H.u.group Holdings, Inc. · TSE:4544

H.u.group — FY2018 Earnings Presentation

49 slides from H.u.group's earnings presentation, May 14, 2019

  1. Slide 1: 2018年度（2019年3月期）決算説明会資料

    2018年度（2019年3月期） 決算説明会資料 2019年 5月 14日

  2. Slide 2: 表記・為替レートに関する注記

    ※ 本資料では、記載している部分を除いて、日本基準(J-GAAP)に基づく数値にて開示しております。 ※ 本資料では、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と省略する場合があります。 ※ 本資料では、数値は原則として表示数値の単位未満で四捨五入しております。 ※ 各事業名については以下のとおり省略する場合があります。 CLT ：受託臨床検査事業 IVD : 臨床検査薬事業 HR：ヘルスケア関連事業 SR ：滅菌関連事業 ENB：新規育成事業及びその他 ※ 本資料で用いている為替レートは以下の通りです。 2017年度 ：1USD＝110.88 JPY 1EURO＝ 129.70 JP

  3. Slide 3: 連結売上高 推移（海外CLTを除く）

    連結売上高 推移（海外CLTを除く） （億円） 2,000 1,803 1,814 1,763 1,754 1,788 1,500 1,000 500 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 2

  4. Slide 4: 連結売上高 対前年同期比較（海外CLTを除く）

    連結売上高 対前年同期比較（海外CLTを除く） （億円） 1,900 +27.2 +1.3 -2.0 -0.4 1,814 1,800 1,788 1,700 17年度 CLT IVD HR 為替 18年度 影響 3

  5. Slide 5: 連結営業利益 推移（海外CLTを除く）

    連結営業利益 推移（海外CLTを除く） （億円） 300 276 265 269 200 186 146 100 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 4

  6. Slide 6: 連結営業利益 対前年同期比較（海外CLTを除く）

    連結営業利益 対前年同期比較（海外CLTを除く） （億円） 200 186 -29.1 +5.9 -9.8 +7.4 +0.1 -13.2 146 150 100 50 17年度 CLT IVD HR 全社 為替 その他 18年度 影響 要因 その他要因：施設環境改善、業務効率化、コンサルティング費用等 13.2億円（1Q：9.3億円、2Q：3.9 億円） 5

  7. Slide 7: EBITDAの推移（海外CLTを除く）

    EBITDAの推移（海外CLTを除く） （億円） 400 362 353 355 300 257 244 200 100 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 ※ EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却費 6

  8. Slide 8: 四半期毎の業績推移（海外CLTを除く）

    四半期毎の業績推移（海外CLTを除く） • 通期及び四半期売上高は過去最高を記録 • 対前年同期比で増収増益 売上高 営業利益、EBITDA （億円） 売上 営業利益 EBITDA （億円） 600 120 452 453 451 432 450 447 456 462 400 88 80 76 72 69 60 60 59 52 56 200 40 41 44 34 34 36 33 20 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 15年度 16年度 17年度 18年度 7

  9. Slide 9: 連結経常利益 推移

    連結経常利益 推移 （億円） 300 266 264 238 200 166 115 100 0 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 主な営業外損失 【2017年度】 【2018年度】  持分法による投資損失 ▲11億円  持分法による投資損失 ▲35億円 （BMGLの公正価値と簿価の差額分の損失を含む） 8

  10. Slide 10: 連結当期純利益 推移

    連結当期純利益 推移 （億円） 200 160 100 64 3 3 0 -100 -51 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 主な特別損益、税金関係等 【2017年度】 【2018年度】  為替換算調整勘定取崩益 +275億円  法人税等調整額(繰延税金資産の取崩等） ▲34億円  CDxHD売却にかかる損失等 ▲408億円  事業構造改善費用(希望退職関連) ▲26億円  補償損失引当金繰入額 ▲67億円  法人税等調整額 +90億円 9

