Slide 1: 第62期・2022年3月期 決算説明資料
表面処理技術から未来を創造する 第62期・2022年3月期 決算説明資料 株式会社JCU 東証プライム 4975 2022年5月11日(水) 1
Slide 2: ロシア・ウクライナ情勢等による当社グループ業績への影響
ロシア・ウクライナ情勢等による当社グループ業績への影響 1. ロシア産原料価格の高騰 当社ではロシア産の原料を使用しておらず、現時点では直接的な影響は受けない 見通しであります。 2. 原油価格の上昇等による物流費用の高騰 当社製品の大部分は海外グループ会社の生産拠点で生産しております。国内から 海外へ輸出する製品の割合が少ないため、影響は軽微であります。 3. 円安の進行 当社海外グループ会社における事業の大部分は、現地通貨建てによる取引となっ ております。連結決算時に日本円換算数値を業績数値として公表しているため、 円安は収益増加の要因となります。 2
Slide 3: 2022年3月期 業績概況
2022年3月期 業績概況 ＜会計期間＞ 当社決算の概況 JCU(単体) → 4月 - 3月 海外子会社 → 1月 - 12月 《電子部品分野向け》 ■中国は、タブレットなどの高機能電子デバイス、サーバー向けプリント基板の需要が増加 新規に獲得したラインでの稼働が本格化したことで、薬品需要は大幅に増加 ■台湾は、高機能電子デバイス、サーバー向け半導体パッケージ基板の需要が増加 新規ラインの獲得により、薬品需要は増加 ■韓国は、半導体需要が旺盛なことを受け、半導体パッケージ基板の需要が増加 新規ラインの獲得により、薬品需要は増加 《自動車分野向け》 ■国内は、半導体などの不足により、自動車産業の
Slide 4: 2022年3月期 業績概況【連結】
2022年3月期 業績概況 【連結】 (単位：百万円) 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 決算期 予想 対前期 実績 実績 (2021年11月 実績 修正) 増減率 売 上 高 22,319 21,192 23,500 24,256 14.5% 営 業 利 益 6,297 6,799 8,300 8,990 32.2％ 経 常 利 益 6,240 6,922 8,350 9,231 33.4％ 親会社株主に 帰 属 す る 4,416 4,708 5,900 6,370 35.3％ 当 期 純 利 益 １株当たり 163円97銭 178円33銭 225円19銭 243円82
Slide 5: 貸借対照表 要約
貸借対照表 要約 ※一部の勘定科目について省略しております。 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 流動資産 26,724 32,507 現金及び預金 16,674 19,519 受取手形及び売掛金 7,195 8,501 たな卸資産 2,502 3,632 固定資産 8,499 8,385 有形固定資産 5,312 5,459 投資その他の資産 3,124 2,870 資産合計 35,224 40,892 流動負債 6,050 6,712 支払手形及び買掛金(電子記録債務含む) 2,237 2,736 短期借入金(一年内長期含む) 634 705 固定負債 1,470 1,013
Slide 6: 為替レート
為替レート (単位：円) 2022年3月期 2023年 2021年 3月期 3月期 (期首 1Q 2Q 3Q 4Q 予想) （予想） 中国人民元 15.48 15.50 16.36 16.66 16.78 17.03 17.20 ( C N Y ) 台湾ドル 3.63 3.60 3.77 3.84 3.88 3.93 4.00 ( T W D ) 韓国ウォン 0.0906 0.0900 0.0951 0.0964 0.0959 0.0960 0.0940 ( K R W ) (注) 当社の主要な外国通貨は、中国人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、 いずれも、期中平均レートを採用しております。
Slide 7: 2022年3月期 連結営業利益 増減実績
2022年3月期 連結営業利益 増減実績 (単位：百万円) (前年同期比) 2,191百万円増 46 ▲12 ▲235 923 ▲3 ▲49 1,521 仕 装 そ 販 入 置 の 管 薬 薬 れ 事 他 費 ( 品 現品 品 業 事 利 地為 粗 粗 業 益 通 8,990 貨替 利 利 粗 薬 率 かの 増 益 利 品 低 ら影 加 減 益 6,799 売 下 の 換響 少 減 上 算 少 増 に 加 伴 う も の ) 2021年3月期 2022年3月期 営業利益 ■ 増加要因 営業利益 ■ 減少要因 7
Slide 8: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前期に 決算期 実績 予想 対する増減率 売 上 高 24,256 26,500 9.3 ％ 営 業 利 益 8,990 9,100 1.2 ％ 経 常 利 益 9,231 9,100 ▲1.4 ％ 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 6,370 6,300 ▲1.1 ％ １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 243円82銭 242円93銭 － 8
Slide 9: 2023年3月期 連結営業利益 増減予想
