Daytona Corporation · TSE:7228
Daytona — Investor Presentation (March 2015)
41 slides from Daytona's investor presentation, Mar 24, 2015
Slide 1: 株式会社デイトナ 個人投資家向け説明会
株式会社デイトナ 個人投資家向け説明会 2015年 2015年3月24日 24日 1
Slide 2: デイトナグループの現況と今後の展望
デイトナグループの現況と今後の展望 －バイク文化の創造企業。カスタマイズから提案します。－ 社屋・物流倉庫 太陽光発電システム 計測棟 ・シャーシダイナモ 発電量 300ｋＷ/ｈ ・エンジンベンチ ロードテストコース （外周550m 全長750m) 太陽光発電システム 発電量 500ｋＷ/ｈ (株)デイトナ本社全景（静岡県周智郡森町） （JASDAQ 7228） http://www.daytona.co.jp/ 2
Slide 3: 経営成績報告 損益計算書（連結）
経営成績報告 ＜デイトナグループ＞ 損益計算書（連結） 2015年12月期 業績推移（経常利益・当期純利益） 2013年 2014年 ＜百万円＞ 12月期 12月期 通期予想 前年 同期比(%) 経常利益 当期純利益 売上高 5,791 5,656 6,090 107.7 ＜百万円＞ 450 220 売上原価 3,633 3,539 213 400 売上総利益 2,158 2,116 210 350 369 359 199 販売費・一般管理費 1,793 1,767 300 200 営業利益 364 348 317 91.0 250 301 190 経常利益 369 359 301 83.8
Slide 4: 財政状態報告 貸借対照表（連結）
財政状態報告 ＜デイトナグループ＞ 貸借対照表（連結） ＜百万円＞ 2014年12月期 前年同期比(%) 2014年12月期 前年同期比(%) 短期借入金 現預金 550 107.7 (1年以内返済借入金含む） 878 113.1 売掛金 426 141.1 その他 563 94.7 棚卸資産 1,286 91.9 流動負債合計 1,441 105.1 その他 147 97.0 長期借入金 798 99.0 流動資産合計 2,412 101.9 その他 288 77.4 有形固定資産 2,449 104.5 固定負債合計 1,087 92.2 無形固定資産 44 173.5 株主資本 2,37
Slide 5: 2014年 デイトナグループ 事業構成
２０１４年 デイトナグループ 事業構成 ※連結内部取引修正前売上高 ライダーズ・サポート・カンパニー デイトナ ＰＴ．ＤＡＹＴＯＮＡ ＡＺＩＡ 二輪部品用品小売事業 二輪部品用品卸売事業 インドネシア二輪部品用品卸売事業 17.3億円 38.2億円 1.8億円 5
Slide 6: デイトナグループ 売上高推移
デイトナグループ 売上高推移 （億円） 80 単体売上高 グループ売上高 70 70 64 60 61 60 60 58 57 56 50 39 38 40 40 35 37 32 34 31 30 20 10 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年予想 6
Slide 7: デイトナグループ 経常利益推移
デイトナグループ 経常利益推移 （億円） 5 単体経常利益 グループ経常利益 4.0 4 3.6 3.6 3.5 3.0 2.9 3.0 3 2.8 2.7 2.4 2.4 2.5 2 1.8 1.8 1.7 1.6 1 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年予想 7
Slide 8: 当社のミッション
当社のミッション 永く楽しむ 環境対応 ライダーの安全・快適 ・補修消耗部品 ・省エネ・創エネ ・ヘルメット・ウェア ・メンテナンス ・次世代ビークル ・グローブ・ブーツ ・保管 ・プロテクター ・ペイント ・雨・風・暑さ寒さ対応 趣味でバイクを楽しむ 世界のライダーを デイトナの提案力で ワクワクさせる 便利・快適 外観・性能向上 ・積載性の向上 ・外観カスタム ・ナビ・ＥＴＣ・レーダー ・パワーアップ ・通信機器 ・走る・曲がる・止まる ・快適な乗車ポジション ・操縦安定性 8
Slide 9: バイクカスタマイズ文化の創造を目指して
