Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. · TSE:8616
Tokai Tokyo Financial — Q2 FY2018 Earnings Presentation
32 slides from Tokai Tokyo Financial's earnings presentation, Nov 24, 2017
Slide 1: 2018年3月期 第2四半期決算 説明資料 補足資料
2018年3月期 第２四半期決算 説明資料 補足資料 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭 2017年11月24日
Slide 2: 目次
目 次 会社概要 業績概要 事業と業績の特徴 注目分野・施策 1
Slide 3: 会社概要
Stee OTTFG Rise RIT yy h-)F4V TIA
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社概要 会社名: 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 純資産: 1,715 億円 東海東京証券 預かり資産: 46,460 億円 うちリテール: 26,784 億円 時価総額: 1,871 億円 従業員数: ホールディングス: 182 人 連結: 3,424 人 （2017年9月30日時点） 沿革 2017年4月 2010年4月 東海東京証券本社を 髙木証券の 2009年4月 名古屋市に移転 子会社化 日興証券（※1） 東海東京 2010年4月 2000年10月 2017年3月 系列会社 フィナンシャル・ 2017年9月 東京証券と 東海東京証券と 東海丸万証
Slide 5: 国内ネットワーク
会社概要 国内ネットワーク 預かり資産 (億円) • 東海東京証券 : 68 拠点 70,000 • 提携合弁証券 : 69 拠点 60,000 提携合弁証券 • 髙木証券 : 14 拠点 50,000 合計 40,000 髙木証券 30,000 20,000 東海東京証券 東北 10,000 1 店舗 0 甲信越 / 北陸 池田泉州TT証券 2 店舗 ほくほくTT証券 (3 営業拠点) (7 営業拠点) 近畿 3 店舗 宇都宮証券 (6 営業拠点) 関東 浜銀TT証券 ワイエム証券 13 店舗 (19 営業拠点) (うち東京8店舗) (16営業拠点) 九州 東海 中国 44 店舗 1 店舗
Slide 6: 海外ネットワーク
会社概要 海外ネットワーク 東海東京証券ヨーロッパ スティーフル・ フィナンシャル・コープ 未来アセット大宇 国泰君安証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス ブアルアン証券 東海東京証券香港 東海東京証券アメリカ バオベト証券 東亜銀行 K&Nケナンガ・ホールディングス サイゴン証券 フィリップ・セキュリティーズ フィリップ東海東京 ファースト・メトロ・ インベストメント・マネジメント 東海東京シンガポール インベストメント・コーポレーション 東海東京グローバル・インベストメンツ 本社 海外現地法人 海外合弁会社 提携金融機関 海外出資先 (2017年9月30日現在) 5
Slide 7: グループ概要
フィリップ東海東京インベストメント・ マネジメント オールニッポン・ アセットマネジメント ※2 2011年1月、東海東京ファイナンス＆リアルエステートと東海東京投資顧問が合併し、東海東京アセットマネジメントが発足 エース証券 宇都宮証券 持分法適用会社 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 ほくほくＴＴ証券 池田泉州ＴＴ証券 地域戦略、アライアンス戦略を促進するため、持株会社によって機動性、柔軟性を確保 西日本シティＴＴ証券 浜銀ＴＴ証券 グループ経営と証券会社としての業務執行の機能を分離し、経営判断を迅速化 持株会社（上場会社） ワイエム証券 東海東京グローバル・ インベストメ
Slide 8: 業績概要
RAR OTTFG Rise RIT yy h-)F4V TIA
Slide 9: 業績推移
業績概要 業績推移 日経平均株価 (円) ■ 四半期ごと業績推移（連結） 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 営業収益,経常利益 負ののれん発生益 8,000 四半期純利益 (百万円) 111.6 億円を含む (百万円) 35,000 営業収益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 15,000 30,692 13,248 30,000 12,500 26,706 25,000 23,707 9,438 21,548 20,702 10,000 19,459 19,722 20,003 19,581 20,249 19,266
Slide 10: 部門別収益推移（東海東京証券）
業績概要 業績推移 ■ 部門別収益推移（東海東京証券） 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 Q on Q （百万円） 1Q FY2017 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q =100 リテール営業 13,069 13,399 15,334 13,493 13,243 9,635 10,051 8,666 8,659 8,089 10,328 10,334 10,300 10,085 98 株式 4,899 6,873 7,092 6,697 6,550 4,774 5,163 3,780 4,555 3,721 5,154 5
Slide 11: 商品別収益推移（東海東京証券）
業績概要 業績推移 ■ 商品別収益推移（東海東京証券） （百万円） その他 35,000 外債・仕組債 327 国内債 30,000 外国株式 381 6,497 25,000 国内株式 320 6,505 投資信託 3,197 442 317 369 20,000 477 333 311 4,801 1,028 1,020 410 698 4,211 2,913 3,629 4,584 3,558 584 4,948 382 470 3,845 15,000 8,324 5,630 4,981 526 4,760 4,420 335 3,378 5,848 559 601 4,400 359