  11. Slide 11: 対前年同期比一覧（17年度は海外CLTを含む）

    対前年同期比一覧（17年度は海外CLTを含む） 17年度 18年度 対前年同期増減 （億円） 売上高 1,954 1,814 -139.9 -7.2% ※1 9.0% ※1 8.1% 営業利益 176 146 -30.5 -17.0% 8.5% 6.4% 経常利益 166 115 -50.4 -30.4% 親会社株主に帰属する 0.1% 3.5% 当期純利益 3 64 +61.3 - 273 14.0% 244 13.4% ※2 EBITDA -29.3 -10.8% ROE 0.2% 5.7% +5.5% - ※3 ROIC 7.2% 6.3% -1.0% - ※1 全社費用およびセグメント

  12. Slide 12: CLT事業

    CLT事業 四半期推移 対前年同期比 売上高 営業利益、EBITDA （億円） （億円） （億円） 300 60 269 17年度 18年度 対前年 254 同期増減 49 49 50 48 売上高 1,054 1,081 +27.2 +2.6% 47 院内 191 196 +5.7 +3.0% 223 217 224 221 院外 863 885 +21.5 +2.5% 207 営業利益 84 46 -37.5 -44.4% 29 150 30 22 22 業務量は伸長 19 20 17  テスト数：+10.3% 13  開業医及び健診の獲得が寄与 11 9 8 価格下落  ▲3.5%

  13. Slide 13: CLT事業 4Q比較

    CLT事業 4Q比較 売上高 営業利益 EBITDA （億円） （億円） （億円） 400 50 50 +15.3億円 ▲1.7億円 +3.0億円 +6.0% ▲15.4% +16.1% 300 269 254 院内 48 25 25 22 47 19 200 院外 221 207 11 ９ 100 0 0 0 17年度 18年度 17年度 18年度 17年度 18年度 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 4Q 12

  14. Slide 14: CLT事業売上高 四半期毎推移

    CLT事業売上高 四半期毎推移 （億円） 300 17年度 18年度 +1.4% +3.5% +6.0% • 新規顧客の獲得、数量増およ ▲0.4% び遺伝子関連検査等の新規 項目による売上が伸長  期を追うごとに成長が加速 250  2Qは自然災害の影響で 微減 272 274 268 267 266 265 269 254 200 1Q 2Q 3Q 4Q 13

  15. Slide 15: 重点施策の進捗

    重点施策の進捗 開業医顧客純増数  開業医の顧客数は増加 1,000 933 • 付加価値サービスの強化  首都圏サテライトラボの新設  データ連携・外部サービス連携 等 516 開業医の • 専属営業組織立ち上げ等による 500 獲得 顧客純増数・売上成長率の加速  516件(2017年度) → 933件(2018年度)  対前年度比売上成長率 0 2017年度：+0.7％ 17年度 18年度 2018年度：+2.5％ 40 院内顧客純増数 33  富士レビオ製品を核とした 標準パッケージ提案  院内事業顧客の純増数は加速 20 15 院内事業 の獲得  件数：15件(201

  16. Slide 16: 重点施策の進捗 －開業医市場－

    重点施策の進捗 －開業医市場－ 港ラボの活用 データ連携・外部サービス連携 クリニック SRL検査結果 クリニック内検査機器 PHR連携 オンライン診療連携 電子カルテ  一般検査の全自動化  ITサービスによる差別化、開業医の利便性向上 ※1  ショールーム機能  PLANET NEXT® ※2  SIRIUS-NEXT®  外部連携による患者ベネフィットの訴求  PHR（Personal Health Record）  オンライン診療 ※1 電子カルテ・分析器連携システム ※2 タブレット型検査依頼システム 15

  17. Slide 17: IVD事業

    IVD事業 四半期推移 対前年同期比 売上高 営業利益、EBITDA （億円） （億円） （億円） 140 100 対前年 17年度 18年度 同期増減 118 109 売上高 453 454 +0.9 +0.2% 24 ルミパルス 188 195 +6.1 +3.3% 23 25 25 24 OEM・原材料 155 162 +7.9 +5.1% 44 その他 110 96 -13.8 -12.5% 43 39 70 36 37 50 営業利益 98 100 +2.0 +2.0% 36 35 28 32 増収要因 19  ルミパルス：国内海外ともに伸長(+3.3%) 28 28 21 24

  18. Slide 18: 重点施策の進捗（ルミパルス）

    重点施策の進捗  年間設置台数及び純増数（グループ内外含む） 市場設置機台比率  年間設置台数：147台 (2017年度) → 150台 (2018年度) 大型機 中型機 小型機  機台純増数 ：30台 100% 国内 ルミパルス  大型機(L2400)の機器設置に注力 26.4% 31.2% 80%  市場設置機台比率は中小型から大型へシフト  2年間で大型機の比率が約4.8％増加 60% 57.7% 54.6% 40%  設置台数増に伴う試薬売上高の増加 20%  年間設置台数 15.9% 14.2% 海外 アジア：25台 (2017年度) → 48台 (2018年度) 0

  19. Slide 19: HR事業

    HR事業 四半期推移 対前年同期比 売上高 営業利益、EBITDA （億円） （億円） （億円） 80 75 20 17年度 18年度 対前年 70 同期増減 14 売上高 281 279 -2.0 -0.7% 14 13 12 滅菌 184 190 +5.4 +2.9% 14 10 治験 42 36 -5.8 -13.8% 10 9 8 9 その他 55 54 -1.6 -3.0% 51 営業利益 24 15 -9.9 -40.3% 40 46 47 45 47 10 9.3 滅菌：増収 8.3 7.5  既存顧客向け物販による増収 7.2 6.6 治験：減収 5.2 5.1  治験の検

  20. Slide 20: 主要KPI

    主要KPI 2018年度 2017年度(参考) 院内検査受託施設 純増減数 ＋33 ＋15 CLT 開業医顧客 純増減数 ＋933 ＋516 ※1 設置台数 150 147 国内 純増減数 ＋30 ＋1 IVD ルミパルス 設置台数 135 80 海外 純増減数 ＋117 ＋35 グループ内取引純増減金額（億円） ＋2.8 ＋4.0 ※1 グループ内（国内CLT院内含む）・グループ外設置の総数 19

  21. Slide 21: R&D、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く）

    R&D、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く） R&D 設備投資額 減価償却費 （億円） （億円） 293 （億円） 93 (計画) 80 300 100 65 28 (新ラボ) (計画) 87 75 78 76 (計画) 59 234 53 56 53 3 (新ラボ) 47 61 178 19 (新ラボ) 40 150 138 50 108 230 265 73 159 0 0 0 14年度15年度 16年度 17年度18年度 18年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 18年度 14年度15年度16年度17年度18年度18年度 計画 計画 計画 • みらか中研を中心とし

  22. Slide 22: 設備投資について（海外CLTを除く）

    設備投資について（海外CLTを除く） FY16：73億円 FY17：234億円 FY18：178億円 （億円） 200 160.9 150 新ラボ関連 100 89.1 88.6 MHD 73.2 HR 42.2 50 31.1 IVD CLT 0 16年度 16年度 17年度 17年度 18年度 18年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 事業基盤の整備に伴う投資は一巡 新セントラルラボに伴う投資は  CLT事業の設備更新 主に19年度及び20年度に発生  職場環境整備 等  投資額：250億円 ※土地建物は不動産ファイナンスを活用 21

  23. Slide 23: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 多様な資金調達により投資、施策を実行（借入、社債、不動産ファイナンス等） • WACCは低下 • 新ラボの土地建物について不動産ファイナンスを活用することで借入余力を確保 • 自己資本比率：64.2%（2018年3月末）→56.0% （2019年3月末） • ネットデット：132億円（リース債務除く） 資産の部 負債・純資産の部 2,400 2,400 （億円） （億円） +150 -99 -75 +28 -8 +176 2,012 +60 2,012 2,000 +39 2,000 +132 +100 1,761 1,761 1,600 1,600 18年 現預金 土地・ 検

