Slide 1: 2020年3月期 決算説明会
2020年３月期 決算説明会 ハウス食品グループ本社株式会社 2020年5⽉14⽇ https://housefoods-group.com/ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 ◇ 20.3期 業績報告 P. 3 〜 13 ◇ 21.3期 通期計画 P. 14 〜 19 【補⾜資料】 ◇ 事業概要補⾜ P. 20 〜 27 ハウス⾷品グループの理念体系と中期計画／第六次中期計画／事業展開／ 主な春夏向け新製品・バラエティ製品 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 20.3期 業績報告
20.3期 業績報告 ◇第六次中期計画中間年度 ・健康⾷品事業を除き概ね計画通りに進捗、営業最⾼益を更新（３期連続） ・⽣産最適化の取組や海外⽣産体制増強を中⼼に設備投資を実⾏ （⾹⾟︓レトルト能⼒増強、健⾷︓ゼリー内製化、⽶国︓⾖腐能⼒増強） ・通期配当は前期から２円増配の46円を予定（４期連続増配） ・新型コロナウイルスの感染拡⼤に関しては、 社員の安⼼・安全を最⼤限配慮し、⾷品企業としての供給責任を果たしていく Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 連結業績
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 20.3期 連結業績 20.3期 単位︓億円 実績 売上⽐ 対前期 対修正⽬標 売 上 ⾼ 2,937 － ▲30 ▲1.0％ ▲33 ▲1.1％ 営 業 利 益 190 6.5% +14 +8.2％ +5 +2.7％ 経 常 利 益 208 7.1% +17 +8.9％ +12 +6.1％ 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 115 3.9% ▲23 ▲16.8％ +6 +5.1％ 当 期 純 利 益 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ※1 323 11.0% +20 +6.8％ ▲0 ▲0.0％ 3,300 2,967 2,919 2,937 2,83
Slide 5: セグメント別業績
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 20.3期 セグメント別業績 売上⾼ 営業利益 20.3期 20.3期 単位︓億円 実績 対前期 対修正⽬標 実績 ROS 対前期 対修正⽬標 合計 2,937 ▲30 ▲1.0％ ▲33 ▲1.1％ 190 6.5% +14 +8.2％ +5 +2.7％ ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 1,450 +38 +2.7％ ▲12 ▲0.8％ 141 9.7% +14 +11.4％ +8 +6.1％ 健康⾷品事業 279 ▲30 ▲9.7％ ▲21 ▲7.0％ 5 1.9% ▲9 ▲63.3％ ▲7 ▲56.6％ 海外⾷品事業 297 +34 +13.0％ ▲6
Slide 6: 香辛・調味加工食品事業
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 香辛・調味加工食品事業 20.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位︓億円 実績 対前期 対修正⽬標 （単位︓億円） 1,450 +38 +2.7％ ▲12 ▲0.8％ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ 売上⾼ 売上⾼ +2 営業利益 141 +14 +11.4％ +8 +6.1％ 変動 +17 ROS 9.7% +0.8pt +0.6pt ◆主な売上⾼内訳 詳細はファクトデータ「5.セグメント別 主な売上⾼推移」にも記載 ハウス⾷品㈱ 1,344 +42 +3.2％ ▲3 ▲0.2％ 原価率 製造経費 141 変動 ｼｽﾃﾑ投資他 ルウカレー 3
Slide 7: 健康食品事業
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 健康食品事業 20.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位︓億円 実績 対前期 対修正⽬標 （単位︓億円） 売上⾼ 279 ▲30 ▲9.7％ ▲21 ▲7.0％ 14 売上⾼変動▲12 営業利益 5 ▲9 ▲63.3％ ▲7 ▲56.6％ （天候要因▲４） ROS 1.9% ▲2.7pt ▲2.1pt ◆主な売上⾼内訳 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ その他 機能性スパイス 113 ▲2 ▲1.6％ ▲12 ▲9.7％ ｺｽﾄ 経費 +4 +0 ウコンの⼒ 82 ▲9 ▲10.3％ ▲9 ▲9.8％ 原価率 ビタミン 120 ▲26 ▲18.1％ ▲
Slide 8: 海外食品事業
