Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — H1 2015 Earnings Presentation
35 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Jul 27, 2015
Slide 1: Grupa Banku Millennium – Wyniki za I półrocze 2015 r.
Bank Millennium – 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I półrocze 2015 r. 27 lipca 2015
Slide 2: Zastrzeżenie
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. („Bank”). Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako element jakiegokolwiek zaproszenia, lub oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia
Slide 3: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 3
Slide 4: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Przegląd makroekonomiczny Stopy procentowe (%) Kształtowanie się stawki Libor 3M CHF (%) kw/kw (bp) 7 0 0 r/r (bp) -96 -150 -100 W marcu 2015r. RPP obcięła stopy procentowe o 50 bps i zakończyła cykl Kształtowanie się krzywych dochodowości PLN (%) luzowani
Slide 5: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Przegląd makroekonomiczny Dynamika PKB i stopa bezrobocia (%) Inflacja (CPI %) Inwestycje i konsumpcja prywatna (% y/y) FX Rates Evolution Polska gospodarka pozostawała odporna na szoki zewnętrzne i utrzymała się na ścieżce solidnego wzrostu na początku 20
Slide 6: Przegląd makroekonomiczny
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Przegląd makroekonomiczny Kredyty dla gospodarstw domowych Kredyty dla gospodarstw domowych (mld zł) Kredyty dla korporacji Depozyty w polskim sektorze bankowym (mld zł) (mld zł) Źródło: NBP 6
Slide 7: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 7
Slide 8: Podstawowe dane finansowe za I półrocze 2015 r.
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Podstawowe dane finansowe za I półrocze 2015 r. Zysk netto w I połowie 2015r. wyniósł 328 mln zł: +2,4% r/r Utrzymanie Zyskowności Zysk netto w II kwartale 2015r. wyniósł 165 mln zł: +1,6% kw/kw ROE na poziomie 11,2%, przy wzroście kapitału 10,8% r/r P
Slide 9: Rentowność
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Rentowność Zysk netto (mln zł) Zysk netto w I połowie 2015 r. wyniósł 11,9% 11,2% ROE 327,8 mln zł i wzrósł zarówno rocznie jak +2,4% i kwartalnie (odpowiednio o 2,4% i 1,6%). 320,1 327,8 +1,6% Wzrostowi sprzyjały niższe koszty i 162,6 165,2 odpisy na ut
Slide 10: Wynik z tytułu odsetek
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek* Wynik z tytułu odsetek* wykazał względną (mln zł) odporność i odnotował w II kw. 2015 r. łagodny spadek (-0,8%), podobnie jak w I -4,7% kw. 2015 r., po dwóch cięciach stóp przez 733,9 NBP w październiku 2014 r
Slide 11: Dochody pozaodsetkowe
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Dochody pozaodsetkowe Wynik z tytułu prowizji wyniósł w I poł. 2015 r. 304 Wynik z tytułu prowizji mln zł i zmniejszył się o 4,5% w stosunku do I poł. 2014 r. Wzrost prowizji z produktów inwestycyjnych i (mln zł) kredytów częściowo skompensowały dużo niższ
Slide 12: Koszty operacyjne i wskaźnik efektywności
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Koszty operacyjne i wskaźnik efektywności Koszty operacyjne Koszty ogółem w II kw. 2015 r. 49,9% 50,1% 50,3% 49,9% KOSZT / DOCHÓD zmniejszyły się w stosunku do I kw. 2015 r. o 1,2%. Koszty w I połowie 2015 r. (mln zł) Y/Y zmniejszyły się o 1,6% r/r. 554,3
Slide 13: Jakość aktywów
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Jakość aktywów Wskaźnik kredytów z utratą wartości wg. Wskaźnik kredytów z utratą wartości segmentów pozostał na bardzo niskim poziomie: 4,3%. 12,3% 11,1% 10,8% 10,6% 10,7% Kredyty hipoteczne wykazują dosyć powolny 7,1% 7,3% 7,0% 6,9% 7,1% wzrost udziału
Slide 14: Koszt ryzyka
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Koszt ryzyka Odpisy na utratę wartości w RZiS* Odpisy na ryzyko kredytowe utworzone w I 66 56 60 51 KOSZT poł. 2015 r. (127,2 mln zł) były niższe o 9% RYZYKA** (mln zł) niż te utworzone w I poł. 2014 r. i -9,0% stanowiły 56 p.b. średnich kredytów netto. 13
Slide 15: Płynność i współczynnik adekwatności kapitałowej
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Płynność i współczynnik adekwatności kapitałowej Współczynniki adekwatności kapitałowej * Łączny współczynnik kapitałowy Grupy w czerwcu na poziomie 15,2% i CET1 na poziomie 14,6% - podobnie jak w grudniu 15,2% 15,2% 2014 r. 14,1% 14,2% 13,8% 14,6% 14,5%
Slide 16: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 16
Slide 17: Podstawowe dane biznesowe za I półrocze 2015 r.
