Kozo Keikaku Engineering Holdings, Inc. · TSE:208A
Kozo Keikaku Engineering — FY2008 Earnings Presentation
78 slides from Kozo Keikaku Engineering's earnings presentation, Aug 21, 2008
Slide 1: 2008年6月期 決算説明会
2008年8月21日 2 0 0 8 年 6 月 期 決 算 説 明 会 【本資料についての注意】 本資料に記載されている業績予想 等は、本資料の発表日現在におい て入手可能な情報に基づき作成し たものであり、実際の業績は経済 株式会社 構造計画研究所 情勢等様々な不確定要因によりこ れらの予想数値と異なる場合があ ります。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp
Slide 2: アジェンダ
アジェンダ （注） 本資料の記載金額は 本資料の記載金額は原則、百万円 原則、百万円未満を切り捨てて表示しております 未満を切り捨てて表示しております 1. 決算の概要 ･･･････････････････････････ 2 2. 事業別状況 ･･･････････････････････････ 19 3. 2009年6月期計画 ･･････････････････････ 25 4. 今後の経営方針 ･･･････････････････････ 33 5. 事業における新しい取組み ･････････････ 61 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGI
Slide 3: １．決算の概要
１．決算の概要
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 単位：百万円 ’08/06期 対前期増減額 対計画増減額 ’07/06期 計画 実績 （増減率） （増減率） 108 △277 売 上 高 11,213 11,600 11,322 (1.0%) (△2.4%) 154 △37 営 業 利 益 1,088 1,280 1,242 (14.2%) (△2.9%) 147 △30 経 常 利 益 1,022 1,200 1,169 (14.4%) (△2.5%) △80 △128 純 利 益 612 660 531 (△13.2%) (△19.4%) 配 当 金 @30 円/株 @30 円/株 @30 円/株 Copyright ©
Slide 5: 過去５年間の業績推移
過去５年間の業績推移 営業利益 経常利益 純利益 売上高 1,800 11,322 12,000 11,213 1,700 1,600 10,323 1,500 9,473 1,400 8,877 営業利益 1,242 経常利益 9,000 1,300 1,169 1,200 売上高（単位：百万円） 1,088 利益（単位：百万円） 1,100 1,022 1,000 900 6,000 800 749 700 676 612 純利益 600 550 531 500 462 374 3,000 400 360 274 300 200 82 100 7 0 0 '04/6期 '05/6期 '06
Slide 6: 株式公開以降の利益率の推移
株式公開以降の利益率の推移 10.98% 9.70% 10.00% 10.33% 7.44% 9.12% 8.00% 7.26% 5.81% 6.00% 5.15% 6.55% 5.46% 5.55% 4.22% 4.70% 4.00% 3.43% 4.88% 3.98% 3.50% 2.31% 2.38% 3.10% 2.00% 2.34% 1.31% 0.93% 1.11% 0.24% 0.00% 0.08% '00/6期 '01/6期 '02/6期 '03/6期 '04/6期 '05/6期 '06/6期 '07/6期 '08/6期 -2.00% -2.37% -4.00% 営業利益率 経
Slide 7: 2008年6月期業績について
2008年6月期業績について 単位：百万円 ’08/06期 対前期増減額 対計画増減額 ’07/06期 計画 実績 （増減率） （増減率） 108 △277 売 上 高 11,213 11,600 11,322 (1.0%) (△2.4%) 154 △37 営 業 利 益 1,088 1,280 1,242 (14.2%) (△2.9%) 147 △30 経 常 利 益 1,022 1,200 1,169 (14.4%) (△2.5%) △80 △128 純 利 益 612 660 531 (△13.2%) (△19.4%) 期初計画値に対しては下回ったものの、前年に比べ、営業利益および経常利
Slide 8: 耐震偽装関連の特別損失について(1)
耐震偽装関連の特別損失について(1) ２００７年１０月に発覚した当社構造設計業務再委託先の耐震偽装 問題に関連する対応費用および今後の発生見込額の引当金繰入額 を、当期において特別損失として２億１８百万円計上。 発生の経緯 当社が横浜市内に建設予定のマンションの構造設計業務を再委 託した有限会社藤建事務所の遠藤孝一級建築士が意図的に構造 計算書の入力データを改ざんし、耐震偽装が行われていたことが 監督官庁の調査により判明。 →問題の発覚以降、監督官庁への調査協力および顧客への真摯 かつ迅速な対応を最優先に実施。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERI
Slide 9: 耐震偽装関連の特別損失について(2)
耐震偽装関連の特別損失について(2) 再発防止に向けて • 構造設計業務において外注管理と品質管理が不十分であったこと を重く受け止め、その原因を分析し再発防止に向けて最大限に取 り組む。 • 問題発覚後直ちに、社外有識者を交えた対策委員会を設置し、全 社的視点で、再発防止策、営業対策、信用回復策などを策定。 → 既に、同委員会により、問題発生原因の抽出や改善策の提言を受 け、二度とこのようなミスを犯さないための構造設計業務の改革を 現在推進中。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http
