Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031
Nishi-nippon Railroad — FY2016 Earnings Presentation
49 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, May 18, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算説明会
2016年3月期 決算説明会 2016年5月18日（水） 西日本鉄道株式会社 （9031）
Slide 2: 連結営業概況（２０１６年３月期）
連結営業概況（２０１６年３月期） ※調整額△34,849百万円
Slide 3: 連結損益の実績（全業）
連結損益の実績（全業） (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ３６１,４６５ ３６３,５２３ △２,０５８ △０. ６ ％ 営 業 利 益 ２３,３４２ １８,４５１ ４,８９１ ２６. ５ ％ 経 常 利 益 ２２,５８０ １８,１３５ ４,４４４ ２４. ５ ％ 親会社株主に帰属する １５,１９４ １０,３７４ ４,８１９ ４６. ５ ％ 当 期 純 利 益 減価償却費 １９,１８７ １９,１１８ ６８ ０. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ４２,６６３ ３７,７６０ ４,９０２ １３. ０ ％ 設 備 投 資 ２５,７９０ ３４,９３１ △９,１４１ △２６. ２
Slide 4: ae Bers.
ae Bers. Nishitetsu wGrou p CIX> KEBRT Lo of mete Oma gmt
Slide 5: 運輸業
7. Bers. CES Nishitetsu SGroup (BAP) 86,652 83,770 2,881 7,251 4,169 3,082 73.9 % me AD 8,808 8,597 211 2.5 % EBITDA 16,060 12,766 3,294 25.8 % m fi & 11,792 11,811 A18 AO.2 % > BRRBODDEREA e WEBS --- AAEORS—MPUAABAOBRSICLSREAROW e@ MABE .-- ARBORS —APHAARAOBS(CLSREAROR, AU RAO > BRAROTGEREA © MNICN
Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）
～鉄道事業（運輸業の内訳）～ ※営業収益、営業利益は単純集計であり、内部取引の消去は行っておりません。
Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）
～バス事業（運輸業の内訳）～ ※営業収益、営業利益は単純集計であり、内部取引の消去は行っておりません。
Slide 8: 不動産業
2. KBE 7. Bers. Nishitetsu &Gro up (BAF) ce = 56,296 58,288 A1,991 sal 10,096 9,268 827 8.9 % ia GH 3 2) BS 5,981) 6,015 A34) A0.6 % EBITDA| 16,146| 15,417 729 4.7 % m 8 & MH 5,086) 9,573) A4,486| A46.9 % > BERBOLRREA © HERR. YUSaLORAPROM > BRAROLREREA © HAER ... BRGROREMESIC LOM © ERR -.. BAOMMBICd
Slide 9: 不動産業の内訳
～不動産業の内訳～ 《賃 貸 事 業》 ※サブセグメント名称を「不動産賃貸事業」から変更しております。 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２７,２６６ ２７,９４１ △６７４ △２. ４ ％ 営 業 利 益 ６,９７１ ６,４０４ ５６６ ８. ９ ％ 《住 宅 事 業》 ※サブセグメント名称を「不動産分譲事業」から変更しております。 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ２０,８５２ ２２,３１４ △１,４６１ △６. ６ ％ (うち、賃貸住宅) (９３９) (７５８) (１８０) (２３.８ ％) 営 業 利 益 ２,６４
Slide 10: 流通業