バイクカスタマイズ文化の創造を目指して 欧 米 ①バイクの使われ方は趣味、遊びが主体 ②主要顧客の年齢層は中高年 欧 米 （米国のライダーの平均年齢は50歳超） ③ハーレーなどの大排気量車が主体 ④法的規制は少なく、自己責任、自己確認が原則 ⑤バイクライダーの社会的地位が高い ⑥バイクが一般社会で認知されている 日 本 ＡＳＥＡＮ ①バイクは生活の足 ②若者のステータス ＡＳＥＡＮ ③110cc～150ｃｃの小排気量車が主体 ④成長期の日本の様相 ⑤インドネシアではレースの人気が高い ⑥基本的には補修・消耗部品主体の市場 9
Slide 10: デイトナ商品の流通形態
デイトナ商品の流通形態 自社仕様に基づき、商品の製造は国内外の最適な協力メーカーに依頼 製造 企画、開発、物流 販売 (株)コシダテック ライコランド （ライコランドＦＣ店） ニー ライダーズ・サポート・カンパ ライダーズ・サポート・カンパ 連結子会社 ＦＣ本部 販売 販売 販売 製造 国内外の協力会社 依頼 デイトナ エンドユーザー（（お客様 エンドユーザー 用品卸問屋 二輪車部品 販売 販売 小売店 仕入 企画、 企画、開発、 開発、 販売 物流、 物流、販売の 販売の 一連のプロセス 一連のプロセス 客様）） 販売 製造 海外販売先 依頼 販売 連結海外 子会社 販売 販売 PT. 仕入
Slide 11: 事業環境の変化
事業環境の変化 ■好機 ・国内二輪新車販売は2011年以降44万台～45万台で安定推移。 ・小型二輪の（250cc超）保有期間が年々長期化。（2013年時13.6年） ・趣味で楽しむ中高年バイクライダーの増加。（新車購入者平均年齢51歳） ・経済産業省主導により二輪業界と行政が協力して100万台回復活動に着手。 ・世界的には二輪車の需要は増加傾向。（近年生産台数6千万台前後で推移） ・先進国は北米が回復傾向。 ・アジア新興国のバイク市場は成長拡大。 ■脅威 ・日本市場の高齢化進行によりライダー人口減少。 ・若年人口の減少と若年層のクルマやバイクへの興味低下で新規ユーザー減。 ・国内二輪総保有台
Slide 12: 日本のバイク市場＜新車販売台数＞
日本のバイク市場＜新車販売台数＞ （万台） 90 50cc以下 50超～125cc 125超～250cc 251cc超 80 70 60 50 40 30 20 10 0 出所：全国軽自動車協会連合会、日本自動車工業会 二輪車新聞 12
Slide 13: 2014年 排気量別 新車販売台数構成
２０１４年 排気量別 新車販売台数構成 （ ）内は前年比 250cc超 6.9万台 6.9万台 （106％） 15% 125cc超～250cc 12% 50cc以下 5.4万台 5.4万台 （97％） 45.5万台 23.3万台 23.3万台 （98％） （99％） 52% 22% 50cc超～125cc 9.8万台 9.8万台 （97％） 出所：全国軽自動車協会連合会、日本自動車工業会 二輪車新聞 13
Slide 14: 日本のバイク市場＜保有台数＞
日本のバイク市場＜保有台数＞ （万台） 1,600 50cc以下 50超～125cc 125超～250cc 250cc超 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 出所：全国軽自動車協会連合会、日本自動車工業会 二輪車新聞 14
Slide 15: 基本方針
■基本方針 • 経営理念の実現。 • バイク文化創造と企業価値向上。 • ２０２５年 連結売上高２００億円。 15
Slide 16: 2017年 グループ中期経営方針
■２０１７年 グループ中期経営方針 • Ｍ＆Ａの活用による事業規模拡大。 • インドネシアでの事業拡大。 • 既存二輪事業は支持率を高めシェア拡大。 • 電動、宅配サポート、新エネルギーの早期事業化。 • 現事業領域に拘らない新規事業の検討。 • 小売業は再生から成長ステージへ。 • 社員の成長支援。（新人事制度の構築） • CSR(社会貢献・環境課題）、コンプライアンス向上。 16
Slide 17: 2017年 グループ中期経営目標
■２０１７年 グループ中期経営目標 • 連結売上高１００億円の達成。 • 社員平均年収２０％アップを実現。 （＊デイトナ単体目標、１人当りの限界利益額2000万円/年、配分率42.5％） • ＲＯＥ１５%以上を達成し続ける。 （ROE＝自己資本当期利益率） 17
Slide 18: 二輪事業 方針・戦略
■二輪事業 ＜方針＞ • 改善改良により商品力を向上し続け市場シェアを高める。 • ＢＰへの提案力向上と業務品質の向上。 ＜戦略＞ • 主力のツーリング、補修消耗ジャンルの強化。 • カスタマイズは快適性・利便性に注目。 • バイクガレージ市場の育成と事業化。 • ライディングギア部門を特別に強化する。 • 海外は得意分野で支持され世界に通用する商品に注力する。 • ＤＢを活用した情報集積とＷｅｂを活用し情報発信力を強化。 18
Slide 19: デイトナ二輪事業（国内）売上高推移
デイトナ二輪事業（国内） 売上高推移 （百万円） 前年比103.6％ 3,200 前年比115％ 3,500 3,252 3,086 21 3,025 48 ライディング 2,883 15 3,000 2,877 218 252 2,717 179 128 2,624 168 114 2,500 1,483 104 前年比100％ 1,606 ツーリング 1,290 1,564 1,604 2,000 1,345 1,432 1,255 1,500 470 前年比105％ 475 1,000 464 538 592 647 671 708 リプレイス 1,279 500 961 781 前年比
Slide 20: 主力商品＜カスタマイズ部品＞
二輪事業（国内）主力商品＜カスタマイズ部品＞ モンキーカスタム エンジンプロテクター ウインドスクリーン ハンドル周辺のカスタマイズ 20
Slide 21: 主力商品＜メンテナンス用品＞
二輪事業（国内）主力商品＜メンテナンス用品＞ バイクカバー ＭＡＸＸＩＳタイヤ ＭＯＴＯＲＥＸエンジンオイル バッテリー 21
Slide 22: 主力商品＜ツーリング用品＞
二輪事業（国内）主力商品＜ツーリング用品＞ スマートフォンホルダー ＧＩＶＩ ツーリングＢＯＸ スマートフォンコントローラー Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ インカム サドルバッグ 22
Slide 23: 主力商品＜ライディングギア＞
二輪事業（国内）主力商品＜ライディングギア＞ ＮＯＬＡＮ ヘルメット ライディングウエア 防寒用ハンドルカバー ライディンググローブ 23
Slide 24: 主力商品＜バイクガレージ＞
二輪事業（国内）主力商品＜バイクガレージ＞ ＢＩＫＥ ＬＯＤＧＥシリーズ ベーシックシリーズ 24
Slide 25: デイトナ二輪事業（海外）売上高推移
デイトナ二輪事業（海外） 売上高推移 （百万円） 800 前年比104％ 700 600 500 400 683 711 664 646 300 583 521 541 535 200 100 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年予想 ※百万円未満は切り捨てて表示しております。 25
Slide 26: 二輪事業（海外）2014年 売上構成
デイトナ二輪事業（海外） ２０１４年 売上構成 ミニモトエンジン 128百万円 北米 397百万円 19% 2014年売上高 683百万円 58% 23% 欧州 158百万円 26
Slide 27: 二輪事業（海外）北米向け輸出商品
二輪事業（海外） 北米向け輸出商品 27
Slide 28: 二輪事業（海外）欧州向け輸出商品
二輪事業（海外） 欧州向け輸出商品 ＭＩＮＩ－ＭＯＴＯ Complete ＮＥＷ ＥＮＧＩＮＥ 150ｃｃ 18ｐｓ 28
Slide 29: 小売事業（ライダーズ・サポート・カンパニー）
■小売事業（ライダーズ・サポート・カンパニー） ＜方針＞ • バイク乗りがあつまる、あそべる、バイク乗りをふやす、日本一 の魅力のショップにする。 • 利益が生み出せる筋肉質な経営体質作り。 • 量販店から専門店にステージアップさせる。 ＜戦略＞ • マーチャンダイジングを機能させる。 • 商品マスター、発注入庫、在庫管理、人事制度、情報発信、店 舗とピットの連携などの内部の仕組みを再構築する。 • 低単価品→高単価・中単価品に移行する。 • 用品、パーツ、中古品、車両販売のシナジー効果を活用。 29
Slide 30: ライダーズ・サポート・カンパニー 売上高推移
ライダーズ・サポート・カンパニー 売上高推移 （百万円） リサイクル 自転車 車両 ＷＥＢ (千葉湾岸) (環八蒲田店) 多摩店 埼玉店 柏店 3,500 2,965 2,930 3,000 2,890 2,810 66 146 前年比105％ 644 671 2,511 2,500 744 609 300 2,036 2,000 533 541 435 1,831 435 500 390 1,730 337 285 289 1,500 278 336 868 840 252 813 749 675 613 1,000 539 575 500 920 878 832 806 764 755 6
Slide 31: ライダーズ・サポート・カンパニー 2014年 売上構成
ライダーズ・サポート・カンパニー ２０１４年 売上構成 自転車 中古パーツ 72百万円 148百万円 8% 車両 4% 65百万円 4% ライコランド 38% 柏店 2014年売上高 652百万円 15% 1,730百万円 ライコランド 東京多摩ベース店 252百万円 31% ライコランド 埼玉店 539百万円 31
Slide 32: ライダーズ・サポート・カンパニー店舗
ライダーズ・サポート・カンパニー店舗 二輪用品・部品 小売事業 ライコランド柏店 ライコランド埼玉店 32 ライコランド東京多摩ベース店
Slide 33: ライダーズ・サポート・カンパニー店舗
ライダーズ・サポート・カンパニー店舗 中古パーツ事業 車両販売事業 自転車販売事業 33
Slide 34: インドネシア（PT. DAYTONA AZIA）
■インドネシア（PT. DAYTONA AZIA) ＜方針＞ • 補修消耗品分野を成長基盤とし事業規模を拡大する。 • デイトナのブランド力を強化する。 ＜戦略＞ • インドネシアに二輪販路を持つ大手パートナーとの連携。 • 高機能・高性能パーツの投入。 (スポーツマフラー、ＥＣＵ、レーシングパーツ） • バイクメーカー向けＯＤＭを継続。 34
Slide 35: PT. DAYTONA AZIA 売上高推移
ＰＴ．ＤＡＹＴＯＮＡ ＡＺＩＡ 売上高推移 （百万円） 前年比178％ 350 300 250 200 330 150 248 100 203 199 185 148 153 50 84 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年予想 ※百万円未満は切り捨てて表示しております。 35
Slide 36: 新規事業
■新規事業 ＜方針＞ • 電動乗り物、宅配サポート、新エネルギー関連の事業 化を推進する。 • 現在の事業領域にとらわれない事業に挑戦する。 ＜戦略＞ • 電動乗り物 ： オリジナル電動アシストビークルの開発販売 • 宅配サポート： 販路開拓とニーズ対応による事業拡大。 • 新エネルギー： 水素ガスを利用したポータブルな発電装置 の研究開発と発電事業等。 36
Slide 37: 新規事業 売上高推移
新規事業 売上高推移 （百万円） 120 前年比112％ 宅配サポート 100 98.0 太陽光発電 24 80 電動乗り物 71.0 60 28 52.1 40 40 24 20 10.8 16 42 34 1 10 12 0 1 2012年 2013年 2014年 2015年予想 37
Slide 38: 電動乗り物事業
電動乗り物事業 環境に配慮しながらも快適で効率的な交通手段であること をコンセプトに、新たな電動の乗り物を提案しています。 オリジナル電動アシスト自転車 “ＤＥ０１” 38
Slide 39: 太陽光発電事業
太陽光発電事業 本社屋上に300kＷ級、敷地内に500kＷ級の太陽光発電システムを設置。 合計800kＷの発電所として、約150世帯分の電力を発電します。 本社屋上施設 施設全景 テストコース脇施設 39
Slide 40: 宅配サポート事業
宅配サポート事業 主にバイクを使った宅配事業者に対し、当社の二輪ノウハウを生かし、安全、ローコ スト化、高効率化のための商品企画、開発、供給のサポートを行っています。 スノーチェーン ドライブレコーダー グローブ ハンドルカバー ヘルメット スピードリミッター 40
Slide 41: 株式会社デイトナ IR窓口
本資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づ くものです。しかしながら現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または通常予測しえな いような結果の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでお ります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開 示に努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐ れもお控えになられるようお願い致します。