2023年3月期 連結営業利益 増減予想 (前年同期比) (単位：百万円) 110百万円増 492 283 2 ▲705 38 装 そ 換販 粗海 ( 薬 品 置 の 算管 利外 事 他 レ に子 事 ー費 前業 業 事 ト増 か会 ( 期粗 粗 業 差加 か社 9,100 ( 前 ( 期粗 る財 比 前利 額 8,990 売利 含 期 比利 換務 上増 比益 売増 む 増加 売増 算諸 ) 上加 加 上加 増 レ表 ) 増 加 ー 加 ト ) ) の 影 響 ■ 増加要因 ■ 減少要因 2023年3月期 2022年3月期 営業利益 営業利益 (予想) 9
Slide 10: 年度別 連結業績の推移(セグメント別)
年度別 連結業績の推移(セグメント別) 30,000 60 26,500 4 24,866 25,000 24,256 2,596 50 35 23,120 0 22,319 1,307 1,300 4,796 27 21,192 1,435 3,194 9 2,936 20,000 2,035 40 1,345 1,429 売 1,324 1,092 37.1 営 上 34.3 業 高 32.1 利 15,000 30 30.1 益 ( 28.4 百 28.2 率 万 ( ) 円 21,512 22,600 ％ 10,000 20 ) 9,197 18,580 18,605 18,032 1
Slide 11: 四半期別 セグメント別連結業績の推移
四半期別 セグメント別連結業績の推移 8,000 70 6,785 6,599 6,479 6,471 60 6,414 6,298 6,080 6,137 6,187 5,836 6,000 5,751 5,767 5,491 5,517 50 5,317 5,391 4,921 4,764 4,793 4,751 売 40 営 上 4,000 39.3 業 高 35.3 35.2 36.8 36.7 利 30 益 ( 百 31.2 32.2 31.4 30.3 30.4 30.5 32.3 32.0 率 29.3 万 27.8 28.0 ( ) 26.2 26.3 26.7 円 25.3
Slide 12: 四半期別 連結業績の推移
四半期別 連結業績の推移 (単位：百万円) 8,000 2,410 2,500 2,364 2,276 2,032 2,035 7,000 1,957 1,940 1,883 1,848 2,000 1,782 1,712 1,7261,701 1,613 1,641 1,596 6,000 1,539 1,396 1,377 1,500 1,278 売 5,000 営 上 業 高 1,000 利 益 4,000 500 3,000 2,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3 2019/3
Slide 13: 2022年3月期 連結セグメント業績
2022年3月期 連結セグメント業績 (単位：百万円) 22,948 (内訳) (内訳) 23,000 めっき装置 1,503 23,000 めっき装置 869 19,147 プラズマ装置 435 プラズマ装置 296 前期4Q累計 太陽光関連 97 太陽光関連 142 2022年3月期4Q累計 17,000 17,000 11,000 11,000 10,007 7,788 5,000 5,000 2,036 1,306 9 0 ▲ 109 ▲ 89 ▲ 58 ▲ 17 -1,000 -1,000 薬 装 そ 薬 装 そ 品 置 の 品 置 の 事 事 他 事 事 他 業 業 事 業 業 事
Slide 14: BIA tsennsc bl ees
BIA tsennsc bl ees (Hil: BAP) 18,000 79% 77% 78% 78% 78% 80% ' 15,000 4 5G 7¥ 12,000 60% £ = 44% 9,000 40% 6,000 | 20% 3,000 | 0 ll 0% 2010/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 mmSPS eB}
Slide 15: 年度別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移
年度別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移 (単位：百万円) 10,000 9,407 8,055 8,005 7,729 7,675 8,000 売 上 高 6,000 5,571 5,177 5,057 4,961 4,597 4,000 2,175 2,000 1,034 0 2010/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 POP ビアフィリング 15
Slide 16: 四半期別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移
四半期別 POP,ビアフィリング用薬品の売上高推移 (単位：百万円) 3,000 2,517 2,515 2,500 2,270 2,178 2,179 2,111 2,179 2,105 2,032 売 2,000 1,875 2,016 1,898 1,994 1,983 1,918 1,765 1,969 2,090 上 高 1,659 1,612 1,448 1,532 1,500 1,399 1,393 1,410 1,294 1,266 1,310 1,238 1,245 1,288 1,252 1,230 1,218 1,262 1,269 1,236 1,188 1,092 1
Slide 17: 四半期別 地域別薬品売上高の推移
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 2,500 2,000 売 上 日本 高 1,500 中国 台湾 1,000 韓国 タイ 500 ベトナム 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 17
Slide 18: 四半期別 分野別薬品売上高の推移
四半期別 分野別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 連結 5,000 4,219 4,129 3,829 4,000 3,590 3,580 3,528 3,513 3,473 3,559 3,342 3,359 3,219 3,169 3,256 3,192 3,141 3,108 売 2,852 2,734 2,912 3,000 上 高 2,000 1,492 1,530 1,459 1,591 1,470 1,000 1,341 1,268 1,334 1,373 1,334 1,313 1,379 1,357 1,302 1,337 1,382 1,332 1,302 1,155 8
Slide 19: 四半期別 地域別薬品売上高の推移(国内)
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 国内 1,000 743 752 800 677 674 645 654 622 633 626 608 売 612622 578 547 542 558 538 545 600 上 518 527 高 400 474 466 449 430 433 445 425 415 419 408 409 421 409 406 418 409 412 399 339 200 297 0 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3 2019/3 2020/3 2
Slide 20: 四半期別 地域別薬品売上高の推移(海外)
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 海外 4,500 4,000 3,467 3,474 3,500 3,086 2,947 2,957 2,954 2,920 2,796 2,783 2,820 2,839 3,000 2,678 2,674 売 2,573 2,547 2,598 2,581 上 2,500 2,229 2,187 2,366 高 2,000 1,500 1,000 1,182 916 1,018 970 976 1,064 1,041 1,058 500 852 885 943 914 905 936 868 928 857 887 903 510 0 2
Slide 21: 四半期別 地域別薬品売上高の推移(中国)
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 中国 2,000 1,742 1,662 1,491 1,465 1,492 1,447 1,404 1,500 1,337 1,373 1,337 1,315 1,205 1,200 1,198 1,227 売 1,171 1,171 上 974 973 1,017 高 1,000 861 772 729 729 500 664 615 632 646 617 582 600 580 607 591 522 530 539 518 497 369 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 1Q 3Q 4Q 1Q
Slide 22: 四半期別 地域別薬品売上高の推移(台湾)
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 台湾 1,200 1,055 1,013 949 1,000 860 830 802 796 785 759 800 705 728 売 665 689 642 659 697 上 593 589 604 高 600 480 400 200 35 38 42 54 51 29 29 17 25 23 24 17 23 5 4 5 4 3 4 4 0 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 基幹薬
Slide 23: 四半期別 地域別薬品売上高の推移(韓国)
四半期別 地域別薬品売上高の推移 (単位：百万円) 韓国 800 676 657 575 574 573 564 600 522 546 523 503 503 516 484 482 487 470 売 431 426 451 上 412 高 400 200 127 117 101 105 106 113 107 99 90 86 84 87 97 85 92 85 76 77 73 74 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 基幹薬品
Slide 24: 上場からの業績推移
