Mapfre Sa · BME:MAP
Mapfre Sa — FY2023 Earnings Presentation
24 slides from Mapfre Sa's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: CNMV other relevant information filing
Madrid, 14 de febrero de 2024 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES A los efectos de dar cumplimiento al artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, MAPFRE, S.A. (MAPFRE) pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Val
Slide 2: 14 de febrero de 2024
14 de febrero de 2024 Z ‘o oO < ke Zz Lu Tp) Lu or a
Slide 3: Resultados 2023: récord histórico en primas e ingresos
RÉCORD HISTÓRICO EN PRIMAS MEJORA E INGRESOS SUSTANCIAL DE LA RENTABILIDAD RESULTADOS 2023 COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS
Slide 4: Principales magnitudes
PRINCIPALES MAGNITUDES ADVERTENCIA: Las cifras que contiene este documento están presentadas bajo los principios contables vigentes en cada país, homogeneizados para permitir la comparación y agregación entre unidades y regiones. Para ello se han aplicado ciertos ajustes, siendo los más relevantes l
Slide 5: ¿Qué ha pasado en MAPFRE? 2023
¿QUÉ HA PASADO EN MAPFRE? 2023 Contabilidad local homogeneizada. NO VIDA Fuerte avance de las primas +8,4% Se consolida la mejora del ratio combinado. AUTOS VIDA Máximo foco en tarifas y suscripción para retorno Excelente crecimiento a la rentabilidad. (+14,6%) INGRESOS Mejora de la rentabilidad FIN
Slide 6: Compromiso con los accionistas
COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS RENTABILIDAD DEL DIVIDENDO SOBRE 9 COTIZACIÓN MEDIA CTS. 7,7% DIVIDENDO COMPLEMENTARIO 15 CTS. TOTAL 2023 DIVIDENDO DIVIDENDO A CARGO COBRADO DEL EJERCICIO 462 447 M€ 416 M€ 416 M€ 447 M€ 447 M€ 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL M€
Slide 7: Fernando Mata
14 de febrero de 2024 Fernando Mata
Slide 8: Ingresos consolidados
INGRESOS INGRESOS CONSOLIDADOS 32.239M€ INGRESOS CONSOLIDADOS +9,2% 20.961 PRINCIPALES RAMOS SEGURO DIRECTO 8.491 5.956 3.068 2.254 6.109 2.665 2.729 NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS 1.996 +8,4% +14,6% +20,6% -7,1% SEGUROS SALUD & VIDA VIDA PRIMAS TOTALES +9,8%* AUTOS GENERALES ACCIDENTES RIE
Slide 9: Beneficio atribuido 692 M€
2023 - DESGLOSE DEL BENEFICIO BENEFICIO ATRIBUIDO 692M€ +7,7% +1.172 +809 +767 +692 -205 -400 -609 -75 NO VIDA OTROS SOCIOS RESULTADOS DETERIORO BENEFICIO VIDA IMPUESTOS CONCEPTOS* EXTERNOS OPERACIONES FONDO COMERCIO NETO 2022 823M€ 722M€ -148M€ -314M€ -441M€ 642M€ - 642M€ Contabilidad local homogen
Slide 10: Evolución ratio combinado No Vida y Vida Riesgo
EVOLUCIÓN RATIO COMBINADO NO VIDA Y VIDA RIESGO DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE RATIO COMBINADO 2021 2022 2023 AUTOS 100,8% 106,1% 106,0% SEGUROS GENERALES 91,8% 87,9% 87,6% SALUD & ACCIDENTES 100,1% 100,1% 98,9% TOTAL NO VIDA 97,5% 98,0% 97,2% VIDA RIESGO 94,6% 83,1% 82,7% Contabilidad local homogene
Slide 11: Primas y beneficios por unidades de negocio
