト
FY2024 2Q 決算実績 業績ハイライト 単位：百万円 6,695 営業増益・最終損失縮小 前期比 営業利益が３期ぶりに黒字化 売上高は前期比7.5％減少（ダイレクトマーケティン 売上高 （△7.5％） グ事業で25.1％減、セールスマーケティング事業で 2,780 0.3％増、ITソリューション事業で9.3％減） 営業利益は、前期が△101百万に対し今期は65 百万円と黒字化。 売上総利益 （△10.6％） 調整後EBITDAは123百万。 調整後 四半期純利益はTV ショッピングの映像等の減損32 123 百万円により△4百万円 EBITDA ※ （ － ％） 韓国
Slide 8: 主要な経営指標の推移
FY2024 2Q 決算実績 主要な経営指標の推移 売上高 （百万円） 売上総利益/率 （百万円、％） 8,162 7,239 3,882 6,695 3,111 2,780 47.6 43.0 41.5 FY2022 FY2023 FY2024 FY2022 FY2023 FY2024 調整後EBITDA （百万円） 営業利益 （百万円） 65 123 -101 -43 -186 -315 FY2022 FY2023 FY2024 FY2022 FY2023 FY2024 8 ※ 調整後EBITDA＝EBITDA（営業利益+償却費）+M&A関連費用+構造改革費用
Slide 9: FY2024 2Q業績（YoY）
FY2024 2Q 決算実績 FY2024 2Q業績（YoY） 2Q連結実績 FY2023 2Q FY2024 2Q YoYで売上高マイナス・営業利益プラス （2022年6月～2022年11月） （2023年6月～2023年11月） 主な要因は以下の３点。 （百万円） ① 販売効率を重視し、媒体放映枠を削減 百万円 実績 YoY 実績 YoY したTVショッピングの売上減 ② 原価率は、原価率の低いダイレクトマーケ ティング事業のシェアが減少し、前期比で 売上高 7,239 △11.3％ 6,695 △7.5％ 1.5pt上がった。 ③ 販売管理費率は広告宣伝費など（TV 売上総利益 3,
Slide 10: セグメント別 決算実績
FY2024 2Q 決算実績 セグメント別 決算実績 各セグメント別の状況 ダイレクト セールス IT マーケティング マーケティング ソリューション 調整額 連結 百万円 ダイレクトマーケティング事業では、1Qに続き 売上高 1,592 4,861 240 1 6,695 TVショッピングにおいて販売効率を重視し放 映枠を絞った。これにより売上は減少したが、 (前期) (2,126) (4,847) (264) (7,239) 営業利益では20百万となり、黒字回復。 売上総利益 903 1,779 85 11 2,780 セールスマーケティング事業では店舗ルートが (前期) (1,3
Slide 11: セグメント別 販売管理費
FY2024 2Q 決算実績 セグメント別 販売管理費 販管費比率の増減 ダイレクト セールス IT 百万円 マーケティング マーケティング ソリューション 調整額 連結 人件費の実額は前期と比較しダイレクトマー 人件費 209 264 54 163 691 ケティング事業とITソリューション事業は大きく 売上比 13.2％ 5.4％ 22.5％ 10.3％ 変わらないものの、売上高の減少によって比 (前期) (11.0％) (8.5％) (20.4％) (9.7％) 率がアップ。セールスマーケティング事業で持 株会社化に伴い従業員の変動があるため 広告宣伝費 296 538 4 0 83
Slide 12: 販路別売上内訳
FY2024 2Q 決算実績 販路別売上内訳 ルート別では、店舗ルートの全体に占める売上高の割合が17％まで増加、TVは半減 セグメント別ではセールスマーケティング事業の全体に占める割合が6ptアップし、生協ルートは引き続きシェアトップ FY2023 FY2024 TV TV 店舗 EC 10% 3％ 13% 店舗 3% 6% 8% EC 17% SHOP 通信販売 8% 10% 15% 合計 合計 SHOP 通信販売 7,239 8% 6,695 百万円 12% 百万円 生協 生協 42% 44% 12
Slide 13: 販路別売上内訳（四半期推移）
FY2024 2Q 決算実績 販路別売上内訳 （百万円） 6,254 5,323 4,837 4,698 ITソリューション 4,339 4,145 SHOP 4,027 3,925 EC ダイレクトマーケ 3,464 3,514 3,542 ティング事業 3,314 3,426 TV 3,153 海外 セールスマーケ 店舗 ティング事業 通信販売 生協 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 13
Slide 14: セグメント別、ジャンル別売上高推移
FY2024 2Q 決算実績 セグメント別、ジャンル別売上高推移 ダイレクトマーケティング事業・セールスマーケティング事業ともに雑貨商品が売上減 韓国コスメカテゴリーが好調に増加 セグメント別 ジャンル別 セールス マーケティング （百万円） （百万円） 化粧品 ダイレクト その他 マーケティング ITソリューション 雑貨 食品 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 14