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 海外食品事業 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 20.3期 現地通貨 （単位︓億円） 実績 対前期 対修正⽬標 前年⽐ アセアン 単位︓億円 事業 売上⾼ 297 +34 +13.0％ ▲6 ▲1.9％ +14.2％ +7 営業利益 41 +5 +14.3％ +1 +2.4％ +14.7％ 41 ROS 13.8% +0.2pt +0.6pt 貿易他 ◆主要エリア別売上⾼内訳 36 +0 ⽶国事業 130 +8 +6.7％ +3 +2.2％ +7.7％ ⽶国 中国 ⾖腐事業 120 +8 +7.2％ +3 +2.4％ +8.3％ 事業 事業 中
Slide 9: 外食事業
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 外食事業 20.3期 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 単位︓億円 実績 対前期 対修正⽬標 （単位︓億円） 壱番屋 売上⾼ 525 +4 +0.8％ ▲0 ▲0.0％ （単体） 営業利益 2 +8 － +6 － +7 2 ROS 0.4% +1.5pt +1.1pt (のれん等償却額除く) 52 +8 +17.1％ +6 +13.0％ 19.3期 ROS 9.9% +1.4pt +1.1pt 海外他 20.3期 ◆主な売上⾼内訳 +1 壱番屋（連結） 515 +13 +2.6％ +1 +0.2％ 壱番屋（単体） 456 +8 +1.9％ +2
Slide 10: その他食品関連事業
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 その他食品関連事業 ◆その他⾷品関連事業 ◆営業利益増減要因 増益要因 減益要因 （単位︓億円） 20.3期 単位︓億円 実績 対前期 対修正⽬標 売上⾼ 463 ▲156 ▲25.2％ +10 +2.2％ 20 ｳﾞｫｰｸｽ･ ﾃﾞﾘｶｼｪﾌ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 営業利益 18 ▲3 ▲12.4％ ▲0 ▲0.5％ +2 18 ＋2 ﾊｳｽ物流 ROS 3.9% +0.6pt ▲0.1pt ｻｰﾋﾞｽ ◆主な売上⾼内訳 ▲5 デリカシェフ 187 +12 +6.6％ +9 +5.0％ ｳﾞｫｰｸｽ・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 259 +20 +8.3％ +
Slide 11: 営業利益増減分析
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 20.3期 営業利益増減分析 ◆事業セグメント別 前期増減要因 増減額 (単位︓億円) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業計 ＋14.4億円 外⾷事業 ・売上⾼変動 +17 ⾹⾟・調味 +8 調整額 海外⾷品 ・原価率変動 +5 加⼯⾷品事業 ▲1 +14 事業 ・マーケティングコスト +2 +5 ・製造経費、システム投資他 ▲7 ・ギャバン、マロニー、関連会社 ▲2 190 その他 健康⾷品事業計 ▲9.0億円 ⾷品関連事業 ・売上⾼変動 ▲12 ▲3 ・原価率変動 ▲1 ・マーケティングコスト +4 ・その他経費 +0 健康⾷品 海外⾷品事業計 ＋5.1億円
Slide 12: 六次中計 2年間の取り組み
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 六次中計 2年間の取り組み ３つの責任 重点テーマ ２年間の取り組み GOT３テーマ(※)︓グループ最適視点からの全体像構築が進む 【２年間の具体的取組】 バリューチェーンの ・調達GOT︓グローバルにスパイスのバリューチェーンをつなぐ構想を推進 幹を太くする ・⽣産GOT︓⽣産性向上に向けた全体像を構築 ・ＢtoＢ体制構築GOT︓ ハウス⾷品とギャバンの強みを活かす最適な体制を議論 お客様に 対して ハード・ソフトの両⾯でイノベーションを創出する組織⾵⼟づくりが進む R&D機能強化 ・千葉研究センターリノベーション、ＨＷＦの開発機能を統合 新規事業
Slide 13: 六次中計 2年間の取り組み
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 六次中計 2年間の取り組み ３つの責任 重点テーマ ２年間の取り組み ・「働き⽅変⾰」を通じた⽣産性向上につながる組織⾵⼟の醸成 ①働き⽅変⾰ ワークスタイル５つの変⾰ 社員と ⽉間計画勤務の拡⼤、テレワークの導⼊、 その家族に ダイバーシティの実現 所定労働時間の短縮、客観的労働時間管理の導⼊、 対して 営業みなし労働時間制の廃⽌ ②多様性のある組織⾵⼟の醸成 健常者と障がい者がともに働く職場の拡⼤ ・限りある資源の有効活⽤ ①新たに環境投資判断基準を策定、環境負荷低減に向けた投資を促進 ②SCOPE３の概念を取り⼊れ、 社会に バリューチェーン全
Slide 14: 21.3期 通期計画
