Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — 日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会 (November 2024)
66 slides from Marketenterprise Co.ltd's conference presentation, Nov 25, 2024
Slide 1: 日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会
日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会 マーケットエンタープライズ 証券コード 3135
Slide 2: Agenda
Agenda 1 会社概要（P.2～） 2 セグメント別事業概要（P.10～） 3 各事業の直近の動きと業績推移（P.42～） 1
Slide 3: 会社概要
— MARKET ENTERPRISE MEG sive
Slide 4: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業 ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事⾧賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan
Slide 5: 目指す姿
目指す姿 社名の由来： マーケット（市場）をエンタープライズ（冒険的創出）すること ※当社のパーパスは社名の由来と⾧期ビジョンによって表現されています。 4
Slide 6: ボードメンバー
ボードメンバー 取締役会 監査役会 専務取締役 事業本部⾧ 常勤監査役 加茂 知之 山﨑 眞樹 2004年の創業より参画。 三菱重工㈱入社後、 当社設立以来、ボードメンバーの一人として 三菱農機㈱顧問を経て2013年より 事業執行の責務を担う。 当社常勤監査役。 MEモバイル(連結子会社)代表取締役社⾧。 常務取締役 管理本部⾧ 社外監査役 今村 健一 伊藤 英佑 2012年より当社管理本部⾧。 2013年より参画。 2014年、取締役就任。 伊藤会計事務所代表(公認会計士) 財務をはじめコーポレート部門全般を所管。 2022年、常務取締役管理本部⾧。 代表取締役社⾧ 社外取締役 社外監査役
Slide 7: 沿革
沿革 東証一部（現プライム）へ市場変更 2021年 メディア事業プロフィットセンター化 2020年 「おいくら」事業譲受 2019年 中古農機具事業開始 2016 モバイル通信事業開始 2015年 東証マザーズ上場 2007年 ネット型リユース事業開始 2006年 ㈱マーケットエンタープライズ設立 2004年 マーケットエンタープライズ創業 6
Slide 8: 創業以降の売上高の成長推移
創業以降の売上高の成⾧推移 （単位：百万円） 20,000 19,008 創業以来のCAGRは46.2％ と高成⾧を継続 CAGR 上場以来のCAGRは18.9％ 15,000 18.9 % 15,257 ※ 2015-2024 東証一部上場 （現プライム市場） 11,986 10,904 10,875 10,000 8,472 東証マザーズ上場 CAGR 6,333 46.2 % 5,630 4,863 5,000 ※ 2007-2024 3,988 2,940 1,947 1,130 576 30 87 151 288 0 2007.6 2008.6 2009.6 2010.6 2011.
Slide 9: 事業セグメント
事業セグメント 持続可能な社会を実現する最適化商社をビジョンに掲げ、 多角的に事業を展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け 通信 マシナリー おいくら リユース/趣味 サービスブランド マガジン 8
Slide 10: 過年度 セグメント別売上高推移
過年度 セグメント別売上高推移 ネット型リユース メディア モバイル 19,008 （単位：百万円） 15,257 7,398 11,986 6,204 582 660 4,861 493 1 11,027 8,392 6,631 2022.6 2023.6 2024.6 9
Slide 11: セグメント別事業概要
— MARKET ENTERPRISE 7 2 Reale ee 10
Slide 12: ネット型リユース事業：個人向け、マシナリー、おいくら
ネット型リユース事業：①個人向け、②マシナリ、③おいくら 個人向け マシナリー おいくら 11
Slide 13: リユース市場の拡大
