Slide 1: 2007年12月期（第27期）中間決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部（証券コード：4641）） 2007年12月期（第27期）中間決算説明会 2007年8月10日 代表取締役社長 池松邦彦
Slide 2: 目次
目次 1. 2007年12月期 中間期業績の概要 2. 2007年12月期 通期業績予想について 3. 2007年12月期 下期の戦略について 2
Slide 3: 1. 2007年12月期 中間期業績の概要
1. 20077F12A RA Pini AisiO Bz @OAlps 2s
Slide 4: 【連結】業績ハイライト
【連結】 業績ハイライト 単位：百万円 ２００６年度 ２００７年度 増減率 中間期 中間期 売上高 １０，４４１ １１，１２２ ６．５％ 営業利益 ４８２ ８１１ ６８．３％ 経常利益 ４７０ ８１９ ７４．３％ 当期純利益 ７４ ５５０ ６４４．１％ 1株当たり中間純利益（円） ７．５０ ４９．７６ ５６３．５％ ROE（％） １．３％ ７．５％ - フリーキャッシュフロー －５０６ ４２８ - 注）フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー+投資活動によるキャッシュフロー 4
Slide 5: 【連結】過去5年間の業績推移＜中間期＞
【連結】 過去5年間の業績推移＜中間期＞ 中間期では 単位：百万円、％ 11,122 過去最高 10,441 9,934 9,506 7,974 811 819 734 売上高 703 622 570 550 営業利益 482 470 315 7.7 375 7.4 経常利益 294 313 5.7 4.0 4.5 当期純利益 61 74 売上高経常 利益率 2003 2004 2005 2006 2007 【2007年度中間期サマリー】 ●売上高： 各社共に総じて順調、とりわけ台湾子会社は3.7倍となり、前期比+6.5%の増収 ●営業利益： アルプス技研本体の営業利益率UP、アルネス情報シス
Slide 6: 【連結】損益計算書
【連結】 損益計算書 単位：百万円 前期比 同 当中間期 前期比増減要因 増減 増減率 売上高 １１，１２２ ６８０ ６．５％ 台湾子会社の売上増、OSS事業は、+7.3%増収 売上総利益 ３，０００ ６１６ ２５．８％ 本体の派遣単価UPや子会社の原価率改善などにより、 （同率） （27.0％） +4.2ポイント － GP率UP 販管費 ２，１８９ ２８６ １５．１％ 従業員給与+84M、寮などの諸費用+79Ｍ、募集費+27M 営業利益 ８１１ ３２９ ６８．３％ ― （同率） （7.3％） +2.7ﾎﾟｲﾝﾄ － ― 営業外収益 ４１ ３ ８．７％ ― 持分法投資損失 △１３Ｍ、ディスクウ
Slide 7: 【連結】セグメント別売上高
【連結】 セグメント別売上高 単位：百万円 2007年中間 10,813 308 2006年中間 10,081 360 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 アウトソーシングサービス事業 その他事業 ２００６年度 ２００７年度中間期 売上高 中間期売上高 売上高 増減率（％） アウトソーシングサービス事業 １０，０８１ １０，８１３ ７．３％ その他事業 ３６０ ３０８ －１４．２％ 合計 １０，４４１ １１，１２２ ６．５％ 7
Slide 8: グループ別業績
グループ別業績 単位：百万円 【連結子会社】 ２００６年度中間期 ２００７年度中間期 売上高 経常利益 売上高 経常利益 アルプス技研 ８，８８１ ５６０ ９，１０３ ７５２ アルプスビジネスサービス １，１９３ ５１ １，３３４ ４ アルネス情報システムズ ３５８ －９９ ３５０ １７ アルテックシャイン（台湾） １０７ ７ ４０１ ９２ アルテック北京（中国） １４ ３ ４３ ２０ アルテックランカ（スリランカ）※1 １ －４ － － 上記 計 １０，５５５ ５１８ １１，２３２ ８８３ 連結実績 １０，４４１ ４７０ １１，１２２ ８１９ ※１ アルテックランカ（スリランカ）は、２００７
Slide 9: 【個別】業績ハイライト
【個別】 業績ハイライト 単位：百万円 ２００６年度 ２００７年度 増減率 中間期 中間期 売上高 ８，８８１ ９，１０３ ２．５％ 営業利益 ５０８ ７０２ ３８．１％ 経常利益 ５６０ ７５２ ３４．４％ 当期純利益 ２０３ ４５０ １２１．１％ 派遣売上のパラメーター ２００６年度中間期 ２００７年度中間期 増減 稼働率 ９４．０％ ９３．５％ △０．５ポイント 稼働工数（H/月） １８１．１ １７８．３ △２．８ 単価 ３，４４９円 ３，６０７円 ＋１５８円 9
Slide 10: 【個別】過去5年間の業績推移＜中間期＞
【個別】 過去5年間の業績推移＜中間期＞ 単位：百万円、％ 中間期では過 9,103 去最高 8,881 8,285 8,282 家電特需+ 6,848 モノづくり事業の 好調 売上高 677 702 752 643 営業利益 560 8.2 507 508 8.3 362 468 450 経常利益 342 279 6.1 297 6.3 5.3 203 当期純利益 162 売上高経常 利益率 2003 2004 2005 2006 2007 【2007年度中間期サマリー】 ●売上高： 暦日稼働日が前期比減なるも、OSS事業では+3.4% ●営業利益： ローテーションによる単価UP、その他事業
Slide 11: 【個別】稼働時間・稼働率の推移
【個別】 稼働時間・稼働率の推移 稼働時間（H/月） 稼働率（%） 195 97.8 98 97.1 97.0 96 190 94.0 94 93.2 93.5 185 92 182.3 90 180 180.6 181.1 179.0 179.1 88 178.3 175 86 84 170 82 165 80 '04下期 '05上期 '05下期 '06上期 '06下期 '07上期 稼働時間（H/月） 稼働率（％） 11
Slide 12: 【個別】派遣単価推移
【個別】 【個別】 派遣単価推移 ３，５００円 ３，６０７円 3,637円 3,575円 3,576円 3,529円 3,492円 3,403円 3,313円 3,217円 3,186円 Q１ Q２ Q３ Q４ Q１ Q２ 2003 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 注：2003年～2005年は通期平均単価、2006年以降は四半期平均単価 12
Slide 13: 【個別】技術者数の推移
【個別】 技術者数の推移 2,318 2,438 2,136 2,235 1,997 '03年12月 '04年12月 '05年12月 '06年12月 '07年6月 ※正社員のみ 13
Slide 14: アウトソーシングサービス事業売上高上位100社主要業種別売上高
【個別】 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業売上高上位100社主要業種別売上高 単位：百万円 30.1% 25.5% 12.1% 12.2% 4.0% 3.0% 13.1% 07年中間期 286 2,163 1,836 872 877 944 213 30.1% 26.3% 12.1% 6.9% 5.2% 3.9% 15.5% 363 06年中間期 2,121 1,853 850 486 1,089 273 28.8% 24.9% 12.7% 5.9% 6.7% 3.6% 17.5% 453 05年中間期 1,949 1,688 860 398 1,182 242 0% 20% 40% 60%
Slide 15: 【個別】売上高上位20社構成比
【個別】 売上高上位20社構成比 ２００５年度通期 ２００６年度通期 ２００７年中間期 得意先名 構成比 得意先名 構成比 得意先名 構成比 セイコーエプソン ６．３％ デンソーテクノ ６．１％ デンソーテクノ ６．５％ デンソーテクノ ４．６％ セイコーエプソン ５．７％ キヤノン ５．２％ アルパイン ４．１％ アルパイン ４．０％ セイコーエプソン ４．６％ ソニー ２．６％ キヤノン ３．８％ ソニー ３．７％ 東京エレクトロンＡＴ ２．２％ ソニー ３．１％ アルパイン ３．１％ キヤノン ２．０％ ソニーセミコンダクタ九州 ２．３％ ソニーセミコンダクタ九州 ２．８％ 日産テクノ
Slide 16: 2007年度中間期 総括
２００７年度中間期 総括 【環境】 1. 派遣技術者に対する旺盛な需要継続； 新卒は前年より1ヶ月早くフル稼働 2.採用市場は引き続きタイト 3. コンプライアンス問題から、顧客による派遣会社の選別強化が鮮明に 4. “正社員化”の動き ⇒ 派遣技術者に対する需要への影響は現れず 【施策】 1. 人員確保 （1） 2008年新卒者：早期に採用活動に着手 （2） 2007年中途入社者：前期比倍増ペースにて推移中 （3） リテンション：設計開発業務へのローテーション強化 2. 収益力向上 （1） 優良顧客へのシフトが加速 ⇒ 単価アップ進展 （2） 上流工程への集中加速（設計・開発、生産技術業務）
Slide 17: 2. 2007年12月期 通期業績予想について
2. 20074F12AHA Sia @OAlps 2s 17
Slide 18: 【連結】通期業績予想
【連結】 通期業績予想 単位：百万円 ２００６年度通期 ２００７年度通期 実績 予想 金 額 前年同期比 金額 前年同期比 売 上 高 ２１，５９２ ５．１％ ２３，０００ ６．５％ 営 業 利 益 １，５８６ ２，０００ －０．２％ ２６．０％ （売上高比） （７．4％） （８．７％） 経 常 利 益 １，４８８ ２，０２０ －７．０％ ３５．７％ （売上高比） （６．９％） （８．８％） 当 期 純 利 益 ４１１ １，２５０ －４８．７％ ２０６．４％ （売上高比） （１．９％） （５．４％） ●技術者派遣事業への需要は引き続き旺盛だが、「その他事業」の売上が当初想定を下回ったため、 売
Slide 19: 【個別】通期業績予想
【個別】 通期業績予想 単位：百万円 ２００６年度通期 ２００７年度通期 実績 予想 金 額 前年同期比 金額 前年同期比 売 上 高 １８，２０８ ５．４％ １９，０３０ ４．５％ 営 業 利 益 １，５０４ １，８１０ １０．３％ ２０．３％ （売上高比） （８．３％） （９．５％） 経 常 利 益 １，５７０ １，８８０ １０．７％ １９．７％ （売上高比） （８．６％） （９．９％） 当 期 純 利 益 ４３３ １，０８０ －３６．８％ １４９．４％ （売上高比） （２．４％） （５．７％） 【 派遣前提 】 実績 予想 ２００６年度通期 ２００７年度通期 稼 働 時 間 １８０．０（
Slide 20: 配当予想
配当予想 配当基本方針 ⇒ 既定方針どおり 連結業績に応じた成果配分、株主への利益還元を強化 ① 業績連動・・・配当性向５０％（連結ベース） ② 安定配当・・・業績に関わらず、１株年間２０円の配当を維持 中間配当の実施 平成１９年１２月期は、よりタイムリーな株主還元を図るため、中間配当を実施 基 準 日：平成１９年６月３０日 配当金額：普通配当 １株当たり １５円 配当予想の修正（１株当たり配当金（円）） 基準日 中間期末 期末 年間 （６月３０日） （１２月３１日） 前回予想（平成１９年５月１７日発表） １５円００銭 ２８円００銭 ４３円００銭 今回修正予想 １５円００銭 ４１円００銭
Slide 21: 3. 2007年12月期 下期の戦略について
3. 20077F EE 12A HAF HOMEBIXDLT @OAlps 2s 21
Slide 22: 下期の取組み
下期の取組み 1. 人員確保 （1） 中途採用へのリソース配分強化－第2新卒レベルの受入れ ① 研修体制整備⇒研修・教育を施した上で稼働へ ② 地域間マッチング強化 ③ 当社コンプライアンス体制のPR （2） 海外での人材調達 ALPS青島教育センター開設 ⇒ 中国人技術者の受入れ 2. 競争力向上 （1） 有力顧客とのパートナーシップ構築 ① 有力顧客の人員計画策定段階への喰い込み ② 特定顧客向けカスタマイズ研修、採用体制の整備 （2） 未開拓エリアへの拠点開設促進⇒新規有力顧客開拓へ - 土浦エリア - 三島エリア - 富山、刈谷、長崎エリア検討中 22
Slide 23: 【TOPICS】アジアにおける高度技術者集団の確立
【TOPICS】 アジアにおける高度技術者集団の確立 タイトな採用マーケットに対応するため、海外からの優秀な人材供給ルート確立 【中国における人材調達スキーム】 青島科技大学 ALPS青島教育開発センター キャンパス内に「教育セン 2007年7月1日竣工 ター」を設立し、教育研修 を実施 卒業 来日 中国石油大学 同上 中国東北部６大学 子会社ABSが奨学金 制度を設立 グループで180名 採用予定 2005、2006年度入社の中国人技術者 計57名（全員稼働中） 23