  24. Slide 24: 連結キャッシュフロー（海外CLTを含む）

    連結キャッシュフロー（海外CLTを含む） （億円） 2017年度 2018年度 増減 税引前当期純利益 -71 114 +185 減価償却費 78 87 +8 のれん償却費 18 10 -8 持分法による投資損益 11 35 +24 BMGLの業績悪化等 CDxHD売却関連 135 - -135 減損損失、株式売却損、為替換算調整勘定取崩益含む 補償損失引当金の増減額 67 -69 -136 法人税等の支払額 -70 8 +78 18年度は還付 その他 -11 -22 -11 営業キャッシュフロー 158 162 +5 前年並み 投資キャッシュフロー -216 -349 -133 17年度4Q

  25. Slide 25: 配当について

    配当について  株主還元基本方針に変更は無し  2019年度は130円の配当を継続  特殊要因を除いた配当性向：2018年度 116%、2019年度 97%（予想） (円) 150 一株当たり配当金の推移 130 130 130（予想） 110 114 86 92 100 80 62 70 52 60 44 50 28 32 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 24

  26. Slide 26: Miraca 2019F Satie

    Miraca 2019F Satie

  27. Slide 27: 2019年度の位置づけ

    2019年度の位置づけ Transform! 2020：次期中計以降の飛躍的・持続的な成長基盤整備 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 制度・カルチャーの統一 • 理念体系・ロゴの刷新 みらか • 人事制度・決裁ルールの統一 グループ 社員の意識改革 将来の成長に向け 基盤整備 の統一 • 共通機能（間接部門）集約 を継続 本格的に活動開始 • IT基盤の整備・統一 • 人材の確保（採用強化） • 新規育成事業 施設等の CLT検査機器の更新 事業改善の • 成長目的の投資 更新 職場環境の改善 投資は一巡 を加速 経営課題 ナビラボPJ CDxHD(MLS)の売却 の解決

  28. Slide 28: 中期計画と2019年度計画に関して

    中期計画と2019年度計画に関して  中期計画が大幅未達となる （億円） 中期計画数値目標※1 2019年度計画数値 差異 売上 2,070 1,910 -160 営業利益 250 145 -105 EBITDA 380 265 -115 ROE 10％以上 6.8％ － ROIC 8％以上 5.2％ － 売上 利益 • 想定以上の価格下落（CLT） • 売上高未達による利益未達（CLT、IVD） • 新規顧客獲得未達及びそれに伴う売上発現の未達 • 合理化施策の遅延（CLT） （CLT、IVD） • アジア展開のための先行投資（CLT） • OEM事業強化のための先行投資（IVD） ※1

  29. Slide 29: 2019年度 計画骨子

    2019年度 計画骨子 中期計画の基本方針を継続 既存事業の  売上成長を目的とした諸施策の加速 増収を加速 更なる強化  業務効率の改善を推進 新セントラルラボの建設 将来成長に向けた 中国市場への先行投資 飛躍的・ 先行投資 食品・環境・化粧品検査領域への再参入 持続的な 成長基盤 MHDに新規事業推進組織を設置 を構築 ビジネス開発 グループ横断で新規事業の立ち上げを加速 28

  30. Slide 30: 今後の事業展開

    今後の事業展開 医療 先端的医療 地域医療  がんゲノム 等  開業医 総合検査  再生医療  在宅医療の拡大 ウェルネス 技術・ノウハウの ウェルネス/ 水平展開 技術の発展 市場変化に対応 未病領域への 展開  食品・環境・化粧品検 査事業への再参入 技術の活用 既存事業 領域の拡大  セルフメディケーション  企業健保組合を通じ たサービスの拡充等 地理的拡大 アジア圏を中心に展開  平安グループとの中国JV 海外 29