7. Bers. 3. FH Nishitetsu roup (SAFI) 80,825 79,297 1,528 1,073 303 769 253.7 % ae (i a Hl Ba 1,467 1,302 164| 12.7 % EBITDA 2,588 1,653 934; 56.5 % 2 & A 2,700 3,656 A955| A26.1 % > BERBOFRAREA e@ AZAhyYBR -:-- LAY heROH (RAK) SOMREMOAS, MACS - GELERBOMM > BRAROTAREA e AhWEBR --- BRAPSCONATKS
Slide 11: 物流業
7. Bers. os 4. Wy Nishitetsu &Grou p (AF) R i 86,120 89,001 A2,881 A3.2 % al 2,468 2,197 270 12.3 % ae i HE A BE 806 859 A53 A6.3 % EBITDA 3,283 3,058 225 7.4 % m fi 604 870 A266| A30.6 % > BRRROLRERER oe HRMnmee --- BAFSH COREEH IC KS AARON, ®2ORRAOW > BRAROTGEREA o BewmEe - HESOMAOMMSIC LOM
Slide 12: 物流業の内訳
～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 営 業 収 益 ８５,７９６ ８９,３５０ △３,５５３ △４. ０ ％ 営 業 利 益 ２,２１８ １,８７７ ３４１ １８. ２ ％ 航 空 輸 出（ 千ト ン） １２４ １２９ △４ △３. ９ ％ 航空 輸入 （千 件） ３９０ ３８３ ６ １. ８ ％ 海運 輸出 （千 ＴＥ Ｕ） ６１ ５４ ７ １３. ２ ％ 海運 輸入 （千 ＴＥ Ｕ） ８０ ７１ ８ １２. ３ ％ ※参考（上記数量の内、海外子会社取扱高） 航 空 輸 出（ 千ト ン） ６８ ６９ △０ △１. ３ ％ 航空 輸入 （千
Slide 13: レジャー・サービス業
- Beics. 5. birov—-—-b-EXS Nishitetsu &Gro up (BAP) 38,772 38,301 — 1,440 1,615 Ai75 A1i0.8 % ia i 2 1,871 1,987 A116) A5.8 % EBITDA 3,319 3,611 A292) A8.1 % = fi & 5,133 8,606| A3,473| A40.4 % > BRR - BRAROEREREA OC RTVBR +++ YSUPRRATIY OROMR, MAARAOBEMM, FENG LF > BRARODMEREA OC RTVER ++ RRARTILON
Slide 14: レジャー・サービス業の内訳
～レジャー・サービス業の内訳～ ※営業収益、営業利益は単純集計であり、内部取引の消去は行っておりません。
Slide 15: その他
- Bers. 6. Goth Nishitetsu &Gro up (BPI) fs) mom 47,647 52,561 A4,914 IN) &) aa 903 1,643 A739 A45.0 % a i i AB 896 963 A66 A6.9 % EBITDA 1,800 2,606 A806|; A30.9 % m fi 2 B 985 1,209 A224/| A18.5 % > BARS - SSAROTMERESA © SARK EERPELNSER COMERS
Slide 16: 連結貸借対照表
Ebi, BeHcs. Ae HR Nishitetsu &Grou Pp (BAF) 8 ni © A 117,182 104,505 12,676 = BE 374,493 368,228 6,264 491,675 472,734 18,940 143,282 142,757 525 197,490 186,795 10,694 (SAFRRRE 189,217 180,603 8,613 340,772 329,552 11,219 150,902 143,181 7,720 491,675 472,734 18,940 > REOFVEREA > ABOLGEREA °e AKBER
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増 減 営 業 活 動 ２６,９７９ ２２,０１５ ４,９６３ （税 引 前 当 期 純 利 益） ２３,５８３ １８,４４２ ５,１４０ （ 減 価 償 却 費 ） １９,１８７ １９,１１８ ６８ （法 人 税 等 の 支 払 額） △５,６２１ △８,７４９ ３,１２７ 投 資 活 動 △２２,３２２ △３１,３２６ ９,００３ （ 固定資産の取得 ） △３０,５１０ △３８,４１７ ７,９０７ 財 務 活 動 ５,０５３ ７,８０９ △２,７５５ （ 借 入 金 ･ 社 債 ） ８,９１４ １１,０２８ △２,１１３ 現