Slide 15: 上半期の実績紹介 韓国コスメ
上半期の実績紹介 ※一部 韓国コスメ CostcoWHOLESALE（コストコホールセール）様へ ma:nyo等商品展開がスタート COSTCO 取り扱いSKU数がアップ 15
Slide 16: 上半期の実績紹介 化粧品・食品
上半期の実績紹介 ※一部 化粧品・食品 商品リニューアル・生協限定品販売 食品レギュラー番組放映 たまご化粧品 いけや賢二（吉本興業所 18種類のアミノ酸の他、ヒアルロ 属） ン酸、コラーゲンといった美容成分 自身の経験や知識を活かし、料 を含有する「卵角膜」からつくった 理のプロセスや食材の選び方、調 エキスを配乗した商品。 理法などを楽しく解説し、そのキャ ラクターとトークで人気活躍中。 メディコスワン 医薬部外品なのに低価格・大容 量で、プラセンタ・セラミド・コラーゲ 食品新商品 ン配合の美白シリーズ 沖縄県産黒糖を使った黒糖ミルクの素 野菜が美味しいボルシチ 16
Slide 17: 上半期の実績紹介 雑貨品
上半期の実績紹介 ※一部 雑貨品 城咲仁さんコラボ TV・ECヒット品 ストーンコーティングフライパン あとりえOKADA オールフィットシューズ 寝揉みマッサージベット 雅夢寝 創業60年、健康機器業界では名の知れた老舗メーカー 「惣田製作所」のご協力を得て、実現にこぎつけることができ ました！ Medifeel 立体エアーマット 城咲仁さん監修のフライパン。内側・外側の表面に凹凸の あるストーンコーティングを施し、焦げ付きにくくお手入れがラ ひも靴が持つしっかりしたホールド感は残しつつ、足をスッ マットの上に寝るだけで、普段なかなか行き届かない箇所 クにできます。 といれるだけで履
Slide 18: FY2024 業績予想
HOLDINGS OR FY2024 Sete yrs
Slide 19: 業績予想 サマリー
FY2024 業績予想 業績予想 サマリー ※単位 百万円 連結売上高推移 売上高 13,588 セールスマーケティング 20,754 前期比 ダイレクトマーケティング 16,335 百万円（△4.2％） ITソリューション 8,467 14,179 13,588 5,184 4,007 3,223 営業利益 378 11,885 10,699 9,651 9,801 百万円 （ － ％） FY2021(実) FY2022(実) FY2023(実) FY2024(予) 経常利益 連結営業利益推移 377 百万円（ － ％） 705 378 親会社株主に帰属する当期純利益 135 -360 -2
Slide 20: 業績予想
FY2024 業績予想 業績予想 ダイレクトマーケティング事業 FY 2023 FY 2024（予） 韓国コスメの売上拡大を図る EC販売強化・プロモーションの強化 （百万円） 実績 売上比 予想 売上比 YoY コンビ株式会社より事業譲受した 百万円 「Nanarobe」の販売強化を図る 売上高 14,179 100.0％ 13,588 100.0％ △4.2％ セールスマーケティング事業 営業利益 △224 －％ 378 2.8 ％ －％ 韓国コスメ、自社ブランド化粧品の拡販 著名人コラボ商品の開発 経常利益 △205 －％ 377 2.8 ％ －％ 親会社株主に帰属す
Slide 21: 株主還元
FY2024 業績予想 株主還元 配当性向20%を目安とする。 これからの３年間は、戦略的な成長投資を優先していく方針。 21
Slide 22: 今後の戦略
HOLDINGS Sie ORHE
Slide 23: 下半期の重点施策
今後の戦略 １．下半期の重点施策 韓国コスメのブーストアップ I ・ブランド側との協同POPアップショップイベント開催・プロモーションの強化 ・ECサイトの運営強化 セールスマーケティング事業の強化 II ・著名人コラボ商品の開発 ・生協ルートでのたまご化粧品シリーズ、メディコスワン展開拡大 上期ヒット品の拡販 III ・TVショッピング、ECでヒットした商品の拡販 ・クラウドファンディングを活用した販売マーケティング 23
Slide 24: 韓国コスメのブーストアップ 正規販売代理店の優位性
下半期の重点施策 I 韓国コスメのブーストアップ 正規販売代理店の優位性 正規代理店であることの優位性 ・直接正規ルートで輸入をしているため、 ブランド 当社(正規代理店) 正規品販売店 商品供給の安定性や品質保持が確保できる ・当グループで品質管理を行っているため、 買い付け者 日本の品質基準にあった商品の選定が可能 ・在庫安定性や品質の担保ができているため、 ブランド 並行輸入品販売店 国内大手チェーンストアとの取引が可能 ・購入後のアフターサービスの充実 並行輸入業者 ・日本語での商品情報の理解が可能 ブランド一覧 24
Slide 25: 韓国コスメのブーストアップ
下半期の重点施策 I 韓国コスメのブーストアップ ブランド側との協同POPアップショップイベント開催・プロモーションの強化 hinceブランドECサイトのリニューアルオープン 25
Slide 26: セールスマーケティング事業の強化
