Slide 1: 2021年12月期第2四半期 連結決算説明資料
2021年12月期 第2四半期 マスター タイトルの 連結決算説明資料 書式設定 • シークス株式会社 2021年8月 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 2: INDEX
INDEX • 2021年12月期第2四半期 連結決算概要 • 2021年12月期連結業績予想 • 中期経営計画の進捗状況 • 各地でのビジネス獲得状況 • JDM - テクノロジーパートナーとの協業 • 製造関連情報 • ESGに関する取組 • 株主還元、格付 • 免責事項 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 1
Slide 3: 連結決算概要 連結損益
連結決算概要 • 連結損益 増減 FY2020 上期 FY2021 上期 為替 実質増減 (FY2020上期 対 FY2021上期） (単位：百万円） 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 影響額 金額 ％ 売上高 80,234 100.0 109,470 100.0 29,235 36.4 2,742 26,492 33.0 売上総利益 6,767 8.4 10,059 9.2 3,292 48.7 販管費 5,718 7.1 7,517 6.9 1,798 31.5 営業利益 1,048 1.3 2,541 2.3 1,493 142.5 6 1,487 141.9 経常利益 784 1.0 2,
Slide 4: 四半期別連結決算概要
四半期別連結決算概要 • 売上高 • 営業利益 （単位：億円、％） 1,094 25 802 10 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 3
Slide 5: 連結売上高 前年上期比較
連結決算概要 • 連結売上高（2020年上期実績 vs. 2021年上期実績） （単位：億円） 1,094 802 ｴｸｽﾃﾘｱ +89 ｶｰﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ +35 ｽｲｯﾁ ＋18 ECU +12 ｻﾝﾙｰﾌ等ﾓｰﾀｰ +10 ﾒｰﾀｰ +9 事務機器 ＋16 ﾊﾟﾜｰﾂｰﾙ +19 ｴｱｺﾝ +4 官公庁向け ＋12 知育玩具 ▲7 航空機内AV機器 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電 ▲3 ▲21 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 4
Slide 6: 連結営業利益 前年上期比較
連結決算概要 • 連結営業利益（2020年上期実績 vs. 2021年上期実績） （単位：億円） 前年の 米州 米中関税還付 欧州 その他 日本 中華圏 東南アジア Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 7: 販売管理費
連結決算概要 • 販売管理費 FY2020 上期 FY2021 上期 増減 売上比 売上比 率 （単位：百万円） 金額 金額 金額 (%) (%) （％） 人件費 3,209 4.0 3,539 3.2 330 10.3 旅費・通信費 125 0.2 98 0.1 △ 27 △ 21.6 運賃荷造費 482 0.6 1,783 1.6 1,301 270.1 支払手数料 406 0.5 370 0.3 △ 35 △ 8.8 賃借料 182 0.2 100 0.1 △ 82 △ 45.1 減価償却費 485 0.6 538 0.5 52 10.9 その他経費 827 1.0 1,086 1.0
Slide 8: 営業外損益
連結決算概要 • 営業外損益 FY2020 上期 FY2021 上期 （単位：百万円） 受取利息 59 11 受取配当金 18 15 為替差益 - 206 補助金収入 130 88 物品売却収入 61 320 スクラップ売却益 81 85 その他 115 117 営業外収益 468 846 支払利息 196 137 為替差損 158 - 持分法による投資損失 152 3 物品購入費用 42 276 その他 182 53 営業外費用 731 471 営業外損益 ▲ 263 375 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 7
Slide 9: 貸借対照表
連結決算概要 • 貸借対照表 増減 増減 FY2020 上期 FY2020 期末 FY2021 上期 （FY2020上期 対 FY2021上期） （FY2020期末 対 FY2021上期） （単位：百万円） 金額 金額 金額 金額 率（％） 金額 率（％） 流動資産 92,894 104,254 107,368 14,474 15.6 3,114 3.0 受取手形及び売掛金 29,897 37,057 40,983 11,085 37.1 3,926 10.6 たな卸資産 42,966 36,532 43,881 915 2.1 7,350 20.1 固定資産 40,831 40,181 42
Slide 10: キャッシュフロー