21.3期 通期計画 ◇前提 ・新型コロナウイルスの影響は、セグメントごとに濃淡あるも 上期に影響が強く、下期にかけて徐々に収束に向かうと仮定 外⾷事業や健康⾷品事業への影響が⼤きく、中計最終年度⽬標は未達を⾒込む ◇第六次中期計画最終年度 ・コロナショック後の消費の変容を新たな成⻑機会とするべく、 ＧＯＴ等の中計重点テーマを進展させ、七次中計への仕込みを遂⾏ ・年間配当は20.3期と同額の１株あたり46円を予定 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: 新型コロナウイルス感染症の影響について
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 新型コロナウイルス感染症の影響について ◆当社グループの主な対応 ・⾷品企業として供給責任を果たすべく国内外で⽣産を継続 ・衛⽣管理と感染リスクの軽減対策を徹底（在宅勤務の徹底、WEB会議・電話会議等の推進等） ・⼀部製品を休売し主⼒品の⽣産に集中。お客様とお取引先様への影響を最⼩限にするよう取り組む ・壱番屋は政府・⾃治体の⽅針に従い、営業時間の短縮や休業など適切に対応しつつ、 テイクアウトの拡⼤など、店舗売上への影響を最⼩限に留める (単位︓億円) ◆各事業への影響 セグメントごとに濃淡あるも、上期に影響が強く、 21.3期影響⾒込 下期にかけて
Slide 16: 21.3期 連結損益予想
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 21.3期 連結損益予想 21.3期 六次中計 単位︓億円 予想 売上⽐ 対前期 最終年度⽬標 ギャップ 売 上 ⾼ 2,900 － ▲37 ▲1.3％ 3,100 ▲200 営 業 利 益 155 5.3% ▲35 ▲18.4％ 220 ▲65 経 常 利 益 169 5.8% ▲39 ▲18.7％ 親会社株主に帰属する 96 3.3% ▲19 ▲16.2％ 当 期 純 利 益 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ ※1 287 9.9% ▲36 ▲11.1％ 3,300 2,919 2,967 2,937 2,900 2,838 300 2,800 2,419
Slide 17: 21.3期 セグメント別予想
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 21.3期 セグメント別予想 売上⾼ 営業利益 21.3期 中計最終年度 21.3期 中計最終年度 単位︓億円 予想 対前期 ⽬標 ｷﾞｬｯﾌﾟ 予想 ROS 対前期 ⽬標 ｷﾞｬｯﾌﾟ 合計 2,900 ▲37 ▲1.3％ 3,100 ▲200 155 5.3％ ▲35 ▲18.4％ 220 ▲65 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 1,490 +40 +2.8％ 1,540 ▲50 137 9.2％ ▲4 ▲2.9％ 140 ▲3 健康⾷品事業 250 ▲29 ▲10.4％ 360 ▲110 0 0.0％ ▲5 － 20 ▲20 海外⾷品事業 350 +5
Slide 18: 21.3期 営業利益予想増減分析
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 21.3期 営業利益予想増減分析 ◆事業セグメント別 前期増減要因 増減額 (単位︓億円) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業計 ▲4.1億円 ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 ・売上⾼変動 +24 ▲4 ・原価率変動 ▲8 海外⾷品 ・マーケティングコスト +3 事業 190 ▲1 ・⼈件費、製造経費他 ▲16 ・ギャバン等関連会社 ▲8 健康⾷品事業計 ▲5.2億円 健康⾷品 ・売上⾼変動 ▲14 事業 その他 ⾷品関連事業 ・原価率変動 +4 ▲5 ▲2 ・マーケティングコスト +7 ・その他経費 ▲1 海外⾷品事業計 ▲1.0億円 外⾷事業 155 ・⽶国事業
Slide 19: 配当について
20.3期 業績報告 21.3期 通期計画 配当について ◇利益配分⽅針 企業結合に伴い発⽣する特別損益やのれん償却の影響を除く、 連結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続する 50 80% 年間配当（１株あたり） 46 46 44 配当性向 70% 40 利益配分⽅針に基づく配当性向 38 60% 35 32 48.3% 30 30 30 30 50% 28 40.4% 40% 20 38.1% 30% 31.6% 20% 10 10% 0 0% 12 12.3期 13 13.3期 14 14.3期 15 15.3期 16 16.3期 17 17.３期 18 18.3期 19 1
Slide 20: 事業概要補足
事業概要補足 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved.