Ⅰ-① 個人向けリユース分野＞当社の市場認識：リユース市場の拡大 調査対象となった2009年以降、14年連続での拡大 （単位:億円） 2023年の市場規模は、前年比7.8％増の3.1兆円 40,000 2030年の市場規模は、4.0兆円と推計され、 32,500 2009年からのCAGR（＝年間平均成⾧率）は6.2％ 31,227 28,976 26,988 23,585 24,169 21,880 19,932 17,743 15,966 16,517 14,916 13,594 12,590 11,274 11,443 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Slide 14: リユース市場の動向：三次流通の活発化
Ⅰ-① 個人向けリユース分野＞当社の市場認識：リユース市場の動向 複数回に渡るリユース品の取引が発生している三次流通※が活発化 三次流通での購入経験47.8%、売却経験は53.8％があり ● リユース品の利用における意識調査 三次流通のリユース品を 購入したことがある 47.8% 53.8% 三次流通としてさらに 売却したことがある ※二次流通市場で購入したリユース品が再売却されること 出典：楽天グループ株式会社『リユース品(中古品)の利用」に関する意識調査』 13
Slide 15: 潜在リユース市場：かくれ資産
Ⅰ-① 個人向けリユース分野＞当社の市場認識：潜在リユース市場 「かくれ資産」は約67兆円 「かくれ資産」の65%は50代以上のシニア層が保有 ●リユース市場のポテンシャル ● 「かくれ資産」の年代構成比 過去1年間に不要となった製品 7.6兆円 50代 40代 「かくれ資産」66.7兆円 以上 以下 （一般家庭に眠る不要品） 顕在市場 65.2％ 3.1兆円 出典：顕在市場＝『リユース経済新聞』、かくれ資産＝ニッセイ基礎研究所・メルカリ共同調査、過去1年間に不要となった製品＝経済産業省『電子商取引に関する市場調査』 14
Slide 16: 人口減少と高齢化
Ⅰ-① 個人向けリユース分野＞当社の市場認識：人口減少と高齢化 （単位：万人） 15,000 実績値 推計値 2065年の日本の総人口は9,615万人 2025年と比較すると2,711万人減少していくと予測 14,000 13,000 12,709 12,615 12,435 12,326 12,012 12,000 11,664 11,284 11,000 10,880 10,469 10,051 10,000 9,615 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 2015 2020 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Slide 17: 個人向けリユース分野：買取
Ⅰ-① 個人向けリユース分野：買取 全国対応の総合ネット買取サービス 高く売れるドットコム https://www.takakuureru.com/ 高く売れるドットコムを運営 累計利用者数 ※1 790万人 依頼数 ※2 43万件 ※1 2024年6月30日現在までの利用者数 ※2 2024年6月期の依頼数合計 16
Slide 18: リユースセンター 一覧
Ⅰ-① 個人向けリユース分野：リユースセンター 一覧 全国 15 拠点 ・店頭・宅配に加え、各拠点か らお客様の自宅に直接訪問 ・自分で梱包や運搬する手間を かけずに不用品を売却できる 出張買取を柱に、最適な買取 サービスをご提供 ※北関東RC（茨城）および鳥取RCはマシナリーの拠点です。 17
Slide 19: ビジネススキーム
Ⅰ-① 個人向けリユース分野：ビジネススキーム 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、 基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ReRe（自社サイト） 楽天 31カテゴリーの 買取Webメディア Amazon 法人への売却 メルカリ 宅配 出張 店頭 （BtoB） (フリマアプリ) 販売 完全自社開発の統合基幹業
Slide 20: 取扱対象商品
Ⅰ-① 個人向けリユース分野：取扱対象商品 ▲ 高単価/低粗利率/物流数少 車 / バイク / 農機具 ブランド品 など 出張買取を 営業施策の中心に据え 家電 / 音響 / 楽器 / 取扱対象商品の単価を拡大 PC / カメラ など 従前の当社における 衣類 / 本 など マネタイズゾーン ▼ 低単価/高粗利率/物流数多 19
Slide 21: 商材別売上高比率
Ⅰ-① 個人向けリユース分野：商材別売上高比率 カメラおよび 貴金属・時計 家電 音響機材 ギターほか楽器 パソコン 周辺機器 ・ブランド品 その他 2023年6月期 16% 12% 12% 12% 11% 7% 31% 61億円 2024年6月期 14% 13% 12% 13% 11% 11% 8% 18% 79億円 （+29.0%） 自動車 20
