Sumitomo Pharma Co.ltd. · TSE:4506
Sumitomo Pharma Co.ltd — Merger or Acquisition (September 2019)
20 slides from Sumitomo Pharma Co.ltd's merger presentation, Sep 6, 2019
Slide 1: Roivant Sciencesとの戦略的提携に関する基本合意
Roivant Sciences との戦略的提携に関する基本合意 2019年9月6日 大日本住友製薬株式会社
Slide 2: 将来予測に関する事項
将来予測に関する事項 • 本資料には、当社グループに関する業績その他の予想、見通し、目標、計画その他の将来に関する事項が含まれていま す。 これらの事項は、作成時点において入手可能な情報による当社の仮定、見積り、見通しその他の判断に基づくもので あり、既知または未知のリスクおよび不確実性が内在しております。 • したがって、その後のさまざまな要因により、予想・計画・目標等 が記載どおりに実現しない可能性や、実際の業績、 開発の成否・進捗その他の見通し等が記載内容と大きく異なる結果となる可能性があります。 • 医薬品（開発中のものを含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣伝広告、医学
Slide 3: SO cea
SO cea , BROS AGEs (CBS SBAGRONA
Slide 4: 戦略的提携に関する基本合意の内容
戦略的提携に関する基本合意の内容 基本合意の内容 2019年9月、Roivant 社の子会社の株式取得、医薬関連プラットフォームの獲得、Roivant 社の株式引受に 関して基本合意書を締結 基本合意書＊の内容 • 当社とRoivant Sciences Ltd.（Roivant社）は、今後、2019年10月末を目途として正式契約を締結するべく必要な デュー・ディリジェンス、協議を行う 子会社の株式取得 Roivant社の子会社（5社）の株式取得 株式取得および オプションの対象と オプション＊＊の保有 Roivant社の子会社（6社）の株式取得のオプション なる11社は合計25以上
Slide 5: Roivant社の概要
SO cea ; Roivanttiow=
Slide 6: Roivant社の概要
Roivant社の概要 会社概要 会社名：Roivant Sciences Ltd. 事業概要： 設立：2014年4月 • 新薬開発およびヘルスケアIT領域において、機敏性と起業家精神 本社：英国ロンドン・スイス バーゼル を重視した「Vant」と呼ばれる子会社を保有 代表者：Founder & CEO: Vivek Ramaswamy • 医薬関連プラットフォーム技術やデータ技術人材を保有 従業員数：連結900名以上 DrugOmeテクノロジー （独自のデータ分析エンジンによりパイプライン 獲得・ 臨床開発を加速させるプラットフォーム） Digital Innovat
Slide 7: Roivant社のリーダーシップ
Roivant社の概要 Roivant社のリーダーシップ Altavant社 Chief Executive Officer Myovant社 President and Chief Executive Officer • Roivantの元Chief Development Officerであり、Gilead社およ • 元Medivation社のCMO びPharmassety社でsenior rolesを務めた • 前立腺がん治療薬「XTANDI®」の開発を率いた • C型肝炎ウイルス治療薬の中で売上トップの「SOVALDI® / HARVONI®」の開発を手掛けた Lynn Seely
Slide 8: Roivant社のビジネスモデル
Roivant社の概要 ビジネスモデル 1 Smaller is generally better 各アセットや技術ごとに小さな組織単位で研究開発を推進 Align incentives 必要なタレントを採用し、社員にインセンティブを持たせ、 2 プロジェクトを成功に導く仕組みの導入 Focus on value, rather than historical 従来のような戦略にコミットするのではなく、 3 strategic commitments あくまで医薬品の価値にフォーカスする Recruit top talent from within and 医薬品業界の内外からトップタレントを
Slide 9: Roivant社の主な開発品目
Roivant社の概要 Roivant社の主な開発品目 開発番号 開発実施会社 予定適応症 開発段階 RVT-802 Enzyvant 小児先天性無胸腺症 Relugolix Myovant 子宮筋腫、子宮内膜症、前立腺がん Vibegron Urovant 過活動膀胱、前立腺肥大症を伴う過活動膀胱 Tapinarof Dermavant 乾癬 フェーズ3試験 Lefamulin 多剤耐性市中肺炎 Derazantinib 胆管がん Sinovant 臓器移植後臓器機能障害 SNV-003 急性腎障害 Naronapride 過敏性腸症候群 Rodatristat Ethyl Altavant
Slide 10: Roivant社との戦略的提携により目指すもの
SO cea , Roivant#t € DHRHR NEC KO BBS EO
Slide 11: Roivant社の子会社の株式取得
Roivant社との戦略的提携により目指すもの Roivant社の子会社の株式取得 株式取得対象の子会社（5社の内の4社） • Myovant Sciences Ltd. 持ち株比率46%：ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場 • Urovant Sciences Ltd. 持ち株比率75%：ナスダック（Nasdaq）上場 • Enzyvant Therapeutics Ltd. 非上場の子会社 • Altavant Sciences Ltd. 非上場の子会社 当社は、Roivant 社に残る子会社のうち6社の株式を取得するオプションを保有 株式取得の意義 Roivant社傘下の
Slide 12: 株式取得対象の子会社の開発品目
Roivant社との戦略的提携により目指すもの 株式取得対象の子会社の開発品目 開発品 特長 予定適応症 開発段階 今後の予定 起源 開発会社 フェーズ3試験 2019年度申請 子宮筋腫 終了 （米国） 1日1回経口投与の低分子GnRH（ゴナ 2019～2020年度 Relugolix ドトロピン放出ホルモン）受容体拮抗 子宮内膜症 フェーズ3試験 結果判明 武田薬品工業㈱ Myovant 薬 2019年度 前立腺がん フェーズ3試験 結果判明 フェーズ3試験 2019年度申請 過活動膀胱（OAB） 終了 （米国） 2019年度フェーズ 1日1回経口投与の低分子β3アドレナリ 前立腺肥大症を伴
Slide 13: Relugolixの概要
Roivant社との戦略的提携により目指すもの Relugolixの概要 起源：武田薬品工業㈱由来 開発実施：Myovant Sciences Ltd. 主要評価項目：治療から最後の35日間で、月経出血量（MBL） が80mL未満で、ベースラインから50%以上 開発段階：フェーズ3試験（子宮筋腫、子宮内膜症、前立腺がん） 減少した女性の割合 特長： • 1日1回経口投与の低分子GnRH（ゴナドトロピン放出ホルモン） LIBERTY 1 LIBERTY 2 100 受容体拮抗薬 • 下垂体のGnRH受容体を阻害することにより性ホルモンレベルを P < 0.0001 P < 0.0
Slide 14: Vibegronの概要
Roivant社との戦略的提携により目指すもの Vibegronの概要 起源：Merck Sharp & Dohme Corp.由来 開発実施：Urovant Sciences Ltd. 主要評価項目：24時間あたりの切迫性尿失禁 開発段階：フェーズ3試験（過活動膀胱（OAB）、 エピソードの平均数のベースラインからの変化量 前立腺肥大症を伴うOAB） フェーズ2a試験（過敏性腸症候群関連疼痛） 特長： • 1日1回経口投与の低分子β3アドレナリン受容体作動薬 • 膀胱のβ3アドレナリン受容体に選択的に作用し、膀胱を弛緩 させることで、蓄尿機能を高め、過活動膀胱における尿意切
Slide 15: 医薬関連プラットフォームの獲得および事業提携
Roivant社との戦略的提携により目指すもの 医薬関連プラットフォームの獲得および事業提携 医薬関連プラットフォームの獲得および事業提携の意義 新薬開発の効率化 2023年度以降の持続的成長に寄与 デジタルトランスフォーメーションの加速 獲得するRoivant社の技術 Roivant社のヘルスケアIT子会社 事業提携 • DrugOmeテクノロジー • Datavant 独自のデータ分析によりパイプライン獲得・ 外部の複数のヘルスケア関連データを匿名 臨床開発を加速させるプラットフォーム 技術・サービス 化のうえで連結させ、利用を促進するプ ラットフォームを有する • Digital
Slide 16: プラットフォームの概要
Roivant社との戦略的提携により目指すもの プラットフォームの概要 DrugOme Digital Innovation 複数のデータソースを集約したパイプラインの獲得および 各Vant内専任の技術者がヘルスケアIT技術を駆使して 医薬品開発を加速するためのデータサイエンスドリブン・ 業務改善策を立案・実施 プラットフォーム 成功した施策を各子会社に横展開 DrugOme Vant Vant Vant デジタル・ソリューションの例 デジタル・ソリューションの例 新規アセットの アセットランドスケープ 希少疾病患者の 臨床試験の セールスフォースの 詳細な市場評価 アイディア創造
Slide 17: 戦略的提携のまとめ
Roivant社との戦略的提携により目指すもの 戦略的提携のまとめ ポスト・ラツーダとなり得る有望化合物の獲得 プラットフォーム技術（DrugOme、Digital Innovation）と人材の獲得 事業提携 株式取得により獲得 技術移転 事業提携 Roivant社の子会社 Roivant社の技術 Roivant社のヘルスケアIT子会社 Myovant Sciences Ltd. • DrugOmeテクノロジー Urovant Sciences Ltd. 独自のデータ分析によりパイプライン獲得・ Datavant, Inc. Enzyvant Therapeutics Ltd. 臨床
Slide 18: 戦略的提携の意義
Roivant社との戦略的提携により目指すもの 戦略的提携の意義 ポスト・ラツーダ品目に加え、初期パイプライン、基盤技術（DrugOmeとDigital Innovation） および人材を獲得し、持続的成長の実現に向けてグループ全体の大変革を実現する 課題認識 持続的成長の実現に向け大変革 ポスト・ラツーダ品目の創出・獲得 • ブロックバスター候補を複数獲得：relugolixおよびvibegron （2019年度米国申請予定）など 革新的新薬の継続的な創出と パイプライン拡充 • パイプライン獲得：25品目以上を獲得できる可能性 • DrugOme活用によりパイプラインの獲得力、研究開発力
Slide 19: 当社の目指す姿
Roivant社との戦略的提携により目指すもの 当社の目指す姿 変わりゆくヘルスケア領域での社会の課題を解決する企業として、 2033年に「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」の地位を確立することを目指す グローバル・スペシャライズド・プレーヤー 医薬品＋ソリューション 3領域でグローバルリーダー 価値に ヘルスケア フォーカス 医薬・細胞 精神 再生 したベスト ソリューション がん ソリューション 神経 細胞 インクラス （フロンティア事業） 2033年の姿 中期経営計画2022 当社の成長を加速 事業基盤の再構築 DrugOme、Digital Innovation ラツーダ独占期
Slide 20: sy ABMER RE
(A, sy ABMER RE Innovation today, healthier tomorrows
Sumitomo Pharma — Merger or Acquisition (September 2019) on 6ix