Slide 10: 耐震偽装関連の特別損失について(3)
耐震偽装関連の特別損失について(3) 再発防止策について • あらたに構造問題改革委員会を新規発足し、課題解決のための施 策を実行中。 ① 品質管理 ： 品質レビューおよびチェックプロセスの明確化､担当者 の意識改革。 ② 労務管理 ： 工数見積精度向上による適切な人的リソース管理。 ③ 選別受注 ： 受注判断基準（技術内容、人的リソース、利益性等を 考慮）の策定・実施。 • 構造設計部門の管理を専任で行う特命マネージャーを設置。 ※ 本件問題の端緒となった一括再委託を行わないことは、問題発覚 後、直ちに決定。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERI
Slide 11: 受注高・売上高・受注残高の推移
受注高・売上高・受注残高の推移 １Q ２Q ３Q ４Q エンジニアリングコンサルティング システムソリューション プロダクツサービス 12,000 6,000 11,294 11,207 11,443 11,212 11,322 11,000 5,500 10,323 10,000 2,605 2,518 2,588 5,000 4,006 4,019 4,375 4,369 4,490 9,000 4,500 273 332 4,079 348 8,000 4,000 2,827 2,970 7,000 3,406 3,500 （単位：百万円） （単位：百万円） 6,000 3,000 2,
Slide 12: 知価創出高・知価創出利益の推移
知価創出高・知価創出利益の推移 当社ではソフトウェアの開発など、受注から売上までの期間が長いプロジェクトがあるため、進捗度合いを 金額換算した業績管理・予測・レビューのための内部指標である工事進行基準を開示しております。 15,000 5,000 4,500 4,348 12,000 11,424 11,409 4,000 3,818 3,787 10,852 3,500 9,000 （単 位：百万 円 ） 3,000 （単位：百万円） 2,500 6,000 2,000 1,500 1,441 1,182 998 3,000 1,000 500 0 0 ’06/6期 ’07/6期 ’08/6
Slide 13: 損益計算書
損益計算書 単位：百万円 ’07/6期 ’08/6期 対前期増減額 売上高 11,213 11,322 108 売上原価 7,519 7,172 △347 売上総利益 3,693 4,149 456 販売管理費 2,605 2,907 301 営業利益 1,088 1,242 154 営業外収益 34 30 △4 営業外費用 100 102 2 経常利益 1,022 1,169 147 特別利益 124 2 △122 特別損失 47 223 176 税引前 1,099 948 △151 当期純利益 法人税、 570 431 △138 住民税、事業税 法人税等調整額 △ 82 △ 15 67 当
Slide 14: 売上総利益・営業利益・経常利益は増加、当期純利益は減少
売上総利益・営業利益・経常利益は増加、当期純利益は減少 ●売上高増加（＋108百万円）、営業利益増加（＋154百万円） ●営業利益率改善（＋1.3％） （単位：百万円） 売上高 売上総利益 売上総利益率 セグメント 第49期 第50期 第49期 第50期 第49期 第50期 売上原価 7,519 エンジニアリング 7,172 百万円 3,662 3,878 1,250 1,327 34.1% 34.2% コンサルティング 11,213 売上高 百万円 システム 百万円 11,322 5,117 5,037 1,585 1,766 31.0% 35.1% ソリューション 百万円 プロダクツ 販管
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 単位：百万円 ’07/6期 ’08/6期 対前期増減額 流動資産 3,611 3,194 △417 現金・預金 207 133 △ 73 売上債権 1,776 1,561 △215 仕掛品 1,022 911 △110 固定資産 6,923 6,976 53 資産合計 10,535 10,170 △364 流動負債 4,271 3,957 △314 短期借入金※ 1,565 1,937 372 固定負債 2,448 2,061 △386 長期借入金 1,422 1,035 △387 負債合計 6,720 6,019 △701 純資産合計 3,814 4,151 336 負債・純資産
Slide 16: 総資産圧縮、自己資本比率改善
総資産圧縮、自己資本比率改善 ●流動資産減少 （△417百万円） 10,535 6,720 ●負債減少 （△701百万円） 百万円 百万円 ●売掛金減少 （△159百万円） ●買掛金減少 （△155百万円） ●仕掛品減少 （△110百万円） 負債 ●未払法人税等減少 （△222百万円） 6,019 ●前受金減少 （△279百万円） 資産 百万円 10,170 ●固定資産増加 （＋53百万円） 百万円 純資産増加 （＋336百万円） ●有形＋無形固定資産減少 純資産 ●繰越利益剰余金の増加 （＋396百万円） （△87百万円） 4,151 ●各種準備金の減少 （△44百万円） ●投資有価証券増加
Slide 17: 有利子負債と自己資本比率の推移
有利子負債と自己資本比率の推移 10,000 50.0% 9,330 ‘00年3月 40.8% 9,000 株式公開 36.2% 40.0% 自己資本比率 31.2% 30.4% 30.6% 32.9% 8,000 29.5% 30.0% 29.2% 29.8% 7,000 20.0% 有利子負債（単位：百万円） 6,583 13.4% 5,990 6,000 5,670 5,588 10.0% 4,963 5,000 4,496 0.0% 3,966 4,000 -10.0% 2,987 2,972 3,000 -20.0% 2,000 -30.0% 1,000 -40.0% 0 -50.0