Slide 22: ネット型リユース事業：中古農機具
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 21
Slide 23: 中古農機具分野：売上高 年度推移
中古農機具分野：売上高 年度推移 6年間で売上高は20倍超に （単位：百万円） 2,929 3,000 2,500 国内法人売買 2,104 M&A 2,000 海外販売M&A 1,500 1,365 国内個人売買 新規参入 1,051 1,000 697 500 380 140 0 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 22
Slide 24: 農業人口の減少
Ⅰ-② 中古農機具分野＞当社の市場認識：農業人口の減少 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行。離農にともない 不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 ●基幹的農業従事者の平均年齢 67.1 67.9 66.2 2021年時点 2015年時点 2010年時点 出典：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より当社作成 23
Slide 25: 中古農機具分野：国内販売と海外輸出
Ⅰ-② 中古農機具分野 日本全国の農機具を買取、自社ECを通じて販売することで 国内だけでなく世界各国に向けて農機具の提供 国内販売 30% 海外輸出 販売割合 70％ 24
Slide 26: 中古農機具分野：取り扱い商材
Ⅰ-② 中古農機具分野：取り扱い商材 幅広い商品を買取・販売。また、故障してしまっている トラクター(乗用農機具)等も取り扱い可能 トラクター コンバイン 田植え機 耕運機 乾燥機 畦塗り機 ハロー 籾摺り機 発電機 草刈機 水中ポンプ 他多数 25
Slide 27: 中古農機具分野：輸出実績
Ⅰ-② 中古農機具分野：輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、 これまでに81ヶ国以上への実績があり現在も海外販路は拡大中 海外向けECサイト https://farm-mart.jp/en ●オランダ ●ハンガリー ●ケニア ●アルバニア ●モルドバ ●モロッコ ●アルメニア ●ポーランド ●南アフリカ ●ベルギー ●ルーマニア ●バングラデシュ ●フランス ●スペイン ●カンボジア ●イギリス ●エジプト ●中国 ●ギリシャ ●サウジアラビア 918社 ●イタリア ●イエメン 登録者社数 ※ ※ 2024/3/31 現在 26
Slide 28: 日本製の中古農機具
Ⅰ-② 中古農機具分野：日本製の中古農機具 20年、30年前の年式でも性能が良く壊れにくい Used in JapanとしてEU、中東、アジアで需要 最近では、アフリカ諸国からのニーズも顕在化 ●アフリカ諸国の大使による視察 駐日ウガンダ共和国 駐日コートジボワール 大使館 大使館 特命全権大使 ダエ モンケ ネストル カーフワ・トーファス 参事官 閣下 駐日ザンビア共和国 駐日タンザニア連合共和国 2023年5月26日 大使館 大使館 JICA研修員「共創セミナー」に参加 31カ国約60名の関係者の参加 27
Slide 29: ネット型リユース事業：おいくら
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 28
Slide 30: おいくら分野
Ⅰ-③ おいくら分野 全国のリユースショップへ一括査定が行える リユースプラットフォーム おいくら https://oikura.jp/ 加盟店数 728店舗 ※2024/9/30現在 年間依頼数 20万件 ※TEL、Web依頼含む、2024年6月期の依頼数合計 29
Slide 31: おいくら分野：ビジネススキーム
Ⅰ-③ おいくら分野：ビジネススキーム 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数の リユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 30
Slide 32: 地方自治体との連携
