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Fullcast — Q2 2023 Earnings Presentation
27 slides from Fullcast's earnings presentation, Aug 10, 2023
Slide 1: 2023年12月期第2四半期決算説明資料
株式会社フルキャストホールディングス 2023年12月期第２四半期決算説明資料 2023年８月10日 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 １ FY2023 ２Ｑ連結業績（2023年１月～６月） ２ FY2023 ２Ｑセグメント業績（2023年１月～６月） 3 FY2023 施策の進捗及び継続的な取組み ４ FY2023 ２Ｑ業績予想進捗 ５ FY2023 中間配当について Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2
Slide 3: FY2023 2Q 連結業績（2023年1月～6月）
FY2023 ２Ｑ 連結業績（2023年１月～６月） Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3
Slide 4: 連結 FY2023 2Q業績予想対比
連結 FY2023 ２Ｑ業績予想対比 上期を通じて、顧客需要の回復基調が継続し、短期人材ニーズを取り込めたことを主因として、主力事業である短 期業務支援事業を中心に、期初に想定した前提条件の範囲内で推移したことにより、連結業績は2023年12月期 第２四半期連結累計期間業績予想に概ね沿った実績となりました。 当第２四半期連結会計期間より、2023年6月23日付けで連結子会社としたグロービート㈱等の損益を2か月分取 り込んでおります。 （百万円） FY2023 FY2023 増減額 達成率 ２Q累計実績 ２Q累計予想 売上高 33,122 31,065 2,057 106.6% 売上総利益 10
Slide 5: 連結 FY2023 2Q前年同期比較
連結 FY2023 ２Ｑ前年同期比較 コロナ禍リスクの低減化に伴いコロナ関連業務に係る官公庁案件等が減少したものの、上期を通じて、短 期人材ニーズを取り込むことで主力サービスである「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ばせたこと等により短期業 務支援事業が増収したことを主因とし、加えて、グロービート㈱等の損益を取り込んだことで、売上高は 前年同期比7.5％の増収となりました。 増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したことを主因として、 営業利益は前年同期比5.0％の減益（営業利益率は１.8PTの低下） となりました。 （百万円） 売上高 33,122 30,802 売上
Slide 6: 連結 FY2023 2Q前年同期比較
連結 FY2023 ２Ｑ前年同期比較 営業利益同様の要因により、経常利益は前年同期比6.9％の減益となりました。 当第２四半期会計期間において、保有する投資有価証券の売却に伴う投資有価証券売却益346百万円を 特別利益に計上したこと等により、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比3.5％の減益に留 まりました。 （百万円） FY2022 2Q FY2023 2Q 増減額 増減率 売上高 30,802 33,122 2,321 7.5% 売上総利益 10,480 10,933 453 4.3% 販管費 5,642 6,337 695 12.3% 営業利益 4,838 4,596 △242
Slide 7: FY2023 2Q セグメント業績（2023年1月～6月）
FY2023 ２Q セグメント業績（2023年１月～６月） Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 7
Slide 8: 短期 FY2023 2Q前年同期比較
短期 FY2023 ２Ｑ前年同期比較 コロナ関連業務に係る官公庁案件等が減少したものの、主として、短期人材ニーズを取り込むことで主力サー ビスの「紹介」及び「ＢＰＯ」を伸ばせたこと等により、売上高は前年同期比4.6％の増収となりました。 増収したことに対し、社会保険の適用拡大に伴い社会保険料の会社負担分が増加したことを主因として、営業 利益は前年同期比5.0％の減益（営業利益率は1.7PTの低下）となりました。 コロナ関連業務の影響を控除したオーガニックの売上総利益は、引き続き、前年同期実績を上回っております。 （百万円） 売上高 売上高 29,428 28,133 ＋4.6％ 営業利益率 1
Slide 9: 短期 FY2023 2Q前年同期比較（サービス区分別）
短期 FY2023 ２Ｑ前年同期比較（サービス区分別） （百万円） FY2022 ２Q FY2023 ２Q 増減額 増減率 ［紹介、BPO］ 上期を通じて、顧客需要の回復基調が継続 し、主力サービスの「紹介」及び「ＢＰＯ」が増 売上高 28,133 29,428 1,295 4.6% 収、且つ、売上総利益増益となりました。 紹介 2,859 3,190 331 11.6% [派遣] コロナ関連業務に係る官公庁案件の減少に BPO 4,392 4,612 220 5.0% 対し、物流業・製造業を中心とした長期人材 ニーズを獲得したことで、「派遣」の売上高 派遣 16,868 17,069 201
Slide 10: 営業 FY2023 2Q前年同期比較
