Slide 1: Consolidated Financial Results of the UNIMOT Group for 2022
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy UNIMOT za 2022 rok Consolidated Financial Results of the UNIMOT Group for 2022 21 kwietnia 2023 r. / 21 April 2023
Slide 2: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segment 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 2
Slide 3: Key financial and operational data for 2022
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE ZA 2022 KEY FINANCIAL AND OPERATIONAL DATA FOR 2022 Przychody ze sprzedaży EBITDA skorygowana** Zysk netto EBITDA* Revenues on sales Adjusted EBITDA** Net profit 13 369 mln zł 514 mln zł 502 mln zł 374 mln zł Wolumen sprzedaży ON&BIO Wolumen sprzedaży gazu LPG
Slide 4: Investments of UNIMOT Group
INWESTYCJE GRUPY UNIMOT INVESTMENTS OF UNIMOT GROUP Nabycie spółki Lotos Terminale #1 Acquisition of Lotos Terminale Wzmocnienie potencjału Grupy UNIMOT do dalszego rozwoju i ekspansji na rynku surowców energetycznych Strengthening the potential of UNIMOT Group for further Nabycie 90 proc. spółki Ol
Slide 5: Market environment
OTOCZENIE RYNKOWE MARKET ENVIRONMENT Notowania cen oleju napędowego [USD/T] Konsumpcja oleju napędowego i benzyny [mln m3] Quotations of diesel [USD/T] Consumption of diesel and gasoline [million m3] 8 Olej napędowy / Diesel Benzyna / Gasoline 1 400 1 200 5,65 5,78 5,84 6 5,37 5,52 1 000 800 4 600 4
Slide 6: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 6
Slide 7: Financial data
DANE FINANSOWE FINANCIAL DATA Przychody ze sprzedaży [w mln zł] Struktura przychodów ze sprzedaży Zyskowność i marżowość [w mln zł] Revenues on sales [PLN million] Revenues on sales breakdown Profitability and margins [PLN million] +39% 2022 2021 2022/2021 13 369 Zysk brutto ze sprzed. 954 366 +161%
Slide 8: EBITDA vs. Adjusted EBITDA
EBITDA VS. EBITDA SKORYGOWANA EBITDA VS. ADJUSTED EBITDA EBITDA (S) vs. EBITDA [mln zł, PLN million] 233,5 228,2 EBITDA Skorygowana EBITDA Adj. EBITDA 146,8 Bez istotnej różnicy pomiędzy 120,7 EBITDA I EBITDA Skorygowana 74,3 No significant difference between 42,6 85,1 EBITDA and Adjusted EBITDA 35,
Slide 9: Primary reasons for higher consolidated results Y/Y (2022)
GŁÓWNE PRZYCZYNY WZROSTU WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH R/R PRIMARY REASONS FOR HIGHER CONSOLIDATED RESULTS Y/Y 2022 [w mln zł / in PLN million] EBITDA skorygowana w 2022: 3,2 10,1 - 60,5 Adj. EBITDA in 2022: 53,6 0,7 513,7 mln zł 30,2 - 2,0 513,7 - 11,2 502,5 52,3 2,7 - 0,0 ON+BIO / Diesel+BIO 436,0 352,
Slide 10: Primary reasons for higher consolidated results Y/Y (4Q22)
GŁÓWNE PRZYCZYNY WZROSTU WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH R/R PRIMARY REASONS FOR HIGHER CONSOLIDATED RESULTS Y/Y 4Q22 [w mln zł / in PLN million] 20,0 - 0,0 - 0,0 - 0,7 - 19,6 EBITDA skorygowana w 3Q22: Adj. EBITDA in Q3 2022: 23,5 1,0 233,5 - 5,3 233,5 mln zł 228,2 6,7 2,4 0,0 ON+BIO / Diesel+BIO 209,9 18
Slide 11: Debt and financing
ZADŁUŻENIE I FINANSOWANIE DEBT AND FINANCING Linie kredytowe na 31.12.2022 / Credit lines as at 31.12.2022 Główne banki Łączny limit kredytowy* Główne kowenanty (zależne od banku) Odnowienie Major banks Total credit lmit* Major covenants (bank-dependent) Renewal Główne linie kredytowe odnawiane coro
Slide 12: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 12
Slide 13: Diesel+BIO segment
