Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 2018年3月期 決算説明会 2018年5月25日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: 2018年3月期 決算概要
2018年3月期 決算概要
Slide 3: 決算概要（連結）
決算概要 （連結） ■受注は700億円台を確保したが、計画に対し未達 ■売上高は、大型で工期が長い案件の影響により計画に対し大幅減 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 前期比 2018/3 第6次中計3カ年 実績 実績 実績 （％） 計画 各年度目標値 受注高 769 773 725 △6.2% 750 750 ～ 売上高 794 783 668 △14.7% 750 750 ～ 営業利益 46 56 31 △43.5% 40 40 ～ 経常利益 63 69 40 △41.3% 50 50 ～ 親会社株主に帰属する 当期純利益 46 52 72 39.7% 73 30 ～
Slide 4: 受注高 分野別・顧客別（連結）
受注高 分野別・顧客別 （連結） ■民間については大型工事受注により前年比増加、官公庁は減少 受注高 分野別 受注高 顧客別 （単位：億円） （単位：億円） 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 900 900 800 769 773 800 769 773 725 725 93 101 93 101 700 700 95 95 600 136 600 198 126 209 264 500 500 246 202 143 400 89 158 400 64 44 300 300 200 200 334 361 346 374 340 319 100 100 0 0
Slide 5: 売上高 分野別・顧客別（連結）
売上高 分野別・顧客別 （連結） ■民間については、大型工事の翌期繰越工事の増に伴い減収 売上高 分野別 売上高 顧客別 （単位：億円） （単位：億円） 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 900 900 794 783 794 783 800 800 92 92 99 668 99 668 700 700 170 96 96 600 175 600 235 249 500 131 500 192 161 169 109 400 400 71 135 36 300 300 200 200 369 340 357 364 344 306 100 100 0 0 201
Slide 6: 主な完成工事と繰越工事の状況
主な完成工事と繰越工事の状況 主な完成工事 繰越工事高 （単位：億円） ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 600 500 435 388 5 400 377 3 5 300 249 235 196 200 77 81 55 100 95 99 100 0 2016/3 2017/3 2018/3 4
Slide 7: 損益計算書（連結）
損益計算書 （連結） ■ LCトータルソリューション営業の推進、ICT等の活用による原価縮減の 徹底により、売上総利益率の水準を確保 （単位：億円） 2016/3 2017/3 2018/3 実績 実績 実績 売上高 794 783 668 売上原価 671 643 559 売上総利益 122 140 109 （利益率） （15.5%） （17.9%） （16.3%） 販管費 76 84 77 営業利益 46 56 31 営業外収支 17 13 9 経常利益 63 69 40 特別損益 4 2 45 法人税等 21 18 12 親会社株主に帰属する 当期純利益 46 52 72 5
Slide 8: 株主還元施策の状況
株主還元施策の状況 平成29年度 実施状況 【株式配当金】 第6次中期経営計画の利益目標をベースとし、1株につき年間60円とする予定 【自 己 株 式 】 取得株数50万株／取得総額8.5億円を計画 年度途中に利益還元の強化と資本効率の更なる向上を目指し、大株主が 保有する一定量の自己株式の公開買付けを実施 （449万株／110億円取得、全株消却済） 平成30年度 計画 【基 本 方 針】 引き続き第6次中期経営計画の利益目標をベースとした株主還元とするが、 より株式配当に重きを置いた計画とする 【株式配当金】 平成29年度の年間配当金60円から20円増配し、 1株につき年間80円
