Slide 1: FY2021 1Q Financial Results
2021年12月期 第1四半期 決算説明資料 FY2021 1Q Financial Results ベルトラ株式会社 東証マザーズ：7048
Slide 2: 目次
目次 2021年12月期 第1四半期決算概要 P3 2021年12月期 業績予想 P16 2021年12月期 今後の取組み P18 参考資料 P22 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2021年12月期 第1四半期 決算概要
2021年12月期 第1四半期 決算概要 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 3
Slide 4: FY2021 1Q 業績ハイライト
FY2021 1Q 業績ハイライト 事業環境 出国日本人者数 前年同期比▲96.6%の10万2千人（2021/1月～3月）※ 訪日外客数 前年同期比▲98.3%の6万6千人（2021/1月～3月）※ ※出典：日本政府観光局(JNTO) 「2021年 訪日外客数・出国日本人数 (対2020年比)」 業績概況 COVID-19の世界的な感染拡大により前年同期比減収減益 営業収益 51 百万円 前年同期比 ▲730百万円 経常利益 ▲385 百万円 前年同期比 ▲347百万円 四半期純利益 ▲400 百万円 前年同期比 ▲194百万円 業績ポイント 年初に緊急事態宣言が発令されるが当初想定通りの
Slide 5: P/Lサマリー（連結）
P/Lサマリー（連結） 2020/12月期 2021/12月期 YoY 詳細 単位：百万円 1Q 1Q COVID-19による影響で営業収益は前 営業収益 782 51 6.6% 年同期比大幅減 徹底的なコストコントロールにより 営業費用 812 399 49.2% 前年同期比50%超圧縮 営業利益 ▲29 ▲348 ー 営業外収益 2 13 21/1Q：助成金収入 13百万円 20/1Q：支払補償 10百万円 営業外費用 10 51 21/1Q：株式交付費 49百万円 経常利益 ▲37 ▲385 ー 20/1Q：減損損失 14百万円 特別損失 14 13 ー 21/1Q：特別退職金 13百万
Slide 6: COVID－19の影響
営業収益・営業損益 四半期推移（会計期間） COVID－19の影響 （単位：百万円） 営業収益 現地体験ツアーのオンライントラベルエージェント(OTA)主体から事業 営業損益 1,359 投資を再構築し、国内旅行、オンラインサービス、観光IT事業など事業 の多角化を推進 1,056 1,005 929 782 緊急事 GoTo -感染拡大- 緊急事 態宣言 トラベル Goto 態宣言 発令 開始 トラベル 発令 一時停止 369 240 191 42 10 47 50 51 ▲ 29 ▲ 432 ▲ 400 ▲ 348 ▲ 471 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2019
Slide 7: 営業費用推移
営業費用推移 812 （単位：百万円） 固定費を大幅圧縮 その他 販管費 50%超削減 • 人件費の大幅削減 （役員報酬の減額 ・新規採用の凍結 、 広告費 399 事業閉鎖による一部人員削減等） • 広告宣伝費の削減 人件費 • オフィス移転によるコスト圧縮 クレジッ • 希望退職募集による人件費圧縮 トカード 手数料 2020/12 2021/12 1Q 1Q FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 7
Slide 8: 国内事業の強化
国内事業の強化 2020年4月以降、商品拡充を進め 3,500超まで増加、2021年末には倍増を計画 Go To トラベルが一時停止するも、予約数は足元順調に推移 国内ツアー商品数推移 月別予約数推移 前年比 +30%増 Go To Travel 対象商品も含めて国 3,519 7,119 内ツアー商品の拡充を積極的に実施 3,159 3,207 3,078 2,974 2,895 2,808 -感染拡大- 2,762 Goto GoTo 2,636 4,072 トラベル トラベル 一時停止 開始 2,394 2,457 3,360 3,439 3,290 2,768 2,548 1,
Slide 9: Hawaii Activities 回復状況（2021 vs 2019)
Hawaii Activities 回復状況（2021 vs 2019) Hawaii Activities(*)の予約数は、2019年度（COVID-19前）と比較し、ハワイへの渡航者数の回復率を上回る水準で推移している。 (*)連結子会社VELTRA Inc.が運営する催行地をハワイに特化した英語サイト (https://www.hawaiiactivities.com/) ハワイへの渡航者数推移 Hawaii Activities 月別予約数推移 2021vs2019 渡航者数回復率 2021vs2019 予約数回復率 150% 110% 71% 66% 40% 53% 28% 37
Slide 10: B/Sサマリー
B/Sサマリー 第三者割当増資による資金調達でキャッシュポジションは回復 自己資本比率は71.2% 2021/12月期 2020/12月期 増減額 詳細 単位：百万円 １Q 第三者割当増資等により現金及び預金が713百万 流動資産 1,098 1,775 677 円増加 本社移転に伴う敷金の返還により、投資その他の 固定資産 620 568 ▲51 資産が36百万円減少 資産合計 1,718 2,343 625 短期借入金が487百万円、1年内返済予定の長期借 流動負債 1,136 668 ▲467 入金が24百万円減少 固定負債 29 1 ▲28 長期借入金が25百万円減少 負債合計 1