Slide 18: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 ’07/6期 ’08/6期 期 首 残 高 386 207 営 業 活動CF 1,168 521 投 資 活動CF △ 191 △ 356 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ 976 165 ﾌ ﾛ ｰ 財 務 活動CF △ 1,155 △ 238 期 末 残 高 207 133 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 17
Slide 19: 営業ＣＦ・投資ＣＦは減少、財務ＣＦは増加
営業ＣＦ・投資ＣＦは減少、財務ＣＦは増加 第49期 第50期 増減 (単位：百万円) 2,000 （税引前当期純利益） 1,099 948 △151 （法人税等の支払額） △448 △652 △203 第49期 第50期 1,500 （仕入債務の増加額） 76 △176 △253 1,168 （その他） 440 402 △37 1,000 営業活動によるＣＦ 1,168 521 △646 521 第49期 第50期 増減 500 207 133 （有形・無形固定資産支出） △161 △235 △74 （保険積立金解約収入） 89 － △89 0 （投資有価証券売却収入） 97 － △97 -1
Slide 20: ２．事業別状況
２．事業別状況
Slide 21: 事業の状況
事業の状況 単位：百万円 売上高構成 事業 事業内容 ’07/6期 ’08/6期 建築構造設計 ソフトウェア開発の要求定義・基本検討 エンジニアリング 3,662 3,878 防災・耐震・数値解析 コンサルティング マーケティング・意思決定支援コンサル 通信業向け無線シミュレーション (32.7%) (34.3%) 移動通信・モバイル・ネットワーク通信 システム 製造業向け営業・設計支援システム 5,117 5,037 ソリューション マルチメディアソリューション 構造設計支援システム (45.6%) (44.5%) 設計者向けCAEソフト プロダクツ
Slide 22: 事業別売上高・受注高の推移
事業別売上高・受注高の推移 エンジニアリングコンサルティング システムソリューション プロダクツサービス エンジニアリングコンサルティング システムソリューション プロダクツサービス 15,000 15,000 11,443 12,000 11,213 11,322 12,000 11,207 2,433 2,406 2,357 2,465 1.1% (21.2%) 4.6% (21.6%) (21.7%) (21.0%) 売上高（単位：百万円） UP↑ 受注高（単位：百万円） 9,000 DOWN↓ 9,000 5,117 5,037 6.3% 5,002 1.6% 5,336 6,000
Slide 23: 事業① エンジニアリングコンサルティング
事業① エンジニアリングコンサルティング 単位：百万円 ’06/6期 ’07/6期 ’08/6期 増減率 建築構造設計 受 注 高 3,323 3,513 3,974 13.1% 防災・耐震・数値解析 売 上 高 3,238 3,662 3,878 5.9% ソフトウェア開発の要求定義・基本検討 売 上原価 2,128 2,412 2,550 5.7% マーケティング・意思決定支援コンサル 通信業向け無線シミュレーション 売上総利益 1,110 1,250 1,327 6.2% ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (利益率） （ 34.3%） （34.
Slide 24: 事業② システムソリューション
事業② システムソリューション 単位：百万円 ’06/6期 ’07/6期 ’08/6期 増減率 移動通信・モバイル・ネットワーク通信システム 受 注 高 5,365 5,336 5,002 △6.3% 製造業向け営業・設計支援システム 売 上 高 4,579 5,117 5,037 △1.6% マルチメディアソリューション 売 上 原 価 3,042 3,532 3,271 △7.4% 構造設計支援システム ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 売上総利益 1,537 1,585 1,766 11.4% ¾ 業績分析 (利益率） （33.6%） （31.0%） （3
Slide 25: 事業③ プロダクツサービス
事業③ プロダクツサービス 単位：百万円 ’06/6期 ’07/6期 ’08/6期 増減率 設計者向けＣＡＥソフト 受 注 高 2,605 2,357 2,465 4.6% 構造解析・耐震検討パッケージソフト 売 上 高 2,505 2,433 2,406 △1.1% マーケティング・意思決定支援ソフト 通信業向けシミュレーションソフト 売 上原価 2,011 1,857 1,651 △11.1% ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 売上総利益 493 575 754 31.2% ¾ 業績分析 (利益率） （19.7%） （23.6%） （31.4%） ・
Slide 26: ３．2009年6月期計画
３．2009年6月期計画
Slide 27: 2009年6月期の計画
2009年6月期の計画 単位：百万円 対前期 対前期 ’08/6期 ’09/6期計画 増減額 増減率 売 上 高 11,322 11,700 377 3.3% エンジニアリング コ ンサルティング 3,878 4,000 121 3.1% シ ス テ ム ソリューション 5,037 5,250 212 4.2% プ ロ ダ ク ツ サ ー ビ ス 2,406 2,450 43 1.8% 営 業 利 益 1,242 1,400 157 12.7% 経 常 利 益 1,169 1,320 150 12.8% 当 期 純 利 益 531 630 98 18.4% 配 当 金 @30 円/株 @30
Slide 28: ’09/6期計画の根拠