Slide 21: ハウス食品グループの理念体系と中期計画
ハウス食品グループの理念体系と中期計画 ◇創業理念 ⽇本中の家庭が幸福であり、 そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。 創業理念 ◇グループ理念 ⾷を通じて⼈とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくる グッドパートナーをめざします。 ハウスの意 グループ理念 （こころ） ◇ハウスの意（こころ） 社是 誠意 創意 熱意 を持とう。 【グループCSR】 ハウス⼗論 企業市⺠として３つの責任を遂⾏し、 －．⾃分⾃⾝を知ろう ⾷事業を通じて笑顔とつながりを創出する －．謙虚な⾃信と誇りを持とう （お客様とともに、社員とその家族とともに、社会とともに） －．創意ある仕事こそ尊い －．ハウスの発展は我々
Slide 22: 第六次中期計画 環境与件
第六次中期計画 環境与件 五次中計で捉えた与件は継続し、新たに３つの与件を追加 五次中計からの 継続与件 六次中計での 国内市場変化 新規追加与件 ・成熟市場＋超⾼齢社会 加速、質的変化 お客様の⾏動変化 海外市場変化 ・⾷卓の変化 ・海外⾷市場の拡⼤ ・健康意識の⾼まり ・⾷品企業の進出加速 最先端技術による⽣活変化 資源の変化 ・AI、IoTの進化 ハウス⾷品グループの ・原材料⾼騰＋供給不安 重要環境与件と 対応の⽅向性 雇⽤・労働環境の変化 お客様の接点変化 ・⽣産年齢⼈⼝の減少 ・購買・情報接点の多様化 ・働き⽅の多様化 加速、質的変化 ⾷品業界の変化 社会課題と企業価値 ・競合の多
Slide 23: 第六次中期計画 フレーム
第六次中期計画 フレーム 社会における存在意義 過去のレビュー 環境与件 ハウス⾷品グループの⽬指す姿 「⾷で健康」クオリティ企業への変⾰ 事業視点だけでなく、より幅広い視野から組み⽴てる 社員とその家族 お客様 社会 に対して に対して に対して 国内成熟市場＆海外成⻑市場 バリューチェーンの ダイバーシティの実現 循環型モデルの構築 幹を太くする Ｒ＆Ｄ機能強化 健康⻑寿社会への貢献 新規事業創出 海外の成⻑拡⼤と基盤強化 ３つの責任全てにおいて、「クオリティ企業」への変⾰を⽬指す 第六次中期計画（ 〜第七次中期計画） Copyright (c) House Foods Group Inc
Slide 24: 第六次中期計画 連結目標
第六次中期計画 連結目標 ◆連結⽬標 （六次中計⽬標） （対五次中計） 売上⾼ 3,100億円 + 181億円（106.2％） 営業利益 220億円 +57億円（135.1％） ATO ROS ROA ROE （六次中計⽬標） 0.87回 7.1％ 6.2％ 5.4％ （対五次中計） +0.07Pt +1.5Pt +1.8Pt +1.6Pt 事業投資に係る指針 株主還元に係る指針 ◆「⾜し算」を「掛け算」へ ◆利益配分⽅針 グループ内の体制最適化への投資による 企業結合に伴い発⽣する特別損益や 収益基盤強化と新規・海外の成⻑事業に のれん償却の影響を除く、連結配当性向 対する投資に注⼒ 30％
Slide 25: 事業展開
事業展開 ＜主な国内事業展開＞ ＜主な海外展開＞ 1913 薬種化学原料店 浦上商店創業 1981 ⽶国進出 1926 粉末即席カレー 販売開始 1983 ⽶国で⾖腐事業、レストラン事業を開始 1964 ホームデザート 販売開始 1997 中国進出（レストラン） 1966 即席シチュー 販売開始 2000 台湾進出（レストラン） 1970 レトルト製品 販売開始 2005 中国でルウカレーの販売を開始 1973 ラーメン製品 販売開始 2007 韓国進出（レストラン） 1971 東京・⼤阪両証券取引所に上場 2011 タイ進出（機能性飲料） 1977 スナック製品 販売開始 2012 ベトナム
Slide 26: 事業展開 セグメント別主要製品
事業展開 セグメント別主要製品 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 ＜ハウス⾷品＞ ＜ギャバン＞ ＜マロニー＞ ルウカレー ルウシチュー レトルトカレー スパイス その他製品群 健康⾷品事業 ＜ハウスウェルネスフーズ＞ 機能性スパイス ビタミン 乳酸菌 海外⾷品事業 外⾷事業 ＜⽶国＞ ＜中国＞ ＜アセアン＞ ＜壱番屋＞ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 26
Slide 27: 主な春夏向け新製品・バラエティ製品
主な春夏向け新製品・バラエティ製品 ◆新製品 希望⼩売価格 カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化⽇ スパイス 味付カレーパウダー ジャワカレー味 (298円) 2⽉10⽇ ごちレピライス ルウ製品 (258円) 2⽉10⽇ キーマカレー、タコライスソース ルウ ソテーカレー (230円) 2⽉10⽇ カレー 中⾟、さわやかな⾟⼝ レトルト カリー屋カレー⼩盛サイズ ４袋⼊り (394円) 2⽉10⽇ カレー 中⾟、⾟⼝ ペースト 禁断の⿊胡椒 (358円) 2⽉10⽇ スパイス レモンペースト、きざみ⻘じそ、きざみねぎ塩 (125円) 2⽉10⽇ パスタ ソース 完熟トマトのミートソース４
Slide 28: Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved.
本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する⾒通しの記述が含まれていま す。これらの記述は発表⽇時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいてお り、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 実際の業績は、さまざまな要因により、⾒通しとは異なる結果となる可能性がございますこ とをご承知おきください。 本資料の⾦額は、百万円単位で計算し、四捨五⼊して表⽰しています。 Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved.