Slide 1: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie Zastrzeżenie prawne prawne Niniejszy dokument został przygotowany przez ML System S.A. („ML SYSTEM”) z siedzibą w miejscowości Zaczernie nr 190G (36-062), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego R
Slide 2: Prezentacja wynikowa 2022
PREZENTACJA WYNIKOWA 2022 31.03.2023 r.
Slide 3: ML System spółka technologiczna w branży BIPV – fakty i liczby
Spółka ML technologiczna System / fakty i liczbyw branży BIPV 16 256 119 336 248 wzrost wzrost wzrost wzrost 105 290 23% 3% 13% 16% 13 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 PRZYZNANE PATENTY WARTOŚĆ AKTYWÓW WARTOŚĆ NAKŁADÓW WARTOŚĆ NAKŁADÓW TRWAŁYCH (mln PLN) B+R (mln PLN) INWESTYCYJNYCH (mln PLN)
Slide 4: Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej ML System
Aktualny prezentacja Graficzna potencjał produkcyjny Grupy Kapitałowej ML System ML System S.A., jako twórca know-how, pełni w Grupie rolę jednostki dominującej, producenta i dostawcy. Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ML System S.A. pełnią rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji p
Slide 5: Akcjonariat
Akcjonariat Akcjonariat Łączna ilość akcji przypadająca Udział w ogólnej liczbie Udział w kapitale Nazwisko i imię akcjonariuszom Ilość głosów głosów zakładowym Dawid Cycoń 2 017 139 3 017 139 35,56% 31,11% Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 35,36% 30,84% Pozostali 2 467 104 2 467 104 29,08% 38,05% Ra
Slide 6: Obszary działalności ML System w branży BIPV
Spółka technologiczna Obszary działalności ML w System branży BIPV Producent modułów Produkcja modułów i komponentów Producent szkła budowlanego i systemów BIPV fotowoltaiki klasycznej i automotive z powłokami kwantowymi Produkcja szkła specjalistycznego Półprodukty i produkty Wyspecjalizowany dział
Slide 7: Rozwój spółki w latach
Zastrzeżenie spółkiprawne Spółka technologiczna Rozwój w latach w branży BIPV Realizacja drugiego etapu inwestycji w ramach strategii – uruchomienie linii do produkcji szyb z pasywną Rozpoczęcie Publikacja powłoką kwantową. działalności strategii Rozpoczęcie trzeciego etapu - 3 osoby Rozbudowa zakła
Slide 8: Rozwój potencjału produkcyjnego ML System
Rozwój potencjału produkcyjnego ML SYSTEM 51 54 127 189 282 Przychody ze sprzedaży mln PLN] 375 281 210 96 100 6 tys. m² 9,2 tys. m² 14,3 tys. m² 20 tys. m² 25 tys. m² 45 tys. m² - - - - - - 2015 2017 2020 2021 2022 Potencjał Powierzchnia zakładu Liczba pracowników 8
Slide 9: Rozwiązania ML System zaimplementowane na budynkach siedziby Spółki
Rozwiązania ML System zaimplementowane na budynkach siedziby Spółki 9
Slide 10: Strategia GK ML System S.A.
Strategia GK ML System S.A. 10
Slide 11: Strategia „Nowa Era Kwantowa” ogłoszona w 2020 r.