’09/6期計画の根拠 利益増加の根拠 （外部環境） • 日本は科学技術投資が世界一多いこと(対GNP比) • エンジニアリングに対するニーズが増加していること • 対面顧客業界に関して 情報通信業:次世代プラットフォーム開発等の研究開発投資プロジェクトが 好調に推移 建設業：建物、建物以外の工作物およびエネルギー関連施設における安全性に 対するニーズが増加している 製造業：業務改革にむけた情報化投資意欲は高い （内部環境） • 期首受注残高は前期と比較して微増であるが、繰越工事の知価創出高利益率は大幅 に向上 • 不採算プロジェクトがない • 企画・提案営業の成果により、利益性の高いプロジェ
Slide 29: 繰越知価創出高、繰越知価創出高利益の推移
繰越知価創出高、繰越知価創出高利益の推移 受注残高 繰越知価創出高 繰越知価創出利益 5,000 4,500 4,000 3,500 （単位：百万円） 3,000 4,375 2,500 4,369 4,490 2,000 1,500 （53.5%） 1,000 （45.6%） 1,874（45.4%） 1,961 1,663 500 1,050 759 852 0 ’07/6期（期首） ’08/6期（期首） ’09/6期（期首） Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke
Slide 30: 付加価値成長を目指した経営方針
付加価値成長を目指した経営方針 付加価値と労働分配率の推移 （46期-'04年6月期 ～ 50期-'08年6月期） 9,000 91.6% 100.0% 88.1% 84.8% 77.5% 8,000 80.2% 78.5% 80.0% 7,000 6,218 ( 5,774 60.0% 単 6,000 5,500 位 4,929 1,400 5,000 4,628 1,088 1,243 40.0% : 4,450 114 550 749 100 107 百 374 82 4,000 78 76 20.0% 万 円 3,000 ） 4,704 0.0% 4,098 4,312 4,424 2
Slide 31: 過去５年の付加価値成長の実績
過去５年の付加価値成長の実績 • ’08/6期には対前年比 付加価値成長率5.0％ • ’09/6期は対前年比 付加価値成長率7.7％を計画 • ’09/6期（計画）は、’04/6期から５年で付加価値総額約1.4倍に • 過去５年間の年平均成長率 - 付加価値 ： 7.1％ - 営業利益 ： 20.5％ ※付加価値増加の52％相当 - 人件費 ： 4.2％ ※付加価値増加の48％相当 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 30
Slide 32: 各ステークホルダーへの付加価値の適正分配
各ステークホルダーへの付加価値の適正分配 新しい技術を導入、 投資を進め、 共同プロジェクト推進 共同研究を推進 顧 客 パートナー （大学・研究機関・海外企業） 付加価値の増大 株 主 所 員 配当性向30％ 所得向上、フリンジベネフィット、 長期的な業績の拡大と財務体質改善 教育投資、働き方の多様化 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 31
Slide 33: 付加価値成長のための諸要因
付加価値成長のための諸要因 所員 所員一人あたり付加価値UP 所員 増員による規模の拡大 新規事業・投資による付加価値増大 付加価値総額 10％UP/年 を目指します Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 32
Slide 34: ４．今後の経営方針
４．今後の経営方針
Slide 35: 経営方針 Good to Great
経営方針 Good to Great Professional Engineering Service Firm (PESF)としての取り組み Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 34
Slide 36: ＰＥＳＦとしての成長を目指す
ＰＥＳＦとしての成長を目指す Professional Engineering Service Firm (PESF) 自らの経験を基に、顧客の実状に合わせた 技術や科学的知見を提案することによって 高付加価値を実現する企業 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 35
Slide 37: ＰＥＳＦとは、こんな組織
ＰＥＳＦとは、こんな組織 Professional 自分を磨きあげながら… Engineering 学問知と経験知を融合させ… Service 相手とコミュニケーションを取りながら知を提供する… Firm 人の集まる「場」… Sustainable に伸びるための組織運営 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 36
Slide 38: 当社の特長(1) 知の循環
当社の特長(1) 知の循環 工学知 (エンジニアリング） 大学・研究機関 技術パートナー 顧客・産業界 学問知 経験知 （Science） KKE （Experience） 組織風土 組織知 暗黙知 （Ba） 形式知 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 37
Slide 39: 当社の特長(2)
当社の特長(2) 様々な専門家が集まってコラボレーション 社会の様々な問題に対処するために、バラエティに富ん だ人材がいる 独立系でどことも柔軟に連携 学際的な動きをして大学の連携を促進 etc. ５つの『Ｉ』 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 38
Slide 40: ５つの『I』