下半期の重点施策 II セールスマーケティング事業の強化 著名人とのコラボ商品の開発 雑貨品・化粧品・食品の幅広いカテゴリーで 著名人とのコラボ商品の開発およびバイイング 上半期では城咲仁さん監修のフライパンを販売 生協ルートへの化粧品拡販 生協ルートへたまご化粧品シリーズ、メディコスワン拡販 26
Slide 27: 上期ヒット品の拡販
下半期の重点施策 III 上期ヒット品の拡販 TVショッピング、ECでヒットした商品の拡販 クラウドファンディングを活用した販売マーケティング 2023年8月19日から10月18日までに実施した クラウドファンディングサイトのMakuake（マクア ケ）では、レンジで本格土鍋ごはんがつくれる「伊 賀ノ匠」が目標を大きく上回り多くのサポーターから 反響をいただきました。 その他、クラウドファンディングを活用した販売のテ ストやマーケティングを行い反響のよかった商品を 拡販していきます。 27
Slide 28: ダイレクトマーケティング事業の戦略
I．ダイレクトマーケティング事業の戦略 売上高推移（百万円） TV・ECルート ①クラウドファンディングを活用した販売 8,466 ②ECサイトでの販売強化 SHOP ＋287百万円 5,183 4,007 EC △284百万円 3,223 SHOPルート TV △778百万円 POPアップイベント等各ブランドと協 同し、「SKINFOOD」・「OLIVE YOUNG EX」・「KAHI」「hince」・ FY2021 FY2022 FY2023 FY2024(予) 「ma:nyo」の認知とファンつくりを広 げていく 28
Slide 29: セールスマーケティング事業の戦略
II．セールスマーケティング事業の戦略 生協・通販ルート 売上高推移（百万円） ①商品の取扱いを強化し商品ラインナップを増やす。 ②著名人コラボ商品などの開発やバイイングを行う。 11,599 ③商品開発担当者との同行営業など、豊富な商品 10,625 情報量のもと的確な情報提供を行いながら商品の見 9,651 9,801 店舗 せ方を追求する。 ＋448百万円 生協・通販 △276百万円 店舗事業の拡大 SHOPと同様に韓国コスメの取り扱いを強化し、流通 を介した卸売りなどを活用し、販売効率をアップさせると もに、販路の拡大を行う。 またカラーシャンプー・トリートメントのTottimo!など
Slide 30: ITソリューション事業の戦略
III．ITソリューション事業の戦略 売上高推移 （百万円） ITソリューションの成長戦略 ①受注案件の確実な構築と運用 560 IT 520 ＋40百万円 ②新規顧客に向けた商品紹介の強化 445 ③地方自治体を中心としたDX化推進 402 M-Talkは、コンタクトセンター運用仕様を網羅した、唯一 のチャットシステム。 WEBサイトだけではなく、LINEなどをインターフェースとして 統合運用する。チャットボット連携による「人」と「AI」の融 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024(予) 合、テキストだけでは無くドキュメントやスタンプを活用した 運用、そして様々なシステムとの
Slide 31: Appendix
HOLDINGS elem Appendix
Slide 32: Appendix 基本情報
Appendix 基本情報 会社情報 沿革 会社名 株式会社ＩＫホールディングス 1982年 ５月 アイケイ商事有限会社 設立 1982年 ５月 アイケイ商事有限会社 設立 設立 1982年5月 1983年 1983年 ４月 ４月 愛知県生活協同組合連合会との取引を開始 愛知県生活協同組合連合会との取引を開始 1990年 1990年 ４月 ４月 有限会社から株式会社へ組織変更、社名を株式会 有限会社から株式会社へ組織変更、社名を株式会社アイケイに変更 資本金 620百万円 社アイケイに変更 2001年 12月 JASDAQ上場 本社 名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル5F
Slide 33: Appendix 自社開発商品
Appendix 自社開発商品 食品 果肉たっぷりいちごミルクの素 熟成黒にんにく ひとり分の参鶏湯風 ハトムギシリーズ 化粧品 Tottimo Cocoeggシリーズ ma:nyo メディコスワン 雑貨 Medifeel 立体エアーマット easy-K らくらくマイカート EcoCa 寝揉みマッサージベット 雅夢寝 33
Slide 34: 将来の見通しに関する注意事項
本資料および本説明会に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述は、弊社が 現在入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。その判断や仮定に内 在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内 容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は、将来予測に関するいかなる内容について も、その確実性を保証するものではありません。また、本資料は、情報の提供を目的とす るものであり、弊社により何らかの行動を勧誘するものではありません。 IRメール配信サービスの 登録はこちらから 34