Slide 18: 2017年3月期の業績予想
. Behirs. ths 201737 IWSZ PARORA Ht Hi Lee 8 ZX ye ORT caning eon mhee
Slide 19: ２０１７年３月期 連結収支予想
２０１７年３月期 連結収支予想 (百万円) ２０１７/３ ２０１６/３ 増減 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３７１,８００ ３６１,４６５ １０,３３４ ２. ９ ％ 営 業 利 益 １７,０００ ２３,３４２ △６,３４２ △２７. ２ ％ 経 常 利 益 １６,０００ ２２,５８０ △６,５８０ △２９. １ ％ 親会社株主に帰属する ９,７００ １５,１９４ △５,４９４ △３６. ２ ％ 当 期 純 利 益 減価償却費 １９,６３９ １９,１８７ ４５２ ２. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３６,８１５ ４２,６６３ △５,８４７ △１３. ７ ％ 設 備 投 資 ４４,０１９
Slide 20: ２０１７年３月期 セグメント別収支予想
２０１７年３月期 セグメント別収支予想 (百万円) ２０１７/３ ２０１６/３ 増減額 営業利益の増減要因 （予想） （実績） 営業収益 ８７,０００ ８６,６５２ ３４７ ● バス事業、鉄道事業の減益 運 輸 業 営業利益 ５,１００ ７,２５１ △２,１５１ （人件費や諸経費の増 等） 営業収益 ５７,７００ ５６,２９６ １,４０３ ● 住宅事業、賃貸事業の減益 不 動 産 業 営業利益 ７,８００ １０,０９６ △２,２９６ （マンションの粗利減や諸経費の増 等） 営業収益 ８２,５００ ８０,８２５ １,６７４ ● ストア事業の減益 流 通 業 営業利益 ９００ １,０７３ △１７３
Slide 21: ２０１７年３月期 設備投資計画
２０１７年３月期 設備投資計画 設備投資総額 440億円 《投資種別》 その他 《セグメント別》 安全 24億円 維持更新 53億円 運輸業 151億円 レジャー・サービス業 139億円 172億円 ・車両新造 成長 ・連立工事 など ・新規ホテル建設 ・マリンワールド海の中道 改修 236億円 など 不動産業 物流業 82億円 流通業 11億円 ・シニアマンション建設 ・商業施設リニューアル ・設備維持更新 など 13億円 年度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 総投資額 257億円 186億円 186億円 348億円 349億円 258億円
Slide 22: ＜参考＞2017年3月期 セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資）
＜参考＞2017年3月期 セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資） (百万円) ２０１７/３ ２０１６/３ 増減額 （予想） （実績） 減 価 償 却 費 ９,２０８ ８,８０８ ３９９ 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １４,３０８ １６,０６０ △１,７５２ 設 備 投 資 １３,８５６ １１,７９２ ２,０６４ 減 価 償 却 費 ５,８７０ ５,９８１ △１１１ 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １３,６７０ １６,１４６ △２,４７６ 設 備 投 資 ８,２１９ ５,０８６ ３,１３２ 減 価 償 却 費 １,３７３ １,４６７ △９４ 流 通 業 Ｅ Ｂ Ｉ
Slide 23: ＜参考＞２０１７年３月期 主なセグメント別収支予想
＜参考＞２０１７年３月期 主なセグメント別収支予想 (百万円) ２０１７/３ ２０１６/３ 増減額 （予想） （実績） 営業収益 ２２,５４２ ２２,６３４ △９２ 鉄 道 事 業 運 営業利益 ２,６３１ ３,３５４ △７２２ 輸 業 営業収益 ６３,１１５ ６３,２３０ △１１５ バ ス 事 業 営業利益 ２,２８８ ３,７０３ △１,４１４ 営業収益 ２７,０３９ ２７,２６６ △２２７ 不 賃 貸 事 業 動 営業利益 ６,２１４ ６,９７１ △７５７ 産 営業収益 ２２,６９３ ２０,８５２ １,８４０ 業 住 宅 事 業 営業利益 １,２０４ ２,６４５ △１,４４１ 物 営業収益
Slide 24: 長期ビジョン・中期経営計画
. Behirs. Nishitetsu \ Group RAED AYVe 142TH Lee oF ae Oma pemnpeonpeoN mbes
Slide 25: i Beir s.
