Slide 1: 平成29年3月期(第27期) 決算・会社説明資料
平成29年3月期(第27期) 決算・会社説明資料 株式会社インターワークス(6032) 証券コード 6032
Slide 2: 目次
1 平成29年3月期(第27期)決算概要 2 平成29年3月期(第27期)セグメント別実績 3 平成30年3月期(第28期)計画 4 今後の成長戦略 ～ 選択と集中 ～ © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 平成29年3月期 連結決算
1-1 平成29年3月期(第27期)連結決算 増収増益、売上高・利益ともに過去最高 利益：二桁成長を継続 平成29年3月期 平成29年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対修正予想比 対前年比 ＜修正予想＞ ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 4,000 4,000 100.0% 3,799 105.3% 営業利益 900 881 97.9% 795 110.8% 経常利益 900 882 98.0% 774 114.0% 当期純利益 604 583 96.5% 511 114.0% ※平成29年2月17日開示 © 2017 Interworks, Inc. All rights rese
Slide 4: 前年との差異分析(売上高)
1-2 前年との差異分析(売上高) 増収は主力のM&S事業及び人材紹介事業が牽引 採用支援事業は減収 ＜売上高増加の要因分析＞ 4,106 単位： ▲106 百万円 +171 4,000 ＋172 3,934 ＋201百万円 +135 3,799 第26期 M＆S 人材紹介 採用支援 第27期 平成28年 事業 事業 事業 平成29年 3月期 3月期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 4
Slide 5: 前年との差異分析(営業利益)
1-3 前年との差異分析(営業利益) 人材紹介事業の伸びが増益を大きく牽引 採用支援事業は減益 ＜営業利益増加の要因分析＞ 962 単位： 百万円 +171 ▲81 ＋117 881 845 ＋86百万円 +50 795 第26期 M＆S 人材紹介 採用支援 第27期 平成28年 事業 事業 事業 平成29年 3月期 3月期 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 5
Slide 6: 業績推移(売上高・経常利益)
1-4 業績推移(売上高・経常利益) 6期連続の増収増益 3年で売上高 1.5倍、経常利益 1.9倍 単位：百万円 ＜売上高・経常利益推移＞ 4,500 売上高 4,000 4,000 3,799 経常利益 3,500 約1.5倍 3,120 対昨年比 3,000 105% 2,669 対昨年比 122% 2,500 対昨年比 116% 2,000 対昨年比 1,637 163% 1,500 1,000 対昨年比 187% 約1.9倍 882 873 758 774 624 対昨年比 463 500 115% 106 248 51 0 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
Slide 7: 事業構成比
1-5 事業構成比 M&S事業が売上高の47%、営業利益の67%を占める 平成29年3月期 ＜売上構成比＞ ＜セグメント営業利益構成比＞ ＜セグメント営業利益率＞ ③ 採用支援事業 事業部 営業利益率 ③ 6.9％ 採用支援事業 (61百万) 29.7％ ① ① (1,188百万) ② M&S事業 31.3% M＆S事業 人材紹介事業 M＆S事業 47.3％ 25.9％ 67.2％ (1,891百万) (591百万) ② (228百万) 人材紹介事業 24.8% 人材紹介事業 23.0％ (920百万) 採用支援事業 5.2% 平成28年3月期 ＜売上構成比＞ ＜セグメント営業利益構成比＞
Slide 8: 財政状況について
1-6 財政状況について 堅調なROE、自己資本比率は向上。今後の成長投資が課題 ＜貸借対照表＞ 単位：百万円 科目 26期 27期 科目 26期 27期 （資 産 の 部） （負 債 の 部） ＜ROE＞ 流動資産 2,491 2,865 流動負債 596 618 26期 27期 現金及び預金 1,865 2,330 買掛金 200 150 売掛金 578 477 1年内返済予定の長期 22 1 25.9% 24.9% 借入金 その他流動資産 47 5 未払金 131 139 固定資産 272 285 未払法人税等 137 194 ＜自己資本比率＞ 有形固定資産 30 34 その他流動負
Slide 9: 剰余金の配当予想について
1-7 剰余金の配当予想について 配当金26円50銭 (配当性向43.9%) 剰余金の配当予想 年間配当金 配当性向 27期(平成29年3月期)見込み 普通配当 43.9% 26円50銭 ＝ 26円50銭 26期(平成28年3月期)実績 普通配当 記念配当 42.1% 17円50銭 + 5円00銭＝ 22円50銭 ※配当性向は、連結ベースで計算しております。 ※当社は、平成29年5月12日に開催される定時取締役会にて剰余金の配当額が確定いたしました。 ※27期は、平成29年6月2日に支払いを予定しております。 © 2017 Interworks, Inc. All rights reser
Slide 10: 目次
1 平成29年3月期(第27期)決算概要 2 平成29年3月期(第27期)セグメント別実績 3 平成30年3月期(第28期)計画 4 今後の成長戦略 ～ 選択と集中 ～ © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 10
Slide 11: M&S事業の状況
2-1 M&S事業の状況 売上比率:工場WORKSが83%に増加 主力の工場WORKSがメディア事業の成長を牽引 平成29年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対前年比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜実績＞ M&S 売上高 1,891 1,756 107.7% 事業 (メディア事業) 営業利益 591 541 109.3% ＜商品別売上構成比＞ ＜工場WORKS 重要指標＞ 工場WORKSの売上比率83%に増加 顧客単価は、堅調に伸長。 平成28年3月期 平成29年3月期 SB SB M&S 9.9％ 派遣Style 8.5％ 平成28年3月期 平成29年3月期 派遣Style 事業
Slide 12: 工場WORKS 1社当たり単価/取引社数