上場からの業績推移 265億円 27,000 10,000 242億円 91億円 8,000営 89億円 21,500 業 利 63億円 63億円 益 売 05 12 07 3 上 年 年 6,000 当 高 月 期 16,000 月 東 東 純 ( 証 百 証 利 1 万 2 部 4,000 部 指 益 円 上 定 ( 場 ) 百 10,500 万 2,000 円 ) 5,000 0 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 （予想） 売上高 営業利益 当
Slide 25: 2023年3月期 配当予想
2023年3月期 配当予想 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 (予想) 1 中間 25.0円 27.0円 33.0円 配株 当 当 期末 25.0円 30.0円 33.0円 金 た り 年間 50.0円 57.0円 66.0円 当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいり ます。配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。 70 66 57 13期連続増配予定 60 中間 期末 48.5 50 50 45 42.5 40 32.5 30 30 22.5
Slide 26: 参考資料
参考資料 会社概要 主な商流 主な製品 薬品用途説明 最終製品例 26
Slide 27: 会社概要
会社概要 創 業 ： 1957年 12月 設 立 ： 1968年 4月 1日 資本金 ： 12億4,504万円 年 商 ： 単体 127億円 連結 242億円 （2022年3月期末） 本社所在地 ： 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 16階 業務内容 ： 表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売 代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 木村 昌志 従業員数 ： 単体 242名 連結 548名 （2022年3月期末） ISO9001 生産本部・本社営業部・総合研究所 JCQA-0281 ISO認証取得 ISO14001 生産本部・総合研究所 JCQA-E-0143
Slide 28: 主な商流
主な商流 顧客 (販売先) 自動車 め 当 っ ( 社 き テ自 海 加 ィ動 外 自 工 ア車 動 当 子 専 会 1部 車 門 メ 社 会 、品 テメ ー 社 社 カ ィー アカ ー 2ー ) スマートフォン め ( 当 日 半 っ 本 導 ス 社 き 海 、 体 マ 加 中 メ ー 外 当 子 工 国基 ー ト 専 、板 カ フ 会 門 台メ 社 湾ー ー ォ 会 ン 社 社 、カ 韓ー メ 国 ー ・ カ ・ ー ・ ) 28
Slide 29: 主な製品
主な製品 装飾・防錆分野向け 自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等） 薬 (基幹薬品) 水栓金具 （給水機器、シャワーヘッド、排水栓等） 品 建築部品 （ボルト、ナット等） 事 電子分野向け プリント基板（両面板、多層板、ビルドアップ基板、パッケージ基板等） (電子薬品) 電子部品 （リードフレーム、チップ部品、コネクター等） 業 半導体 （シリコンウエハー） 全自動表面処理装置 素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置 装 付帯機器 表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器の製造販売 置 自動分析管理装置 めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
Slide 30: 薬品用途説明 最終製品例
薬品用途説明 最終製品例 用語説明 最終製品 基幹薬品 装飾・防錆分野向け、金属外観の付与、サビ防止など 自動車部品、水栓金具、建築部品 の機能性付与のための表面処理(めっき)薬品。 POP薬品 基幹薬品の主力製品 (自動車部品) (Plating on Plastics) プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 フロントグリル、エンブレム など (水栓金具) シャワーヘッド、水栓コック など その他基幹薬品 銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための (建築部品) 薬品 ネジ、蝶番 など 電子薬品 電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点など 5G関連部品、データセンター等の
Slide 31: お問い合わせ先
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら 将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測 したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計 画などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するもの ではございません。 当社ホームページ: https://www.jcu-i.com/ お問い合わせ先：経営戦略室 Email： ir2@jcu-i.com TEL： 03-6895-7004 31