Slide 11: リンクティビティ取り組み状況
リンクティビティ取り組み状況 コロナ禍でも営業体制を強化、営業効率が上がったことで計画を超えるペースで成約を確保 事業の多角化により、サプライヤー直販サイト構築やANA社やNAVITIME社などMaaS推進企業と連携強化 国内の鉄道会社 各都道府県施設等 2019年末 2020年末 2021年3末 6社 30社 42社 国内・海外の 中国 香港 台湾 韓国 欧米 日本 OTA・旅行会社等 世界各国に200社超 の販売チャネル 直販ソリューション MaaS連携 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All R
Slide 12: 体験発信メディア「YOKKA」を創刊
ニューノーマル時代の体験提供と情報発信（事例１） 日常の余暇時間を充実させる体験発信メディア「YOKKA」を創刊（3月24日） 新たな趣味のスタートを応援！気になる体験アイデアを「余暇プランナー」がお届け 「やってみよっか」。日常の新たな体験や趣味のアイデ アが見つかる新オンラインメディア。 気軽に始められる趣味さがしや休日の過ごし方など、余暇の時 間を充実させる情報を発信する新しい体験メディア。 その名の通り「やってみよっか」と語呂を合わせ、ニューノー マルな日常でも新たな挑戦のスタートをそっと後押しし、日々 の暮らしを豊かにするアイデアをキュレーション。新たなスタ イルの日常のなかで単
Slide 13: 宅食サービス「世界のGOHAN」が本格始動
ニューノーマル時代の体験提供と情報発信（事例２） 宅食サービス「世界のGOHAN」が本格始動（3月29日） 「食べる世界旅行」でおうち時間を豊かに彩るこだわりのメニューを全国に発送 お家がレストランに早変わり。食という日常体験の価値 を高め、暮らしを豊かに。 人気レストランのシェフこだわりの本格料理をお届けするサー ビス。品質を落とさないよう計算して事前調理し冷凍や真空 パックにしてお届けするので、温めるだけの簡単調理でいつも の食卓に変化を加え、単調になりがちな自粛生活を彩ります。 将来的にはオンラインで世界各地と繋ぐ「オンライン・アカデ ミー」とコラボレーションし、宅配された食事を楽し
Slide 14: 各種メディアでの露出
各種メディアでの露出 「オンライン・アカデミー」や「世界のGOHAN」は オンライン・アカデミーのB2B活用例 連休中の外出制限や巣ごもり需要に応えるサービス 人気の海外ドラマ「シカゴ」シリーズのロケ地を巡 として各種メディアに取り上げられました。 るオンラインツアーをタイアップで開催 より多くの方にドラマの新シリーズを告知するため 「海外料理専門店の材料宅配、簡単に調理」 のプロモーションとして活用。 日経新聞電子版 (2021年3月31日) 実施時期 「新サービス 世界の本格料理を自宅で」 2021年4月28日 TV テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 (2021年4月27日) 「
Slide 15: エコツーリズム大賞 特別賞を受賞
環境省 第16回エコツーリズム大賞 特別賞をベルトラが受賞 環境省と一般社団法人日本エコツーリズム協会が共催するエコツーリズム大賞は、優れた取組を表彰し広く紹 介することで、全国のエコツーリズムに関する活動の向上及び情報交換を図ることを目的とした制度です。ベ ルトラは今回、エコツアーの推進に向けた以下の取り組みが評価されての初受賞となりました。 １．「エコツアー事業部」の設立＆販売強化 2020 年にエコツアー 事業部を設立。豊かな自然を未来に引き継いでいく心を育む「旅育」の観 点から、次世代を担う子どもたちを対象とした「キッズエコツアー」をはじめ、未就学児～小学 生の子どもが参加できるエ
Slide 16: 2021年12月期 業績予想
2021年12月期 業績予想 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 16
Slide 17: 2021年12月期 業績予想
2021年12月期 業績予想 2021年12月期（通期）の連結業績予想につきましては、COVID-19の 収束時期について不透明な状況が続いており、旅行需要の回復具合の 見通しが立たない現時点において、合理的な業績予想を算定すること が困難なため、2021年12月期の業績予想を未定とさせていただきます。 今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 17
Slide 18: 2021年12月期 今後の取り組み
2021年12月期 今後の取り組み 2021年2月15日公表 2020年12月期決算説明資料より再掲 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 18
Slide 19: 海外旅行市場動向（当社の回復予測）
海外旅行市場動向（当社の回復予測） 本年度は海外旅行の回復は見通しが立たない状態あり、本格的な回復は2022年を想定 3つのシナリオはSARS発生時の過去の渡航回復シナリオをベースに開始月を６月(Positive)、８月(Normal)、10月(Negative)で算出 単位 1,000人 日本人海外渡航者数の回復シナリオ（SARS事例を元にした当社独自の予測値） 6,000 Negative Positive Normal 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021
