Tallinna Sadam As · OMXTSE:TSM1T
Tallinna Sadam As — Q3 2025 Earnings Presentation
15 slides from Tallinna Sadam As's earnings presentation, Nov 10, 2025
Slide 1: Finantstulemused III kvartal 2025
Finantstulemused III kvartal 2025 10.11.2025
Slide 2: Põhisündmused III kvartalis 2025
Põhisündmused III kvartalis 2025 • Kaubavoogude kasv (+8%) • Reisijate arvu suurenemine (+1,4%), 8 kruiisilaeva esmakülastust, Ritz-Carlton Yacht Collection – uus operator kruiisiäris • Stabiilsed mahud väikese kasvuga üleveoteenuse segmendis • Jäämurdja Botnica projektipõhine lisatöö • Kohtuvaidlus
Slide 3: Trendid III kvartalis segmentide lõikes
Trendid III kvartalis segmentide lõikes • REISISADAMAD – kasvas reisijate arv (+1,4%) ja kruiisilaevade külastuste kasv (+2,8%), müügitulu suurenes (+4,1%). • KAUBASADAMAD – kasvasid kaubamahud (+8%), kaubalaevakülastuste arv kahanes (– 1,6%), müügitulu suurenes (+2,9%). Mahtude kasv: puistlast (+46
Slide 4: Reisilaevakülastused ja reisijate arv
Reisijate arv III kvartal 2024/2025 2022-2025 Laeva 3 000 2 713 +1,4% 2 751 10 5 672 5 548 5 585 külastused 9 8,2 +0,9% 5000,0 2 500 147 7,9 8 7,0 4 228 0,6 4 190 0,5 Reisilaevakülastused 2 000 7 6,3 6,4 4000,0 Tuhat reisijat Miljon reisijat 6 0,4 0,4 1 500 5 3000,0 2 347 2 399 4 1 000 7,0 7,2 2000,
Slide 5: Kaubalaevakülastused ja kaubamaht
Kaubamaht III kvartal 2024/2025 2022-2025 4 25 2000 +7,8% 3,4 Laeva- 1800 3,1 20 külastused 1600 3 17,8 1458 +3,0% 0,5 1435 1400 0,5 1380 Kaubalaevakülastused 2,1 1063 1095 1200 15 12,6 13,1 0,8 Miljon tonni 0,5 Miljon tonni 2,9 1000 2 2,1 10,2 1,9 9,7 10 2,6 800 6,9 2,2 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 2,0 600
Slide 6: Tegevusmahud: reisiparvlaevad
Tegevusmahud: reisiparvlaevad III kvartal 2024/2025 2022-2025 1 000,0 947 947 3,0 900,0 2,4 2,5 2,5 2,3 800,0 Miljon reisijat/sõidukit 700,0 2,0 2,0 Tuhat reisijat/sõidukit 2,0 600,0 500,0 421 +2,4% 431 1,5 1,1 1,1 1,2 400,0 0,9 1,0 1,0 300,0 200,0 0,5 100,0 0,0 0,0 2024 2025 2022 2023 2024 2024 9k
Slide 7: Tegevusmahud: MPSV Botnica
Tegevusmahud: MPSV Botnica III kvartal 2024/2025 2022-2025 30 100% 350 100% 25 90% 90% 300 25 80% 80% 250 249 231 20 70% 221 70% 20 68% 62% 63% 60% 60% 200 60% Prahipäevad Prahipäevad 170 48% 50% 15 50% 150 130 40% 40% 10 30% 27% 30% 100 22% 20% 20% 5 50 10% 10% 0 0% 0 0% 2024 2025 2022 2023 2024 20
Slide 8: Tuleviku väljavaade
Tuleviku väljavaade • Reisijate äri taastumine jätkub, kruiisid IV kvartalis (10 külastust) • Tööstuspargid 2.0 – tööstuskeskused Muuga ja Paldiski sadamates • Muuga tööstuspargi konkurss kahele krundile • JetGasi ehitusloa väljastamine • Paldiski multifunktsionaalse kai arendus ja kasutusse andmise
Slide 9: Grupi majandustulemused
Grupi majandustulemused III kvartal ja 9 kuud tuh EUR III kv 2025 III kv 2024 +/- 9K 2025 9K 2024 +/- Müügitulu 31 673 31 214 1,5% 89 535 90 797 –1,4% Korrigeeritud EBITDA 15 503 13 287 16,7% 45 308 40 895 10,8% Korrigeeritud EBITDA 48,9% 42,6% 6,3 50,6% 45,0% 5,6 marginaal Ärikasum 9 623 7 268 32,4
Slide 10: Segmentide müügitulu
Segmentide müügitulu III kvartal ja 9 kuud III kvartal (mln EUR) 9 kuud (mln EUR) Reisisadamad 7,2 12,0 Reisisadamad 16,9 30,4 6,8 11,5 15,6 29,0 Kaubasadamad 3,9 8,1 Kaubasadamad 13,0 24,3 3,3 7,9 10,2 23,1 Reisiparvlaevad 4,6 10,7 Reisiparvlaevad 12,2 29,0 4,9 10,7 12,5 28,8 -0,2 Muud 0,9 Muud 3,1
Slide 11: Rahavoog ja bilanss
Rahavoog ja bilanss Rahavoog Bilanss 700 9 kuud 9 kuud tuh EUR +/– 600 2025 2024 500 Rahavoog äritegevusest 43 257 40 275 2 982 378 377 Miljon eurot 400 Rahavoog investeerimisest 10 110 -32 901 43 011 573 576 300 Vaba rahavoog (FCF) 53 367 7 374 45 993 200 67 70 Rahavoog 100 –26 220 -15 028 –11 192
Slide 12: Tulude jaotus
Tulude jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 50,0 50 Müügitulu kokku 40,0 38 40 150 30 32 8,8 30,0 30 24 MEUR MEUR 8,9 130 11,5 12,0 120 20,0 20 7,9 8,1 10,0 10,8 7,5 8,2 110 10,0 10 28,8 7,5 7,6 7,8 8,1 0,0 0 90 2024 2025 2024 2025 90 31,2 MEUR 31,7 Reisiparvlaevad Muud 70 50 50 38 50 40 40 32,0 29,5 8,
Slide 13: EBITDA jaotus
EBITDA jaotus Reisisadamad Kaubasadamad 25 20 25 Korrig. EBITDA kokku 20 17 20 80 4,3 14 15 15 13 MEUR MEUR 6,8 7,2 4,0 3,9 10 10 3,3 5,5 6,5 5,7 60 5 5 3,2 53 3,3 3,3 3,6 3,4 0 0 45 2024 2025 2024 2025 12,2 MEUR 40 Reisiparvlaevad Muud 15,5 13,3 25 25 20 20 20 15,9 15,4 15 15 15 12 MEUR 3,0 MEUR 10
Slide 14: Küsimused-vastused
TALLINNA & SADAM KUsimused-vastused
Slide 15: Aitäh!
Aitäh! www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn