Grupa Kety SA · GPW:KTY
Grupa Kety SA — Corporate Update (2018)
17 slides from Grupa Kety SA's corporate update, 2018
Slide 1: Skonsolidowane prognozy 2018
SKONSOLIDOWANE PROGNOZY 2018 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU
Slide 2: Podsumowanie 2017 roku
PODSUMOWANIE 2017 ROKU Kilka tysięcy klientów w ponad 50 krajach, którzy zakupili ok. 80 tys ton wyrobów z aluminium i ok. 51 tys ton opakowań za łączną wartość 2,6 mld zł . Wypłacone 284 mln zł dywidendy dla akcjonariuszy. Ponad 170 mln zł zapłaconych podatków w kraju (CIT, VAT, podatki lokalne). O
Slide 3: Zmiany w otoczeniu rynkowym w 2018 roku
ZMIANY W OTOCZENIU RYNKOWYM W 2018 ROKU SZANSE WYZWANIA 1. Utrzymanie silnego popytu na europejskich 1. Dalszy znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń rynkach umożliwiające pełne wykorzystanie (powyżej 5%). mocy produkcyjnych. 2. Brak możliwości realizacji inwestycji 2. Szybkie i bezproblemowe uruchomie
Slide 4: Segmenty – założenia operacyjne
SEGMENTY – ZAŁOŻENIA OPERACYJNE 4
Slide 5: Segment wyrobów wyciskanych
SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH Planowany wzrost sprzedaży na wszystkich głównych Projekty ZZPA (obudowa akumulatorów do samochodów rynkach eksportowych. elektrycznych) Ok. 20% wzrost sprzedaży w spółce ukraińskiej i słoweńskiej. Sprzedaż w kraju wzrośnie w tempie jednocyfrowym. Dalszy rozwój produkcji
Slide 6: Segment systemów aluminiowych
SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH Planowany wzrost sprzedaży rolet o ok. 6-7%. Wzrost systemów stolarki o 6% w kraju oraz 18% na rynkach zagranicznych. Stabilna pozycja na rynku obiektowym w kraju. Dalszy rozwój sprzedaży na rynku amerykańskim. Systematyczny rozwój produktowy – rozwiązania systemowe jak
Slide 7: Segment opakowań giętkich
SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH Zmiana trendów żywieniowych = zmiana systemów opakowaniowych Laminaty w pełni zadrukowane zastępowane są laminatami o małym stopniu zadruku lub laminatami bez zadruku . Wzrost oparty o opakowania z udziałem folii polietylenowych i polipropylenowych oraz nadruk fleksograficz
Slide 8: Plan inwestycyjny
PLAN INWESTYCYJNY Planowane wydatki (w mln zł) SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH w tym: 191 Prasa dla stopów „twardych” + urządzenia pomocnicze 43 Linia do anodowania 32 Prasa do stopów miękkich wraz z halą 38 SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH w tym: 85 Budowa i rozbudowa infrastruktury 24 Rozwój i modernizac
Slide 9: Podstawowe dane finansowe
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 9
Slide 10: Założenia makro na 2018 rok
ZAŁOŻENIA MAKRO NA 2018 ROK Zakładany wzrost cen aluminium w większości kompensowany spadkiem wartości USD Niewielki ujemny wpływ umocnienia złotego na sprzedaż w EUR (ok. 50% sprzedaży jest rozliczana w tej walucie) Spadek rentowności sprzedaży rozliczanej w USD (ok. 5% sprzedaży skonsolidowanej) 1
Slide 11: Utrzymanie wysokiego poziomu zysku operacyjnego
UTRZYMANIE WYSOKIEGO POZIOMU ZYSKU OPERACYJNEGO mln zł P2018 P2017 zmiana Ograniczony wzrost przychodów ze sprzedaży w SOG i SWW ze względu na bardzo duże Przychody ze sprzedaży w tym: 2 893 2 646 +9% wykorzystanie mocy produkcyjnych Segment Wyrobów Wyciskanych 1 235 1 138 +9% Segment Systemów Alumi
Slide 12: Szacowany wzrost kosztów współmierny do wzrostu sprzedaży
SZACOWANY WZROST KOSZTÓW WSPÓŁMIERNY DO WZROSTU SPRZEDAŻY dane w mln zł P 2018 P 2017 zmiana Koszty operacyjne ogółem – należy Przychody ze sprzedaży 2 893 2 646 +9% rozpatrywać łącznie ze zmianą stanu Zmiana stanu zapasów produkcji w 0 56 zapasów produkcji w toku i wyrobów toku i wyrobów got. gotow
Slide 13: Przepływy pieniężne i finansowanie
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I FINANSOWANIE Wartość zadłużenia odsetkowego (mln zł) Wzrost zadłużenia w stosunku do zeszłego roku wynikający z 1000 konieczności finansowania znacznego programu inwestycyjnego 800 528,2 oraz kapitału pracującego. 600 467,1 400 333,9 Prognozowany dług netto na poziomie 746 mln
Slide 14: Założenia prognozy 2018 na tle strategii
ZAŁOŻENIA PROGNOZY 2018 NA TLE STRATEGII (mln zł) Baza 2014 P2017* P2018 CELE 2020** Zakładany po 2018 stopień realizacji wartości docelowych Przychody ze sprzedaży 1820 2 646 2 893 3 357 86% EBITDA 309 423 448 514 87% EBIT 225 303 317 360 88% Zysk netto 169 242 253 263 96% Inwestycje (narastająco)
Slide 15: Potencjalne kierunki akwizycji
POTENCJALNE KIERUNKI AKWIZYCJI SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH POZOSTAŁE OBSZARY Zakres: Rozwój dotychczasowych/ Zakres: Rozwój geograficzny lub Zakres: Nowy segment biznesowy nabycie nowych kompetencji w produktowy na nowych rynkach. utworzony w wyniku jednej lub serii zak
Slide 16: Podsumowanie
PODSUMOWANIE ZARZĄD ZAKŁADA UTRZYMANIE DOBREJ KONIUNKTURY PRZEZ NAJBLIŻSZE TRZY LATA. DLATEGO TEŻ SEGMENTY ROZBUDOWUJĄ MOCE PRODUKCYJNE ABY SKORZYSTAĆ Z POZYTYWNYCH PERSPEKTYW. MAJĄC NA WZGLĘDZIE TRUDNĄ DO OSZACOWANIA SKALĘ WZROSTU KOSZTÓW PRACY ORAZ USŁUG ZEWNĘTRZNYCH ZARZĄD UTRZYMAŁ OSTROŻNE NASTA
Slide 17: Nota prawna
NOTA PRAWNA. Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu hand