i Beir s. Nishitetsu \ Group By PRA Sat IOReIe I Lait Len, Vf be Ot Gaptonton [i
Slide 26: 第13次中計期間（2013～2015年度）の総括
第13次中計期間（2013～2015年度）の総括 主な取組み 数値推移 ●新たな収益源の開拓 2015実績 2015計画 ・国際物流ビジネスの着実な拡大 連結営業利益 233億円 180億円 ・ホテル・マンション事業の ・国内・アジア主要都市への展開 連結ROA 5.1％ 4.2％ ・官民連携事業への参画 連結ROE 11.1％ 7.5％ ●強固な収益基盤の確立 ・ソラリアプラザビル大規模リニューアル 250 12.0% 連結営業利益（億円） 233 営業利益 ・明治通り再開発の推進 ROA 10.0% R ・（福ビル建替え推進など） 200 ROE 203 11.1% O 185 8.0%
Slide 27: 長期ビジョン「にしてつグループ まち夢ビジョン2025」
長期ビジョン 「にしてつグループ まち夢ビジョン2025」
Slide 28: 長期ビジョン策定の背景
長期ビジョン策定の背景 重視する外部環境 人口減少・高齢化の進行 財政健全化の動き （地域需要の減少・競争の激化） （官民連携事業の拡大） グローバル化・訪日外国人の増加 福岡都市圏の成長 「将来ビジョン2018」の期限の到来（対象期間：2008～2018年度） にしてつグループの 更なる成長に向けて 「将来ビジョン2018」の方向性を発展させた “次の10年の成長”を目指した長期ビジョンが必要 “にしてつグループまち夢ビジョン2025”の策定
Slide 29: 長期ビジョンの位置づけ
長期ビジョンの位置づけ 第12次中計 第13次中計 第14次中計 第15次中計 第16次中計 にしてつグループ将来ビジョン2018 にしてつグループまち夢ビジョン2025
Slide 30: 長期ビジョンの位置づけ
長期ビジョンの位置づけ 将来ビジョン2018（2008年策定） ツインビジネス・ユニット構想を継承・発展 にしてつグループまち夢ビジョン2025
Slide 31: 長期ビジョンの全体像
長期ビジョンの全体像 福岡のまちの発展をけん引するとともに、 グローバルビジネスを拡大し、成長する西鉄グループ 地域マーケットビジネス 《中核エリア》福岡 《重点開拓エリア》アジア ◆ 地域と連携した、 ノウハウ ◆ アジアにおける国際物流の拠点・人材を 「利便性の高い」交通の提供と 活かした、グループ事業の展開 「人が集う」まちづくりへの取組み ◆ 首都圏マーケットの開拓 経 験 ◆ 地域の信頼とグループ力を活かした、 新たな事業価値の創造 国際物流ビジネス ◆ お客さまに共感され、 一歩先をゆくやさしさのある商品・ ◆ グローバルネットワークの拡充強化 サービスの提供 ◆ グローバルロジス
Slide 32: 長期ビジョンの目標数値イメージ
長期ビジョンの目標数値イメージ 2025年度 連結営業収益 5,000億円 連結営業利益 300億円 ROE 8%以上 《参考指標》 投資総額 4,000億円強（10カ年計） 有利子負債/ EBITDA倍率 5倍程度 海外売上比率 25%程度
Slide 33: 西鉄グループ 第14次中期経営計画（2016～2018年）
西鉄グループ 第14次中期経営計画 （2016～2018年）
Slide 34: 第14次中期経営計画の位置づけ
第14次中期経営計画の位置づけ 今後重視する外部環境 ◇人口減少・高齢化の進行 ◇グローバル化・訪日外国人の増加 ◇財政健全化の動き ◇福岡都市圏の成長 ◇地下鉄七隈線博多駅延伸 ◇福岡空港民間委託開始・滑走路増設 ◇東京オリンピック・パラリンピック開催
Slide 35: 第14次中期経営計画の基本方針・重点戦略
第14次中期経営計画の基本方針・重点戦略 “次のにしてつ”へのさらなる挑戦 ～ Moving forward to Next Stage in NNR～ 基本方針 まち夢ビジョン2025の実現に向けて、既存事業の深化とグローバル市場 での事業拡大を推し進め、“次のにしてつ”へ向けて一歩踏み出す 重点戦略 １．地域マーケットビジネスの深化 ２．地域マーケットビジネスの域外展開の加速 ３．国際物流ビジネスの拡大 ４．成長実現のための体制整備
Slide 36: 地域マーケットビジネスの深化（1）天神の機能更新への本格着手