Ⅰ-③ おいくら分野：地方自治体との連携 住民・行政・環境の課題をリユースで 解決持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 （※1Qの「おいくら」Web買取依頼数 13,000件/月のうち、約4割が自治体からの流入） おいくら 自治体様向け 提携自治体数推移 （単位：自治体） 179 https://oikura.jp/lg/ QoQ +37自治体 142 119 94 64 連携自治体数※ 179箇所 35.3% 2024.6 2024.6 2024.6 2024.6 2025.6 人口カバー率※ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ※2023年7月1日～2024年9月30日 ※
Slide 33: 自治体様の利用例
自治体様の利用例 自治体のゴミ案内等のHPでリユースを啓発 ごみカレンダーや出し方・分け方マニュアルへの掲載 ホームページ掲載（名古屋市） 自治体専用ページ（弊社作成） 墨田区の掲載例 深谷市の掲載例 32
Slide 34: メディア事業
OxFA7 Win Muy HK DE MARKET ENTERPRISE 33
Slide 35: メディア事業
WLxF 4 7B ME ene ENTERPRISE SERIF S WT He Be Wei 38 IRA te tt SMES SHR ADE RUBRIC RUOIAY TTY EK. BRAK COTRHSERRY RODS ILIXTF 1 PEBELTUES. Lex 6 AS IPhone MAGAZINE HDI ERE KASHI-ONE MAGAZINE USED MACHINE MARKET 34
Slide 36: メディア事業：運営メディア一覧
Ⅱ.メディア事業：運営メディア一覧 月間平均PV数 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 約 720万PV ※2023年7月～2024年6月 月間平均PV数 賢い消費行動に役立つ 主に8つの最適なウェブコンテンツを提供。 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://
Slide 37: セグメント別売上高
— MARKET ENTERPRISE Ste @t 4 (EE 36
Slide 38: 過年度 セグメント別売上高推移
過年度 セグメント別売上高推移 ネット型リユース ネット型リユース メディア モバイル ├ 個人向けリユース └ 中古農機具 └ おいくら 19,008 （単位：百万円） 15,257 7,398 11,986 6,204 582 660 4,861 2,929 493 2,104 1,365 8,098 6,288 5,266 2022.6 2023.6 2024.6 37
Slide 39: モバイル通信事業
I.E 4 36S SS fite-AE—kK- 2D RT abst te ay —Si(E-EXZ SPAR ERERASE1YIFO-BCHOKF—SHRIFLSUT. BRB —EATH SWiMAXE RAMA (X) GEALTIES. KBHKCERSMSHASOF-HPRS powered by UIQ WiMAX MARKET ENTERPRISE 38
Slide 40: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
Ⅲ.モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安心・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ 人気ランキング 2022年 ・モバイルルーター部門 ・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） カシモWiMAX https://www.ka-shimo.com/wimax 39
Slide 41: モバイル通信事業：保有回線数推移
Ⅲ.モバイル通信事業：保有回線数推移 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 ●保有回線推移 150,000 100,000 保有回線数 100,000 100,000 83,000 70,000 62,000 62,000 50,000 回線超 サービス 開始 32,000 9,000 （件数） 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 ※2024年6月末現在 （計画） 40
Slide 42: モバイル通信事業：沿革