Slide 9: 第6次中期経営計画と初年度の実施状況
第6次中期経営計画と 初年度の実施状況 【第6次中期経営計画 2017年4月～2020年3月】
Slide 10: 第6次中期経営計画 基本方針・基本戦略
第6次中期経営計画（2017.4～2020.3） 基本方針・基本戦略 第6次中期経営計画 基本方針 長期的かつ安定的な事業の継続と発展を目指した “企業体質変革の定着と強化” 第6次中期経営計画 基本戦略 人財とICTへの投資による働き方改革 LCトータルソリューションの高度化 ■ 人財の確保・育成・高度化 ■ ストックビジネスの拡大・拡充 ■ ダイバーシティへの取り組み ■ 日比谷グループ連携 ■ ワークライフバランスの実現 ■ ＮＴＴグループとのコラボ営業 ■ 競争優位性確保・業務効率化 ■ アライアンス活用 7
Slide 11: 人財とICTへの投資による働き方改革
第6次中期経営計画（平成29年度実施状況） 人財とICTへの投資による働き方改革 ■クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理 （取り組み事例 ①） ■現場サポートセンター構築による現場支援 （取り組み事例 ②） ■バーチャルツアーマニュアルによる省力化・効率化実現 （取り組み事例 ③） ■ＩＣＴを活用した業務改革実現とマネジメント強化 （取り組み事例 ④） ８
Slide 12: クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理（事例①）
クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理（取り組み事例①） ■現場書類のペーパレス化 ・必要な書類・図面はいつでも閲覧が可能 ＜紙図面での現場確認＞ ＜タブレット端末での現場確認＞ ＜クラウドサービス利用による図面チェック＞ ■工事進捗管理高度化 ・ 画面上から容易に最新の図面データによる現場チェックが可能 ・ 変更図面は、チェック記録を保持したまま差替え作業が可能 ・ 図面データを複数人で利用でき情報共有が可能 9
Slide 13: クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理（事例①）
クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理（取り組み事例①） ■現場書類の効率化(写真帳・作業指示書等) ・図面に写真やコメントをセットで記録可能 ⇒写真整理の効率化実現 ⇒作業員に伝わり易い作業指示書の作成 ⇒書類作成の省力化実現 ピンに登録した写真やコメント・撮影日が 自動でExcel写真帳に入力 ■パトロール点検票の作成 ・帳票作成アプリによる書類作成 ★様々な入力方式の ⇒使い慣れたExcel書式の雛形を利用して入力可能 設定が可能 ⇒多彩な入力パターンによる入力作業の効率化 ｶﾚﾝﾀﾞｰ入力 ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択 ⇒タブレット端末と活用することで現地での入力作業だけで 書類
Slide 14: 現場サポートセンターの構築による現場支援（事例②）
現場サポートセンターの構築による現場支援（取り組み事例②） サポート センター クラウドサーバーを利用することによ り、どこに居ても情報の共有が可能 現場業務支援 サ 支店 ポ 本店 ー （サポートセンター） （サポートセンター） 現ト 写真データの整理 場セ 作ン ＩＣＴ活用による 業タ 業務効率化 外部クラウドサーバー のー 負の 担支 軽援 減に 長時間労働 よ の抑制 現場Ⅰ 現場Ⅲ り 現場Ⅱ 図面データを竣工図へ変換 11
Slide 15: バーチャルツアーマニュアルによる省力化・効率化実現（事例③）
バーチャルツアーマニュアルによる省力化・効率化実現（取り組み事例③） かさばる書類をバーチャルツアーマニュアルに統合 パノラマカメラを活用した３６０°ビューイング フロアプラン 完成図 フロアプラン 省スペース化 保守・メンテ性向上 完成図 取扱説明書 バーチャルツアーマニュアルの画面 ※他社と共同で特許出願中 12
Slide 16: ICTを活用した業務改革実現とマネジメント強化（事例④）
ＩＣＴを活用した業務改革実現とマネジメント強化 （取り組み事例 ④） クラウド型の新たなアプリケーションを利用することで、働き方改革を推進 社員の勤務時間のマネジメントを強化 勤務実態の把握をリアルタイムに行えることで、社員と上司 （人事担当）の対話を推進することによって時間外の適正化を図る クラウド型 勤怠管理システム 本社移転を契機にオフィス内をWi-Fi化 場所を選ばず作業することが可能 上長・管理部門が 出退勤を打刻 リアルタイムに勤務時間を把握 ＴＶ会議を効率化 クラウドアプリを使用することで、特別な機器も使わずセッティン グも簡単なため、ES部・営業部のミーティングも活性化される
Slide 17: LCトータルソリューションの高度化における取り組み事例
第6次中期経営計画（平成29年度実施状況） ＬＣトータルソリューションの高度化における取り組み事例 ■主要顧客への「ビルまるごと提案」の推進 （取り組み事例 ①） ■ＮＴＴグループとのアライアンスとコラボレーション ・エネマネ事業者としての初受注案件 （取り組み事例 ②） ■アライアンスを積極活用した大規模ＬＥＤ導入事業 （取り組み事例 ③） ■低炭素・省エネルギー化への取り組み ・新地町スマートコミュニティ事業への参画 （取り組み事例 ④） 14
Slide 18: 主要顧客への「ビルまるごと提案」の推進（事例①）
主要顧客への「ビルまるごと提案」の推進（取り組み事例 ①） 営業・エンジニアリングサービス部一体となり、 定期点検・劣化診断・省エネ診断に基づく中長期修繕計画による「ビルまるごと」提案を実施 ➢ 建物規模、竣工後年数等により対象ビルを選定 ➢ 大型ビル毎に総合的ストック提案を実施 空調設備 定期点検・劣化診断・省エネ診断 ラ イ 情報通信 施工技術 セキュリティ フ サ イ ビルまるごと提案 ク ル ソリューション 給排水 最 電気設備 メニュー 衛生設備 適 化 建築工事 施設名 建物概要 実施した診断 まるごと提案概要 本館、1～8号棟 • 総合劣化診断 棟ごとの段階的な更新提案 A社研修
Slide 19: エネマネ事業者としての初受注案件（事例②）
エネマネ事業者としての初受注案件（取り組み事例 ②） ■ＮＴＴグループとのコラボ営業及びアライアンスの活用 エネマネ事業者としての初受注（Ｃ社（倉庫）空調・照明・ＥＭＳ導入工事） エネマネ事業の活用 エネマネ事業者コンソーシアム お客様と3年間以上 のエネルギー管理支 援サービス契約を結 ぶことで、省エネを実 （幹事社） 現します。 統合エネルギー ●エネルギーの計測 管理システム（EMS） ●自動省エネ制御 ●省エネ効果検証 エネルギー計測・省エネ制御 ●設備運用改善 ●設備のチューニング 補助率：1/3⇒1/2にUP（エネマネ事業活用） ① エネマネ事業者を活用しEMSを導入することで補助
Slide 20: アライアンスを積極活用した大規模LED導入事業（事例③）
アライアンスを積極活用した大規模ＬＥＤ導入事業（取り組み事例③） アライアンスの積極活用（省ＣＯ2化事業の展開） ■Ｄ都道府県におけるリーススキームの活用 Ｄ都道府県 ＜リースを利用した省CO2化事業の目的＞ リース契約 ◇県有施設のＣＯ2と電気量削減を実現する 調査 事業グループ ◇複数施設の電気量削減が早急に可能 委託契約 ◇リースを活用しLED照明を導入することによる リース会社 費用の平準化 調査 工事契約 委託契約 ＜当社の役割＞ 日比谷総合設備 ◇既存設備を効率的に省CO2化するための 調査と導入（施工）と維持管理 設計対応 工事対応 地元設計 ＜対象施設や調査内容＞ 各地域 地元
Slide 21: 新地町スマートコミュニティ事業への参画（事例④）
新地町スマートコミュニティ事業への参画（取り組み事例 ④） ＜新地町スマートコミュニティ事業概要＞ ・低炭素、省エネルギー化を目的に、相馬港から 運ばれる液化天然ガス(LNG)を活用して熱、電気、 二酸化炭素(CO2)を駅周辺施設へ供給 ・周辺施設の効率的なエネルギー利用の管理 <当社の役割> ■地域エネルギーセンターの整備 スマートコミュニティ事業の中核となるエネルギーセンター の建築を含む、すべての設備を施工 新地駅周辺エネルギーシステム整備工事 ＜施設概要＞ 所在地 福島県相馬郡 ・コージェネレーションシステムや太陽光発電設備、蓄 延床面積 687㎡ 電池を構築し、効率的なエネルギーの生
Slide 22: tS JE HIBIVA
tS JE HIBIVA EG LME
Slide 23: 注力領域での受注状況
注力領域での受注状況 【 注力領域 】 （単位：億円） 700 データセンタ／情報 600 185 オフィス 500 245 184 400 生産／物流 251 300 176 249 教育・医療福祉 200 79 108 48 100 104 72 ホテル・リゾート 84 17 34 43 0 2016/3 2017/3 2018/3 19
Slide 24: 施工物件 オフィス
【 施工物件】 オフィス Ｇ－ＢＡＳＥ 田町 住友不動産御成門タワー 所在地 東京都港区 所在地 東京都港区 延床面積 18,242㎡ 延床面積 32,631㎡ 規模 地上18階/塔屋2階 規模 地上22階/地下2階/塔屋2階 当社施工 空調・給排水 当社施工 空調・給排水 20
Slide 25: 施工物件 物流施設
【 施工物件】 物流施設 京都郵便局 ＧＬＰ吹田 所在地 京都府城陽市 所在地 大阪府吹田市 延床面積 55,130㎡ 延床面積 165,236㎡ 規模 地上5階 規模 地上4階 当社施工 空調 当社施工 空調・給排水 21
Slide 26: 施工物件 教育施設
【 施工物件】 教育施設 大谷大学本部キャンパス 札幌北斗学園高等学校 所在地 京都府京都市 所在地 北海道札幌市 延床面積 14,587㎡ 延床面積 13,087㎡ 規模 地上5階/塔屋1階 規模 地上4階 当社施工 空調・給排水 当社施工 空調・給排水 22
Slide 27: 施工物件 医療施設
【 施工物件】 医療施設 藤田保健衛生大学病院新B棟 聖カタリナ病院 所在地 愛知県豊明市 所在地 東京都中央区 延床面積 31,776㎡ 延床面積 3,498㎡ 規模 地上8階/地下1階/塔屋1階 規模 地上6階/地下1階 当社施工 給排水 当社施工 空調・給排水 23
Slide 28: et JE HIBIVA
et JE HIBIVA SEA
Slide 29: 株価・時価総額推移
【参考データ】 株価・時価総額推移 株価は2011年4月末終値を基準とした値動きの増減率の推移 (％) 2017/9末 (億円) 2,335円 240 時価総額 日 比 谷 総合設備 比 率 ( ％) 700 220 日経平均 比 率 ( ％) 200 180 2018/3末 1,967円 600 160 2014/9末 2016/9末 1,586円 1,651円 2017/3末 140 2015/3末 1,632円 2014/3末 1,587円 2015/9末 2016/3末 1,489円 1,330円 1,576円 500 120 100 2013/9末 2012/9末 1,192円 10
Slide 30: 株式の状況［株主構成］
【参考データ】 株式の状況 [株主構成] ■株主数：2,875名 ■発行済株式の総数：26,506,321株 2018年3月末 自己株式 外国 法人等 7% 0 金融機関 10% 27% （含証券） 株主数 2,875名 個人 株式総数 その他 23% 26,506,321株 33% その他法人 25
Slide 31: 新規顧客開拓・アライアンス発掘等ビジネスチャンス拡大へ①
【 参考資料 】 新規顧客開拓・アライアンス発掘等ビジネスチャンス拡大へ① ■スマートビルディングEXPO（東京ビッグサイト） ■省エネルギーフェア2018（東京ビッグサイト） 【展示会概要】 ・省エネ・節電対策に関する先進的な技術を一堂に出展 【出展内容】 ・エネルギーマネジメント ・デマンドレスポンス 【展示会概要】 ・設備診断・分析サポート ・全体来場者２万３千人 ・次世代ビル開発とビル効率運用に必要な技術が一堂に出展 ■データセンター展【秋】 ■JFMAファシリティマネジ ・ブース来場者に説明後アンケートを実施し、継続して営業活動を展開 （幕張メッセ） メントフォーラム2018（タ 【
Slide 32: 新規顧客開拓・アライアンス発掘等ビジネスチャンス拡大へ②
【 参考資料 】 新規顧客開拓・アライアンス発掘等ビジネスチャンス拡大へ② ■ビジネスフェア中四国2018 ■建築総合展NAGOYA ・中国四国の地場企業向け展示会 ・中部地区唯一の 建築関連専門展示会に初出展 ・3Dスキャナー、 オイルバクターシステムを展示 ・BCPパッケージ、節水システム等を展示 ■ビジネスマッチ東北2017 ■エコテクノ2017 ・グループ三社共同出展 ・九州最大級のビジネスフェア ・照明器具のLED化提案、空調服、 ・ 3Dスキャナーを活用した 静脈認証簡易キーボックスを展示 現場調査支援を提案 ■〔関西〕スマートビルディングEXPO ■環境広場さっぽろ2017 ・グ
Slide 33: コージェネ大賞2017受賞
【 参考資料 】 コージェネ大賞2017受賞 ◆川根温泉における可燃性温泉付随ガスを有効利用した コージェネレーションシステム コージェネ大賞2017 民生用部門 『優秀賞』受賞 （一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター） ◎共同受賞 島田市（事業主） 日比谷総合設備株式会社 国立大学法人静岡大学 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 28
Slide 34: 天然ガスコージェネレーションシステム
【 参考資料】 天然ガスコージェネレーションシステム ■当社の天然ガスコージェネレーションシステムを地方自治体が温泉宿泊施設に導入 ■ 未利用エネルギーの有効利用により施設の６割の電気をまかない運営コスト削減、省ＣＯ2達成 ＜地方自治体＞島田市 人と産業・文化の交流拠点 「再生可能エネルギーの先進都市」を目指す 水と緑の健康都市 保有温泉施設での課題 川根温泉 温泉から噴出する天然ガス ＣＯ2排出削減 ホテル・入浴施設 (メタンガス濃度８６％)を 大気放散 当社保有技術・ノウハウ 提案・採用 天然ガスコージェネレーション システムによる 発電設備導入と排熱利用 宿泊施設に 温泉給湯に メタンガ
Slide 35: 日比谷情報広場オープン
【 参考資料】 日比谷情報広場オープン 日比谷情報広場を本社に新設 • 当社技術のアピールとセミナー開催を継続 • お客様との商談や、リクルートに活用 • 羽田安全研修センターのパノラマビューを大型モニターで体験 • ＮＴＴファシリティーズ様（Ｓｍａｒｔ ＤＡＳＨ）を展示 日比谷情報広場 セミナーの様子 30
Slide 36: データセンターのヒートラン試験
【 参考資料】 データセンターのヒートラン試験 引渡し前の実負荷試験による信頼性向上～ヒートラン試験～ 竣工前に、運用時のサーバー室の環境を再現し、環境評価を行います ・サーバーの発熱と同等の熱負荷を発生することにより、実際の運用に近い状態にします ・当社が開発した模擬発熱体は、実際のサーバーと同等の熱負荷を発生させることが可能で、 負荷量の調整も容易にできます ・国内では類を見ない４２０kWの熱負荷検証の実績があります コールドアイル ホットアイル 【ヒートラン試験の実施フロー】 空調機械室 • 検証方法の立案 • 計画書・実施要領書の作成 計画 天井開口 •手順書に則った確実な検証 サーバ
Slide 37: ３Ｄスキャナー
【 参考資料】 ３Ｄスキャナー 先進技術（３Ｄスキャナー）活用による技術の高度化 第１ステップ 第2ステップ 第３ステップ 【３Ｄスキャナーの活用】 ■現場をスキャン ■画像データを ■点群データを基に現況図 点群データへ変換 をＣＡＤ化・3次元モデル化 現 場 デ ー タ 取 得 画像データをＣＡＤ化 【メリット】 「現場調査支援システム」として活用を開始 【活用状況】 ・現場調査の労力、時間の低減 主な対応先 ・現場調査時の安全性の向上 ＮＴＴグループ 教育機関 ホテル 工場 ・施工図の精度向上 工事支援 維持管理支援 ・短時間でＣＡＤ化・3次元モデル化 〔ＮＴＴグループ建物・学校・病院・
Slide 38: 施工技術の合理化
【 参考資料】 施工技術の合理化 ニーズに応じた多様な耐震施工技術 ◆耐震振止め支持ラインナップ ECO支持金物 省力化 省力化 低価格 軽量化 吊ボルトによる機器耐震振止め支持省力化 天井カセット空調機脱落防止 重量機器振止め支持 ・機器吊金物を工場加工 ・薄板折板加工による軽量化 ・機器重量125kg以下 ・折りたたんだ状態で現場へ搬入 ・組立による省スペース化 ・吊り長さ1,150mm以下 ・現場ではボルトを締めて取付けるだけ ・鋼材金物よりも低コスト 上記の条件で 振動実験により耐震性確認 振動実験による性能検証 ◆耐震施工技術を振動実験により検証 顧客の求める水準に達していることを確
Slide 39: 日比谷グループの技術とサービス
【 参考資料】 日比谷グループの技術とサービス 日比谷通商 商 社 ニッケイ メーカー 回収フロンの再資源化 設備・防火機器等製造 回収フロン再生処理の特徴 有圧扇付ダンパー ◆フロン再生に要する ◆処理時に発生する エネルギ－が少ない 産業廃棄物が少ない ▶有圧扇、ダンパー、接続ダクト ◆処理時のＣＯ２の 排出量が少ない の一体型 ◆破壊処理に比べて ◆回収フロンの コストの削減ができる 有効活用ができる ▶現場の省力化に寄与 フロン資源化処理（フロンの再生処理・再利用） ＥＣＯ支持金物 ◎冷凍空調機器よりフロンを回収し、再生装置により フロンガスとして再生・資源化 ▶空調機用吊り架台 ◎再
Slide 40: 決算説明会 日比谷総合設備株式会社
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 2018年5月25日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するものであります。 将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。