重点戦略と主な具体策 1．地域マーケットビジネスの深化 （1）天神の機能更新への本格着手 福岡 ビル 建替え の 推進や新 たな Ｓクラスホ テル開 発計画の策定、 ソラリ ア 街区の 魅 力向上 を 図り、 天神 エリ アの再 開 発への動きを本格化させます。 11番街区ビル （仮称） 西鉄 (福岡) 天神駅 水上公園イメージパース 1丁目北ブロック 1丁目南ブロック 2丁目北ブロック 天神明治通り街づくり協議会エリア（17.1ha） 2丁目南ブロック 因幡町通り地下通路整備イメージパース 福岡（天神）駅 …自社物件 外コンコース改装 ソラリアプラザビル …当社関与物件 ソラリアターミナルビ
Slide 37: （2）人が集う沿線の創造
重点戦略と主な具体策 1．地域マーケットビジネスの深化 （2）人が集う沿線の創造 鉄道 主要駅 ・ 沿線主 要 拠点 の地 域特 性に 応じ た再 開発 によ り、 人が 集う 魅力 ある 沿線 を 創 造 し ま す 。 ◆入札案件への取組み推進 ◆アイランドシティでの複合開発 西鉄・地下鉄 西鉄新宮 貝塚駅 アイランドシティ 分譲マンション 貝塚 福岡県 （福岡）天神 博多 白木原～下大利間 二日市 バス営業所 三国が丘 佐賀県 久留米 賃貸マンション こども病院 スーパーマーケット 箱崎キャンパス地区 シニアマンション （43ha） コミュニティセンター 箱崎九大跡地利用計画位置図 (出
Slide 38: （3）持続可能な公共交通モデルの構築
重点戦略と主な具体策 1．地域マーケットビジネスの深化 （3）持続可能な公共交通モデルの構築 自治 体と の連携 を 強化し、まちづくりと一体となった、持続可能 な 公共交 通 モデル を 構 築 し ま す 。 ウォーター フロント フリンジ 地区 パーキング フリンジ パーキング フリンジパーキング 郊外から自動車を利用し、 途中で電車に乗り換えて 天神 都心まで移動する方式 博多 P&R 郊外から自動車を利用し、 途中で電車に乗り換えて フリンジ 都心まで移動する方式 パーキング B&R 郊外からバスを利用し、 途中で電車に乗り換えて 都心まで移動する方式 出典：福岡市「都心循環BRTの
Slide 39: （4）観光・インバウンド需要の取込み／（5）新たな収益源の開拓
重点戦略と主な具体策 1．地域マーケットビジネスの深化 （4）観光・インバウンド需要の取込み 沿線 の観 光資源 を 活用し、着実に増加する観光・インバウンド需 要 のさら な る取込 み を 図 り ま す 。 （5）新たな収益源の開拓 福岡 空港 の運営 の 民間委託への参画など新たな収益源の開拓に努 め ます。 ＜新型観光列車 検討の方向性＞ 新しさ・センス 地域・あたたかさ 「乗ってみたい」 「また乗りたくなる」 融合 × バランス 訪日外国人観光客専用乗車券 食文化 車両 サービス 「Nishitetsu Welcome Ticket」券面イメージ
Slide 40: 地域マーケットビジネスの域外展開の加速（1）アジアビジネスの拡大
重点戦略と主な具体策 2．地域マーケットビジネスの域外展開の加速 （1）アジアビジネスの拡大 既存 事業 のノウ ハ ウと国際物流事業の拠点・人材を活かし、世界 経 済の成 長 をけん 引 す る アジ アの 需要の 取 込みに挑戦します。 住宅 ホテル メインターゲット 東南アジアのアッパーミドル層 日本人観光・ビジネス客 強み 地域マーケットで培ったノウハウ 日系ブランド＋地域マーケットで培ったノウハウ ＋ 国際物流事業の拠点・人材 ベ ト ナ ム ・ ホ ー チ ミ ン での ソラリア西鉄ホテル 分 譲 プ ロ ジ ェ ク ト イ メ ージ アジアビジネスの拡大 バ ン コ ク （ 仮
Slide 41: （2）国内他エリアへの展開
重点戦略と主な具体策 2．地域マーケットビジネスの域外展開の加速 （2）国内他エリアへの展開 居住 人口や 訪 日外国 人 の増 加が 見込 める 首都 圏・ 国内 主要 都市 にお いて 住宅 ・ホ テル を 中 心 に 着実 に事業 を 拡大し ま す。 ソ ラ リ ア 西 鉄 ホ テ ル 京 都（ 仮 称） イ メー ジ ブ ラ ン ト ン 日 本 橋 小 伝 馬町 イ メー ジ 札幌 所 在 地 ：京都市中京区 客 室 数 ：200室 開業予定：2017年春 仙台 所 在 地 ：日本橋小伝馬町 金沢 総 戸 数 ：22戸 京都 竣工予定：2017年8月 広島 福岡 名古屋 首都圏 大阪
Slide 42: 国際物流ビジネスの拡大
重点戦略と主な具体策 3．国際物流ビジネスの拡大 （1）国際物流ネットワークの拡充と体制整備 海外 営業 拠点の 拡 充、五極体制の確立による強固な体制整備を図 り 、事業 を 拡大し ま す 。 （2）グローバルロジスティクスプロバイダーへの進化 海運 ・ロ ジステ ィ クス事業の拡大、強みを活かした高品質・高付 加 価値サ ー ビスの 提 供 に よ り 、 グロ ーバ ルロジ ス ティクスプロバイダーとしての競争力を向上さ せ ます。 フランス（パリ） 中国（煙台） イタリア（ミラノ） UAE（ドバイ） ベトナム（ダナン・ハイフォン） カンボジア（プノンペン） メキシコ（モントレー・グア