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Podstawowe dane biznesowe za I półrocze 2015 r. Bank osiągnął rekordowy poziom depozytów: 50 mld zł Dobra sprzedaż inwestycyjnych produktów niedepozytowych: + 870 mln zł Depozyty/ (+13%) w I połowie 2015 r. klienci 4-te miejsce na rynku we wzroście net
Slide 18: Środki Klientów
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Środki Klientów Środki Klientów Grupy (mln zł) +9,9% +2,6% 56 409 57 869 Środki Klientów Grupy wzrosły o 9,9% 54 145 54 353 52 637 7 635 rocznie i o 2,6% kwartalnie. 6 710 6 761 7 435 6 667 48 973 50 234 45 970 47 435 47 591 Depozyty ogółem pobiły rekord
Slide 19: Portfel kredytów
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Portfel kredytów Portfel kredytowy Grupy (netto) (mln zł) Kredyty netto ogółem osiągnęły poziom +8,4% +1,0% 47 mld zł i wzrosły o 8,4% w 43 374 43 847 44 143 46 535 46 998 porównaniu z czerwcem 2014 r., 13 316 13 214 częściowo w wyniku zmiany kursu 12 543
Slide 20: Wyniki biznesowe detalu – depozyty
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe detalu – depozyty Depozyty ogółem Klientów indywid. i udział w rynku 5,2% 5,3% 5,2% 5,2% 5,4% Depozyty detaliczne odnotowały wysoki wzrost : o 11,3% r/r i 3,9% kw./kw. +11,3% (mln zł) +3,9% 29 820 30 611 31 785 28 590 29 441 Wolumen rach
Slide 21: Wyniki biznesowe detalu – sprzedaż rachunków bieżących
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe detalu – sprzedaż rachunków bieżących Roczny wzrost detalicznych rachunków bieżących w złotych (marzec 2015 r.) 300 215,2 210,4 200,0 (tys.) Skuteczne pozyskanie nowych 200 rachunków bieżących: wzrost o 133 tys. 120,8 108,0 * 94,0 100 84,0
Slide 22: Platforma elektroniczna i mobilna
Platforma elektroniczna i mobilna Sprawna platforma i wewnętrzna zdolność do dostarczania nowych i innowacyjnych zmian w szybkim tempie Doświadczenie i bezpieczeństwo klienta Ciągłe innowacje priorytetem nr 1, tworzenie wartości • Nowe mobilne aplikacje na Android i iOS: poprzez relacje ekran-ekran
Slide 23: Wyniki biznesowe detalu – portfel kredytowy
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe detalu – portfel kredytowy Kredyty dla klientów indywidualnych Kredyty dla klientów indywidualnych (brutto) Y/Y kw./ (brutto) wzrosły o 9,6% r/r, na co kw. (mln zł) częściowo miał wpływ wzrost kredytów 33 831 34 443 31 416 31 643 32 018 1
Slide 24: Wyniki biznesowe detalu – kredyty gotówkowe i hipoteczne
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe detalu – kredyty gotówkowe i hipoteczne Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych Portfel pożyczek gotówkowych (brutto) (mln zł) (mln zł) +30% +25% +6% 674 669 4 218 589 3 982 578 3 570 3 741 516 3 376 II kw. 14 III kw. 14 IV kw.14 I kw.15 II kw.15
Slide 25: Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – kredyty i depozyty
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – kredyty i depozyty Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) wzrosły o 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% Y/Y 5,3% rocznie, głównie wskutek wysokiego kw/ kw wzrostu portfela faktoringu i leasingu: (m
Slide 26: Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – leasing i faktoring