Ⅲ.モバイル通信事業：沿革 2016 2017 2020 2021 2024 ㈱MEモバイル カシモWiMAX カシモWiMAX カシモWiMAX+5G 保有回線数が 設立 提供開始 料金シンプル化 提供開始 10万回線を超える 「高機能リユース端末(中古スマ 業界最安級となる最初の2ヶ月間 25カ月目以降の契約後期に利用 「WiMAX 2+」に加え、高速通 ホ)と格安SIMの組合せで通信料 が1,380円(3カ月目以降3,380円、 料金が高くなるシステムを撤廃 信網の「5G」、これまでオプ 金の合計コストを業界最安クラ 端末費用込み、税抜き)から利用 し、 1カ月目以降はずっと同じ ション
Slide 43: 各事業の直近の動きと業績推移
dal — MARKET ENTERPRISE BSEO BIOS & Sete 42
Slide 44: 個人向けリユース分野：重点戦略
個人向けリユース分野：重点戦略 買取能力 顕在層に加えて潜在層へのアプローチを本格化し、ニーズの掘り起しに注力 増強 出張買取バイヤーの育成の強化および生産性向上策を合わせて推進 顕在市場規模＝3.1兆円 ■既存のターゲット ・若年~中年層 ≒ 「リユース」を明確に認知している層 ⇒コンタクトセンターによる事前査定で価格を明示の上、宅配／店頭／出張の いずれかのチャネルで買取 ■新たに加わるターゲット ・シニア層 ≒ 「リユース」を明確に認知していない層 ⇒コンタクトセンター（CC）による買取相談受領の後、顧客宅へ訪問。 CCでのヒアリングおよび直接対面での買取営業活動より、ニーズを 掘り起こ
Slide 45: 直近のアクション概要（1Q・2Q）
個人向けリユース分野：直近のアクション概要（1Q・2Q） 前期に引き続き、生産性向上を目的としたDX施策をさらに深耕 オートコールシステムのブラッシュアップ（1Q） 架電 オートコールシステム*の架電効率向上のため、つながる可能性 が高いお客様から優先して発信できるよう機能改善 （*システムにより一斉架電し、つながった回線をオペレーターへ受け渡す仕組み） 「人手を介さない買取対応」の試行（2Q） 一定の商品カテゴリと顧客属性との組合せ条件においては買取パターンが類型化しやすいため、 買取依頼への初期対応から査定提示までを人手を介さず自動で進行させる、セミオートでの対応を試行開始 44
Slide 46: 直近のアクション概要（2Q）：生成AI導入
個人向けリユース分野：直近のアクション概要（2Q） 生成AI導入による業務効率化（2Q） （2024年10月21日リリース） RAGチャットによる業務マニュアル検索システム*の 試験運用を開始 （*社員が入力した質問に対し、DB上の社内情報群から関連 情報を検索し、その結果を基に回答を構築(生成)する生成 AIを用いたチャットボットのこと） 「REUSE AI CHANNEL」（社員向け生成AI活用チャンネル） 45
Slide 47: 個人向けリユース分野：チャネル別買取件数推移
個人向けリユース分野：チャネル別買取件数推移 買取チャネルの最適化施策は順調に進捗。出張買取適格案件の掘り起こしを起点に、 買取効率に応じ宅配買取・店頭買取への振分け進む。総件数としても当1Qは、 需要期の前4Qとほぼ同水準の件数を獲得（前期4Q・23,100件→当期1Q・22,400件） （単位：件） 出張買取件数推移 宅配買取件数推移 店頭買取件数推移 13,800 12,000 9月 7,400 7,000 8,700 8,900 8,800 7,000 広島RC 大阪RC 6,800 6,600 6,500 5,900 5,200 4,800 3,500 買取チャネル最適化施策 買取チ
Slide 48: 粗利額・買取総件数推移（参考）
個人向けリユース分野：粗利額・買取総件数推移（参考） 前期実施のコンタクトセンターのヒアリング能力向上および買取チャネルの 最適化施策の進捗により、Qあたり買取総件数2.2万件を超える水準を維持しつつ、 粗利額の増加傾向つづく 1,004百万円 988 890 910 804 22,500 23,100 22,700 22,200 22,400 22,000件 2024.6 2024.6 2024.6 2024.6 2025.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 買取総件数 粗利額 47
Slide 49: 中古農機具分野：直近のアクション概要
中古農機具分野：直近のアクション概要（1Q・2Q） 海外向けECサイトのユーザビリティ向上(1Q) 国内向け展示商談会の実施(2Q) 新規顧客の囲い込み施策として 国内向け販売振興策として2年ぶりに 販売サイト(FARMMART)のユーザビリティを向上 展示商談会を開催 48
Slide 50: モバイル通信事業：四半期別業績推移