Zastrzeżenie prawne Strategia „Nowa Era Kwantowa” ogłoszona w 2020 r. 2020 Po 2023 Produkty Products Rosnące rynki i korzystne regulacje PV BIPV Szkło specjalistyczne PV BIPV Szkło specjalistyczne QDrive Fotowoltaiczne ogniwo tandemowe Zasięg geograficzny Zasięg geograficzny PLAN INWESTYCYJNY 159 ml
Slide 12: Strategia Spółki na lata 2020–2024 – realizacja
Strategia Spółki na lata 2020 – 2024 Realizacja 2020 TU JESTEŚMY po 2023 Produkty Produkty Produkty Szkło PV BIPV Szkło PV BIPV Szkło PV BIPV specjalistyczne specjalistyczne specjalistyczne Rosnące rynki i korzystna legislacja QDrive Fotowoltaiczne PLAN INWESTYCYJNY O WARTOŚCI ogniwo tandemowe 250 m
Slide 13: Szerokie możliwości zastosowania produktów Nowej Ery Kwantowej
Szerokie możliwości Obecna oferta zastosowania produktów produktowa Nowej Ery Kwantowej KWANTOWA REWOLUCJA W BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE Szyby z powłoką kwantową generujące energię elektryczną Ściana osłonowa budynku Szklane balustrady Statki wycieczkowe, branża morska Przeszklenie dachowe / świetlik
Slide 14: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe 14
Slide 15: Finanse – przychody, zyski, marże
Finanse Przychody, zyski, marże Wybrane skonsolidowane przychody, zyski i marże (w mln zł) 300,0 281,7 250,0 • Przychody w 2022 wyniosły 281,7 mln PLN, w 2021 wyniosły 188,8 mln PLN. 200,0 188,8 • Rentowność EBITDA (APM)* wynosi 13 %** 150,0 • W strukturze przychodów znajdują się zarówno realizacje
Slide 16: Wybrane koszty operacyjne
Finanse Finanse Wybrane koszty operacyjne (mln zł) 160,0 140,0 135,0 120,0 100,0 80,0 72,8 68,8 66,5 60,0 40,0 29,9 29,4 20,0 23,2 20,0 0,0 Amortyzacja Zużycie materiałów i Usługi obce Wynagrodzenia z energii narzutami i innymi świadczeniami 2021 2022 16
Slide 17: Zmiana struktury sprzedaży
Finanse Zmiana struktury sprzedaży 2021 2022 sprzedaż produkcji sprzedaż produkcji 41% przemysłowej przemysłowej 7% 11% usługi kontraktowe 60% 1% usługi kontraktowe 0% handel handel B+R i pozostałe 27% B+R i pozostałe 52% 15 000 Udział sprzedaży eksportowej Udział sprzedaży eksportowej 11 746 w sprz
Slide 18: Struktura sprzedaży
Finanse Struktura sprzedaży 35 460 3 179 przychody ze sprzedaży produktów nowej ery kwantowej i szkła powłokowego 2021 2022 Udział sprzedaży produktów nowej ery kwantowej i szkła Udział sprzedaży produktów nowej ery kwantowej powłokowego i szkła powłokowego w przychodach ze sprzedaży 2021 w przychod
Slide 19: Finanse – bilans i nakłady inwestycyjne
Finanse Finanse ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie technologii oraz mocy produkcyjnych Grupy ML System Wybrane skonsolidowane dane bilansowe (w tys. zł) Wydatki inwestycyjne oraz koszty B+R (w mln zł) Bilans 2021 2022 70 58,8
Slide 20: Zadłużenie finansowe
Finanse Finanse Zadłużenie finansowe, w mln zł 100 3,5 • Grupa dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej 90 3,0 95 3,0 instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji 80 70 2,6 2,5 1,9 72 finansowych (banki komercyjne, bank Państwowy instytucje 60 2,0 50 leasingowe).
Slide 21: Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy
Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy Istotne wydarzenia GRUDZIEŃ 2022 LUTY 2023 10 mln zł dofinansowania od PARP w ramach Programu Operacyjnego „BIPV jako forma architektonicza dla obiektów historycznych” Polska Wschodnia 2014-2020 na „zintegrowany, aktywny system Wizyta studyjna konserwatorów zaby
Slide 22: Europejski projekt rewizji dyrektywy EPBD
Europejski projektproduktowa Obecna oferta rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków EPBD z dnia 16.03.2023022) CEL: • Ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu 2050 technologii energii słonecznej. • Ograniczen
Slide 23: Przygotowanie ML System do Nowej Dyrektywy Budynkowej
Przygotowanie ML SYSTEM do „Nowej Dyrektywy Budynkowej” Komplet dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie Klasyczna instalacja fotowoltaiczna z klasycznymi materiałami budowlanymi Fotowoltaika zintegrowana z budynkami / Szyby kwantowe Normy fotowoltaiczne i budowlane PN EN 13501 - Klas
