Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — APIMEC-SP (November 2006)
41 slides from Romi Sa's conference presentation, Nov 17, 2006
Slide 1: APIMEC-SP
APIMEC-SP 17 de novembro de 2006
Slide 2: Apresentadores
APRESENTADORES • Presidente do Conselho de Administração Américo Emílio Romi Neto • Diretor-Presidente • 28 anos na Companhia • Diretor Administrativo e Financeiro Sergio Roberto Novo • Diretor de Relações com Investidores • Ingressou na Companhia em 2005 • Gerente de Controladoria Clóvis Luís Padov
Slide 3: Agenda
AGENDA • A Empresa • Produtos e Mercados • Unidades de Negócio • Histórico de Desempenho • Desempenho 3T06 • Perspectivas 4T06 e 2007 • Estratégias de Crescimento e Competitividade • Mercado de Capitais • Perguntas e Respostas 3
Slide 4: Evolução
EVOLUÇÃO 1930 - Garage Santa Bárbara 4
Slide 5: Evolução
EVOLUÇÃO 1932 - Máquinas Agrícolas 1933 - Primeira Fundição 5
Slide 6: Evolução
EVOLUÇÃO 1941 - Máquinas-Ferramenta: Torno Universal 1944 - Início das Exportações Linha de Produção de Tornos Universais Torno mecânico modelo TP - 1941 6
Slide 7: Evolução
EVOLUÇÃO 1948 - o primeiro trator brasileiro 1955 - o primeiro automóvel nacional: Romi-Isetta 7
Slide 8: Evolução
EVOLUÇÃO 1972 - IPO na Bovespa 1972 - Injetoras de Plástico 1970 - Torno CN 8
Slide 9: As unidades fabris
AS UNIDADES FABRIS 9 Unidades Fabris situadas em Santa Bárbara d’Oeste - SP ROMI - DISTRITO ROMI - FUNDIÇÃO ROMI - Matriz ROMI Matriz - UF01, UF02, UF03, UF05 ROMI Distrito - UF10 - Rodovia SP-304 • 140.000 m2 de área construída • 1.600.000 m2 de área total 9
Slide 10: Máquinas-Ferramenta
MÁQUINAS-FERRAMENTA Tornos CNC Centros de Usinagem Centros de Torneamento 10
Slide 11: Máquinas-Ferramenta
MÁQUINAS-FERRAMENTA Exemplos de peças produzidas em Máquinas-Ferramenta: Compressor automotivo Corpo de válvula Caixa de câmbio Junta homocinética Engrenagem de câmbio Polia de transmissão 11
Slide 12: Máquinas-Ferramenta
MAQUINAS-FERRAMENTA Ha 100 anos o brasileiro Santos Dumont planejou, construiu e pilotou o 14-bis, 0 aviao que permitiu ao Homem voar pela primeira vez Nestes dois mo mostraram st Zde Outubro de 1906, 16h45, Poris Franca. Apds uma corvida de 200 metros no: © primeiro um eparetho mais pesado que oar-
Slide 13: Máquinas-Ferramenta
MÁQUINAS-FERRAMENTA Filme: Usinagem de suporte de ferramenta 13
Slide 14: Injetoras de Plástico
INJETORAS DE PLÁSTICO Injetoras de Plástico Elétricas Injetoras de Plástico Hidráulicas 14
Slide 15: Injetoras de Plástico
INJETORAS DE PLÁSTICO Exemplos de peças produzidas em Injetoras de Plástico: Balde doméstico Lanterna automotiva Cadeira Pára-lama de moto Corpo de celular Tampas de potes 15
Slide 16: Injetoras de Plástico
INJETORAS DE PLÁSTICO Filme: nova linha Prática 16
Slide 17: Fundidos e Usinados
FUNDIDOS E USINADOS 17
Slide 18: A Romi em resumo
A ROMI EM RESUMO A Romi é uma empresa de bens de capital, fabricante de Máquinas-Ferramenta, Máquinas Injetoras de Plástico e componentes Fundidos, brutos ou usinados Presença geográfica • Líder nacional em seus mercados-alvo Alemanha • Mercado Interno: • 13 filiais de venda EUA • 30 vendedores resi
Slide 19: Unidades de negócio
UNIDADES DE NEGÓCIO A Romi possui 3 unidades de negócio.... Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados Fabricam todo o tipo de Máquinas injetoras que Peças utilizadas em vários peças de metal para produzem complexas peças produtos: caminhões, diversos segmentos, tais plásticas mol
Slide 20: Market share
MARKET SHARE Liderança em Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico, com forte potencial de crescimento em fundidos e usinados Market Share: Market Share: Market Share: Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados (2006) (2006) (2005) 1º 1º Potencial de Crescimento Outros Outros T
Slide 21: Setores atendidos
SETORES ATENDIDOS Composição da Receita Operacional Líquida (9M2006) Mercado Fundidos e Externo Usinados 11% 17% Injetoras de Plástico Máquinas- Mercado 16% Ferramenta Interno 67% 89% Máquinas-Ferramenta (9M2006) Injetoras de Plástico (9M2006) Fundidos e Usinados (9M2006) Outros Energia Automo- Linh
Slide 22: Histórico de desempenho: Receita Operacional Líquida
HISTÓRICO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO Receita Operacional Líquida (R$ milhões) CAGR 24% 8% 511 446 393 363 335 2003 2004 2005 9M05 9M06 Evolução Trimestral 153 148 137 137 133 103 93 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 22
Slide 23: Histórico de desempenho: EBITDA e Margem EBITDA
HISTÓRICO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 20% 19% 19% 19% 18% CAGR 24% +14% 97 90 74 64 65 2003 2004 2005 9M05 9M06 EBITDA Margem Ebitda Evolução Trimestral 23% 22% 20% 18% 17% 15% 14% 35 32 27 24 24 15 14 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 EBITDA Margem
Slide 24: Histórico de desempenho: Lucro Líquido e Dividendos
HISTÓRICO DE DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO Lucro Líquido (R$ milhões) Evolução Trimestral CAGR 26% +8% 76 25 25 70 23 20 19 55 51 48 10 9 2003 2004 2005 9M05 9M06 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 Dividendos (R$ milhões) e % do Lucro Líquido CAGR 28% 30% 30% 27% 23 19 14 2003 2004 2005 24
Slide 25: Histórico de investimentos
HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS 2006: (R$ milhões) - Sem P&D • Transferência e centralização de operações: significativa redução de custos otimização do fluxo produtivo início 2006 - término 2011 47 29 • Aumento de capacidade de produção de Máquinas-Ferramenta (30% a 17 8 partir do 2º Trimestre de 2007)
Slide 26: Ampliação da unidade fabril
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL 16 Área coberta anterior: 8.800 m2 Nova área coberta: 24.100 m2 26
Slide 27: Resultados 3T06
RESULTADOS 3T06 Destaques do Trimestre do 3T06 (em relação ao 3T05): • Receita Líquida + 15% • Lucro Líquido + 32% • EBITDA + 34% 27
Slide 28: Resultados 3T06
RESULTADOS 3T06 ROMI - Consolidado Trimestral Acumulado Valores em R$ mil 3T05 3T06 Var.% 9M05 9M06 Var.% Volume de vendas Máquinas-Ferramenta (unidades ) 469 543 15,8 1.265 1.396 10,4 Injetoras de Plástico (unidades ) 48 82 70,8 136 224 64,7 Fundidos e Usinados (toneladas) 4.023 4.156 3,3 11.068 11
Slide 29: Estrutura de custos (9M06)
ESTRUTURA DE CUSTOS (9M06) Geral da Empresa Depreciação Despesas Materiais 4% Mão-de- 3% Nacionais Obra 47% 21% Materiais Importados 25% Máquinas-Ferramenta Injetoras de Plástico Fundidos e Usinados Deprecia- Despesas Materiais Deprecia- Desp. Material Mão de ção 6% 4% Nacionais Deprecia- Desp. ção
Slide 30: Situação financeira
SITUAÇÃO FINANCEIRA EVOLUÇÃO FINANCEIRA - Consolidado ... 90 80 70 sólida estrutura financeira 78,2 74,0 60 50 baixo nível de endividamento 55,1 40 estrutura de capital atual 48,1 30 30,1 20 possibilita significativa 18,9 10 0 alavancagem financeira Disponibilidades Financiamentos Líquido dez/05 set
Slide 31: Perspectivas
PERSPECTIVAS 4T06: • Manutenção do nível de atividades • Manutenção das margens 2007: Cenário: PIB: +4,0% Inflação: 4,0% Câmbio: US$ = R$ 2,10 • Nível de atividades: +10% • Manutenção das margens • Investimentos: R$ 60 mi: Transferência e centralização de operações Adequação da capacidade de Fundido
Slide 32: Vantagens competitivas
VANTAGENS COMPETITIVAS Financiamento Qualidade atrativo aos clientes reconhecida e marca forte Fácil acesso a Forte investimento Matérias-primas em P&D Abrangentes Proximidade da serviços pré e pós- equipe de vendas vendas com os clientes 32
Slide 33: Vetores de crescimento
VETORES DE CRESCIMENTO Crescimento alavancado com a expansão da economia brasileira: Máquinas-Ferramenta: de 3 a 5 x • sensibilidade ao PIB Industrial • sensibilidade ao câmbio Injetoras de Plástico: de 1,5 a 2 x • sensibilidade ao consumo • sensibilidade ao câmbio Fundidos e Usinados: de 1,5 a 2 x
Slide 34: Estratégia de crescimento
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO Usufruir do crescimento da economia brasileira, preservando a liderança em Máquinas- Ferramenta e Injetoras de Plástico, agregando novos segmentos de mercado no setor de Bens de Capital Mecânicos e atingindo a liderança em Fundidos e Usinados, ... Estratégia Oportunidades ►
Slide 35: Estratégia de competitividade
ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE Permanente esforço e atenção na “lição de casa” .... Estratégia Oportunidades ► Otimização dos processos ► Incrementar exportações, com margens atrativas ► Busca de novos fornecedores e renegociação com os atuais ► Acompanhar os preços praticados ► Parcimônia nos gastos
Slide 36: Mercado de capitais
MERCADO DE CAPITAIS Romi PN x Ibovespa 30/09/03 = 100 ROMI4 +338% 500 400 300 200 Ibovespa + 128% 100 se 5 0 06 se 4 ju 4 ju 5 ju 6 03 m 3 m 4 m 5 de 4 de 5 06 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 n- n- n- t- z- z- z- t- t- t- ar ar ar se se de Fonte: Economática 36
Slide 37: Estrutura de capital
ESTRUTURA DE CAPITAL Acionistas Controladores Fênix Empreend. S.A. Famílias Romi / Chiti Fundação Romi Mercado ON: 69% ON: 13% ON: 2% ON: 16% PN: 38% PN: 9% PN: 2% PN: 51% Total: 54% Total: 11% Total: 2% Total: 33% Quantidade de Ações Ordinárias: 3.452.589 = 53% Preferenciais: 3.092.882 = 47% Total:
Slide 38: Governança corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA • Conselho Fiscal atuante; • Conselho de Administração com sete membros, sendo um representante de acionistas minoritários e dois conselheiros independentes; • Mandatos do Conselho de Administração e Diretoria unificados em um ano; • Divulgação de informações trimestrais conso
Slide 39: Relações com investidores: Releases Trimestrais
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Evolução no relacionamento com o mercado de capitais Releases Trimestrais 39
Slide 40: Novo site de RI
RELAÇÕES COM INVESTIDORES Novo site de RI Novo Website de RI 40
Slide 41: Informações adicionais
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Sergio Roberto Novo Diretor de Relações com Investidores Tel: (19) 3455-9913 dri@romi.com.br www.romi.com.br 41