Zabka Group · GPW:ZAB
Zabka — Q1 2025 Earnings Presentation
26 slides from Zabka's earnings presentation, May 13, 2025
Slide 1: Prezentacja wyników za I kwartał 2025 r.
Prezentacja wyników za I kwartał 2025 r. 13 Maja 2025 r.
Slide 2: Prezentujący
Prezentujący Tomasz Blicharski Marta Wrochna- Tomasz Suchański Group Chief Strategy Łastowska Group CEO & Development Group CFO Officer 2
Slide 3: Najistotniejsze informacje
Najistotniejsze informacje
Slide 4: Wyniki za I kwartał 2025 r.: wzrost we wszystkich segmentach
Wyniki za I kwartał 2025 r.: wzrost we wszystkich segmentach, dynamiczny rozwój sieci i systematyczne zmniejszanie zadłużenia Sprzedaż do klienta końcowego Wzrost sprzedaży porównywalnej Liczba sklepów na 31.03.2025 w I kw. (LFL) w I kw. 11 460 6,6 mld PLN 6,0% + 1 201 LTM +15% r/r Nowo otwartych sk
Slide 5: Realizacja wyników zgodnie z oczekiwaniami w stabilnym otoczeniu rynkowym
Realizacja wyników zgodnie z oczekiwaniami w warunkach stabilnego otoczenia rynkowego nia Stabilne otoczenie rynkowe Działa na rzecz Nowo uruchomione sklepy +436 w I kw. 25 w I kwartale 2025 r. porówn wz Zgodna z planem realizacja celu otwarcia yw r łącznie ponad 1 100 sklepów w roku aln os j (LfL o
Slide 6: Otoczenie rynkowe i realizacja strategii
Otoczenie rynkowe i realizacja strategii
Slide 7: Stabilna sytuacja i nastroje konsumentów mimo niepewności geopolitycznej
Stabilna sytuacja i nastroje konsumentów mimo niepewności geopolitycznej W ostatnich miesiącach sytuacja finansowa polskich konsumentów pozostawała stabilna W okresie ostatnich 12 miesięcy nominalne płace Wzrost brutto rosły szybciej od inflacji, co skutkowało wynagrodzeń brutto znacznym wzrostem pł
Slide 8: Wzrost udziału rynkowego Żabki napędzany rozwojem sieci oraz LfL
Wzrost udziału rynkowego Żabki napędzany rozwojem sieci oraz wzrostem LfL przewyższającym dynamikę rynku Konsekwentne osiąganie lepszych wyników pod względem cen i wolumenów źródłem... … systematycznego wzrostu udziału w rynku Zmiana udziału rynkowego Żabki w ujęciu kroczącym w okresach 12-miesięczn
Slide 9: Nowo uruchomione sklepy: silny portfel lokalizacji i franczyzobiorcy
Nowo uruchomione sklepy: Silny portfel lokalizacji, wysokie cz wzrostu a rze spr ia n ze łan d ia aż wDz yp j sieci sklepó oró wnywalnej (LfL) zwó wyniki operacyjne oraz sprawne pozyskiwanie franczyzobiorców ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Postęp ekspansji w Polsce i Rumunii… …przy utrzymaniu wysokiej
Slide 10: Wzrost LfL dzięki innowacjom produktowym i aplikacji Żappka
Wzrost LfL dzięki innowacjom produktowym oraz działaniom w cz wzrostu a rze spr ia n ze łan d ia aż wDz yp j sieci sklepó oró wnywalnej (LfL) zwó kanale cyfrowym wykorzystującym aplikację Żappka ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Dalsze wprowadzenie oferty street food Nowa wersja aplikacji przynosi rekordow
Slide 11: Dane finansowe
Dane finansowe
Slide 12: Najważniejsze informacje finansowe: kontynuacja wzrostu
Najważniejsze informacje finansowe: kontynuacja wzrostu i wyniki zgodne z oczekiwaniami, zapowiadające pomyślną realizację całorocznych celów Sprzedaż w I kw. 25 Sprzedaż LfL w I kw. 25 Nowo uruchomione sklepy w I kw. 25 6,6 mld PLN sprzedaż do 6,0% 436 / + 35 r/r klienta końcowego / + 15% r/r Sprze
Slide 13: Poziomy sprzedaży w pierwszym kwartale mają niższy wpływ na wynik roczny
Poziomy sprzedaży w pierwszym kwartale mają niższy wpływ na całoroczny wynik niż w pozostałych kwartałach Sprzedaż do klienta końcowego (m PLN) i % kwartalny udział w rocznej Sprzedaży do klienta końcowego na podstawie 2024 r. (%) 21.1% 26.1% 27.5% 25.2% 7,499 7,126 6,884 6,618 6,410 2023 5,767 5,85
Slide 14: Wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają typową sezonowość