＜参考＞工場WORKS １社当たり単価/取引社数 単位：社 単位：円 2,000 400,000 工場WORKS取引社数(四半期累計) 1,800 376,912 工場WORKS 1社当たり月平均単価 350,000 361,519 358,606 352,177 1,600 343,458 323,725 300,000 ＜1社当たり単価＞ 1,400 298,203 対前年同期比：＋1.8万円 276,542 268,971 280,299 伸率：105% 250,000 1,200 258,099 241,272 1,161 1,163 1,141 1,106 1,098 1,000 1
Slide 13: 人材紹介事業の状況(年間累計)
2-2 人材紹介事業の状況(年間累計) 対前年比で売上高123%、営業利益204%と高い成長 成約単価及び生産性の向上に伴い利益率が大幅に向上 平成29年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対前年比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 920 748 123.0% 人材紹介 事業 営業利益 228 112 204.1% ＜成約単価推移＞ ＜コンサルタント1人当たり月間生産性＞ 平成29年3月期 平成29年3月期 年間平均成約単価 年間平均 平成28年3月期 207万円 平成28年3月期 208万円 年間平均成約単価 年間平均 人材紹介 (+9%) (+18%) 事業 190万
Slide 14: 採用支援事業の状況(年間累計)
2-3 採用支援事業の状況(年間累計) 新卒採用支援市場の変化(採用期間の短縮化等)の影響を受け受注量が低下 採用事務代行事業のコストコントロールに失敗 平成29年3月期 平成28年3月期 単位：百万円 対前年比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜実績＞ 売上高 1,188 1,293 91.8% 採用支援 事業 営業利益 61 142 43.0% ＜新卒採用支援と中途採用支援の売上構成比＞ ＜新卒採用市場の変化事例＞ 学生が新卒ナビ媒体からエントリーする社数が激減(推定値) 平成28年3月期実績 平成29年3月期実績 92.5社 BPO 1％ 採用支援 中途採用支援 新卒採用支援 中途採用支
Slide 15: 目次
1 平成29年3月期(第27期)決算概要 2 平成29年3月期(第27期)セグメント別実績 3 平成30年3月期(第28期)計画 4 今後の成長戦略 ～ 選択と集中 ～ © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 15
Slide 16: 平成30年3月期(第28期)計画
3-1 平成30年3月期(第28期)計画 売上高は対前年比115％の成長を計画 利益は対前年比107％以上の成長を計画(1.3億円の成長投資の実施) 平成29年3月期 平成30年3月期 対前年比 対前年比 単位：百万円 ＜実績＞ ＜計画＞ ＜金額＞ ＜伸率＞ 売上高 4,000 4,600 +600 115.0% 営業利益 881 950 +69 107.8% 経常利益 882 950 +68 107.7% 当期純利益 583 640 ＋57 109.6% © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: 剰余金の配当予想に関して
3-2 剰余金の配当予想に関して ＋3円50銭の増配予想 (6期連続増配見込) 剰余金の配当予想 年間配当金 配当性向 平成30年3月期(28期)予想 普通配当 45.1% 30円00銭 ＝ 30円00銭 平成29年3月期 (27期)見込み 普通配当 43.9% 26円50銭 ＝ 26円50銭 ※配当性向は、連結ベースで計算しております。 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 17
Slide 18: 目次
1 平成29年3月期(第27期)決算概要 2 平成29年3月期(第27期)セグメント別実績 3 平成30年3月期(第28期)計画 4 今後の成長戦略 ～選択と集中～ © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 18
Slide 19: M&S事業の成長戦略のポイント
4-1 M&S事業の成長戦略のポイント ① 工場WORKSへの集中 ⇒他のメディア事業(メーカーズ含む)の経営資源を 工場WORKSに集中 ② 工場WORKSの求人企業の拡大 ⇒直メーカー求人企業(自動車・非自動車)の戦略的拡大 ③ 工場WORKSのカバーする求人領域の拡大 ⇒物流・倉庫等の新領域の開拓 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 19
Slide 20: 人材紹介事業の成長戦略のポイント
4-2 人材紹介事業の成長戦略のポイント ① アッパーミドル領域と製造業分野への集中 ⇒延べ5,000社超の製造業顧客アカウントの戦略的活用 ② メディア事業とのクロス・セリング展開 ⇒メディア＆紹介モデルの構築 ③ 仕組化による新モデルの開発 ⇒紹介事業の生産性向上 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 20
Slide 21: 採用支援事業の成長戦略のポイント
4-3 採用支援事業の成長戦略のポイント ① 労働集約型の採用支援事務代行事業からの脱却 ⇒採用事務代行事業から採用コンサルティング事業にシフト ② HRテック事業の開拓 ⇒HRテックをベースとした新サービス開発 © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved. 21
Slide 22: © 2017 Interworks, Inc. All rights reserved.
この資料は、株式会社インターワークス（以下、当社）の現状をご理解頂くことを目的として、2017年5月12日現在に おいて当社が取得可能な情報に基づき作成したものです。 本資料に記載の内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づ いて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更する可能性がございます。また、本資料に はいわゆる「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測、及びリスクを伴う想定に基づくもので あり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。それらのリスクや不確実性には、