連結決算概要 • キャッシュフロー FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 （単位：百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 営業C/F 1,139 △ 1,759 2,185 8,945 13,280 投資C/F △ 5,845 △ 3,601 △ 2,185 △ 9,602 △ 6,034 財務C/F 860 2,698 △ 9,089 2,923 1,291 現金及び現金同等物 8,848 12,098 15,059 15,035 22,968 キャッシュフロー対 - - - 4.0 3.2 有利子負債比率（年） インタレストカバレッジレシオ 5.9 - 16
Slide 11: 設備投資・減価償却費
連結決算概要 • 設備投資 （単位：百万円） • 減価償却費 （単位：百万円） Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 10
Slide 12: 2021年12月期連結業績予想
連結業績予想 • 2021年12月期連結業績予想 （単位：百万円） FY2020 実績 FY2021 予想 FY2020 vs. FY 2021 % % 金額 率 （％） 売上高 181,598 210,000 28,401 15.6 営業利益 4,452 2.5 6,800 3.2 2,347 52.7 経常利益 4,444 2.4 6,600 3.1 2,156 48.5 親会社株主に帰属する 1,724 0.9 5,700 2.7 3,976 230.6 当期純利益 １株当たり 36円48銭 120円61銭 84円13銭 当期純利益 ※2021年2月に公表の当初業績見通しより変更しており
Slide 13: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 目標 KPI 目標値 2021年Q2時点 (2023年) 非日系顧客との 連結売上高の25％ 連結売上高の16％ 取引拡大 非日系顧客向けビジネスの量産が進む 大手グローバル テクノロジーパートナーとの 官公庁向けが大幅増加し2023年にむけ新規 企業との 連結売上高50億円 アライアンス強化 受注が進む 取引拡大 医療機器分野の コロナ影響により前年並みも 連結売上高50億円 取引拡大 今後商材の開拓をグローバルで進める 非コモディティ分野 連結売上高の75% 連結売上高の85% 航空機内AV機器減少も車載分野で前年比大幅増加 （車載＋産業）の強化 パワーツール関連ビ
Slide 14: 各地でのビジネス獲得状況
各地でのビジネス獲得状況 ～コロナ後の経済回復を見据えた動きが活発化～ • メキシコ、欧州、中国、ASEANで引き続き、欧州系からの車載関連機 器向けの需要が拡大。2022年から各地で立ち上げ開始。 • 上海、東莞、メキシコで今後、新規顧客（日系）大手とのビジネスを立 ち上げる。 • インドネシアカラワンで車載関連機器顧客からの需要への対応として第2 棟を建築中。9月竣工予定。 • 省人化ニーズ、コロナ禍への対応のため警備ロボットなどの需要が拡大。 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 13
Slide 15: JDM - テクノロジーパートナーとの協業
JDM - テクノロジーパートナーとの協業 医療機器、車載機器、スマートビルディング、 光学関連、センサー関連 セキュリティー、車載、ロボティクス、 光学レンズ、IRセンサーなど 分析装置などへの活用を提案 通信機器、無線化、モバイル化、監視 通信・IoT関連 システム、長距離無線、FA、ロボット、 ソフトウェア、モニタリングシステムなど スマートハウスなどへの活用を提案 ロボティクス関連 医療機器、各種搬送機器、警察車両 AGV、モーター制御など などへの活用を提案 原材料・素材関連 エレクトロニクス、ケミカル分野などへの 印刷インキ、機能性材料など 活用を提案 エナジーマネジメント関連 バ
Slide 16: iWOW Technologyとの取り組み
JDM - テクノロジーパートナーとの協業 iWOW Technologyとの取り組み ～無線緊急コールシステム開発製造～ • 政府技術庁（GovTech）への入札案件を落札 シンガポールの高齢者向け公団住宅の各部屋に設置する無線緊急コールシステム の開発およびデバイスの製造に関する案件を落札いたしました。 従来の有線システムの配線設置やメンテナンスに時間がかかっていた問題を解消し ワイヤレス通信や録音機能を追加することが可能となり、居住者の緊急事態や 救護要請を24時間体制でモニタリングし察知することが可能となります。 デジタルサイネージボード ワイヤレスアラートボタン モニタリングセンター
Slide 17: サカタインクスとの取り組み
JDM - テクノロジーパートナーとの協業 サカタインクスとの取り組み ～プリンテッドエレクトロニクス～ • サカタインクス、ワンダーフューチャーコーポレーションとの3社協業活動 シークス株式会社 顧客ニーズ 量産技術の開発・製造・販売 サカタインクス株式会社 エレクトロニクスケミカル素材の開発 活 動 新しい“もの”創り ・新しい工法 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション ・新しい材料 IHリフロー技術によるダメージレス部品実装 『シークスの高信頼性生産技術に新技術を取り込み、量産化技術を確立』 プリンテッドエレクトロニクス用素材 低耐熱素材への実装 高放熱素材への実装 【豊かな社会
Slide 18: Orient Technologyとの取り組み