Slide 20: 事業のポートフォリオの再構築について
事業のポートフォリオの再構築について 現在まで当グループは現地体験ツアーのオンライントラベルエージェント(OTA)としてVELTRAを中心とした事業拡大を実施。 今後はベルトラの競争優位性の源泉となりうる資産を活用した新たな観光系IT事業を新設。 OTAとしての事業拡大に留まらない、 事業の多角化をおこない旅行回復と新たな観光系IT事業との２つで企業価値最大化を目指していく。 今後構築する事業ポートフォリオ 現在までの事業ポートフォリオ 海外旅行 日本(海外・国内） VELTRA 国内旅行 OTA VELTRA B2B(SaaS) インバウンド VELTRA HawaiiActivites
Slide 21: 今後の成長戦略
今後の成長戦略 Goal (2024年〜2025年) 現在まで観光産業においてOTAを中心とした事業拡大を実施。 今後はベルトラの競争優位性の源泉となりうる資産を最大限に活用しつつ、旅行業だけ 旅行事業 に留まらない観光産業に関わるIT事業を成長させ双方の企業価値を最大化を目指す。 新たな挑戦でもベルトラの使命であり企業理念でもある国際交流、 人と人との本物のつながりを大切にしたサービスを提供し、 2022 VELTRA 関わるすべての人達とともに持続的に成長し、 OTA事業 独自の存在感で観光産業と国際交流をリードしてまいります。 事業拡大(観光回復期) 2021 2020 事業ポートフォリ
Slide 22: 参考資料
参考資料 FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 22
Slide 23: 会社概要
会社概要 社名 ベルトラ株式会社 本社 東京都千代田区神田美土代町1番地 資本金 12億9,312万円 (2021年3月31日現在) 役員 代表取締役社長 / CEO 二木 渉 創業年 1991年11月 (VELTRA.com事業開始 2004年) 取締役 萬年 良子 決算期 12月 取締役 倉上 智晴 従業員数 本社 130名 ( 155名 ) ( )は臨時雇用含む 取締役 皆嶋 純平 連結 169名 ( 196名 ) (2021年3月31日現在) 取締役 坂水 健一郎 子会社 [シンガポール] LINKTIVITY PTE.LTD. 社外取締役 鈴木 学 [マレーシア] VELTRA Ma
Slide 24: 事業概要
事業概要 旅先の現地体験ツアーに特化したオンライン予約サービス「ベルトラ」の運営 旅行前 旅行中 旅行後 宿泊・航空券 観光・体験・食事・買物など 写真など VELTRA changes TRAVEL 150ヶ国1万種類以上の体験ツアーを現地価格で旅行前でも予約可能 何が体験できるかで旅先を探す ショー・エンター ネイチャー 観光ツアー アクティビティ ツアー テインメント 世界遺産 スパ・エステ 文化体験 グルメツアー ウォーター 旅のツール テーマパーク クルーズ スポーツ （空港送迎） FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Co
Slide 25: 沿革
沿革 ● 1991 マーケティング関連のコンサルティング業務としてアラン株式会社（現 ベルトラ株式会社）設立 ● 2003 ゴルフ場予約専門サイト「GORA」事業を楽天（現「Rakuten GORA」）に営業譲渡 ● 2004 アクティビティ専門サイト「Alan1.net」(現:VELTRA)の事業開始 北米市場向けのハワイ現地ツアーを運営する「HawaiiActivities.com」 White Publishing, Inc.（現：VELTRA Inc）の全株式を取得 ● 2012 グローバル事業展開を目的にブランド名を「Alan 1.net」から「VELTRA」に商号を変更 社名もアラ
Slide 26: 企業理念
企業理念 関わるすべての人達とともに持続的に成長し、 独自の存在感で観光産業と国際交流をリードする 幅広い地域と商品バリエーションだけでなく 独自の存在感 質の高いサービスの両立を実現 国境を越えた人と人との関わりを重視し、 国際交流 特にツアーガイドによる旅行体験を重視 企業連携での協業でさらに価値を提供し 共存共栄 観光産業全体を繁栄させていく FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 26
Slide 27: ご留意事項
ご留意事項 本資料に掲載されている情報には、業績予測・事業計画等の将来の見通しに関するものが含まれています。これ らの情報については、現時点で当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 リスクや不確実性を含むものです。当社としてその実現や将来の業績を保証するものではなく、実際の業績はこ れら将来の見通しと異なる可能性があることにご留意ください。 今後発生する新たな事象及び状況の変動があった場合にも、当社は、本資料の記述を更新又は改定する予定はあ りません。 本資料は当社についての情報提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却等の勧誘を目的としたもので はあ
Slide 28: FY2021 1Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved.
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