Wyniki za pierwszy kwartał odzwierciedlają typową sezonowość działalności Żabki i są zgodne z naszymi oczekiwaniami I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. Nowo uruchomione Sprzedaż do klienta końcowego (w mln PLN) sklepy 401 313 283 169 436 (brutto)1 LfL(%) 11,5% 9,3% 6,0% 7,1% 6,0% 7,126 7,499 6,884 6,6
Slide 15: Silny wzrost przychodów przy zachowaniu rentowności
Silny wzrost przychodów przy zachowaniu rentowności Kluczowe wskaźniki finansowe I kw. Jako % sprz. do k. końcowego I kw. 25 I kw. 24 Δ r/r I kw. 25 I kw. 24 Δ r/r Korzystne połączenie wzrostu organicznego, wspieranego solidnym wzrostem LFL oraz Wybrane KPI ekspansją – łącznie 436 nowych sklepów, w
Slide 16: Solidny poziom skorygowanego wyniku EBITDA
Solidny poziom skorygowanego wyniku EBITDA, wsparty wzrostem sprzedaży oraz poprawą rentowności w Polsce ▪ Silny wzrost skorygowanego wyniku EBITDA o +15% r/r dzięki utrzymującej się dynamice wzrostu Skorygowany wynik EBITDA sprzedaży (mln PLN, I kw. 2025) ▪ Poprawa marży osiągnięta dzięki korzystni
Slide 17: Generowanie dodatnich przepływów pieniężnych przy kontynuacji inwestycji
Generowanie dodatnich przepływów pieniężnych przy jednoczesnej kontynuacji inwestycji we wzrost... I kw. 2024 I kw. 2025 (w mln PLN) (w mln PLN) ▪Generowanie dodatnich przepływów Skorygowany wynik EBITDA 518 596 pieniężnych dzięki: ▪ Znacznemu wzrostowi skorygowanego wyniku Czynsze z tytułu najmu (2
Slide 18: Dalsze zmniejszanie dźwigni finansowej r/r
... pozwala na dalsze zmniejszanie dźwigni finansowej r/r Wskaźnik zadłużenia netto: Dług netto1 po uwzgl. czynszów z tyt. najmu / skorygowana EBITDA po uwzgl. czynszów z tyt. najmu2 2.3x 2.1x 1.5x 1.6x ▪ Zmniejszenie poziomu dźwigni finansowej o 0,5x w okresie od marca 2024 r. do marca 2025 r. dzię
Slide 19: Skuteczna realizacja programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł
Skuteczna realizacja programu emisji obligacji o wartości 1 mld zł na atrakcyjnych warunkach Parametry oferty ▪ Grupa Żabka z powodzeniem przeprowadziła pierwszą emisję obligacji o wartości 1 mld zł, Zabka Group S.A. (Luxembourg), spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów dzięki czemu znalazła si
Slide 20: Uwagi końcowe i oczekiwania krótkoterminowe
Uwagi końcowe i oczekiwania krótkoterminowe Kontynuacja Zgodnie z oczekiwaniami, w I kw. 2025 r. Żabka utrzymała bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne, osiągając solidny dobrych wyników wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL) na poziomie 6,0% w kwartale niższych sezonowych wyników W I kw. 2025 r.
Slide 21: Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Slide 22: Dodatkowe informacje
) — ©) © £ P= je) = a 3) S ° =< E=) © mo} jo) [=)
Slide 23: Nagroda związana z IPO i program LTIP: ujęcie zgodnie z MSSF
Nagroda związana z IPO i program LTIP: ujęcie zgodnie z MSSF i wpływ na wynik Nagroda Związana z IPO stanowi jednorazowe przyznanie akcji Grupy Żabka franczyzobiorcom (ok. 65% wszystkich akcji objętych programem), Nagroda pracownikom Grupy (ok. 25%) oraz osobom samozatrudnionym współpracującym z Gru
Slide 24: Dobre wyniki za I kw. 2025 r. we wszystkich kluczowych wskaźnikach
Dobre wyniki za I kw. 2025 r. odzwierciedlone we wszystkich kluczowych wskaźnikach Sprzedaż do klienta końcowego1 Wzrost sprzedaży Otwarcia sklepów w ujęciu netto Nakłady inwestycyjne (w mln PLN) (liczba sklepów) (w mln PLN) porównywalnej (LFL)2 +35 (%) +15% +19% 391 356 6,618 11.5% 325 5,767 273 6.
Slide 25: Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka
Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została sporządzona przez Zabka Group, będącą spółką akcyjną (fr. société anonyme) zawiązaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem rue Jean Monnet 2, L-2180
Slide 26: Dziękujemy
Dziekujemy ena”