Slide 12: 事業と業績の特徴
BR CRO HR OTTFG Rise RIT yy h-)F4V TIA
Slide 13: リテール部門
事業と業績の特徴 リテール部門 営業員推移 預かり資産推移（年齢別） (人) 1,400 リテール営業本部 JV出向者 1,200 283 193 221 190 193 279 1,000 158 191 190 190 157 800 600 1,039 1,033 1,037 927 925 988 906 958 912 外国株式残高推移 838 850 (億円) 400 東海東京証券 提携合弁証券 + PF 1,000 917 髙木証券 887 864 900 800 740 200 716 717 720 700 657 587 630 600 482 511 504 490 51
Slide 14: リテール部門 預かり資産推移（商品別）
事業と業績の特徴 リテール部門 預かり資産推移（商品別） （億円） 30,000 118 192 113 117 131 162 153 175 その他 25,000 100 154 9,214 7,889 投信 8,713 7,819 20,000 82 8,726 8,432 8,230 外債・仕組債 8,828 8,931 7,486 2,401 2,429 国内債券 2,720 830 2,236 737 15,000 7,450 2,199 1,972 2,058 776 826 1,956 1,831 2,360 878 696 744 外国株式 912 754 785 680 1
Slide 15: リテール部門 国内株式売買高 信用建玉
事業と業績の特徴 リテール部門 国内株式売買高 信用建玉 (百万円) 40,000 （億円） 34,287 31,048 10,000 30,000 27,298 9,340 26,085 24,918 25,263 9,000 18,886 18,929 20,000 17,450 8,137 8,137 16,651 8,000 7,678 7,428 10,824 7,174 10,000 7,000 6,934 6,492 6,492 6,200 6,130 0 6,000 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16
Slide 16: リテール部門 投信販売高・外債預かり残高推移
事業と業績の特徴 リテール部門 投信販売高・ 外債預かり残高推移 預かり残高推移 （億円） （億円） 販売高（左軸） (億円) 4,500 9,000 4,2684,280 投信預かり残高（右軸） 2,500 2,411 4,000 7,7087,851 7,705 8,000 7,519 7,350 2,079 2,095 6,8946,746 1,931 3,500 6,505 7,000 2,000 1,880 1,850 1,893 6,186 3,049 6,015 1,720 1,704 5,820 1,628 3,000 2,802 6,000 1,613 2,442 1,500
Slide 17: リテール営業 預かり資産
事業と業績の特徴 リテール部門 リテール営業 預かり資産 地域別預かり資産 商品別預かり資産 2013年3月期 2018年3月期 上期 2013年3月期 2018年3月期 上期 年代別預かり資産 資産階層別預かり資産 2013年3月期 2018年3月期 上期 2013年3月期 2018年3月期 上期 ハイウェルス :月末預かり資産1億円以上 ウェルス :3,000万円以上1億円未満 ミドル :500万円以上3,000万円未満 マス :500万円未満 16
Slide 18: リテール営業 収入の状況
事業と業績の特徴 リテール部門 リテール営業 収入の状況 地域別収益 商品別収益（連結） 2013年3月期 2017年3月期 上期 2013年3月期 2017年3月期 上期 東日本 西日本 東日本 西日本 17.5% 23.4% 11.8% 19.2% 中部 中部 59.1% 69.0% 資産階層別収益 2013年3月期 2017年3月期 上期 ハイウェルス :月末預かり資産1億円以上 ウェルス :3,000万円以上1億円未満 ミドル :500万円以上3,000万円未満 マス :500万円未満 17
Slide 19: 市場部門
事業と業績の特徴 市場部門 カテゴリー別収益 顧客別フロー収益 (百万円) （百万円） 14,000 ファンド収益 ポジション収益 PF 提携合弁証券 東海東京証券 12,000 12,000 カスタマーフロー 139 166 487 1,928 10,000 10,000 405 617 2,962 966 392 1,016 8,000 578 196 1,399 303 201 8,000 879 1,069 671 354 902 1,492 2,078 728 536 6,000 6,000 4,772 4,289 528 3,967 9,530 9,265 4,128 2,829
Slide 20: 市場部門 人員推移・システムコスト
事業と業績の特徴 市場部門 人員推移 市場部門関連システムコスト (人) (百万円) 160 1,000 店頭デリバティブ 900 140 147 149 債券フロントシステム 141 140 142 株式ディーリング/トレーディング 136 137 138 800 131 情報端末 120 125 700 299 114 179 243 100 600 48 97 94 50 51 52 52 79 58 54 52 50 500 69 80 74 70 46 47 56 51 230 224 194 400 203 181 60 182 186 191 198 196 181 300 40
Slide 21: 法人部門・企業金融部門
事業と業績の特徴 法人部門・企業金融部門 (億円) 法人 預かり資産 25,000 その他 20,000 17 14 15 22 3,818 20 1,730 投資信託 3,370 3,951 13 21 1,244 1,255 1,686 15,000 2,338 2,140 1,401 1,443 外国債券 2,109 1,198 1,344 5,732 5,342 5,555 5,717 5,492 10,000 5,469 5,695 18 国内債券 17 18 14 20 18 16 外国株式 5,000 8,826 8,746 9,676 7,787 7,802 7,728 7,7
Slide 22: 営業基盤 預かり資産残高の動向
事業と業績の特徴 営業基盤 預かり資産残高の動向（東海東京証券） 全社預かり資産残高推移 過去実績比較 （億円） （東海東京証券） 60,000 その他 13年3月期 17年3月期 50,000 173 291 投資信託 =100 =100 170 259 40,000 131 13,122 197 9,137 9,680 合計 116 109 12,311 9,713 外債・仕組債 12,105 4,803 3,783 4,234 株式 145 111 30,000 4,168 4,503 6,226 3,247 6,303 6,505 国内株式 144 110 721 6,486 85
Slide 23: 営業基盤 商品別預かり資産残高の動向
事業と業績の特徴 営業基盤 商品別預かり資産残高の動向（東海東京証券） （単位：億円） 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 前四半期比 18年3月期 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q 1Q＝100 個人顧客 25,349 25,748 26,814 27,525 27,982 24,926 26,281 24,414 22,983 23,397 25,770 25,124 25,918 2 6,7 8 4 1 03 国内株式 12,553 12,826 13,339 14,265 14,498 12,904 13,887
Slide 24: 商品別営業純増
事業と業績の特徴 営業基盤 ■ 商品別営業純増 （単位：億円） 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 営業純増 133 29 -69 178 -106 164 73 379 221 157 34 -1 -5 36 国内株式 -184 -261 -340 -262 -463 81 -214 269 -47 -129 -499 -200 -365 -176 買 外国株式 36 98 97 111 -38 -43 42 -2 17 70 26 116 70 145 付 ‐ 国内債券 -2 65 31
Slide 25: 注目分野・施策
$B DEP RR OTTFG Rise RIT yy h-)F4V TIA
Slide 26: 提携合弁証券（JV）営業収益
注目分野・施策 提携合弁証券（JV） 営業収益 （百万円） 14,000 12,844 12,211 12,000 11,182 11,480 11,537 10,294 9,587 10,000 8,792 8,705 8,243 8,000 6,000 5,512 4,000 2,000 0 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年 3月期 外債・仕組債販売額 (億円) 900 802 747 765 687 707 699729 620 633 600 528525 501 440 46
Slide 27: 提携合弁証券（JV）商品別収益推移
注目分野・施策 提携合弁証券（JV） （百万円） 商品別収益推移（JV6社合算） 商品別取扱高推移（JV6社合算） 26
Slide 28: ウェルスマネジメント部門
注目分野・施策 ウェルスマネジメント部門 （人） プレミアVIPクラブ・プレミアクラブ 1,600 プレミアVIPクラブ会員数 1,356 1,400 会員数 プレミアクラブ会員数 1,250 1,200 1,079 1043 982 1,000 865 865 800 644 623 600 382 451 400 312 200 0 13年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 ３月期 上期 （口座） 預かり資産（右軸） （億円） 口座数（左軸） 500 オルクドールメディカル部 1,400 1,329 1,350 1,238 1,321 預かり資
Slide 29: ワンストップチャネル部門
注目分野・施策 ワンストップチャネル部門 （百万円） 350 商品別収入推移 300 26 その他 17 21 25 250 48 40 50 15 43 投資信託 48 200 125 133 160 23 24 21 15 128 124 107 111 116 外国債券 104 150 111 105 108 103 113 20 国内債券 41 100 34 27 3 3 30 39 18 24 3 4 16 8 24 2 1 20 14 25 17 11 外国株式 7 18 0 4 50 2 94 95 105 95 6 83 77 83 62 74 73 62 69 48 49 国
Slide 30: トヨタ関連ビジネス
注目分野・施策 トヨタ関連ビジネス 投信積立の推移 トヨタグループ社債引受額の推移 （口座） （百万円） （億円） 8,000 預かり資産（左軸：百万円） 7,309 8,000 400 円建て債券 口座数（右軸） 6,963 6,852 7,756 7,000 外貨建て債券 6,519 350 6,300 5,860 5,883 6,812 6,000 5,503 5,525 6,545 300 6,000 5,131 5,119 5,976 5,000 250 5,834 5,849 5,643 214 4,000 102 5,114 5,023 200 200 86 154 150 54
Slide 31: MEMO
MEMO OTTFG 30 RiBRR ITU PIRI TIA
Slide 32: 問合せ先
問合せ先 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 広報・ＩＲ部 TEL: 03-3517-8618 FAX: 03-3517-8314 E-mail: fh_ir@tokaitokyo-fh.jp 本資料は、最新の業績に関する情報の提供を目的とするためのものであり、当社が発行する有価 証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 31
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