Slide 1: 会社説明資料 2016年12月期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2016年12月期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 正社員の技術者派遣会社です Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2016年度 通期決算概況】 P3～P9 過去最高業績・配当をさらに増配 P10～P11 2016年施策結果 チームアルプスで各施策が進展 【2017年度 通期施策・業績・配当予想】 P12～P17 創業50周年に向け挑戦･ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ 【中期経営計画】 P18～P21 17年～19年中計（ﾛｰﾘﾝｸﾞ）発表 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 外部環境
・外部環境は自動車好調の一方、 為替の影響を注視 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 海外生産が牽引 持ち直しの動き 為替変動 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 堅調な要請 激しい競争 高稼働率 技術者派遣への参入増加 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2016年度 決算概況
■2016年度 決算概況 パナR&D子会社化に伴い、成長加速 （単位：百万円） 【連結】 2015年12月期 2016年12月期 増減率 売上高 22,723 26,743 17.7% 営業利益 2,165 2,857 32.0% 経常利益 2,223 2,949 32.6% 親会社株主に帰属する 1,446 1,988 37.4% 当期純利益 （単位：百万円） 【個別】 2015年12月期 2016年12月期 増減率 売上高 20,076 22,600 12.6% 営業利益 1,993 2,507 25.8% 経常利益 2,087 2,670 28.0% 当期純利益 1,355 1,758
Slide 5: 連結 営業利益率は10.7％を達成
連結 営業利益率は10.7％を達成 （単位：百万円） 2015年 2016年 利益率向上要因 【連結】 12月期 12月期 増減率 売上高 22,723 26,743 17.7% ■売上高営業利益率 売上原価 16,957 20,057 18.3% ■売上高当期純利益率 売上総利益 5,766 6,686 16.0% 販管費 3,600 3,828 6.3% ○売上高販管費率 15.8% 14.3% -1.5% ①単価上昇 営業利益 2,165 2,857 32.0% P.6へ ○売上高営業利益率 9.5% 10.7% 1.2% 営業外収益 75 128 69.6% ②技術者数増 営業外費用
Slide 6: 主要指標は着実に向上/工数は微減
主要指標は着実に向上/工数は微減 技術社員数 ※2016年12月末時点 稼働人数 ※2016年12月末時点 （人） （人） ＋301人 ＋295人 稼働工数 ※2016年度 通期平均 契約単価 ※2016年12月末時点 ＋52円 （H） -0.8H （円） Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 66
Slide 7: 新卒稼働の早期化が売上増に貢献
新卒稼働の早期化が売上増に貢献 （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 3000 100.0 58名入社 95.0 2700 90.0 98名入社 85.0 2400 58名入社 149名入社 229名入社 80.0 2100 264名 75.0 257名入社 入社 70.0 40名入社 1800 65.0 169名入社 1500 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％） Copyright @ 2017 Altech Corporation
Slide 8: 業種別売上高(2016年度 通期)
・自動車関連の売上高は40％を維持 ・医療/半導体分野を積極開拓 業種別売上高(2016年度 通期) ⑦再生可能 ⑧医療系 ⑨航空宇宙防衛 ⑩その他 エネルギー 約１３．５億円 約６．７億円 約１７．２億円 約２．７億円 （１．２％） （６．０％） （２．９％） （７．６％） ①自動車関連 約９２億円 ⑥ソフト開発 約５．８億円 （４０．７％） （２．６％） ⑤工作機械 ②電機関連 約５億円 （２．２％） 約１６億円 （７．０％） ④半導体関連 ③精密機器関連 約３５億円 約３２億円 （１５．６％） （１４．２％） Copyright @ 2017 Altech Corporation All
Slide 9: 売上上位10社
・時流に合わせ好調企業にシフト ・顧客動向を見極め高成長分野開拓 売上上位10社 2014年度 通期 2015年度 通期 2016年度 通期 デンソーテクノ デンソーテクノ 東芝 キヤノン 東芝 三菱電機 東芝 キヤノン キヤノン 日立オートモティブシステムズ 三菱電機 デンソーテクノ 日野自動車 日野自動車 ソニーセミコンダクタ 三菱電機 ソニーセミコンダクタ 日野自動車 日産自動車 ソニーLSIデザイン ソニーＬＳＩデザイン アイシン精機 日立オートモティブシステムズ 三菱重工業 日立アプライアンス 日立アプライアンス 富士通テン 三菱重工業 アイシン精機 アイシン・エィ・ダブリュ 上位1
Slide 10: 攻めの全社ビジョン
■攻めの全社ビジョン ～チームアルプスの取組み～ ～チームアルプスの取組み～ ３０００名の アルプスブランド 技術者 製造業における人材の あらゆるニーズへ対応 グループ 全社一丸と 会社 なった、強固 営業 確実に成果を上げる優秀な な収益基盤 人材の提供 採用 教育 信頼と実績による 『選ばれる技術者派遣会社』 経営理念：Heart to Heart 経営理念：Heart to Heart 新たな価値を生み出す ソリューションの提供 『アルプスブランドの確立』 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 10
Slide 11: 2016年度 施策結果
■2016年度 施策結果 項目 取組み状況 １．アルプス技研 ※2017年入社目標 新卒 ：ほぼ達成見込み ･キャリア120名採用 ① 新卒/キャリア採用 キャリア ：事業部採用定着し達成 ② ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ採用 中国、ベトナム40名採用拡大 ③ 新卒全員早期稼働決定 顧客ニーズ早々に掴み、達成 ２．子会社・グローバル事業 ① ABS規模拡大 グループ連携で堅調な伸び ② M&A実現 パナR&Dを子会社化 ③ グローバル事業の拡大 大型工事検収完了/収益拡大 【備考】ABS・・・ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ、 グローバル事業・・・台湾、上海での生産設備等の据付、メンテナンス業務
Slide 12: 2017年度 挑戦の施策(個別)
