Slide 1: Drillisch AG Unternehmenspräsentation
November 2016 Drillisch AG Unternehmenspräsentation
Slide 2: Disclaimer und Kontakt
Disclaimer und Kontakt Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Managements der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großte
Slide 3: Agenda
Agenda Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Seite 3
Slide 4: Drillisch MVNO-Teilnehmerwachstum
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Drillisch MVNO-Teilnehmerwachstum Fokus auf MVNO-Teilnehmerentwicklung (in Tausend) 3.138 2.922 2.712 538 2.587 2.449 584 2.327 2.229 612 655 1.869 1.928 679 698 732 751 717 2.600 2.338 1.932 2.100 1.629 1.770 1.497 1.118 1.211 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-1
Slide 5: Teilnehmer- und Rohertragswachstum
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Teilnehmer- und Rohertragswachstum Starkes Kundenwachstum, besserer Tarifmix und gute Auslastung der Kapazitäten AGPPU x TN (Ø) (in € Mio.) MVNO-Teilnehmer (in ‘000) 3.138 2.922 2.712 2.587 2.449 2.229 2.327 70,4 1.869 1.928 66,3 58,2 53,5 55,0 50,4
Slide 6: Wettbewerbsvergleich
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Wettbewerbsvergleich Telekom Vodafone o2 1&1 LTE S LTE S MagentaMobil M Red M Free L All-Net-Flat Plus 1299 Nur12 €/Monat 99 (1) (1) (2) Tarif (2) (1) (1) 3595€ 3599€ 3999€ 1999€ SIM Only Daten-Paket 4.0 GB 4.0 GB 3.0 GB 3.0 GB 4.0 GB 4.0 GB (5) (5)
Slide 7: Highlights
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Highlights Highlights Titelverteidigung: Tariftipp.de wählt smartmobil.de 2016 erneut zum “Anbieter des Jahres” in der Kategorie “All-Net-Flats” “Anbieter des Jahres 2016” Fazit von Tariftipp.de: “Mit dem Tarif LTE XS für 7,99 Euro / Monat setzt smar
Slide 8: 9M 2015 vs. 9M 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose 9M 2015 vs. 9M 2016 in Tausend MVNO MVNO Teilnehmerzahl insgesamt + 689 Tausend 3.138 2.449 Teilnehmer Treiber des Erfolgs ist das Wachstum bei den Budget-TN (gesamt) +46,9% oder 830 Tausend auf 2,6 Millionen Teilnehmer 9M-15 9M-16 in Mio. Euro 404,4
Slide 9: Trend 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Trend 2016 Treiber bleibt das Budget-TN-Wachstum MVNO- in Tausend 2.712 2.922 3.138 MVNO Q1: +4,8% ; Q2: +7,7% ; Q3: +7,4% Teilnehmer (gesamt) Budget Q1: +8,7%; Q2: +11,3% ; Q3: +11,2% Q1-16 Q2-16 Q3-16 in Mio. Euro Service Umsatz Q1: +3,7% ; Q2: +9,
Slide 10: Segment Bericht 9M 2016
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Segment Bericht 9M 2016 Online Offline Group 340,3 212,8 227,3 522,1 252,3 455,1 Umsatz (in Mio. Euro) 9M-15 9M-16 9M-15 9M-16 9M-15 9M-16 205,7 Rohertrag 133,5 146,5 179,4 (in Mio. Euro) 58,8 45,4 9M-15 9M-16 9M-15 9M-16 9M-15 9M-16 91,0 67,5 88,2 8
Slide 11: Cashflow-Entwicklung
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Cashflow-Entwicklung in Mio. € 9M 15 9M 16 Starke unterjährige Schwankungen in 2016 Cashflow aus laufender In 2015 inkl. WKZ Zahlung von Telefonica zum Shop-Start 65,6 58,0 in Q3 Geschäftstätigkeit Vorzeitige und abschließende Earn-Out Zahlung an Dix
Slide 12: Brücke EBITDA zu FCF
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Brücke EBITDA zu FCF Free Cash Flow Brücke Januar bis September 2016 in Mio. Euro (-11,1) 82,7 (-13,6) (-4,3) 53,7 EBITDA Veränderung WC Steuern Capex Free Cash Flow Seite 12
Slide 13: Bilanz in Mio. Euro
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Bilanz in Mio. Euro 31. Dezember 2015 30. September 2016 AKTIVA PASSIVA AKTIVA PASSIVA 688,7 688,7 582,6 582,6 Kurzfristige 160,4 Kurzfristige 201,1 Vermögenswerte Verbindlichkeiten Kurzfristige Kurzfristige 132,8 Vermögenswerte 170,6 Verbindlichkeit
Slide 14: Ausblick und Prognose
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Ausblick und Prognose Drillisch konnte in den ersten neun Monaten ...und bestätigt den positiven Ausblick 2016 große Erfolge verzeichnen... Offline-Vertriebskanal mit steigendem Beitrag zur Neukundengewinnung Online-Vertriebskanal auf hohem Niveau
Slide 15: Ausblick und Prognose
Highlights Finanzkennzahlen Ausblick und Prognose Ausblick und Prognose 2016 2017 MVNO Teilnehmer (in Mio. Euro) 160 - 170 115 - 120 EBITDA (in € je Aktie) min. 1.75 ≥ Shareholder Value * Fortsetzung der Erfolgsgeschichte — Profitables Wachstum auch über 2016 hinaus geplant (*) Shareholder Value = D
Slide 16: Anhang
Anhang
Slide 17: Drillisch Aktie
Drillisch Aktie Aktionärsstruktur per 30. Oktober 2016 Aktionärs Struktur in % in Aktien Free Float 66,06% 36.180.262 United Internet Ventures AG 20,11% 11.012.730 Allianz Global 6,42% 3.516.787 Alken Luxembourg 4,78% 2.620.095 M Brucherseifer 1,86% 1.019.775 V Choulidis 0,73% 400.000 MV Beteiligung
Slide 18: EBITDA Prognose vs. erreichtem EBITDA
EBITDA Prognose vs. erreichtem EBITDA EBITDA (bereinigt) Historie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (alt: Positiver Positiver Prognose (zur BPK im März) €52 Mio. €58 Mio. €67-€70 Mio. €77-€80 Mio.) €95-€100 Mio. €115-€120 Mio. €160-€170 Mio. Ausblick Ausblick €82-€85 Mio. Erreichtes EBI