JDM - テクノロジーパートナーとの協業 Orient Technologyとの取り組み ～エナジーマネジメント～ • バッテリーマネジメントビジネス拡大に向けた合弁会社の設立 ビジネスを通じた脱炭素社会への貢献の観点から、バッテリーパックの設計・開発・製造技術のノウハウを もつテクノロジーパートナーであるOrient Technology社と合弁会社を設立し、そのノウハウの構築と バッテリー関連のEMSビジネスの獲得やセルメーカーとの関係強化を推進してまいります。 様々なマーケットでのキーデバイスとなる 車載関連機器 政府支援策等により 分野 EV化が拡大 グローバルベースでのバッテリー
Slide 19: シークスものづくり強化戦略
シークスものづくり強化戦略 重点施策 ・製造マネジメント力の強化 Management Leadership ・自動化・省人化 横串情報 グローバル ・グローバル人材強化 ・迅速化・正確さ 共有化 スタンダード ・チームワーク強化 ・Smart Factory化 e-Manufacturing シークス Human ものづくり改革 Development ・グローバルData Advanced Robust ・ネットワーク網 Technology GENBA ・実装技術強化 ・強い現場の実現 ・製造技術力強化 ・製造効率・品質・教育強化 ・先端技術導入 Copyright © 2021 SII
Slide 20: ビジネスの多様化と求められるコア技術
ビジネスの多様化と求められるコア技術 民生機器 車載機器 高密度＋大型混載実装 IoT, 5G, AI CASE 高精度実装・COB・MID 実装から組立まで,今後の 高密度実装・ DX(Digital Transformation) モジュール実装 要求に対応できる 実装・製造技術力の構築 非耐熱素材実装 成形・バッテリー 情報・通信機器 産業機器・その他 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 19
Slide 21: 製造技術・品質強化施策
製造技術・品質強化施策 ■DX(Digital Transformation)に対応した製造・品質技術力の強化 ・先取り要素技術構築の推進（新規事業、新工法への対応力強化） ・キーデバイス、キーテクノロジーパートナーとのコア技術協業による顧客対応力強化 ・⾃動化の更なる強化と生産システムへの適用(Smart Factory化推進） ■Tier1品質体制構築とガバナンス強化、情報共有と活用、BCP強化 ・品質ガバナンス強化、改善ノウハウ等の共有、活用の迅速化、横串強化 ・グローバル教育体制の構築とトレーニング強化 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rig
Slide 22: 車載トップクラスのEMS
車載トップクラスのEMS SMT 157 Line Towards Best QCDS for CASE 成形機72台 ＋５Line（前期比較） ＋３台（前期比較） 次世代実装プロセス技術 （Next SMT Process Technology) 自動化、検査技術 カメラモジュール技術 （Automation) （Camera Module) LED高精度実装技術・COB・MID PCBA+成形技術 （High Accuracy Mount) （PCBA+Injection) 高密度実装技術 （High Density Mount) “グローバルビジネスオーガナイザー” のシークスだからでき
Slide 23: 自動化の取り組みと推進強化
⾃動化の取り組みと推進強化 分類 シークス内での主な自動化取り組み内容 環境 温湿度管理・ＥＳＤ管理 In～Outまで、全工程での自動化実績と 倉庫 運搬・部品管理・棚卸・トレース・清掃 更なる改善・加速化を推進。 他拠点への同時横串展開も実施中。 SMT ラベル／シール・はんだ供給 ステンシル交換・検査（目視）・ICT 生産プログラム・品質管理・機種切り替え 精度測定・画像像検査AI活用・トレース ASSY ラベル／シール・防湿剤塗布・塗布検査 基板分割・手挿入・目視検査・パレット搬送 はんだ付け・組立・溶接・ポッティング ネジ締め・トレース 検査 ＩＣＴ・ＦＣＴ・目視検査 全般 機種切り替
Slide 24: 製造・技術・品質の横串強化
製造・技術・品質 の横串強化 情報展開の更なるスピードアップ化と効率化 製造Online会議(1/Q) 品質方針・改善、製造技術、製造効率改善、⾃動化、教育向上など フリーディスカッションするOnline会議に加えて、いつでも課題、情報を 共有できるコミュニケーションToolで即時展開と解決の迅速化を実施。 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 23
Slide 25: 製造・技術・品質 横串支援システム SMAPS
製造・技術・品質 横串支援システム SMAPS (Siix Manufacturing Platform System) 運用中 推進中(2021 2H) 品質情報 製造技術情報 運用中 運用開始 SMAPS 標準書・マニュアル類 D/B 設備情報 -Cloud- 運用中 一部運用開始 改善ノウハウ集 教育資料 Online現場確認 改善確認の加速 製造技術情報を現場でReal Timeに活用する仕組みづくり Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 24
Slide 26: グローバル支援体制強化