５つの 『 I 』 Intelligent 知を対価とするビジネスと社会貢献 Independent 何にもとらわれない自由な発想のできる場の設定 Interdisciplinary 多様な学問分野の組み合わせ、融合 Innovative 常に新しい事に対して挑戦する気概 風土 DNA International 異なる知を持つ海外パートナーとの連携 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 39
Slide 41: 当社の活躍フィールド
当社の活躍フィールド いま、日本では… 日本は科学技術投資が エンジニアリング 世界一多い 投 資 （対ＧＮＰ比） 民 間 が 特 に 多 い （対ＧＮＰ ３.５５％） （政府の支出は ０.６８％） エンジニアリングの価値が増大 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 40
Slide 42: 今後目指す姿
今後目指す姿 基本方針：付加価値成長と各ステークホルダーへの適正な分配 ・ Professional Engineering Service Firm (PESF) 経験に照らし技術を顧客の実状に合わせ提案することで、高付加価値を提供する企業 ・ 自立・自律分散協調ネットワーク企業 個人が自己規律で組織を活用しながら顧客に高い価値を提供する ・ 成果・評価主義 個人別 チーム別 部門別の単年度業績評価と投資による中期評価 例） 英ARUP社、米IDEO社のような企業に Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reser
Slide 43: （参考）ベンチマーキング企業
（参考） ベンチマーキング企業 www.ideo.com 米国 カリフォルニア州に本社を置く、世界的に有名なデザインファーム。 多様な分野の専門家である社員がプロジェクトチームを構成し、経験知、知恵を出 し合って独創的かつ革新的なプロダクトデザインを発想する。 世界の優良企業が、プロダクトデザインのみならず、イノベーティブ・ソリューション、 つまり革新的な問題解決をＩＤＥＯに求め、企業変革や革新をもたらすプロセスコン サルティングも行っている。 www.arup.com 英国 ロンドンに本社を置き、世界に85ヶ所を超える事務所を構える総合エンジニ アリング・コンサルティング企業。 様々な専門分
Slide 44: 継続して注力していくこと
継続して注力していくこと ① 付加価値を高める提案営業体制 ② 実践で磨かれた技術と経験 ③ 技術のオープン性 ④ 高品質のあくなき追求 ⑤ 自由闊達な企業風土 ⑥ 持続成長に向けた投資活動 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 43
Slide 45: KKEの強み、重点取組み分野の分析マップ
KKEの強み、重点取組み分野の分析マップ KKEの得意分野 ＫＫＥの 顧客のビジネスプロセス 重点取組み分野 提供サービス ビジネス 生産 開 発 設 計 生 産 物 流 営 業 戦略 準備 エンジニアリング • 工学知、経験知を活かし、 コンサルティング 顧客エンジニアを支援 プロダクツ • エンジニア向けのツール プ サービス ロダクツの提供 システム • ITシステムによる顧客の業務 ソリューション 課題の解決 • 様々な技術の組 み合わせ • 顧客課題を踏ま マネジメント えた解決策 • 顧客の業務課題の整理、解決 コンサルティング • 高付加価値の提案営業 Copyright © 2
Slide 46: ① 付加価値を高める提案営業体制
① 付加価値を高める提案営業体制 • 営業工数が全工数の20％を占める（’08/6期実績） • 企画営業、製造ＭＯＴ営業、海外マーケティング、事業企画などの 営業体制 • よい顧客・プロジェクトを大切に • 多様な分野の様々な技術を組み合わせる • 顧客の課題に気づいて解決策を提案 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 45
Slide 47: 営業の高付加価値化
営業の高付加価値化 付加価値を常に向上させるために 優良顧客とサステナブルに連携 お互いが良きパートナー ぶれない関係 出来るだけ相対関係に 品と格を重んじる 知財確保の交渉 粘り強い価格交渉 工数ではなく質を評価 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 46
Slide 48: ② 実践で磨かれた技術と経験
② 実践で磨かれた技術と経験 • 「学問知」 ＋ 「経験知」 → 「組織知」 • 縦の技術（顧客） × 横の技術（当社） の相乗効果 • 経験の蓄積により顧客に合わせて提案が出せる（予算面・技術面） • 年間売上高2,000万以上の顧客が前期比７社増（大手～中規模企業） – 売上高全体に占める割合は ’06/6期82社で68.4％、 ’07/6期102社で72.1%、’08/6月期109社で72.9% Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 47
Slide 49: （参考）上位顧客占有率の推移
（参考）上位顧客占有率の推移 80.0% ’00/6期 77.6% 75.8% 75.0% 73.9% 71.6% 71.3% 70.0% 69.2% 69.3% 67.0% ’08/6期 66.4% 65.0% 64.4% 62.9% 61.5% 60.0% 58.4% 58.2% 55.0% 54.1% '00/6期 51.4% '01/6期 50.0% 48.8% '02/6期 '03/6期 45.0% '04/6期 41.8% 41.9% 40.0% '05/6期 '06/6期 35.0% '07/6期 '08/6期 31.2% 30.0% 10社 20社 30社 40社 50社 60
Slide 50: ③ 技術のオープン性
③ 技術のオープン性 • 成果を囲い込まず、汎用化・学際化を促す優良顧客 • プロジェクトの成果は他のプロジェクトでも自由に活用 （例：ソフトウェアモジュール権利の確保） • 大学との共同研究の成果物の著作権を共有化 • 国内・海外における学会発表 • 海外パートナーの技術を導入し、日本市場にあった付加価値を提 供 • 各種セミナーの開催（例：ＫＫＥＶＩＳＩＯＮ） Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 49