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki biznesowe przedsiębiorstw – leasing i faktoring Leasing – nowa produkcja Udział w 7,7% 6,8% Sprzedaż leasingu w II kwartale 2015 rynku * r. na poziomie 633 mln zł, tj. o 9% (mln zł) +9% więcej r/r. Millennium Leasing 652 utrzymuje wysoką piątą pozyc
Slide 27: Porządek prezentacji
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Porządek prezentacji Informacje makroekonomiczne Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 27
Slide 28: Główne nagrody i osiągnięcia w I połowie 2015 roku
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Główne nagrody i osiągnięcia w I połowie 2015 roku Bank Millennium Bank Millennium zwyciężył w przeprowadzanym po raz czwarty przez Instytut Badawczy TNS „Jakość na bank” badaniu „Jakość na bank”. Badanie metodą „tajemniczego klienta” przeprowadzone został
Slide 29: Notowania akcji Banku Millennium
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Notowania akcji Banku Millennium KAPITALIZACJA RYNKOWA/PŁYNNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT AKCJI BANKU MILLENNIUM 10 069 7 946 8 737 10,2 Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowane 1 213 007 541) 5 421 Notowane na: Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Slide 30: Relacje z kredytobiorcami kredytów hipotecznych
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Relacje z kredytobiorcami kredytów hipotecznych Bank w pełni wdrożył zestaw rozwiązań tzw. „Sześciopak” zalecany przez Związek Banków Polskich (ZBP) w celu złagodzenia negatywnych efektów aprecjacji CHF, stabilizacji poziomu rat kredytów i wsparcia klientów,
Slide 31: Kredyty hipoteczne – kształtowanie się rat w CHF
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Kredyty hipoteczne – kształtowanie się rat w CHF Porównanie raty CHF i PLN * Skokowy wzrost kursu CHF w (w PLN) styczniu spowodował wzrost rat 1 600 hipotecznych, który był niższy niż skala wzrostów, które wystąpiły w kurs CHF/PLN 1 400 4.09** latach 2008
Slide 32: Syntetyczny rachunek zysków i strat (pro-forma)
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Syntetyczny rachunek zysków i strat (pro-forma) 1 poł. 2014 1 poł. 2015 1kw 2015 2kw 2015 (mln zł) pro-forma pro-forma pro-forma pro-forma Wynik z tytułu odsetek * 733,9 699,5 351,1 348,4 Wynik z tytułu prowizji 318,6 304,1 156,7 147,4 Pozostałe przychody po
Slide 33: Wyniki segmentów biznesowych
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Wyniki segmentów biznesowych (mln zł) Segment Detaliczny Segment Przedsiębiorstw Segment Skarbu, ALM i inne 1 poł. 2014 1 poł. 2015 zmiana 1 poł. 2014 1 poł. 2015 zmiana 1 poł. 2014 1 poł. 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 572,5 530,4 -7,3% 162,4 130,7 -19,
Slide 34: Bilans
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Bilans AKTYWA (mln zł) 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 2 607 2 612 1 939 Należności od pozostałych banków 2 137 2 385 3 736 Należności od Klientów 43 374 44 143 46 998 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowyc
Slide 35: Kontakt
Bank Millennium – wyniki za I poł 2015 r. Kontakt Stron internetowa: www.bankmillennium.pl Marek Miśków – analityk Tel: +48 22 598 1116 Kontakt to Departamentu Relacji Inwestorskich: e-mail: marek.miskow@bankmillennium.pl Artur Kulesza – Kierujący Relacjami Inwestorskimi Katarzyna Stawinoga Tel: +48