グローバル支援体制強化 成形金型ＧＰ フィリピン人材グローバル活用と 技術統括部・各拠点キーメンバー による各拠点グローバル相互支援 SHB フィリピン 中国 製造技術系支援 → 管理業務系支援 SCP への拡大実施 SEI 2022年度中に数名計画予定 インドネシア フィリピン SEM メキシコ SEP GED 技術統括部 バッテリーＧＰ GED Sxx Sxx 2021.2Hより８名 SHU SEJ Sxx ハンガリー 日本 基板製造・組み立て GP Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 25
Slide 27: シークスESG強化 CO2削減活動
シークスESG強化 CO2削減活動 ②インドネシア工場(2022.1月稼働開始予定) ①中国 上海工場(2021.1月稼働開始済) ＜CO2排出量実績＞ ③メキシコ工場(2022.2月稼働開始予定) 2020 実績 0.34t/百万円 2021 1H実績 0.30t/百万円 ④タイ工場(検討開始) (2020 CO２排出係数使用による暫定値） Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved. 26
Slide 28: ESGに関する取り組み
ESGに関する取り組み *2020年時点のCO2排出係数使用 Social Environment 原単位CO2(売上高百万円あたり)排出量削減 による暫定値 上期末現在 目標値 〔太陽光パネルの設置〕 ・上海工場にて設置、2021年1月より稼働開始 0.30t* 対前年削減 年間1,817.5tの総排出量削減効果を見込む 対前年比 （参考） ・９月に竣工予定のジャカルタ工場にも設置準備中 11%改善 2020年末: 0.34t ・順次、メキシコ、タイへの設置を検討 ローカルマネジメント比率 女性幹部比率 *幹部：マネージャー以上 全拠点の幹部*におけるローカル幹部の比率 全拠点の幹部*におけ
Slide 29: 株主還元、格付
株主還元、格付 • 配当の状況 79.5 '21/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 '19/12 '20/12 (予想) 1 株当た り配 当金 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 （ 円 ） 連結配当性向（％） 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 35.8 79.5 24.9 • 長期信用格付の継続 2021年８月２日付で、日本格付研究所(JCR)より通知があり、引き続き長期発行体格付について
Slide 30: 免責事項
免責事項 • 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標 等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、当資料 の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆 様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。 • 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に 誤りがあった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に 関し、事由の如何
Slide 31: （APPENDIX）
2021年12月期第2四半期決算説明資料 （APPENDIX） 2021年6月 シークス株式会社 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 32: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 （単位：百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 売上高 113,743 80,234 109,470 223,037 181,598 営業利益 3,123 1,048 2,541 5,506 4,452 営業利益率（％） 2.7 1.3 2.3 2.5 2.5 経常利益 3,202 784 2,917 5,634 4,444 経常利益率（％） 2.8 1.0 2.7 2.5 2.4 親会社株主に帰属する 2,234 △ 641 2,452 3,695 1,724 四半期/当期純利益 親会社株主に帰属する
Slide 33: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 上期 上期 上期 通期 通期 自己資本当期純利益率 （％） - - - 6.5 3.0 総資産経常利益率 （％） - - - 4.0 3.1 総資本回転率 （回） 0.8 0.6 0.7 1.6 1.3 純有利子負債対純資産比率 （％） 48.5 65.4 40.3 40.7 43.4 D/Eレシオ (倍) 0.6 0.9 0.6 0.7 0.8 流動比率 （％） 145.3 191.6 178.7 148.1 174.2 売上債権回転日数 （日） 62.3 75.3 65.1 61.6 73.8 棚
Slide 34: 資本構成（連結）