営業 FY2023 ２Ｑ前年同期比較 主たる事業内容であるインターネット回線販売事業における通信商材の販売動向が昨年を上回り推移 したことにより、売上高は前年同期比6.7％の増収となりました。 増収したことに加えて、販管費を抑制したことに伴い、営業利益は前年同期比95.5％の増益となりま した。 （百万円） 売上高 売上高 1,643 ＋6.7％ 1,540 営業利益率 営業利益 5.1％ 営業利益率 2.8％ 営業利益 ＋95.5％ 43 84 ＦＹ2022 2Q ＦＹ2023 2Q Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 11: 飲食 FY2023 2Q業績
飲食 FY2023 ２Ｑ業績 グロービート㈱等の主たる事業内容である飲食チェーン事業に係る売上高を2か月分計上したことで、売上高 は916百万円となりました。 営業利益は24百万円となりました。 ※ 前期実績を開⽰していないため、2023年12月期第2四半期会計期間実績のみ、記載しております。 ※ グロービート㈱を連結子会社としたことに伴うのれん償却額は、のれんの金額が暫定的な金額のため反映しておりません。 売上高 （百万円） 916 営業利益率 2.6％ 営業利益 24 ＦＹ2023 2Q Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All
Slide 12: 警備・その他 FY2023 2Q前年同期比較
警備・その他 FY2023 ２Ｑ前年同期比較 上期を通じて、主として、臨時警備案件の獲得数を伸ばせたことにより、売上高は前年同期比0.7％の増 収となりました。 増収したものの、比較的高粗利であるコロナ関連業務が減少していること及び社会保険の適用範囲の拡 大に伴い警備スタッフに係る社会保険料の会社負担分が増加したこと等により、営業利益は前年同期比 15.9％の減益 （営業利益率は1.8PTの低下）となりました。 （百万円） 売上高 売上高 1,129 1,136 ＋0.7％ 営業利益率 9.3％ 営業利益率 11.1％ 営業利益 営業利益 126 106 △15.9％ ＦＹ2022 2Q ＦＹ
Slide 13: FY2023 施策の進捗及び継続的な取組み
FY2023 施策の進捗及び継続的な取組み Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 13
Slide 14: FY2023 目標及び施策
FY2023 目標及び施策 2023年12月期 目標 事業環境の変化に柔軟に適応できるグループ体制構築と、DXを含めた更なる サービス改善に基づく顧客満足度向上による事業拡大を目指す ＤＸ関連施策 - クライアント向けの登録手続き及び契約書、各種帳票類ＷＥＢ化 - ＷＥＢ人材発注システム及びマッチングシステム改善 - 登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」及びアプリアップデート - ＲＰＡを活用した業務効率化推進 新規出店の継続（年間10拠点程度） 官公庁営業部門の地域展開化 グループ顧客情報の共有化及び人材の適材配置 専門特化型人材紹介事業の多業種展開 各種BPO及び物流請負事業の継続的
Slide 15: FY2023 目標及び施策
FY2023 目標及び施策 • 当初計画どおり、上期に営業拠点6拠点の新規出店を実施 • 下期は3拠点の新規出店を予定 上期出店（2/1出店） 下期出店（9/1出店予定） 岩手県 一関、長野県 上田、千葉県 流山 ㈱フルキャスト 長野県 諏訪、広島県 東広島、香川県 丸亀 岡山県 津山、山口県 下関、宮崎県 都城 • クライアント・スタッフ双方の利便性及び満足度の向上に資するDXの活用を推進 - 登録スタッフ専用サイト「キャストポータル」のアプリ版リリース後、フィードバックを踏まえた改善を実施 - クライアント向けの登録手続き及び契約書、各種帳票類ＷＥＢ化に係るフィジビリティ・スタディを実施
Slide 16: 【参考】グロービート㈱について
【参考】 グロービート㈱について 2023年6月23日に、グロービート㈱ （以下、「グロービート」と言います。）の株式の取得（子会社化）を、当社取締役会にて決議 し、同日開示しました。株式取得の概要は、 「グロービート株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」をご覧ください。 以下に、補足で説明いたします。 ・ 買収の経緯 - 先方から当社に対する直接の申し出に基づく - 同族経営からの脱却、上場企業傘下企業としての信用力向上、経営基盤の拡充を企図した申し出により検討開始 ・ 買収価額 - 8,000百万円 - 現預金残高3,500百万円超を有しており、実質買収価額は4,500百万円弱
Slide 17: 継続的な取組み 取組① 採用者数・求人費の推移
継続的な取組み 取組① 採用者数・求人費の推移 顧客需要の回復動向に合わせた採用活動を行っ 適切な費用コントロールを行ったことで、求人費 採用者数 た結果、採用者数は308,086人(前年同期比 求人費 は前年同期比で16.2%減少し、求人費率（対売上 11.1%増)となりました。 総利益）が0.24PT低下しました。 採用者数 求人費 +11.1％ （人） ▲16.2％ （百万円） 求人費 求人費率 600,000 （対売上総利益） 400 10.00% 500,000 350 8.00% 300 400,000 250 6.00% 300,000 200 150 4.00% 200,000
Slide 18: 継続的な取組み 稼働者数・取引顧客数・人件費1円当たり売上総利益