SEGMENT ON+BIO DIESEL+BIO SEGMENT Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Wolumeny sprzedaży [w tys. m3] Sales volumes [thousand of m3] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] +12,7% +60,5% 821% 10 578 1 784,4 1 583,7 436,0 +1,2% 6 593 +36,8% 424% 210,0 531,2 431,8 491,9 437,1 2805 3035
Slide 14: Land premium and change of UNIMOT's costs
PREMIA LĄDOWA I ZMIANA KOSZTÓW UNIMOT LAND PREMIUM AND CHANGE OF UNIMOT’s COSTS Szacunkowa premia lądowa oleju napędowego [zł/m3] Rozkład kosztów UNIMOT vs. premia lądowa [%] Estimated land premium of diesel [PLN/m3] Distribution of UNIMOT’s costs vs. land premium [%] 450,00 1 800 400,00 1 600 350,0
Slide 15: LPG segment
SEGMENT LPG LPG SEGMENT Wolumeny sprzedaży [w tys. ton] Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes [thousand tonnes] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] +15,8% +63,4% +312,6% 1 054,3 69,2 256,5 221,5 +25,2% +36,4% +133,6% 645,3 24,0 57,2 55,2 52,6 56,5 64,1 68,2 70,7 273,2
Slide 16: Natural gas segment
SEGMENT GAZ ZIEMNY NATURAL GAS SEGMENT Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes* [GWh] Revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] -57% +9,5 % +1230% 2 506,8 605,2 30,3 552,6 --82% -63,6% 350,6 18,208 1 035,1 987,9 1 065,8 196,9 152,5 128,1127,7 6,56 33
Slide 17: Electricity segment
SEGMENT ENERGIA ELEKTRYCZNA ELECTRICITY SEGMENT Wolumeny sprzedaży* [GWh] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Sales volumes* [GWh] Total revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] -19,1% +105,1% 47,0 3 145 457,2 2 546 -9,2% +29,7% 24,2 17,1 222,9 4,8 174,8 1,4 0,3 0,8 911 836 729
Slide 18: Photovoltaics segment
SEGMENT FOTOWOLTAIKA PHOTOVOLTAICS Wolumen zamontowany* [kWp] Przychody ogółem [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Installed volume* [kWp] Total revenues [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] -60% -47,2% 4 249 14,8 5,0 +5,0% 1,4 -30% 1 686 7,8 -0,8 -0,5 -0,4 1 235 1 351 4,7 -1,8 -2,0 -2,7 947 716 3,2
Slide 19: Petrol stations segment
SEGMENT STACJE PALIW PETROL STATIONS SEGMENT Sprzedaż na stacjach AVIA [w mln litrów] Liczba stacji AVIA (stacje własne i franczyza) EBITDA (S) [w mln zł] Sales at AVIA stations [million litres] Number of AVIA stations (own and franchise) Adj. EBITDA [PLN million] +31,4% ✓34 – stacje własne (CODO) +
Slide 20: Petrol stations segment – additional information
SEGMENT STACJE PALIW – DODATKOWE INFORMACJE PETROL STATIONS SEGMENT – ADDITIONAL INFORMATION Przychody segmentu* [w mln zł] Przychody segmentu [w mln zł] Średni wolumen sprzedaży [tys. l/mies. na stację] Segment’s revenues* [PLN million] Segment’s revenues [PLN million] Average sales volume [thousan
Slide 21: Other petroleum products segment
SEGMENT POZOSTAŁE PRODUKTY ROPOPOCHODNE OTHER PETROLEUM PRODUCTS SEGMENT Przychody** [w mln zł] EBITDA (S) [w mln zł] Wolumeny sprzedaży* [w tys. ton] Revenues** [PLN million] Adj. EBITDA [PLN million] Sales volume* [thousand tonnes] -2,3% +47% -67% 56,7 1,89 55,4 154,6 0,88 +5% 0,72 105,2 0,14 0,24
Slide 22: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 22
Slide 23: Outlook for future quarters
OUTLOOK NA KOLEJNE KWARTAŁY OUTLOOK FOR FUTURE QUARTERS Nabyte aktywa Lotos Terminale / Acquired assets of Lotos Terminale PALIWA PŁYNNE I BIOPALIWA GAZ LPG STACJE AVIA LIQUID FUELS AND BIO-FUELS GAZ AVIA STATIONS LPG Wykorzystanie potencjału wynajętego terminala Gulfhavn w Danii Skuteczne zastępowa