資本構成（連結） FY2021 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 （単位：百万円） 上期 総資産 130,526 137,350 143,391 144,436 149,643 負 債 72,916 81,334 85,141 87,937 87,042 うち有利子負債 19,553 32,969 38,667 47,471 40,225 純資産 57,609 56,016 58,249 56,498 62,601 自己資本比率（％） 43.9 40.5 40.3 38.8 41.5 期末株価（円）※ 2,418 1,430 1,523 1,543 1,421 時価ベース
Slide 35: 品種別売上高（連結）
品種別売上高（連結） FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 (単位：百万円, %） 上期 上期 上期 通期 ％ 通期 ％ 車載関連機器 56,358 39,364 61,962 112,168 50.3 98,359 54.2 産業機器 18,733 17,477 19,674 38,487 17.3 34,534 19.0 家電機器 20,035 11,623 11,632 36,665 16.4 22,930 12.6 情報機器 12,399 8,271 10,108 22,623 10.1 16,318 9.0 一般電子 1,058 564 1,272 2
Slide 36: SIIX GLOBAL NETWORK
SIIX GLOBAL NETWORK (2021年6月末現在） 本社 営業・物流拠点 21ヵ所 EMS製造子会社 11社 協力工場・その他 6社 プラスチック成形・金型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには示さず 5 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 37: SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点 (2021年6月末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ ・69,854.45㎡ ・332名 ・1,750名 ・225名 ・車載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・車載機器、家電機器、産業機器 他 ・ISO9001, ISO14001, 車載機器 他 ・ISO9001, ISO14001, メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949, ISO50001 ・ISO9001, IATF16949 ・34,223㎡ ISO14001, IATF1
Slide 38: SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点 (2021年6月末現在） ドイツ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ)･SD 中国(東莞)･SDC 中国(上海)･SX 米国(ｼｶｺﾞ)･SC 米国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD 香港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX 米国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ)・SET, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI シンガポール・SS フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･SB 7 Copyrigh
Slide 39: SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場・その他
SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場・その他 (2021年6月末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･ TSE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH 8 Copyright © 2021 SIIX Corporation All rights reserved.
Slide 40: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当 社）の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内 容についていかなる表明・保証を行うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際 に投資を行う際は、当資料の情報に全面的に依拠して投資判断 を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身 のご判断で行うようお願いいたします。 当資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払って おりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者により データの改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、 事由