継続的な取組み 取組② 稼働者数の推移 取組③ 取引顧客数の推移 コロナ関連業務に係る新規の案件獲得数が減少した 「派遣」及び「請負」における稼働者数の減少を主 ことを主因として、新規取引顧客数が前年同期比 稼働者数 因として、稼働者数は前年同水準（▲0.7％）と 取引顧客数 4.0％の減少となったものの、顧客需要の回復基調 なりました。 が継続し、既存顧客から案件を獲得できたことで、取 引顧客数は同10.3％の増加となりました。 稼働者数 取引顧客数 新規取引顧客数 ▲0.7％ +10.3％ 新規取引顧客数 取引顧客数 ▲4.0％ （人） 30,000 400,000 25,000 300,
Slide 19: FY2023 2Q業績予想進捗
FY2023 ２Ｑ業績予想進捗 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 19
Slide 20: 連結 FY2023 2Q業績予想進捗
連結 FY2023 ２Ｑ業績予想進捗 主力事業である短期業務支援事業が堅調に推移し、当第２四半期連結累計期間業績は期初に想定した前提条件の 範囲内で進捗しております。 当第２四半期連結累計期間業績は、通期業績予想の修正を要しない水準で進捗していることから、通期業績予想の 修正は行いません。 （百万円） FY2023 ２Q FY2023 進捗率 実績 通期予想 売上高 33,122 66,260 50.0% 売上総利益 10,933 22,310 49.0% 営業利益 4,596 10,000 46.0% 経常利益 4,566 10,000 45.7% 親会社株主に帰属する 3,201 6,66
Slide 21: FY2023 中間配当について
FY2023 中間配当について Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 21
Slide 22: FY2023 剰余金の配当（中間配当）
FY202３ 剰余金の配当（中間配当） 2023年８月10日開催の取締役会において、配当予想同額となる、１株当たり29円の剰余金の配当（中間配当） を決議いたしました。 引き続き、ROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還元を行う方針 でありますが、機動的な利益還元を行うために、現時点では配当及び自己株式の取得の両方を選択肢とし、直近 の配当予想通り１株あたり30円の期末配当予想としております。 配当内容 直近の配当予想 前期実績 決定額 （2023年２月10日公表） （2022年12月期中間配当） 基準日 2023年６月30日 同左 － １株当たり配当
Slide 23: （参考）資本政策の基本的な方針
（参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務 健全性を保持することを基本的な方針とします。 • 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元の目 標を総還元性向50％としております。 • ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。 • 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ上限 1.0倍としております。 Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri
Slide 24: （参考）サステナビリティ方針
（参考）サステナビリティ方針 当社はＳＤＧｓの17の目標に対して賛同します。 また、当社の企業理念である、「すべての人をいちばん輝ける場所へ。」を実現していくことで、 以下のＳＤＧｓの各目標に貢献することを当社の重要課題（マテリアリティ）ととらえております。 ８．働きがいも経済成長も 当社グループは、短期間のマッチング機会を就業希望者、雇用希望企業双方に提供し続けることにより、 就業希望者における就業機会及び雇用希望企業における労働力を提供し続けます。 このことにより、就業希望者における働きがいと雇用希望企業における経済成長に貢献してまいります。 ５．ジェンダー平等を実現しよう 年齢、性別、属
Slide 25: （参考）グループ企業一覧
（参考）グループ企業一覧 データ入力及び受注管理受託・信販審査代 ㈱フルキャスト グループ全体の資源・戦略の最適化な ㈱BOD 行・請求代行及び処理受託・入金管理業務・ ホールディングス らびにグループ各社の事業運営の指導 受発注管理・計上及び経理処理受託を展開 ㈱フルキャスト グループ内各種業務を集約して業務を 採用代行/研修支援/人事制度構築/リスク ㈱HRマネジメント ビジネスサポート 代行 マネジメント、監査/会議運営代行 事務全般の代行業/アウトソース事業 さまざまな事業分野に対する ㈱プログレス ㈱フルキャスト 生命保険、損害保険の事務業務代行業 短期人材サービス ミニメイド・サー
Slide 26: 免責事項・注記事項
免責事項 • Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容 につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あ るいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社 に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について> • 当資料では、セグメントである短期業務
Slide 27: お問い合わせ先
すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/corporate/ir/ Email : IR@fullcast.co.jp Copyright © 2023 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 27