Hibiya Engineering,ltd. · TSE:1982
Hibiya Engineering,ltd — Investor Presentation (June 2016)
43 slides from Hibiya Engineering,ltd's investor presentation, Jun 4, 2016
Slide 1: 2016年3月期 会社説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 2016年3月期 会社説明会 証券コード:1982 2016年6月4日 2016年7月は日比谷グループ創業50周年 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: 会社概要
会社概要 ■創 立 1966年3月 ■代 表 者 代表取締役社長 野村春紀 ■資 本 金 57億53百万円 ■株 式 東京証券取引所市場第一部 ■従 業 員 866名(2016.3末) ■売 上 高 794億円(2016.3末) ■事業内容 ◆空調・衛生・電気・情報通信・各設備システムの設計施工 ・子会社等含む ◇設備機器の販売・・[日比谷通商㈱] ◇設備機器の製造・・[ニッケイ㈱] 【連結子会社】 ◇生産設備設計施工 保守管理・[HITエンジニアリング㈱] ◇施設メンテナンス・・・・[日本メックス㈱] 【持分法適用関連会社】 -1-
Slide 3: 沿革
【会社概要】 沿 革 1.社名の由来 「日比谷総合設備」という社名は、以下の背景を念頭に設立発起人会で協議の末に決定されました。 ■ 当時の社屋が日比谷界隈(第5森ビル)にあったこと ■ 当社と縁の深い日本電信電話公社が当時日比谷公園の隣にあり、“日比谷本社”と呼ばれていたこと (現NTT) 2.日比谷総合設備の歴史 年 月 沿 革 1966年(昭和41年) 3月 創立 1966年(昭和41年) 7月 創業 1977年(昭和52年)11月 東京証券取引所市場 第二部 に上場 1995年(平成 7年) 9月 東京証券取引所市場 第一部 に上場 2014年(平成26年) 4月 第5次中期経営計画(
Slide 4: 支店・営業所
【会社概要】 支店・営業所 本社・東京本店 札幌支店 支店 9 営業所 13 北陸支店 東北支店 大阪支店 本 社 広島支店 九州支店 名古屋支店 東京本店 四国支店 横浜支店 -3-
Slide 5: 業務概要
【会社概要】 業務概要 幅広い設備領域をカバー [空気調和設備] [電気設備] [給排水衛生設備] [情報通信設備] 建物ライフサイクル(LC)全般にわたるサービスメニューの充実 【 企 画 段 階 】 ■各種調査・診断・コンサル ■計画立案・簡易モニタリング ■補助金活用・概算提案 【 構 築 段 階 】 【 維 持 ・ 管 理 段 階 】 ■ 実 施 設 計 ・ 積 算 -4- ■運用改善・チューニング ■ 施 工 効 率 化 ・ 省 力 化 ■定期点検・保守 ■ 設 備 導 入 ( 新 設 ・ 更 新 ) ■ライフサイクルコスト削減 -4-
Slide 6: 連結子会社 日比谷通商
【会社概要】 連結子会社 日比谷通商 商社 ■ 空調・衛生・電気設備機器の販売 等 MACS空調機 空調機器エンジニアリング エネルギーの「見える化」・制御による節電 (※P32ご参照) 通信ネットワーク *Multiunit Air-Conditioning System *設置前の調査、設置後の NTTが開発した 点検等トータルにサポート 通信機械室用の空調システム フロンガス再資源化事業(地球環境保護・循環型社会の形成) 資源化処理依頼品 Smart-Save 適合品 冷凍空調機 整備・ (負荷制御ユニット) フロン回収 受入基準 再資源化 ●電気の使い過ぎを 廃棄 見張り温度を自
Slide 7: 連結子会社 ニッケイ
【会社概要】 連結子会社 ニッケイ メーカー ■ 入退室管理システム・防災機器製造 等 入 退 室 管 理 シ ス テ ム 「 N A S C A 」 (P34ご参照) ダ ン パ ー (ダクトの中間に取り付け風量等を調整する装置) ■火力発電所向ダンパー 指静脈認証装置 ◆煙・炎の遮断性能に優れ安全性が高い ガスパー(プロパンガス放出防止器) ■有圧扇付ダンパー 【特徴】 ◆不時作動防止ダンパー機構内臓 スパナ締め (特許取得済) ◆確実な作動 ◆工事調整不要 手(ハンドル)締め ◆生産施設等大空間の換気を実施 -6-