Slide 24: BIPV – innowacyjna technologia OZE z najszybszym czasem zwrotu
BIPV Innowacyjna technologia OZE z najszybszym czasem zwrotu Nawet bez systemów dodatkowego wsparcia Produkty ML SYSTEM: Kompleksowe rozwiązania fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem, stanowiące substytut dla tradycyjnych, nieefektywnych energetycznie materiałów budowlanych. Produkty ML SYSTEM:
Slide 25: Wybrane realizacje 2022
Wybrane realizacje 2022 25
Slide 26: Wybrane realizacje trwające
Wybrane realizacje trwające MODERNIZACJA SIEDZIBY FIRMY SHELL W HOLANDII SZPITAL WOJEWÓDZKI, POZNAŃ Dostawa modułów BIPV Fotowoltaiczne instalacje dachowe, gruntowe, elewacyjne i parkingowe Siedziba Shell w Holandii, źródło: https://bkingenieurs.nl/project/renovatie-pand-c30-shell-international/ 26
Slide 27: Wybrane realizacje zakończone
Wybrane realizacje zakończone AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA W KRAKOWIE MODERNIZACJA SZKOŁY, OSLO, NORWEGIA Instalacja BIPV dla AGH w Krakowie (Audytorium Maximum, Dostawa modułów BIPV bud. C7) Wizualizacja VS Wykonanie 27
Slide 28: Zrównoważony rozwój biznesu - ESG
Zrównoważony rozwój biznesu - ESG E nvironmental S ocial G overnance dbamy o środowisko, aby kolejne pokolenie cieszyło się Podejmujemy działania charytatywne, respektujemy prawa udziałowców, obowiązki światem jaki znamy edukacyjne i prospołeczne informacyjne zgodnie z założeniami ładu korporacyjneg
Slide 29: Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń
M SYSTEM ZMIENIAMY SWIAT DLA PRZYSZLYCH POKOLEN
Slide 30: Zewnętrzne kluczowe czynniki wzrostu
Zastrzeżenie prawne Kluczowe czynniki wzrostu Rosnące ceny energii Wzrost inwestycji w energetykę odnawialną Ceny prądu w Polsce przez wiele lat utrzymywały się na mniej więcej Według najnowszego raportu Bloomberg New Energy Finance w 2022 stałym poziomie, ponieważ od 2012 do 2019 roku ich średnia s
Slide 31: Wewnętrzne kluczowe czynniki wzrostu
Zastrzeżenie prawne Kluczowe czynniki wzrostu Know how / innowacyjność/ kapitał ludzki Wdrożenie i rozwój produktów „Nowej ery kwantowej” Dynamiczny rozwój Spółki oparty jest na innowacyjnych, skutecznie ML System dąży do osiągnięcia pozycji pioniera i globalnego dostawcy produktów komercjalizowanyc
Slide 32: Czynniki wpływające na deglobalizację
Czynniki wpływające na deglobalizację, Finanse czyli jak świat znów stał się „większy” PANDEMIA COVID-19 SANKCJE HANDLOWE MIĘDZY USA A CHINAMI ZAŁAMANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW BRAK DOSTĘPNOŚCI KOMPONENTÓW BLOKADA KANAŁU SUESKIEGO WYDŁUŻONY CZAS TRANSPORTU WYCOFYWANIE SIĘ CHIN Z UDZIAŁU W ŚWIATOWEJ GOSPODAR
Slide 33: Skutki deglobalizacji
Skutki deglobalizacji • Wzrost cen materiałów oraz urządzeń związanych z energią odnawialną • Uniezależnienie się od transportu z Chin • Budowanie własnego know-how w zakresie rozwoju technologicznego • Wypracowanie dobrych i trwałych technologii • Ochrona klimatu, ograniczenie efektu cieplarnianego
Slide 34: Polska jako potencjalny produkcyjny hub Europy
Polska jako potencjalny produkcyjny hubEuropy Finanse • Ambicje technologiczne i ekspansje eksportowe przez Polskie firmy • Zaradność technologiczna i organizacyjna • Umiejętność szybkiego wdrażania automatyzacji • Przywiązanie do własności • Różnorodność branż, które zdobyły Europę i świat 34
Slide 35: Odejście od paliw kopalnych, a globalizacja – co nas czeka?
Odejście od paliw kopalnych, a globalizacja Finanse – co nas czeka? Co z naszym węglem? Na razie jest i będzie potrzebny przez kilkanaście lat, ale odejdzie na zasłużoną emeryturę. ✓ Rozproszenie źródeł energii jako nowe BLACKOUT? rozwiązanie Rozproszone źródła energii mogą stać się Nie w rozproszon
Slide 36: Wpływ konfliktu na Ukrainie na branżę OZE
Zastrzeżenie prawne Wpływ konfliktu na Ukrainie na branżę OZE ✓ Przyspieszony proces transformacji energetycznej – ▪ Ryzyko inwestycyjne (zamrożenie decyzji skokowy wzrost cen, rosnąca inflacja, inwestycyjnych) uniezależnienie energetyczne od Rosji ▪ Zawężenie potencjalnego rynku zbytu ✓ Intensyfika