  31. Slide 31: セグメント変更について（2019年度1Qより）

    セグメント変更について（2019年度1Qより） 変更のポイント  新規育成事業（ENB※1）を新設  滅菌事業を独立した単一セグメント（滅菌関連事業：SR※2）へ変更 ※3  CRO 事業を除く治験事業をCLT事業へ移管  CRO事業は、新規育成事業に移管 旧セグメント 新セグメント CLT CLT • 現CLT事業 ・ 治験検査 IVD IVD （変更なし） 滅菌 SR • セグメントを独立 食品・環境・化粧品検査 HR 治験 • 在宅・福祉用具 ENB • • CRO その他 • セルフメディケーション・健保ビジネス ※1： Emerging New Business & othe

  32. Slide 32: 2019年度計画 CLT事業

    2019年度計画 CLT事業 開業医 売上高 営業利益 （億円） • ITを活用した付加価値サービスの提供 • 外部サービス連携強化 1,195 1,113 新 • 顧客サービス向上のための地域拠点の拡充 規 院内 • 富士レビオとの共同提案を継続 営業利益率 売上 健診 営業利益率 7.9％ • 企業健保との接点を活用した顧客基盤の拡大 4.4％ • 価格下落影響：▲1.5％を想定 既 • 遺伝子関連検査の拡充 49 95 存 • 新規項目の導入推進 • 既存項目の拡販強化 2018年度 2019年度 実績 計画 • AI※1／RPA※2活用及び業務の抜本的見直しによる合理化の加速 営業 •

  33. Slide 33: 2019年度計画 IVD事業

    2019年度計画 IVD事業 ルミパルス事業 国 • 大型機の新規設置を継続 売上高 営業利益 （億円） 454 内 • 新規項目開発の加速 429 • 日赤事業の契約終了等：▲約40億 売上 ルミパルス事業 海 • アジアを中心とした販売体制の強化 • 平安グループとのJVを通した中国市場での拡大 営業利益率 22.1％ 外 OEM・原材料事業 営業利益率 14.7％ • 新規パートナーの拡充による事業の拡大 100 63 増益要因 • 国内ルミパルス事業の増収に伴う増益 2018年度 2019年度 営業 減益要因 • 日赤事業の契約終了及び大口顧客獲得への先行投資等による 実績 計画 利益

  34. Slide 34: 2019年度計画 SR（滅菌関連）事業

    2019年度計画 SR（滅菌関連）事業 全面受託化を推進 売上高 営業利益 （億円） • 脱「人を配置した役務提供サービス」 200 売上 中央材料室の機能全てを提供 190 • 当社として人員の適正化と売上拡大を図るとともに、 顧客側にコストメリットを提供 営業利益率 6.5％ 営業利益率 5.1％ 損益改善 • センター運用の抜本的見直し 10 13 営業 利益 収益性改善のための投資実行 2018年度 2019年度 • 業務効率改善 実績 計画 • 院外施設の新設 33

  35. Slide 35: 2019年度計画 ENB（新規育成）事業

    2019年度計画 ENB （新規育成）事業 食品・環境・ 6月より営業開始予定 売上高 営業利益 （億円） 化粧品検査 • 過去の人員とノウハウ活用及びグループ会社（㈱日本食品エコロ ジー研究所）との連携による垂直立ち上げ 86 在宅・ 訪問看護事業の面展開の加速 57 福祉用具 • 新規拠点開設 等 営業利益率 4.3％ 営業利益率 -4.7％ CRO事業強化への組織再編と投資 CRO 2 • 顧客ニーズに応えられる体制の整備 -4 2018年度 2019年度 セルフメディ グループシナジーの追及 実績 計画 ケーション・ • 顧客基盤（企業健保）のグループ内活用 健保 34

  36. Slide 36: 平安グループとの中国でのJV設立に関して

    平安グループとの中国でのJV設立に関して SRL CLT/IVDのグループシナジー 平安G による業績への貢献 40% 60% • JVの業績は持分法損益へ • FRの売上・利益は連結業績へ JV設立 （深圳） スケジュール 検査ラボの コンサルティング 機器・試薬 2019年2月 JV設立 の販売 2019年2Q サービス開始予定 中国全土に展開予定の 検査ラボ FR ・ ・ 2022年度 持分利益の黒字化を目指す IVDの 持分法損益 売上・利益 35

