Rubis SCA · EURONEXT:RUI
Rubis SCA — Rubis — Shareholder Meeting (June 2023)
45 slides from Rubis SCA's shareholder meeting presentation, Jun 8, 2023
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 8 juin 2023
Assemblée Générale Mixte 8 JUIN 2023
Slide 2: Ouverture
Assemblée Générale Mixte Ouverture Gilles GOBIN Gérant
Slide 3: Sommaire
Assemblée Générale Mixte Sommaire 01 • Faits marquants 05 • Rapports des Commissaires aux comptes 02 • Résultats financiers 06 • Échanges avec les actionnaires 03 • Performance et stratégie 07 • Vote des résolutions 04 • Gouvernance 08 • Clôture Assemblée Générale Mixte 2023 Faits marquants Résultat
Slide 4: Faits marquants
01 Faits marquants Jacques Riou Gérant
Slide 5: Faits marquants 2022
01 Faits marquants 2022 Année record Création Feuille de route RSE Dividende en hausse d’une nouvelle branche ambitieuse constante 326 M€ depuis plus de 25 ans Fixation d’un objectif 1,92 € dédiée à la Résultat net ajusté - 20 % (2) Production d’électricité de réduction des émissions Proposition de
Slide 6: Servir les énergies d'aujourd'hui et de demain
01 Servir les énergies d’aujourd’hui et de demain NOS MÉTIERS NOTRE STRATÉGIE Diversifier Distribution d’énergies nos offres selon les ressources et enjeux locaux Devenir Production d’électricité renouvelable un acteur majeur de la production d’électricité renouvelable en Europe Stockage de produits
Slide 7: Nos métiers
01 Nos métiers Nous distribuons différents types d’énergies, selon les besoins de nos clients et la maturité des marchés Mégatendances Usages Nos solutions Évolutions Solution transitoire pour les zones isolées GPL Une énergie de transition plus propre démographiques pour la mobilité et sociales Cui
Slide 8: Création de valeur pour nos actionnaires
01 Création de valeur pour nos actionnaires Une stratégie fondée sur les spécificités des zones géographiques où nous opérons DES ZONES MATURES DES ZONES EN DÉVELOPPEMENT EN TRANSITION AFRIQUE CARAÏBES EUROPE ● Une croissance portée par ● Positions de niches, parts de marché ● GPL et photovoltaïque
Slide 9: Résultats financiers
02 Résultats financiers Bruno KRIEF Directeur Général Finance
Slide 10: Chiffres clés 2022
02 Chiffres clés 2022 Solides performances 2022 2022 2022 2021 vs 2021 vs 2019 RBE (M€) 669 532 + 26 % + 28 % ● Excellentes performances dans les Caraïbes et en Afrique ROC (M€) 509 392 + 30 % + 24 % ● Ajusté des effets de change : RBE + 20 % et ROC + 21 % ● Dont 40 M€ de dépréciation de goodwill (H
Slide 11: Performance de l'activité - Rubis Énergie
02 Performance de l’activité - Rubis Énergie Évolution du ROC – Afrique et Caraïbes, principaux contributeurs de croissance ROC 2021 – 2022 (M€) 51 69 21 540 412 -13 Hausse de 107 M€, + 37 % yoy Retail & Marketing 2021 Afrique Caraïbes Europe Support 2022 & Services ROC (M€) 412 205 134 58 144 540 V
Slide 12: Performance de l'activité - Rubis Renouvelables
02 Performance de l’activité - Rubis Renouvelables Intégration sur 9 mois de Rubis Photosol ● Exercice 2022 : première consolidation sur 9 mois (à partir du 01/04/2022) ▪ Hausse de 30 % de la production d’électricité pour 2022 vs 2021 Capacités 2022 384 ▪ 33 M€ de chiffre d’affaires et 18 M€ de RBE
Slide 13: Bilan au 31/12/2022 – comptes consolidés
02 COMPTES CONSOLIDÉS Bilan au 31/12/2022 (en M€) ACTIF 2022 2021 PASSIF 2022 2021 Total actifs non courants 4 221 3 176 Capitaux propres 2 860 2 736 Actifs courants hors trésorerie 1 444 1 212 Engt personnel et autres prov. 138 216 Trésorerie et équivalents 805 875 Dettes financières 2 091 1 313 Au
Slide 14: Bilan au 31/12/2022 – comptes sociaux
02 COMPTES SOCIAUX Bilan au 31/12/2022 (en M€) ACTIF 2022 2021 PASSIF 2022 2021 Actif immobilisé 1 428 1 036 Capitaux propres 2 106 2 106 Actif circulant 488 713 Passif circulant 8 16 Trésorerie et équivalents 199 373 TOTAL 2 115 2 122 TOTAL 2 115 2 122 Assemblée Générale Mixte 2023 14 Faits marquan
Slide 15: Dividende et rendement de l'action
02 Dividende et rendement de l’action 3,09 3,16 3,00 2,84 2,86 2,72 2,63 2,32 ● Dividende proposé : 1,92 € (+ 3 %) (1) 2,03 1,92 ▪ « Dividend aristocrat » : hausse du versement 2,00 1,75 1,80 1,86 1,52 du dividende depuis plus de 25 années 1,46 1,49 1,50 1,59 consécutives 1,19 1,34 1,15 1,21 1,03 ▪
Slide 16: Performance et stratégie
03 Performance et stratégie Clarisse GOBIN-SWIECZNIK Directrice Générale Déléguée
Slide 17: Rubis Énergie – Distribution en Afrique
03 Rubis Énergie – Distribution en Afrique Forte amélioration de la rentabilité tirée par le bitume et l’optimisation du portefeuille FAITS MARQUANTS ET RELAIS DE CROISSANCE Développement de marchés à forte croissance démographique avec des besoins énergétiques par habitant en augmentation. ● Statio
Slide 18: Rubis Énergie – Distribution aux Caraïbes
03 Rubis Énergie – Distribution aux Caraïbes Reprise du tourisme et de l’aviation soutenant la rentabilité FAITS MARQUANTS ET RELAIS DE CROISSANCE Des marchés de niches aux opportunités multiples. ● Aviation : forte croissance des volumes (+ 62 % vs 2021 ; - 10 % vs 2019). ● Volumes : + 13 % corrigé
Slide 19: Rubis Énergie – Distribution en Europe
03 Rubis Énergie – Distribution en Europe Gains de parts de marché dans le GPL FAITS MARQUANTS ET RELAIS DE CROISSANCE Marché mature (revenus provenant principalement du GPL > 90 % du ROC régional). ● GPL-carburant : croissance à deux chiffres des volumes dans toutes les régions (surtout en France e
Slide 20: Rubis Photosol
03 Rubis Photosol Trajectoire de développement ambitieuse >3 GWc Pipeline de projets ● Chiffres clés 2022 ▪ 503 MWc de portefeuille sécurisé et > 3 GWc 2,5 de pipeline ▪ > 50 % de capacités installées en agrivoltaïsme 503 MWc 2,1 ▪ + 53 % des équipes de développement (vs 462 MWc au 31/12/2021) Porte
Slide 21: Think Tomorrow 2022-2025
03 Think Tomorrow 2022-2025 Viser la performance globale Réduire notre Offrir un cadre de Contribuer à une empreinte travail sûr et stimulant société plus vertueuse environmentale ● Objectifs de décarbonation ● Augmenter la mixité au sein des ● Sensibilisation de 88 % de nos (scope 1, 2 et 3A) Comit
Slide 22: Notre stratégie climat – gouvernance
03 Notre stratégie climat Une gouvernance clairement définie Comité Climat & RSE Suivi de la stratégie et de la performance présidé par la Directrice Générale Déléguée climat par le Conseil de Surveillance en charge des Énergies Nouvelles, de la RSE et de la Communication pour piloter Objectif de ré
Slide 23: Notre stratégie climat – bilan carbone
03 Notre stratégie climat Un bilan carbone complet quantifié et audité depuis 2019 BILAN CARBONE 2019 – RUBIS ÉNERGIE ● Objectif #1 13 570 kt ▪ en 2030 : - 30 % des émissions scopes 1 et 2 (1) eq CO2 ● Objectif #2 192 kt eq CO2 ▪ en 2030 : - 20 % des émissions scope 3A (1) (principalement transport
Slide 24: Notre stratégie climat – leviers de décarbonation
03 Notre stratégie climat Des leviers de décarbonation et de diversification identifiés et en cours de mise en œuvre ● Axe #1 Décarbonation de nos activités historiques (émissions de nos opérations) ↳ Action sur le transport maritime et terrestre (biocarburants) et sur les consommations des installa
Slide 25: Axe #1 Décarbonation de nos activités
03 Notre stratégie climat Axe #1 Décarbonation de nos activités Exemples d’actions Camion-citerne à La Réunion. Solarisation du dépôt de Lasfargaz au Maroc (40,4 kWc). Assemblée Générale Mixte 2023 25 Faits marquants Résultats financiers Performance et stratégie Gouvernance Rapports des CAC Échanges
Slide 26: Axe #2 Diversification de nos activités de Distribution
03 Notre stratégie climat Axe #2 Diversification de nos activités de Distribution Exemples de diversification Installation de panneaux solaires chez un client GPL. Promotion du RD100 aux îles anglo-normandes. Assemblée Générale Mixte 2023 26 Faits marquants Résultats financiers Performance et straté
Slide 27: Axe #3 Production d'électricité renouvelable
03 Notre stratégie climat Axe #3 Production d’électricité renouvelable Exemple de centrale photovoltaïque Centrale d’Ychoux-Parentis dans les Landes (43 MWc). Assemblée Générale Mixte 2023 27 Faits marquants Résultats financiers Performance et stratégie Gouvernance Rapports des CAC Échanges Vote des
Slide 28: Perspectives 2023
01 Perspectives 2023 Poursuite de la dynamique engagée Distribution d’énergies Production d’électricité Stockage de produits Think Tomorrow 2022-2025 renouvelable liquides (JV) ▪ Diversification de la gamme de ▪ Publication de notre nouveau ▪ Maintenir et renforcer les ▪ Opportunités de croissance p
Slide 29: Gouvernance
04 Gouvernance Olivier HECKENROTH Président du Conseil de Surveillance
Slide 30: Conseil de Surveillance – principales évolutions depuis l'AG 2021
04 Conseil de Surveillance Principales évolutions depuis l’AG 2021 ● Un Conseil largement renouvelé et diversifié avec l’arrivée de 4 membres ▪ Total : 11 membres ▪ 2 membres de nationalités étrangères (18 %) ▪ Indépendance renforcée (64 %) ▪ Équilibre hommes - femmes (55 % - 45 %) ▪ Compétences com
Slide 31: Proposition de renouvellement (4e résolution)
04 Conseil de Surveillance Proposition de renouvellement (4e résolution) ● Renouvellement du mandat de membre du Conseil de M. Olivier Heckenroth pour 3 ans : ▪ Président du Conseil de Surveillance ▪ Membre des deux Comités ▪ Non indépendant (28 ans au Conseil) ● Avis positif du Comité des Rémunérat
Slide 32: Rémunération au titre de l'exercice 2022 – Gérance
04 Rémunération au titre de l’exercice 2022 Gérance (12e à 15e résolutions) ● Rémunération fixe de la Gérance au titre de 2022 : 2 437 946 euros (+ 1,94 % par rapport à 2021, par application du taux d’évolution en 2022 de l’indice Insee des taux de salaire horaire des ouvriers – Production et distri
Slide 33: Rémunération au titre de l'exercice 2022 – Présidence du Conseil
04 Rémunération au titre de l’exercice 2022 Présidence du Conseil de Surveillance (5e et 9e résolutions) PART ATTACHÉE PART VARIABLE PART FIXE À LA PRÉSIDENCE TOTAL LIÉE À L’ASSIDUITÉ DU CONSEIL M. Olivier HECKENROTH 10 800 € 16 200 € 18 000 € 45 000 € Taux d'assiduité aux réunions : 100 % Aucun aut
Slide 34: Politique de rémunération 2023 – Gérance
04 Politique de rémunération au titre de l’exercice 2023 Gérance (10e résolution) AVANTAGES FIXE (1) VARIABLE ANNUEL DE TOUTE NATURE Plafond : 50 % de la rémunération fixe Aucun plancher Rémunération fixe Suppression de la condition préalable de déclenchement au titre de 2022 (2 437 946 €) x Pondéra
Slide 35: Politique de rémunération 2023 – Conseil de Surveillance
04 Politique de Rémunération au titre de l’exercice 2023 Conseil de Surveillance (11e et 12e résolutions) ● Enveloppe annuelle proposée : 300 000 euros (vs 240 000 euros à l’AGM du 10/06/2021) ● Augmentation motivée par : ▪ Amélioration du caractère attractif de la fonction de membre du Conseil de S
Slide 36: Rapports des Commissaires aux Comptes
05 Rapports des Commissaires aux Comptes Cédric LE GAL PriceWaterhouseCoopers Audit KPMG SA
Slide 37: Rapports des Commissaires aux Comptes
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ● Assemblée Générale à titre ordinaire ▪ Rapport sur les comptes annuels (1re résolution) ▪ Rapport sur les comptes consolidés (2e résolution) ▪ Rapport spécial sur les conventions réglementées (13e résolution) ● Assemblée Générale à titre extraordinaire ▪ Ra
Slide 38: Rapport sur les comptes annuels (1re résolution)
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport sur les comptes annuels (1re résolution) ● Point clé de l’audit ▪ Évaluation des titres de participation ● Pages 309 à 311 du Document d’Enregistrement Universel 2022 ● Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes co
Slide 39: Rapport sur les comptes consolidés (2e résolution)
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport sur les comptes consolidés (2e résolution) ● Points clés de l’audit ▪ Acquisition Photosol : évaluation de la juste valeur des actifs acquis et passifs repris ▪ Évaluation de la valeur recouvrable des écarts d’acquisition ● Pages 305 à 308 du Document
Slide 40: Rapport spécial sur les conventions réglementées
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport spécial sur les conventions réglementées (13e résolution) ● Pages 312 à 313 du Document d’Enregistrement Universel 2022 ● Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé ▪ Convention d’assistance en matière de consolidation, de moyens
Slide 41: Trois rapports relatifs aux opérations sur capital
05 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Trois rapports relatifs aux opérations sur capital ● Réduction de capital (15e résolution) ● Émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières (17e à 21e résolutions) ● Émission d’actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’éparg
Slide 42: Échanges avec les actionnaires
06 Échanges avec les actionnaires
Slide 43: Vote des résolutions
07 Vote des résolutions
Slide 44: Clôture
08 Clôture
Slide 45: Prochains événements
Prochains événements Résultats T2 & S1 2023 : 07 | 09 | 2023 Activité T3 & 9M 2023 : 07 | 11 | 2023 Crédits photos : @ Gilles Dacquin © Photothèque groupe Rubis DISCLAIMER Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres Rubis. Si vous souhaitez obtenir