モバイル通信事業：四半期別業績推移 売上高：前期4Q以降サービス認知が進み、引き続き新規回線契約獲得数が大幅増 利益 ：現状は保有回線数のボリューム増を優先し広告宣伝費が先行。今後、１回線あたり 売上向上策の進捗に伴い利益率は改善してゆく見通し 売上高推移 新規回線契約獲得数推移 セグメント利益推移 （単位：百万円） （単位：件） （単位：百万円） 保有回線数 10万回線突破 2,516 2,578 15,700 14,500 ショット型収益の 単価向上 YoY 1,089 +67.0% 144 1,768 1,191 保有回線数 135 125 1,544 1,569 ９万回線突破 112
Slide 51: 直近の業績推移（2025年6月期 第1四半期）
●直近の業績推移（2025年6月期 第1四半期） 50
Slide 52: 2025年6月期 第1四半期決算ハイライト
2025年6月期 第1四半期決算ハイライト 売上高・売上総利益 ネット型リユースおよびモバイルの収入拡大がけん引し、当期は、1Q売上高としては過去最高となる50億円を突破してスタート ・売上高 ： 5,492百万円（前年同期比 ＋33.7%） ・売上総利益 ： 1,980百万円（前年同期比 ＋30.0%） 営業利益 一時費用（本社移転費用 68百万円）の計上があったものの、前年同期比で+223百万円の改善。 売上進捗順調で利益ベースでも計画値を上回って着地 ・営業利益 ： 69百万円（前年同期は154百万円の損失） 経常利益・純利益 営業外費用にデリバティブ評価損31百万円（詳細P40参照）の
Slide 53: 第1四半期 営業利益の増減益分析
2025年6月期 第1四半期 営業利益の増減益分析 主に、売上高の成⾧および生産性向上による販管費率改善により、前年同期比+223百円の大幅プラス 増収寄与 （単位：百万円） 生産性寄与 ▲56 連結粗利益率 37.1％→36.1％ 前期販管費率 39.0%(※) 連結売上高 4,106百万円 当期販管費率 一時費用の増減 513 →5,492百万円 33.6%(※) ▲472 (前期)拠点開設・移転関連 一時費用の解消 69 YoY (当期)本社移転関連 +223M 一時費用の増 228 ▲154 78 ▲68 ※一時費用除く 2024年6月期 拠点関連費用 拠点関連費用 増収要因 粗利益率
Slide 54: セグメント情報 第1四半期実績
セグメント情報 2025年6月期 第1四半期実績（ハイライト） （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 計 売上高 3,671 (140.8%) 3,715 (128.7%) 3,776 (124.2%) 4,094 (118.5%) 15,257 (127.3%) ネット型リユース 1,936 (131.6%) 2,134 (130.5%) 2,065 (127.3%) 2,254 (118.7%) 8,392 (126.6%) メディア 156 (143.5%) 162 (142.4%) 163 (129.5%) 177 (123.2%) 660 (133.7%) モバイル 1,577
Slide 55: 過年度実績：販管費推移
過年度実績：販管費推移 投資回収フェーズに入り、販管費率が大幅改善（前年同期比△6.1p） 売上・粗利の伸⾧もあり、営業利益ベースで4期ぶりに1Qからの黒字体質に転換 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 （単位:百万円） 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 売上高 2,870 2,607 3,671 4,106 5,492 ±成⾧率 - △9.2% +40.8% +11.9% +33.7% 売上総利益 1,103 878 1,339 1,523 1,980 [粗利率] [38.4%] [33.7%] [36.5%] [37.1%] [36.1%] 販管費合計 939
Slide 56: 2025年6月期 業績見通し①
2025年6月期 業績見通し① 売上高 ： 需要のシーズナリティから、期末に向け右肩上がりで増収見込み 営業利益 ： 2Q以降、損益分岐を超えた増収分が利益貢献開始。進捗率も躍進予想 経常利益以下： 通期予想にデリバティブ評価損益は見込まず。オーガニックでの目標達成を目指す 2025.6 2025.6期 （単位:百万円） 進捗率 1Q 通期予想 売上高 5,492 23,000 23.9% 営業利益 69 700 9.9% 経常利益 25 650 3.8% 親会社株主に帰属する 四半期純利益(△は損失) △ 48 330 -% 55
Slide 57: 2025年6月期 業績見通し②
2025年6月期 業績見通し② 売上高は順調に進捗。営業利益も各Qプラスで積み上がる見通し 売上高 営業利益 （単位：百万円） 23,000 700 ■ 4Q ■ 4Q 655 ■ 3Q 19,008 ■ 3Q ■ 2Q ■ 2Q ■ 1Q 15,257 ■ 1Q 11,986 10,904 10,875 298 94 54 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 進捗率 進捗率 23.9% 9.9% △319 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 56
Slide 58: Appendix
— MARKET ENTERPRISE @Appendix 57
Slide 59: 第1四半期における営業外費用（デリバティブ評価損）の発生状況
第1四半期における営業外費用(デリバティブ評価損)の発生状況 概 要 ・2022年9月14日締結・2024年9月4更新の、株式会社ＳＢＩ証券との「差金決済型自社株価先渡取引契約」（※1）により 発生した営業外費用 ・当該契約期間中の各四半期末時点における当社の株価が当社の業績（営業外損益）に影響を及ぼす ・具体的には、当四半期末日時点の当社の株価が前四半期末日時点の株価（※2）を ┗上回った場合＝会計期間ごとに「営業外収益」を計上する ┗下回った場合＝会計期間ごとに「営業外費用」を計上する （※1）当該契約の詳細は、2022年9月14日公表「差金決済型自社株価先渡取引の締結に関するお知らせ」（
Slide 60: デリバティブ評価損益の推移（参考情報）
会計期間ベースでの、デリバティブ評価損益の推移（参考情報） （※＋は評価益、▲は評価損） @1,659 （当社株価） +132百万円 ▲104百万円 @1,310 旧契約での 最終評価損益 @1,219 +22百万円 (新)先渡価格 @971 ▲87百万円 →当期1Q減算(①) ②1Q評価損(グロス) +83百万円 ▲9百万円 @1,020 →当期1Q加算(②) @1,001 1,000 (旧)先渡価格 @926 @942 @948 @897 ▲87百万円 +82百万円 +16百万円 ▲11百万円 @777 1Q評価損(-①+②) ▲31百万円 2023.6期 2023.6期 2023.6期
Slide 61: 中古農機具分野：海上運賃動向
中古農機具分野：海上運賃動向※（参考） （百分比） 150 146＝9,629ドル 144 136 需要増・紅海混乱 104 100 100 86 88 67 62 50 2024.1 2024.2 2024.3 2024.4 2024.5 2024.6 2024.7 2024.8 2024.9 前期 3Q 前期 4Q 当期 1Q ※2024年1月度の下記運賃を100として当社作成 ・日本海事センター 主要コンテナ運賃動向データより、横浜→ロッテルダム間 40ftコンテナ輸送にかかる運賃 60
Slide 62: 株主優待制度について
株主優待制度について 当社は、中⾧期的な企業価値向上へ向けて、主として拡大を続けるリユース市場での当社のプレゼンス確立を 図るための取組みをつづけております。このような状況のもと、株主の皆様の日ごろのご支援に感謝するとともに、 当社株式への投資の魅力を高め、流動性向上、投資家層の拡大を図ることを目的として、株主優待制度を設けて おります。 株主優待制度の対象となる株主様 下記①②両方の条件を満たす株主様 ① 2024年６月以降、毎年６月末日時点で当社株主名簿に記載された株主様 ② 当社株式を100株以上保有の株主様 株主優待の内容 保有株式数 株主優待 100株以上 500円分のクオ・カード
Slide 63: IR情報配信サービス 登録のお願い
IR情報配信サービス 登録のお願い IR情報メール配信 IR情報SNS配信 外部配信サイト「ブリッジサロン」(運営・株式会社インベ IR公式アカウント（@IR_Menter）にて適時開示情報やPR ストメントブリッジ)より最新情報をメールで受け取れます。 情報などを発信しています。 メールでお受け取りの方は以下QRコードからご登録くだ X(旧Twitter)でお受け取りの方は以下QRコードからご さい。 登録ください。 IRメール配信サービス マーケットエンタプライズ https://www.bridge-salon.jp/tekiji/alert_mail.php 公式Xアカウント：@IR_
Slide 64: MARKET
DE MARKET ENTERPRISE FA REL es RT S ml (6 RS tL 63
Slide 65: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 64
Slide 66: Q&A(質疑応答)
個人投資家向け会社説明会(マーケットエンタープライズ) Q&A(質疑応答) 65
Marketenterprise — 日本証券新聞社主催 個人投資家向け会社説明会 (November 2024) on 6ix