2023 - PRIMAS Y BENEFICIOS POR UNIDADES DE NEGOCIO ASISTENCIA SEGUROS MAPFRE RE MAWDY 8.833 9.808 22.613€ +10,3% 7.856€ +8,8% 5.136 4.672 6.116 PRIMAS 2.682 1.740 1.291 472* IBERIA BRASIL OTROS LATAM NORTEAMÉRICA EMEA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA +15,8% +5,9% +13,3% +3,6% -2% +7,8% +12,2% +9,2%
Slide 12: Balance del Grupo
BALANCE BALANCE DEL GRUPO ACTIVOS TOTALES 62.998 DEL GRUPO 62.998M€ 59.626 +5,7% DICIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2023 FONDOS PROPIOS 8.071 8.071M€ 7.289 +10,7% 692 -447 566 1 -30 DICIEMBRE 2022 RESULTADO DIVIDENDOS PLUSVALÍAS DIFERENCIAS OTROS DICIEMBRE 2023 EJERCICIO NO REALIZADAS CONVERSIÓN Contabilidad
Slide 13: Inversiones y tesorería
INVERSIONES Y TESORERÍA RENTA FIJA 30.873 DEUDA PÚBLICA 22.675 España 9.676 CARTERA DE INVERSIONES Resto de Europa 4.175 Estados Unidos 1.748 43.953M€ 82,8% Brasil Latinoamérica - Resto 3.347 2.630 +6,2% RENTA FIJA Otros países 1.099 Y OTROS DEUDA CORPORATIVA 8.198 ACTIVOS BAJO GESTIÓN 4,7% Cartera
Slide 14: Nuevas normas NIIF 17&9
GRUPO COTIZADO DE ENTIDADES DE SEGURO NUEVAS NORMAS NIIF 17&9 1 DOBLE NORMATIVA PRINCIPIOS 2 CONTABLES ENTIDADES ASEGURADORAS DE SEGUROS DE CADA PAÍS
Slide 15: MAPFRE ahora reporta bajo las nuevas normas contables NIIF 17&9
MAPFRE ahora reporta sus cuentas bajo las nuevas normas contables NIIF 17&9. NIIF 17&9 CONTABILIDAD LOCAL HOMOGENEIZADA 12M 2023 Δ% 12M 2023 Δ% Primas - - 26.917 9,7% Ingresos del servicio de seguro 24.781,0 9,1% - - Resultado neto 677,2 20,2% 692 7,7% Activos totales 54.947 5,3% 62.998 5,7% Fondos
Slide 16: Evolución cotización
EVOLUCIÓN COTIZACIÓN 5.984M€ CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL a 31-12-23 IBEX 35 +22,7% STOXX INSURANCE 600 8,7% MAPFRE +7,3%
Slide 17: Antonio Huertas
14 de febrero de 2024 Antonio Huertas
Slide 18: Compromisos estratégicos públicos
2023 – ELEVADO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS COMPROMISOS ESTRATÉGICOS PÚBLICOS RATIO INVERSIONES CRECIMIENTO COMBINADO ESG 5 -6 % % ≈96 % 90 % +9,8% 97,2% +96,6% BRECHA MARGEN SALARIAL ROE ENDEUDAMIENTO DE GÉNERO DE SOLVENCIA 9 -10 % % 175% - 225% 23 -25 % % +/- 1 % 9,9% 198,1%* 22,7% 0,9% * Datos a Q3
Slide 19: Conclusiones
CRECIMIENTO HISTÓRICO de ingresos DIVERSIFICACIÓN DE y Primas NEGOCIO Y GEOGRÁFICA ENTORNO Vida, España, LATAM CONCLUSIONES MUY POSITIVO y reaseguro para ingresos lideran el crecimiento financieros recurrentes rentable MAPFRE CRECE A PESAR DE LAS DIVIDENDO INCERTIDUMBRES RENTABLE Y NEGOCIO DE AUTOS
Slide 20: Hacia dónde queremos ir: Transformación
CONCLUSIONES HACIA DÓNDE QUEREMOS IR Transformación
Slide 21: Hacia dónde queremos ir: Flexibilidad
CONCLUSIONES HACIA DÓNDE QUEREMOS IR Flexibilidad: Nos adaptamos al contexto cambiante
Slide 22: Hacia dónde queremos ir: Recuperar rentabilidad en autos
CONCLUSIONES HACIA DÓNDE QUEREMOS IR Recuperar la rentabilidad en autos
Slide 23: Hacia dónde queremos ir: Oportunidades de crecimiento
CONCLUSIONES HACIA DÓNDE QUEREMOS IR Oportunidades de crecimiento
Slide 24: Gracias
GRACIAS @ahuertasmejias http://www.linkedin.com/in/antoniohuertasmejias @ahuertasmejias