Slide 24: Agenda
1. Podsumowanie kwartału 1. Summary of the quarter 2. Wyniki finansowe Grupy UNIMOT 2. Financial results of the UNIMOT Group AGENDA 3. Wyniki finansowe po segmentach 3. Financial results by segments 4. Perspektywy na kolejne kwartały 4. Outlook for future quarters 5. Załączniki 5. Appendices 24
Slide 25: War in Ukraine – current and potential impact on the Group
WOJNA W UKRAINIE – BIEŻĄCY I POTENCJALNY WPŁYW NA GRUPĘ WAR IN UKRAINE – CURRENT AND POTENTIAL IMPACT ON THE GROUP 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Grupa UNIMOT na bieżąco monitoruje podejmowane przez administrację rządową, a także społecz
Slide 26: Balance
BILANS BALANCE [w tys. zł] [w tys. zł] 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 [PLN thousand] [PLN thousand] Aktywa trwałe, w tym: Kapitał własny, w tym: Fixed assets, including: Equity, including: Kapitał zakładowy Rzeczowe aktywa trwałe 8 198 8 198 101 838 45 965 Share capital Tangible assets
Slide 27: Cash flows
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOWS BALANCE [w tys. zł] 2022 2021 [PLN thousand] Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: Operating activity cash flows: Zysk przed opodatkowaniem 464 224 96 353 Profit before taxation Korekty o pozycje, w tym: Adjustments by items, including: Amortyzacj
Slide 28: Primary financial ratios
GŁÓWNE WSKAŹNIKI FINANSOWE PRIMARY FINANCIAL RATIOS CEL 2023 2019 2020 2021 2022 GOAL 2023 Wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) Financial liquidity ratio 1,45 1,36 1,28 1,61 min 1,2 (current assets / short-term liabilities) Wskaźnik pokrycia odsetek (EBITDA s
Slide 29: Strategy for the years 2018-2023
STRATEGIA NA LATA 2018-2023 STRATEGY FOR THE YEARS 2018-2023 Cel nadrzędny: Overarching objective: Budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności biznesu i długoterminową dywersyfikację działalności. Bezpieczeństwo finansowe działalności jako jedna z najważniejszych wartości. Bu
Slide 30: Sales volume of fuels at AVIA stations
WOLUMEN SPRZEDAŻY PALIW NA STACJACH AVIA SALES VOLUME OF FUELS AT AVIA STATIONS [mln litrów] 22,9 [million litres] 21,5 21,4 21,3 20,5 20,0 19,9 19,5 18,8 18,0 17,7 17,8 17,0 16,7 16,7 16,7 16,3 15,1 15,1 13,6 13,0 13,0 11,0 11,2 10,2 10,5 10,4 10,7 10,5 9,7 8,0 8,2 7,6 7,7 7,2 6,8 01 02 03 04 05 06
Slide 31: Shareholders of UNIMOT S.A.
AKCJONARIAT UNIMOT S.A. SHAREHOLDERS OF UNIMOT S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Shareholder number of shares Share in capital Number of votes Share in votes Unimot Express Sp. z o.o. 3 593 625 43,84% 3 593 625 42,04% Zemadon Limited 1 616 661 19,72% 1 9
Slide 32: Dictionary
SŁOWNICZEK / DICTIONARY Blending biopaliw – fizyczne mieszanie paliw pochodzenia kopalnego z biokomponentami pochodzącymi Bio-fuels blending – physical blending of fossil fuels with biocomponents that come from processing z przetwórstwa biomasy. Od 2017 r. bioblending jest obowiązkowym sposobem na c
Slide 33: Useful links / Investor relations
Przydatne linki / Useful links RELACJE INWESTORSKIE UNIMOT S.A. ► Strategia Grupy UNIMOT gielda@unimot.pl ► Raport ESG ► Dane finansowe Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Unimot S.A. („Spółka”) na potrzeby jej This presentation has been prepared by Unimot S.A. (“Company”) for its share