Slide 8: 連結子会社 HITエンジニアリング
【会社概要】 連結子会社 HITエンジニアリング プラントエンジニアリング ■ 生産・環境・建築設備のコンサル・設計・施工・維持管理 等 ファインケミカルエンジニアリング 建築設備エンジニアリング ◆医 薬 品 ・ 食 品 工 場 の 生 産 設 備 、 廃 水 処 理 設 備 等 ◆医 薬 品 ・ 食 品 工 場 の 空 調 ・ 衛 生 ・ 電 気 設 備 等 メンテナンス維持管理 医薬品関連の物品販売 ◆生産設備機器の定期メンテナンス、緊急駆け付け・修繕等 ◆クリーンウエアー ◆医薬品製造生産設備の洗浄剤、フィルター、検査機等 -7-
Slide 9: 日比谷グループのバリューチェーン
【会社概要】 日比谷グループのバリューチェーン 『グループシナジー追求』による“LCトータルソリューション”の実現 【 企 画 段 階 】 ■各種調査・診断・コンサル ■計画立案・簡易モニタリング ■補助金活用・概算提案 【 構 築 段 階 】 【 維 持 ・ 管 理 段 階 】 ■ 実 施 設 計 ・ 積 算 ■運用改善・チューニング ■ 施 工 効 率 化 ・ 省 力 化 ■定期点検・保守 ■ 設 備 導 入 ( 新 設 ・ 更 新 ) ■ライフサイクルコスト削減 設備機器販売 エネルギー 生産設備の 生産設備の 資機材再利用 空調機器の 防災機器 セキュリティー 小修繕 (空調機・盤
Slide 10: 主な施工・受注物件
主な施工・受注物件
Slide 11: 旭酒造酒蔵新設工事
【施工物件】 有名な日本酒「獺祭」の地上高60mもある酒蔵 【旭酒造酒蔵新設工事(4期)~空調・衛生工事~】 9階酒母室(※) ※日本酒の主成分であるアルコール発酵に 必要な酵母を育てる部屋 7階醸造庫 給排水設備 (旭酒造株式会社HP出典) -9-
Slide 12: 住友不動産新宿ガーデンタワー
【施工物件】 新工法等を多く盛り込んだ大規模複合開発プロジェクト 住友不動産新宿ガーデンタワー 【ニッケイとの連携強化によるグループシナジー発揮】 (A1棟街区B工区空調工事) ■折り畳み式空調機架台(ユニット化による省スペース化) 搬入時 組立時 組立後 ■ミニバルコニーユニット(※)(コンパクト化・軽量化) ※P31ご参照 カバー取付前 カバー取付後 -10-
Slide 13: 東急プラザ銀座(衛生工事)
【施工物件】 銀座最大級の大型商業施設プロジェクト 東急プラザ銀座(衛生工事) キリコテラス・グリーンサイド キリコテラス・ウォーターサイド キリコラウンジ -11-
Slide 14: 加賀市医療センター(衛生工事)
【施工物件】 地域中核医療センター 加賀市医療センター(衛生工事) 内観 内観 厨房内 外部受水槽・LPG装置 機械室・温室ヒーター 厨房内 -12-
Slide 15: 愛育病院新築整備工事
【施工物件】 地域冷暖房を活用した伝統ある医療施設 【愛育病院新築整備工事(機械) ~空調・衛生工事~ 】 [空調] [衛生] 空調機械室 上水加圧給水ポンプ 9階酒母室 病室 天井輻射パネル 貯湯槽 内 観 -13-
Slide 16: 主な受注物件
主な受注物件 奥州メガソーラー発電所設備構築 芝浦地域開発プロジェクト 飯舘メガソーラー発電所設備構築 -14-
Slide 17: 2016年3月期 決算概要
2016年3月期 決算概要
Slide 18: 決算概要(連結)
【2016年3月期 決算概要】 決算概要 (連結) ■前期に比し大幅な増収増益となり、年度計画並びに中期経営計画目標を達成 (単位:億円) 2014/3 2015/3 2016/3 前期比 第5次中計 2016/3 3カ年各年度 実績 実績 実績 (%) 計画 目標値 受注高 723 731 769 5.2% 740 700 ~ 売上高 694 713 794 11.3% 740 700 ~ 営業利益 18 19 46 135.7% 25 25 ~ 経常利益 28 30 63 107.4% 33 33 ~ 親会社株主に帰属 する当期純利益 22 26 46 76.5% 20 20 ~ -15-
Slide 19: 受注高 分野別・顧客別
【2016年3月期 決算概要】 受注高 分野別・顧客別 (連結) ■LCトータルソリューション(※)の深化により、受注高も着実に増加 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 その他 NTTグループ 官公庁 民間 その他 (単位:億円) (単位:億円) 900 900 769 769 800 723 731 800 723 731 93 93 700 91 81 700 81 91 600 198 600 141 145 224 264 500 500 250 143 159 400 158 400 119 64 77 300 300 200 200 347 344 319 346 304
Slide 20: 売上高 分野別・顧客別
【2016年3月期 決算概要】 売上高 分野別・顧客別 (連結) ■NTT工事・大型再開発案件の完成等が寄与し、大幅増収 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 その他 NTTグループ 官公庁 民間 その他 (単位:億円) (単位:億円) 900 900 794 794 800 800 694 713 713 92 694 92 700 700 86 87 87 86 600 170 600 235 135 137 500 500 199 271 161 126 109 400 153 400 89 300 300 86 200 361 369 200 319 319 357 267 1
Slide 21: 2017年3月期計画(連結)
2017年3月期計画(連結) ■次期は中期経営計画目標を上回る水準で計画を設定 (単位:億円) 第5次中計 2017/3 2014/3 2015/3 2016/3 3カ年各年度 計画 実績 実績 実績 目標値 受注高 700~ 750 723 731 769 売上高 700~ 750 694 713 794 営業利益 25~ 30 18 19 46 経常利益 33~ 40 28 30 63 親会社株主に帰属する 当期純利益 20~ 25 22 26 46 -18-
Slide 22: 株主還元施策の状況
【2016年3月期 決算概要】 株主還元施策の状況 株主配当金 株主配当については、“より安定的な株主還元”の観点より、 【基 本 方 針】 連結ベースでの純資産配当率(DOE)に着目し実施 ■純資産配当率(DOE)を1.8%から2.1%のベースに引き上げ 【2016年3月期】 年間配当金40円(中間・期末とも1株当たり20円とし、2015月3月期比8円増配) 第5次中期経営計画の更なる進捗状況、本年7月のグループ創業50周年を 【2017年3月期】 踏まえ、1株当たり10円の記念配当を実施し、年間配当金は50円の予定 (中間・期末とも1株当たり25円とし、2016年3月期比10円増
Slide 23: 株価・時価総額推移
【参考データ】 株価・時価総額推移 株価は2011年4月末終値を基準とした値動きの増減率の推移 単位(%) 2015/3末 株価:1587円 2016/3末 2014/9末 株価:1576円 株価:1586円 2014/3末 株価:1489円 2016/3月末 2015/9末 時価総額:489億 2013/9末 株価:1330円 2011/4比 90%増 株価:1192円 2015/9末 時価総額:412億 2012/9末 2011/4比 60%増 株価:1016円 2013/3末 株価:953円 2012/3末 2011/9末 株価:912円 株価:881円 2011/4末 時価総額:257
Slide 24: 配当推移
【参考データ】 配当推移 第4次中計 第5次中計 44期実績 45期実績 46期実績 47期実績 48期実績 49期実績 50期実績 51期実績 52期見込 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 配 当 ( 円) 1株当たり配当金 50.0 (うち記念配当) 18.5 24.5 31.5 30.0 30.0 30.0 32.0 40.0 (10.0) 期末配当 11.0 17.0 24.0 15.0 15.0 15.0 16.0 20.0 25.0 中間配当 7.5 7.