Slide 51: ④ 高品質のあくなき追求
④ 高品質のあくなき追求 組織的品質保証の取り組み – 全社的な品質管理を本年度導入される内部統制制度の一環と位置 付け、当社独自の内部牽制システムとして機能させる – 構造設計業務は、構造品質保証センターの陣容強化により業務フ ロー・意識改革を断行するとともに、適正な業務委託先管理を徹底 – ソフトウェア開発は、品質保証センターによる品質管理を継続・維持 例：ソフトウェアでは、出荷基準を設け、自主管理（機能量あたりの潜在障害密度が0.01件未満） Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http:
Slide 52: ⑤ 自由闊達な企業風土
⑤ 自由闊達な企業風土 • 顧客とプロジェクト担当者の満足度が両立するような仕事をする • 顧客との長期的関係を保つ • 所員にとって働きがいのある仕事 • 社会倫理に反するおそれのある技術の使い方はしない • 自律的な時間の使い方 – 就業時間の20％のシャドー・ワークを奨励する文化 – 年3回の長期連続休暇の取得促進 • 年齢、国籍、性別にとらわれない働き方 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 51
Slide 53: ⑥ 持続成長に向けた投資活動
⑥ 持続成長に向けた投資活動 １．人材投資 ２．営業投資 ３．新規事業投資 ４．技術開発投資 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 52
Slide 54: 採用実績
１－１） 採用実績 人材投資 新卒 中途 60 50 20 (予定) 40 13 12 8 人 数 30 16 4 3 20 5 34 31 33 （内定） 29 20 22 23 10 2 19 7 0 '01/6期 '02/6期 '03/6期 '04/6期 '05/6期 '06/6期 '07/6期 '08/6期 '09/6期 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 53
Slide 55: 新卒内定者数上位校
１－２） 新卒内定者数上位校 人材投資 ’01/6期入社-’09/6期入社予定 ※（）内は人数 • 東京工業大学(20) • 早稲田大学(14) • 九州大学(12) • 京都大学(9) • 東京理科大学(7) • 慶応義塾大学(1) • 神戸大学(5) • 筑波大学(5) • 東京大学(7) • 立命館大学(5) • 横浜国立大学(4) • 埼玉大学(4) • 中央大学(4) • 北陸先端科学技術大学院大学(4) Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 5
Slide 56: 新卒の多様性
１－３） 新卒の多様性 人材投資 新卒採用者 185名の専攻（’01/6期-’08/6期） 100 ◇ 採用者属性（計185人） 85 ・博士8人(4.3%)、修士125人(67.6%)、 80 学部52人(28.1%) ・理系166人（90.8%）、文系19人（9.2%） 60 人 数 ・男性125人（67.6%）、女性60人（32.4%） 40 39 ◇ 内定受諾率の推移 25 19 ・40％（’05/6期→47％（’06/6 期） 20 →62％（’07/6期）→62％（’08/6期） 9 8 0 建設系 情報系 機電系 理学系 その他理系 文系 Copyright © 2008 KOZ
Slide 57: 中途採用の実績
１－４） 中途採用の実績 人材投資 大学・研究機関と実業界をブリッジするという当社の理念と、社風に共感 高い専門技術を持った人材の採用が進む • メーカー • 通信会社 • ゼネコン・デベロッパー • 構造設計事務所 • コンサルティングファーム、研究所 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 56
Slide 58: 離職率
１－５） 離職率 人材投資 • 世間では、若手の離職率は3年で3割といわれている • ’01/6期以降入社した新卒者の単年度相当の離職率は4.8％ • ’01/6期以降の新卒者が185名（全所員の34.5％を占め）成長を牽引 離職率 10.0 9.0 8.3 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 全社平均離職率 離職率（%） 6.1％ 5.0 5.1 4.9 4.3 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.0 '02/6期 '03/6期 '04/6期 '05/6期 '06/6期 '07/6期 '08/6期 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING
Slide 59: ２．営業投資
２．営業投資 ２－1） 営業戦略部 – 全社的な営業管理体制を再構築し、高付加価値な営業展開を促進する ２－２） 企画営業部 – 企画・提案型営業により、高付加価値な新規ビジネスを創生する ２－３） 製造ＭＯＴ営業部 – 製造業分野への営業を強化し、新規顧客、新規テーマの開拓でビジネス規 模の拡大を図る ２－４） 海外マーケティング部（含、上海駐在員事務所） – 海外のビジネスパートナーとの連携を強化し、更なるビジネスチャンス拡大を 狙うとともに、海外マーケットへの進出に向けたリサーチを行う ２－５） 事業企画部 – 要素技術ごとに分かれた技術部門と顧客業界ごとに分かれた営業部門を縦 横に紡ぎ
Slide 60: ３．新規事業投資
３．新規事業投資 ３－１） 経営人事ソリューション室 – 当社が有する各種工学的なアプローチ手法を用い、企業の経営・人事課題 を解決する 提供するコンサルティングサービス ・業績数値の予測、リスクコントロール 俯瞰 ・経営ビジョンに基づく、各ステークホルダーへの分配システム 持続 ・社員の意識も反映した成果評価に基づく、評価・賃金制度 ・長期予測に基づく、経営人事システムの持続可能性の検証 共創 共に成長する方向性、しくみを 納得・共有 ３－２） サステナブルソリューション室 – サステナブル社会の実現に向け、これまで有限責任事業組合（日本版ＬＬＰ） の一員として取り組んできた家歴書プロジェク
Slide 61: ４．技術開発投資
４．技術開発投資 ４－１） 国内大学・研究機関との共同研究 – COEプロジェクトへの参加 – ATR、NiCT、IPAとの人材交流 ４－２） 顧客との共同開発 – 国、公共団体、民間研究所などの研究開発・施策などに参画 ４－３） 海外パートナーへの投資 – 独Vitracom社へ投資 （1.5億）： ビジュアライゼーション技術 – 英Flomerics社へ投資（2.5億）： 設計者向け解析ソフトウェア – 米ロッキーマウンテン社： Vitracom社製品販売 ４－４） 海外大学・研究機関への研修派遣 – MITメディアラボ、ペンシルバニア州立大学、カールスルーエ工科大学 Copyright
Slide 62: ５．事業における新しい取り組み
３．トピックス ５．事業における新しい取り組み A) 超長期住宅先導的モデル事業 －阿佐ヶ谷プロジェクト－ ～サステナブル社会における構造計画研究所の取り組み～ B) 超高層ビル用火災時避難シミュレーションシステム C) 全社マーケティングイベント KKEVISION2008 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 61
Slide 63: A)超長期住宅先導的モデル事業 －阿佐ヶ谷プロジェクト－
A)超長期住宅先導的モデル事業 －阿佐ヶ谷プロジェクト－ ～サステナブル社会における構造計画研究所の取り組み～ Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 62
Slide 64: プロジェクト始動の経緯
プロジェクト始動の経緯 国土交通省主導による超長期住宅先導化モデル事業に補助金制度創設 （今年度予算130億） 200年住宅構想 「いいものをつくってきちんと手入れして長く大切に使う」 超長期住宅の要件 ■ 構造躯体の耐久性 ・耐震性 ■ 内装・設備の維持管理の容易性 ■ 省エネルギー対策 ■ 高齢者への配慮 ■ 公開による普及啓発 応募数603件中の40件の中に弊社の取組が採択された 超長期住宅を実現するための弊社保有技術をアピール ■ 世界初となる３次元免震建物の実現 ■ 省エネルギー・情報化への対応としてＳＭＩＬＥシステムの導入 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU
Slide 65: 建物概要
建物概要 ■ 次世代免震構造を採用した共同住宅（工事金額約5億円） – 世界初となる３次元免震装置が地下ピットに設けられている – 阪神大震災クラスのきわめて大きな地震に対しても建物が健全 – 地震発生時には緊急地震速報を受信して全館に発報するシステムを採用 ■ 超高性能の躯体に見合った内装 – 維持管理の容易性、変化に対応できる良質な居住空間、次世代省エネルギー基 準を満たす性能、バリアフリー対応 ■ 省エネルギー・情報化への対応した共同住宅 – 施工記録や維持管理履歴の管理、エネルギーモニタリング – 建物の運用面からも環境負荷を低減し、サスティナブル社会の実現が期待される Copyrig
Slide 66: 技術概要(1) 3次元免震システム
技術概要(1) （世界で初めて実現された3次元免震システム ） ■水平方向の震動 だけでなく、上下動にも対応 （水平方向の免震効果は、従来の免震構造と同等 ） ■阪神大震災クラスのきわめて大きな地震に対しても建物が健全 ■家具の転倒、什器の散乱等の被害を防ぐ効果が従来の水平免震建物より 一層向上 地下に設置された３次元免震ユニット８基により、水平方向の揺れを約8分の1に、 上下方向の揺れを約5分の2へ軽減することが可能です。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co
Slide 67: 技術概要(2) SMILEシステム
技術概要(2) （SMILEシステム ） 省エネルギー・情報化への対応 ■住宅の設計・施工情報、点検・補修履歴、そして住宅設備・耐 久消費財の情報を住まい手が管理し、さらに事業者からの情報 提供や相互の情報交換を可能とする情報インフラ ■インターネット上で住宅の設計・施工情報、点検・補修履歴、そ して住宅設備・耐久消費財などの情報を住まい手が一元管理 可能 ■住宅のリフォーム時、家電製品がリコール時にいち早く対応する ことが可能 ■電気代・ガス代といったエネルギー利用の情報、住宅ローンなど の金融情報も管理することが可能 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINE
Slide 68: 産・官・学 一体となった取組
産・官・学 一体となった取組 ［阿佐ヶ谷プロジェクト］ 清水建設 カヤバシステムマシナリー ＋ 産 ＬＬＰ(Limited Liability Partnership） ＋ 構造計画研究所 東京大学生産技術研究所 学 官 国土交通省 (野城研究室) 創業以来、時代ごとに最先端のプロジェクトの中、技術を磨きつつも、 大学や研究機関との連携または顧客企業との共同研究により最新の 学問の知識を取り入れてまいりました。本プロジェクトは、この良いサイ クルが回っている一つの結果といえます。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights
Slide 69: 今後の取組み
今後の取組み ■ ３次元免震装置の改良 – 高層建物への適用範囲の拡大 – 装置のコストダウン ■ 建物への加速度計等の各種センサーの取り付けと継続的な データ収集 及び、それらを活用した新しい提案の模索、及び 免震効果の検証 ⇒消費者へのより安全・安心な建物の提供 、設計ノウハウの蓄 積 、建物実測データの蓄積 、顧客への技術アピールによる 受注拡大を目指す Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 68
Slide 70: B)超高層ビル用火災時避難シミュレーションシステム
B)超高層ビル用火災時避難シミュレーションシステム Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 69
Slide 71: 社会的背景
社会的背景 避難計画策定の重要性が社会的に高まっている ■ 水害、津波、地震、火災などの災害時における集団避難 ■ 混雑時のなだれ事故の防止 ■ 超高層建築物、大型施設の増加 ■ 高齢化社会に伴う要救護者の増加 画一的で個人に配慮の無い避難計画に対する現実性と有効性に疑問視 ■ 各個人の年齢、障害、歩行速度といった特性にバラつき ■ 事前情報の有無などによっても個人の行動に差 個人の特性や条件を反映できるシミュレーションによる、 避難計画策定ニーズが高まる Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. h
Slide 72: プロジェクト概要
プロジェクト概要 超高層ビル用火災時避難シミュレーションシステム ■ 避難者個々の特性を考慮した、より有効な 避難計画の検討が可能なシミュレーション システム ■ ＫＫ開発の汎用マルチエージェント・シミュ レータ「artisoc（アーティソック）」 を利用 ■ 人の行動特性を考慮、様々な状況を想定 することで、より有効な避難計画を検証する ことが可能 森ビル株式会社との共同開発 ■ 共同で特許出願 【シミュレーション画面】 避難階における外部への避難状況 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. ht
Slide 73: 技術概要
技術概要 避難者一人一人の行動特性を緻密にモデル化 ■個人の特性（例：障害者、高齢者などの避難弱者、歩行速度） を考慮した避難計画が可能 ■避難誘導の方法や避難時ルールの周知度による影響の予測 等が可能 ■評価結果要因を特定し、改善施策の検討が可能 「人」に配慮したソリューション ■特に高齢者や身体障害者の方の安全な避難を想定 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 72
Slide 74: 今後の取組み
今後の取組み これまで以上に安全・安心な社会の維持を目指して ■現在は認められていない火災時のエレベーター避難（※） ※防火・防煙（加圧排煙など）で安全が確保されたエレベーターを前提 ■混雑や混乱を回避する有効な避難誘導の検証 より有効な避難計画を立案 そこに住み、その建物を利用するひとりひとりの「人」に配慮したソリューションを 提供することで、これまで以上に安全な社会の維持に貢献していく 所存です。 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 73
Slide 75: C)全社マーケティングイベント
C)全社マーケティングイベント 「社会にもっと、工学のチカラを。」 開催場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京 開催日時：9月26日開催 ■ 基調講演 ■ 9有識者、お客様、ビジネスパートナーなど 公教育の未来 による、３4種類のセミナー講演 ～「つなげる力」で子どもたちを解き放て～ 前杉並区立和田中学校 校長 藤原 和博 氏 Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 74
Slide 76: 多彩な講演
多彩な講演 • 午前に基調講演、午後に34のセッション • 講演者 – 大学・研究機関の講演者数：19名 – 企業・パートナーの講演者数：13名 – 所員の講演者数：5名 – 海外招聘の講演者数：7名 • 多分野にわたる講演 – 構造的見地からの大地震検証と構造の将来展望 – 長周期地震動と都市防災 – 都市の開発と維持のための情報活用 – いま求められる屋内無線通信 – ものづくりにおける新たなIT戦略 – 社会で輝くシミュレーション技術 – 不確実性下のマネジメント – 品質改善 – 複雑で不確実な世界を読み解く工学知 etc. Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU
Slide 77: ニュースリリース一覧 （下半期）
ニュースリリース一覧 （下半期） ■2008.01.21 複雑系研究コンペ「第8回MASコンペティション」を開催 ～最優秀賞30万円、優秀賞10万円を研究費として贈与～ ■ 2008.03.10 「情報共有」から「情報活用」へ向けプロジェクト管理ASPサービスをリニューアル ～「kkeonsite2.0」発表会、紹介セミナーを東京と大阪で開催～ ■ 2008.03.14 Vitracom SiteViewによる人流計測ソリューションに新たな展開 ～Windows版リリースと分析サービスの充実でより高付加価値なサービスを実現～ ■ 2008.03.17 ファイヤーポンド社とコフィグレータのOEM
Slide 78: 構造計画研究所 ＩＲお問い合せ先
構造計画研究所 ＩＲお問い合せ先 本日はお忙しい中お越しいただき 誠にありがとうございました 今後とも何卒よろしくお願い致します 【お問い合せ先】 株式会社 構造計画研究所 コンプライアンス部 ＩＲ担当 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０３－５３４２－１１４１ Ｆ Ａ Ｘ ： ０３－５３４２－１２４１ Ｅ - Ｍ Ａ Ｉ Ｌ ： ｉ ｒ ＠ ｋ ｋ ｅ ．ｃ ｏ ．ｊ ｐ Ｈ．Ｐ． ： ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｋｋｅ.ｃｏ.ｊｐ Copyright © 2008 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved. http://www.kke.co.jp 77
Kozo Keikaku Engineering — FY2008 Earnings Presentation on 6ix