  37. Slide 37: BMGLの業績に関して

    BMGLの業績に関して  みらかグループにおけるR&D拠点としての位置付け 業績推移 （のれん及び無形固定資産相当償却前） • 18年度は大口顧客の喪失により大幅に 売上高 ($USM) 売上高 EBITDA EBITDA ($USM) 減収 80 20 • 19年度は、チャネルパートナー拡充による 売上回復によって単月黒字化を目指す 40 10 • BMGL簿価：$US 93.0M（19年3月末） 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019  内、無形固定資産相当額（のれん含む） 年度 年度 年度 年度 年度 年度 ：$US 80.7M -40 （計画） -10

  38. Slide 38: 2019年度セグメント別通期計画（新セグメント）

    2019年度セグメント別通期計画（新セグメント） 18年度実績 19年度計画 対前年同期増減 （億円） 売上高 1,814 1,910 +95.8 +5.3% CLT 1,113 1,195 +82.0 +7.4% IVD 454 429 -25.0 -5.5% SR 190 200 +10.3 +5.5% ENB 57 86 +28.5 +49.6% 営業利益 ※1 146 8.1% ※1 145 7.6% -1.5 -1.0% CLT 49 4.4% 95 7.9% +46.2 +94.7% IVD 100 22.1% 63 14.7% -37.4 -37.2% SR 10 5.1% 13

  39. Slide 39: 2019年度計画（R&D・設備投資額・減価償却費）

    2019年度計画（R&D・設備投資額・減価償却費） R&D 設備投資額 減価償却費 （億円） （億円） （億円） 80 300 150 64 59 234 213 112 60 56 53 3 (新ラボ) 47 178 46 (新ラボ) 100 87 19 (新ラボ) 78 76 40 150 108 61 230 73 50 20 159 168 0 0 0 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 • 成長のための研究開発の強化を継続 • CLT：売上拡大・効率化・合理化施策への投資

  40. Slide 40: Miraca EAS

    Miraca EAS

  41. Slide 41: 2019年度計画 連結計画（上期・下期）

    2019年度計画 連結計画（上期・下期） （億円） 上期計画 下期計画 19年度 ※1 進捗率 対18年度実績増減 進捗率 対18年度実績増減 通期計画 売上高 934 49% + 37 +4% 976 51% + 58 +6% 1,910 営業利益 59 41% - 11 -16% 86 59% + 10 +13% 145 7.6% 経常利益 50 43% -8 -14% 67 57% + 10 +18% 117 6.1% 親会社株主に帰属する 30 39% - 15 -33% 46 61% + 27 +141% 76 4.0% 当期純利益 EBITDA 116 44% + 58 +99%

  42. Slide 42: 2019年度セグメント別通期計画（旧セグメント）

    2019年度セグメント別通期計画（旧セグメント） 18年度実績 19年度計画 対前年同期増減 （億円） 売上高 1,814 1,910 +95.8 +5.3% CLT 1,081 1,162 +81.2 +7.5% IVD 454 429 -25.0 -5.5% HR 279 319 +39.7 +14.2% 営業利益 ※1 146 8.1% ※1 145 7.6% -1.5 -1.0% CLT 46 4.3% 92 7.9% +45.6 +98.4% IVD 100 22.1% 63 14.7% -37.4 -37.2% HR 15 5.2% 12 3.8% -2.6 -17.8% 経常利益

  43. Slide 43: 2018年度累計業績（17年度は海外CLTを含む）

    2018年度累計業績（17年度は海外CLTを含む） (億円) 対前年 17年度 18年度 同期増減 売上高 1,954 1,814 -139.9 -7.2% CLT 1,220 1,081 -138.7 -11.4% IVD 453 454 +0.9 +0.2% HR 281 279 -2.0 -0.7% ※1 9.0% ※1 8.1% 営業利益 176 146 -30.5 -17.0% CLT 75 6.2% 46 4.3% -28.7 -38.2% IVD 98 21.7% 100 22.1% +2.0 +2.0% HR 24 8.7% 15 5.2% -9.9 -40.3% EBITDA

  44. Slide 44: 2018年度累計業績（17年度は海外CLTを除く）

    2018年度累計業績（17年度は海外CLTを除く） (億円) 対前年 17年度 18年度 同期増減 売上高 1,788 1,814 +26.1 +1.5% CLT 1,054 1,081 +27.2 +2.6% IVD 453 454 +0.9 +0.2% HR 281 279 -2.0 -0.7% 186 10.4% 8.1% ※1 ※1 営業利益 146 -38.8 -20.9% CLT 84 8.0% 46 4.3% -37.5 -44.4% IVD 98 21.7% 100 22.1% +2.0 +2.0% HR 24 8.7% 15 5.2% -9.9 -40.3% EBITDA 2

  45. Slide 45: セグメント別情報（CLT）

    セグメント別情報（CLT） 17年度 18年度 対前年同期増減 (億円) 受託臨床検査事業 1,220 1,081 - 138.7 -11.4% 国内 1,054 1,081 + 27.2 +2.6% 院内 191 196 + 5.7 +3.0% 院外 863 885 + 21.5 +2.5% 海外 166 - - 165.9 -100.0% 44

  46. Slide 46: セグメント別情報（IVD）

    セグメント別情報（IVD） 17年度 18年度 対前年同期増減 (億円) 臨床検査薬事業（製品別） 453 454 + 0.9 +0.2% 製品 299 291 - 7.6 -2.6% LP 188 195 + 6.1 +3.3% LP以外 69 60 - 9.3 -13.4% EL、POCT 11 9 - 2.4 -20.8% その他 29 27 - 2.1 -7.2% OEM、原材料 155 162 + 7.9 +5.1% 17年度 18年度 対前年同期増減 臨床検査薬事業（地域別） 453 454 + 0.9 +0.2% 海外 237 241 + 3.7 +1.6% 北米 119 120

  47. Slide 47: 研究開発費、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く）

    研究開発費、設備投資額、減価償却費（海外CLTを除く） 17年度 18年度 対前年同期増減 (百万円) 研究開発費 5,326 5,937 +611 +11.5% CLT 212 320 +108 +50.6% IVD 4,740 4,845 +105 +2.2% HR - - - - MHD等 373 771 +398 +106.6% 設備投資額 23,413 17,768 -5,645 -24.1% CLT 14,580 11,577 -3,003 -20.6% IVD 4,801 3,146 -1,655 -34.5% HR 2,162 1,449 -713 -33.0% MHD等 1,

  48. Slide 48: 従業員数

    従業員数 18年 9月末 19年 3月末 18年9月末からの増減 臨時 臨時 臨時 従業員 従業員 従業員 雇用者 雇用者 雇用者 総従業員数 5,972 6,543 5,957 6,452 -15 - 91 CLT 2,937 3,150 2,906 3,113 -31 - 37 IVD 1,093 123 1,116 121 +23 -2 HR 1,545 3,246 1,565 3,193 +20 - 53 滅菌 1,214 3,168 1,181 3,118 -33 - 50 治験 156 3 150 3 -6 ±0 その他 175 75 234 72 +59 -3 MHD等 397

  49. Slide 49: 連絡先・将来見通しに関する注意事項

    【連絡先】 コーポレートコミュニケーション本部 IR/SR部 TEL：03-5909-3337 将来見通しに関する注意事項： 資料中の業績見通し数値は、現時点において入手可能な情報から得られた当社経営陣による判断に基づ くものですが、重大なリスクや不確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づき作成され たものです。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績見通しとは異なる結果となり得る事をご承知おき ください。 実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新 製品上市の遅延、競合会社の製品戦略による圧力、当社既存製品の販売力の低

H.U. Group Holdings — FY2018 Earnings Presentation on 6ix