Slide 25: 株式の状況
【参考データ】 株式の状況 [株主構成] ■2016.3末株主数:2,679 名 ■発行済株式の総数:31,000,309 株 自己株式 金融機関(含証券) 5% 33% 外国法人等 11% 個人その他 19% その他の法人 32% -22-
Slide 26: 第5次中期経営計画と実施状況
第5次中期経営計画と実施状況 【第5次中期経営計画 2014年4月~2017年3月】 最終年度2016年7月は日比谷グループ創業50周年
Slide 27: 第5次中期経営計画(2014.4~2017.3)
第5次中期経営計画(2014.4~2017.3) 基 本 方 針 お客様のニーズにワンストップで応える「総合エンジニアリングサービス企業」へ飛躍 大きな <基本戦略> 当社の強み トレンド LCトータルソリューションの実現 エネルギー・ エネルギー スマート技術 注 力 領 域 で の 受 注 拡 大 の 蓄 積 ソリューション営業の深化 ソリューション技術高度化 グループシナジー追求 ソリューション アライアンスの積極活用 提 案 力 ICT/スマート の 向 上 経営基盤の強化 情報・ノウハウの蓄積・活用 グループ経営一体化 コンサルから 保守までの BCP/防災
Slide 28: 注力領域での受注拡大
〔基本戦略〕 LCトータルソリューションの実現 ▷注力領域での受注拡大 ■注力領域の設定効果で“データセンタ/情報”“オフィス”“生産/物流”の3領域が拡大 【 注力領域 】 【注力領域受注額の推移】 (単位:億円) データセンタ/情報 629 600 570 第4次中期 情報通信設備の需要ニーズにきめ細かく対応し躍進 経営計画期間 185 500 164 オフィス 443 大型オフィス需要拡大とテナント工事ニーズを捉え受注拡大 400 87 生産/物流 212 251 300 大型物流施設やメガソーラーの受注により伸張 206 200 ヘルス・ケア (医療福祉) 81 108 老朽化
Slide 29: LCトータルソリューション営業の実績
〔基本戦略〕 LCトータルソリューションの実現 LCトータルソリューション営業の実績 平成27年度受注額 5 6 5 億円 アライアンスの深化(様々な領域の拡大) 日比谷グループの ネットワークを駆使したアライアンス 新 の新 保有技術・優位性 た 規 NTTグループ企業 リ ー ス 会 社 な 開 ■エネルギー診断技術 顧 ビ ジ 拓客 ■スマート技術 日比谷グループ (BEMS、Smart-Save) 日 比 谷 総 合 設 備 ネ へ既 日 比 谷 通 商 、 ニ ッ ケ イ ス の存 ■BCP・安全・品質 H I T エ ン シ ゙ ニ ア リ ン ク ゙ モ 遡顧 エネルギー関連会社
Slide 30: 既存建物有効活用に向けたソリューション提案
〔基本戦略〕 LCトータルソリューションの実現 (取り組み事例①) “既存建物有効活用”に向けたソリューション提案 ■世の中のニーズ・リニューアル技術を活かしたコンバージョン(※)提案 ※建物等の用途変更 日比谷総合設備 コンバージョンについて相談 ① (オフィスビル→ビジネスホテル) ② 技術的可能性・コスト等の提案 大 手 PM会 社 Point ▷ 建物の構造を最大限に活用 ▷ 配管・ダクト等の効果的効率的な計画 ▷ ローコスト・短工期 連 携 【エントランス改修前】 オフィスビル ③ 買収 ゼ ネ コン A社 ④ 高評価により工事特命受注 ⑥ 工事実施 ■家電量販店ビルのホテルへ
Slide 31: 環境省CO2削減実証事業
〔基本戦略〕 LCトータルソリューションの実現 (取り組み事例②) 当社保有技術の実証から導入拡大(環境省CO2削減実証事業) 当 社 保 有 技 術 【共同開発】 NTTグループ企業保有技術 太 陽 熱 利 用 太陽光ハイブリッドシステム(※) 太 陽 光 発 電 ※P33ご参照 大手住宅メーカーへ太陽光ハイブリッドを提案 環 境 省 C O 2 削 減 の 実 証 事 業 に 応 募 し 採 択 (集合住宅に太陽光ハイブリッドシステムを導入) ■実証事業概要(平成25年~27年の3ヶ年実施) ▶パネルの製品化と性能評価 ▶システム設計・施工方法制御に関する技術開発 ▶システム導入後の効果測
Slide 32: 地方自治体庁舎等におけるリーススキームの活用
〔基本戦略〕 LCトータルソリューションの実現(取り組み事例③) ▷アライアンスの積極活用 地方自治体庁舎等におけるリーススキームの活用 ■大規模庁舎におけるリーススキームの活用 ■複数自治体施設の設備機器リース (バルクリース(※)事業) 大規模自治体Aのビル管理システム ※複数施設導入の同一設備を纏めてリースする手法。 施錠システム 統合ビルオートメーション (*①) (*②) 設備の一括購入でリース料等が軽減される効果が見込まれる Xリース会社が受託(2005年~2006年) 日比谷総合設備 (プロジェクトマネジメント・ 集約購買支援) 日比谷通商 日比谷の役割 (機器販売) システム構
Slide 33: トピックス① コージェネ大賞受賞
〔 トピックス① 〕 コージェネ大賞/ジャパン レジリエンス アワード2016 受賞案件 平成27年度 コージェネ大賞 民生用部門 『特別賞』受賞 (一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター) ◆リゾートホテルにおける温泉付随ガスを活用した コージェネレーション(CGS)事業(P35ご参照) ◎3社共同受賞 タピック沖縄株式会社(事業主) 株式会社りゅうせき建設 日比谷総合設備株式会社 ジャパン レジリエンス アワード2016 『優良賞』受賞 (一般社団法人 レジリエンスジャパン推進協議会) ◆レストランの災害時支援センター化 (電源・燃料の二重化を採用したCGS導入による
Slide 34: トピックス② サステナブル建築賞受賞
〔 トピックス② 〕 空気調和・衛生工学会2015年度/第6回 サステナブル建築賞 受賞案件 「NTTファシリティーズ新大橋ビル」はダブル受賞 空気調和・衛生工学会2015年度 建築設備部門 『建築賞』受賞 (公益社団法人 空気調和・衛生工学会) ◆東京スクエアガーデンの環境設備計画 ◎共同受賞 高砂熱学工業㈱・㈱朝日工業社(空調設備)、 日比谷総合設備㈱(衛生設備)、㈱きんでん(電気設備)他 ◆NTTファシリティーズ新大橋ビル ◎共同受賞 東京スクエアガーデン(事業主) 京橋開発特定目的会社・第一生命保険㈱ ㈱NTTファシリティーズ(事業主・検証) 片倉工業㈱・清水地所㈱ ㈱竹中工務店(建築
Slide 35: Hibiya Engineering, Ltd.
HIBIYA Hibiya Engineering,Ltd.
Slide 36: 日比谷グループの技術とサービス
【参考資料】 日比谷グループの技術とサービス 日比谷通商 商 社 ニッケイ メーカー 設備機器等販売 設備・防火機器等製造 エレマックシート(電磁波対策用養生シート) 植 物 工 場 棚 ( 水 耕 栽 培 用 ) ▶電磁波遮蔽 ▶日比谷と協働で開発 ▶帯電防止防災 ▶製作コスト面でメリット ▶難燃性(防炎2級) <使用例> 空調機用吊り架台 ▶ECO支持金物 ▶従来品より軽量化・ 帯電性作業台(絶縁SSタワー) 運送コスト面でメリット 電気工事作業に最適 ミニバルコニーユニット ▶耐電圧220,000V ▶共同住宅のバルコニー用配管化粧カバー ▶折りたたみ式で設置が容易 ▶ 給気ダクト
Slide 37: HA-BEMS
【参考資料】 HA(Hibiya-Active)-BEMS ■BEMSとは: Building Energy Management Systemの略 HA-BEMSはここが凄い! 「見える化」だけでなく ICTを駆使し、ビルの電力量・温湿度の測定及び空調・ Smart-Saveと連携して 優れた制御機能を発揮 照明機器等の効率的な制御管理を図るシステム HA-BEMSのまるごと自動節電 エネルギーの「見える化」 お客様の導入メリット アクティブ(能動的)制御で賢い節電 ■コスト削減 電力計 ■快適な環境の実現 ■BEMSとは: Building Energy Smart-Save ■“エネル
Slide 38: 太陽光ハイブリッドシステム
【参考資料】 太陽光ハイブリッドシステム ■NTTファシリティーズと共同で太陽光ハイブリッドシステム実証実験 導入事例 【導入メリット】 ・ 太陽エネルギー総合変換効率が40%以上向上 環境省『CO2排出削減強化誘導型技 ・ 太陽電池の温度上昇による発電損失の低減 術開発実証事業』の補助・委託事業を ・ 電気と給湯の需要に対応 受託(他2社と共同) ・ 発電・熱取得併用パネルで屋上スペースを有効利用 利用施設:都内集合住宅 ※平成28年2月末完成 【主な利用施設】 【太陽光ハイブリッド設置写真】 ▲太陽光ハイブリッドパネルの外観は 太陽光発電パネルと類似 ▲太陽光電池パネルの裏面に 熱取得装置
Slide 39: セキュリティシステム NASCA
【参考資料】 セキュリティシステム【NASCA(ナスカ)】 ■シンプルなのに高性能&多機能 埋め込み式の非接触型ICカードリーダ 非接触型ICカードリーダの特徴 ●2個用スイッチボックスに取付できるコンパクト設計 ●液晶パネルの裏面にアンテナを内蔵した電波透過型液晶パネルを採用 ●IS014443 タイプA、タイプB、FeliCaの主要カードに対応するマルチカードリーダ ●音声によるガイダンスおよびエラー通知 ●バックライトの3色カラー表示による多彩な表現のタッチパネル方式液品 ●カスタマイズで、英語表記・絵文字にも対応 ●人感センサーによる省エネとスムーズな操作
Slide 40: 天然ガスコージェネレーションシステム
【参考資料】 天然ガスコージェネレーションシステム 天然ガスコージェネレーションシステムとは? ⇒天然ガスを利用して発電・給湯をするシステム ■温泉水から天然ガスを分離し発電機で使用可能な状態に精製・貯留 ■発電機から得られる電気は商用電源に接続されて電力量削減に貢献 ■回収された排熱は給湯に用いられ燃料の削減に貢献 発電電力 天然ガス 制 御 廃熱回収 装 置 発電機 温泉井戸 制御機器室 ガスコージェネレーションはエネルギー効率が80%を超える高効率なシステム 通常の電力と比較しエネルギーを無駄なく使う地球に優しいシステム -35-
Slide 41: 3Dスキャナー活用による現場支援システム
【参考資料】 3Dスキャナー活用による現場支援システム 第1ステップ 第2ステップ 第3ステップ 【3Dスキャナーの活用】 ■現場をスキャン ■画像データを ■点群データを基に現況図 点群データへ変換 をCAD化・3次元モデル化 現 場 デ ー タ 取 得 画像データをCAD化 【メリット】 「現場調査支援システム」として活用を開始 【活用状況】 (2011年~2015年上期) ・現場調査の労力、時間の低減 主な対応先 ・現場調査時の安全性の向上 NTTグループ 教育機関 ホテル 工場 ・施工図の精度向上 対応件数 工事支援(約40件) 維持管理支援(約55件) ・短時間でCAD化・3次元モデ
Slide 42: NTTグループ各社へのLCトータルソリューション提案
【参考資料】 NTTグループ各社へのLCトータルソリューション提案 当社の強み 適確なソリューション提案の LCトータルソリューション提案 実践に向けて 居 抜 き 工 事 等 技 術 の 優 位 性 当社が手掛けた工事等を ■劣化対策ソリューション提案 データベース化 ▶経年劣化に伴う給排水設備更改 工事施工関連資料 営業関連資料 ▶消防法に基づく火災報知設備更改 各種提案書 ・施工検討資料 ・建物データベース 通 信 施 設 へ の ・設備データベース ・工程表 ■省エネソリューション提案 ・工事計画書 等 豊 富 な 施 工 実 績 ・打合せ資料 等 ・中長期整備提案書 ・省エネ提案書
Slide 43: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 2016年3月期 会社説明会 日比谷総合設備株式会社 2016年 6月 4日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Hibiya Engineering — Investor Presentation (June 2016) on 6ix