■2017年度 挑戦の施策(個別) １．挑戦の採用 達成目標 ･新卒250名採用 ①全社協力採用体制の定着 ･新卒250名採用 ※2018年入社目標 ②顧客ニーズに合せたキャリア採用 ･キャリア120名採用 ※2017年入社目標 ･キャリア120名採用 ③グローバルエンジニア採用拡大 ※2017年入社目標 ２．挑戦の教育 ①事業部と連携し資格受験率向上 ･資格受験率の向上 ②技術者同志が切磋琢磨する環境 ･社内認定講師の増加 ③ｷｬﾘｱﾊﾟｽに関する研修機会の充実 ･長期ｷｬﾘｱ形成の促進 ３．挑戦の営業 ①新卒稼働決定の前倒し ･稼働決定 早期化 ②新卒営業の年間サイクル確立 ･早期稼働サイ
Slide 13: 2017年度 通期施策(グループ)
■2017年度 通期施策(グループ) ブランドを確立し グループ成長を加速し 企業規模の拡大へ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業ｸﾞﾙｰﾌﾟへ 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー ｸﾞﾙｰﾌﾟ協働強化 事業規模拡大 事業拡大･社員育成 介護 本格始動 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 シナジー追求し ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 採用･営業連携 採用拡大･定着UP Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 13
Slide 14: 企業ブランディング始動
■企業ブランディング始動 学生･社員向けにﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを強化し、広告等で訴求 お客様･技術･先輩— アルプス技研を通じ、様々な「一流」に出会い、成長し続ける Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 14
Slide 15: 連結業績予想 増収・増益
■連結業績予想 増収・増益 創業50周年に向け業績拡大へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2016年度通期 2017年度上期 2017年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 26,743 17.7% 14,260 15.7% 29,000 8.4% 営業利益 2,857 32.0% 1,420 13.1% 3,070 7.5% 経常利益 2,949 32.6% 1,470 12.7% 3,170 7.5% 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,988 37.4% 1,010 23.5% 2,130 7.1% Copyright @ 2017 Alte
Slide 16: 個別業績予想 増収・増益
■個別業績予想 増収・増益 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟで業績拡大加速 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2016年度通期 2017年度上期 2017年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 22,600 12.6% 11,850 8.1% 24,030 6.3% 営業利益 2,507 25.8% 1,250 6.7% 2,660 6.1% 経常利益 2,670 28.0% 1,360 6.2% 2,830 6.0% 当期純利益 1,758 29.7% 940 15.2% 1,930 9.8% Copyright @ 2017 Altech Corporatio
Slide 17: 配当予想（2017年度年間配当金）
■配当予想（2017年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当20円を維持する(安定配当の見地) 過去実績 2016年度実績 2017年度 予想 76円 98円 (見込) 104円 (当初公表値) ＋22円 71円 ※ 最高配当の更新 60円 中間予想 52円 2014年度 2015年度 2016/2/15 2017/2/14 2017/2/14 実績 実績 公表 公表 公表 ※2016年度実績・・・2016年公表値に２２円上乗せされる見込み。 Copyright @ 2017 Al
Slide 18: 中期経営計画 16年公表比
■中期経営計画 16年公表比 2018年(創業50周年)売上高300億円突破目標 17年予想売上高は前年発表比+7.4％で発進 2016年度中計 計画―実績比 （単位：百万円） 2017年2月発表 新中計 ・・・売上高 （16年発表） ・・・売上高 ・・・営業利益（16年発表） ・・・営業利益 +7.1% +6.5% +7.4% 33,400 売上高300億円 新中計初年度 31,200 +7.4% 29,000 29,300 27,000 26,743 3,450 3,200 24,900 3,070 2,857 2,800 2,600 2,350 （’16発表） （実績） （’16発表）
Slide 19: 新中期経営計画（連結・定量目標）
■新中期経営計画（連結・定量目標） 第10次5ヵ年計画（2018年までにありたい姿） イノベーションによる企業規模の拡大 ～創業50周年に向けた成長の加速～ ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 33,400 7.1% 7.6% ・・・ 売上高 31,200 3,450 ・・・ 営業利益 29,000 4.2% 3,200 7.8% 3,550 ・・・ 経常利益 3,070 3,300 4.1% 7.6% 3,170 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,130 8.0% 2,300 7.0% 2,460 ・・・ ROE 18%
Slide 20: 中期経営計画（連結）各施策と主な内容
■中期経営計画（連結） 各施策と主な内容 １ ２ ３ 技術、産業の 関係会社の自立、 アジアに展開 変化を先取りし、 成長により、 するグローバル 高度で多様な 当社グループの 企業グループへ 技術サービスを 規模拡大を加速 の躍進 提供 ■内容 ■内容 ■内容 ①営業・採用・教育の ①関係会社の独自性と ①事業基盤強化と 仕組みの変革 収益性の発揮 事業分野の拡大 ②チーム化・請負化の推進 ②潮流を捉えた新規事業 ②東南アジアにおける ③顧客満足度の向上 の創出 ネットワーク活用 ④高度技術者集団としての ③グループ拡大による ③グローバルな ブランド確立 社会貢献への寄与 アウトソーシング
Slide 21: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 新規 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規事業の可能性検討 最先端技術 ①介護人材 （高単価ゾーン）の ②異分野開拓、M&A 開発設計業務 市場 グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 高度技術 サービスの提供 既存 既存 事業・技術 新規 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 21
Slide 22: 免責事項
アルプス技研は、引き続き積極的に 株主還元の充実を図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 Copyright @ 2017 Altech Corporation All Rights Reserved 22