Slide 43: 成長実現のための体制整備／CSR経営の推進
第14次中期経営計画 概要 重点戦略と主な具体策 4．成長実現のための体制整備 （1）チャレンジ精神・グローバル感覚を高める仕組みづくり （2）多様な価値観の取込み （3）合理的でスピードある意思決定の仕組みづくり（監査等委員会設置会社への移行） （4）各部・各社が役割に応じて自立し連携する仕組みづくり （5）事業環境の変化に対応した事業の新陳代謝 CSR経営の推進 （1）安全を最優先とした企業運営 （2）コンプライアンス体制の推進・改善 （3）環境問題への取組み （4）社会貢献活動
Slide 44: 監査等委員会設置会社への移行
監査等委員会設置会社への移行 ◆「監査等委員会設置会社」に移行予定 《移行の目的》 経営の執行における迅速な意思決定の実現 業務執行に対する取締役会の監督機能の強化 監査等委員会設置による監査・監督の実効性の向上 《移行の時期》 2016年6月開催予定の第176期定時株主総会後 ※株主総会においてご承認いただくことを条件とする
Slide 45: 第14次中期経営計画 連結数値目標
第14次中期経営計画 連結数値目標 2015年度 2018年度 経営指標 実 績 計 画 営業収益 3,615億円 4,000億円 （海外比率） （13％） （15％） 営業利益 233億円 210億円 ＲＯＡ 5.1％ 4.0％ ＲＯＥ 11.1％ 7.5％ ＥＢＩＴＤＡ 427億円 430億円 有利子負債/EBITDA倍率 4.4倍 5.7倍 ※記載金額は単位未満を四捨五入しています。
Slide 46: セグメント別営業収益・営業利益
セグメント別営業収益・営業利益 単位：億円 営業収益 営業利益 セグメント 2018年度 2015年度 2018- 2018年度 2015年度 2018- 計 画 実 績 2015 計 画 実 績 2015 運輸業 875 867 8 46 73 △27 不動産業 644 563 81 85 101 △16 流通業 884 808 76 15 11 4 物流業 1,055 861 194 35 25 11 ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ業 466 388 78 25 14 11 その他 499 476 23 9 9 △0 連結合計 4,000 3,615 385 210 233 △23 ※記載金額は単
Slide 47: 第14次中期経営計画 設備投資
第14次中期経営計画 設備投資 設備投資総額 1,396億円 《投資種別》 その他 《セグメント別》 74億円 安全 維持更新 150億円 運輸業 411億円 レジャー・サービス業 360億 444億円 成長 物流業 836億円 流通業 26億円 不動産業 61億円 431億円 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 設備投資額 257億円 186億円 186億円 348億円 349億円 258億円 440億円 453億円 502億円 中計期間累計 （12次）629億円 （13次）955億円 （14次）1,396億円 分譲投資
Slide 48: （参考）主なセグメント別営業収益・営業利益
（参考）主なセグメント別営業収益・営業利益 単位：億円 営業収益 営業利益 セグメント 2018年度 2015年度 2018- 2018年度 2015年度 2018- 計 画 実 績 2015 計 画 実 績 2015 運輸業 875 867 8 46 73 △27 鉄道事業 224 226 △2 24 34 △9 バス事業 632 632 △0 20 37 △17 不動産業 644 563 81 85 101 △16 賃貸事業 266 273 △7 60 70 △10 住宅事業 281 209 73 20 26 △7 流通業 884 808 76 15 11 4 物流業 1,055 861
Slide 49: 将来の業績に関する注意事項
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績 を保証するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境 の変化などにより目標と異なる可能性があることにご留意ください。